2017年年度报告 过程、全覆盖、无缝隙的实时监控,有效管控日常服务质量,提高问题整改率和投诉处理效率, 实现机场与旅客的紧密互动沟通;通过依托同创共建平台实施服务链管理,在枢纽功能的完善、 服务品质的提升、管理标准的推广等方面取得了良好效果。 报告期内,公司打造服务亮点,力推服务改进及创新举措:践行真情,开展民航服务专项行 动;多管齐下,全面深化服务质量检查;以点带面,发扬服务典型示范作用;上下结合,推进真 情服务系列培训。 11/144
2017 年年度报告 11 / 144 过程、全覆盖、无缝隙的实时监控，有效管控日常服务质量，提高问题整改率和投诉处理效率， 实现机场与旅客的紧密互动沟通；通过依托同创共建平台实施服务链管理，在枢纽功能的完善、 服务品质的提升、管理标准的推广等方面取得了良好效果。 报告期内，公司打造服务亮点，力推服务改进及创新举措；践行真情，开展民航服务专项行 动；多管齐下，全面深化服务质量检查；以点带面，发扬服务典型示范作用；上下结合，推进真 情服务系列培训
2017年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2017年,公司紧紧围绕“强功能、补短板、提品质”的工作方针,以旅客安全、便捷、人性 化为核心,重点聚焦安全运行和服务品质,对标国际一流标准,夯实基础,补足短板,各项工作 稳步推进。 航班正常性工作取得重要突破。2017年,在运行协同管理委员会平台的协调推动下,浦东机 场航班放行正常率呈现“先抑后扬”的特点。2017年全年浦东机场放行正常率达67.91%,同比增 长1.51‰。其中,2017年12月放行正常率达到89.62%,同比上升18.83% 生产指标稳步增长。2017年,浦东机场共实现飞机起降49.68万架次,同比增长3.52%;旅 客吞吐量7,000.12万人次,同比增长6.06%;货邮吞吐量382.43万吨,同比增长11.16%。其中 旅客吞吐量连续两年全球排名第九位,货邮吞吐量连续十年全球排名第三位。 安全形势总体受控。完善各项安全管理机制,做好重大节日、重要仼务的保障工作。顺利完 成了党的十九大、金砖会晤、“ 路”峰会以及C919国产大飞机成功首飞等多项重大保障任 服务质量保持领先。2017年,浦东机场ACI测评分值为4.98分,在全球317家机场中位列 第5位,位列国内机场首位。公司获颁“2017年度全球卓越绩效奖”,获评民航资源网“2016 年度最佳机场”和“2016年度最佳不正常航班服务”两大奖项。 枢纽地位稳步提升。2017年,在浦东机场运营的航空公司达到107家。其中,国际及地区航 空公司79家,国内航空公司28家。新辟4条国际远程航线,通航点总数达到243个。其中,国 际及地区通航点129个,国内通航点114个。 经营效益大幅攀升。受益于业务量稳步増长及居民消费持续升级等因素叠加,公司业绩大幅 攀升,2017年,公司实现营业收入80.62亿元,同比增长15.98%;归属于上市公司股东的净利润 36.83亿元,同比增长31.28%。 、报告期内主要经营情况 报告期内,公司根据年初制定的经营计划,平稳推进各项工作。航空性业务方面,公司紧紧 围绕枢纽战略目标,结合经济发展形势和市场需求,有针对性地开展区域市场营销,在巩固传统 优势市场基础上相关重要欧美航线得到了加密,国际航线网络更趋完善。非航空性业务方面,公 司围绕价值提升、一体发展、布局未来等理念,通过开展前瞻性硏究,深λ挖掘存量资源价值 优化整体商业形象,探索开发新型业态;积极推进各类经营项目,挖掘资源价值,持续不断地増 强非航空性业务的整体竞争力和盈利能力。 从收入完成情况来看,受益于业务量稳步增长,居民消费持续升级等因素叠加,出行旅客消 费意愿增强,公司通过持续对商业零售品牌管理、场地优化和调整,公司非航空性收入中商业租 赁等相关收入增长较快,增长幅度显著高于旅客吞吐量增幅
2017 年年度报告 12 / 144 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017 年，公司紧紧围绕“强功能、补短板、提品质”的工作方针，以旅客安全、便捷、人性 化为核心，重点聚焦安全运行和服务品质，对标国际一流标准，夯实基础，补足短板，各项工作 稳步推进。 航班正常性工作取得重要突破。2017 年，在运行协同管理委员会平台的协调推动下，浦东机 场航班放行正常率呈现“先抑后扬”的特点。2017 年全年浦东机场放行正常率达 67.91%，同比增 长 1.51%。其中，2017 年 12 月放行正常率达到 89.62%，同比上升 18.83%。 生产指标稳步增长。2017 年，浦东机场共实现飞机起降 49.68 万架次，同比增长 3.52%；旅 客吞吐量 7,000.12 万人次,同比增长 6.06%；货邮吞吐量 382.43 万吨,同比增长 11.16%。其中， 旅客吞吐量连续两年全球排名第九位，货邮吞吐量连续十年全球排名第三位。 安全形势总体受控。完善各项安全管理机制，做好重大节日、重要任务的保障工作。顺利完 成了党的十九大、金砖会晤、“一带一路”峰会以及 C919 国产大飞机成功首飞等多项重大保障任 务。 服务质量保持领先。2017 年，浦东机场 ACI 测评分值为 4.98 分，在全球 317 家机场中位列 第 5 位，位列国内机场首位。公司获颁“2017 年度全球卓越绩效奖”，获评民航资源网“2016 年度最佳机场”和“2016 年度最佳不正常航班服务”两大奖项。 枢纽地位稳步提升。2017 年，在浦东机场运营的航空公司达到 107 家。其中,国际及地区航 空公司 79 家，国内航空公司 28 家。新辟 4 条国际远程航线，通航点总数达到 243 个。其中，国 际及地区通航点 129 个，国内通航点 114 个。 经营效益大幅攀升。受益于业务量稳步增长及居民消费持续升级等因素叠加，公司业绩大幅 攀升，2017 年，公司实现营业收入 80.62 亿元，同比增长 15.98%；归属于上市公司股东的净利润 36.83 亿元，同比增长 31.28%。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司根据年初制定的经营计划，平稳推进各项工作。航空性业务方面，公司紧紧 围绕枢纽战略目标，结合经济发展形势和市场需求，有针对性地开展区域市场营销，在巩固传统 优势市场基础上相关重要欧美航线得到了加密，国际航线网络更趋完善。非航空性业务方面，公 司围绕价值提升、一体发展、布局未来等理念，通过开展前瞻性研究，深入挖掘存量资源价值； 优化整体商业形象，探索开发新型业态；积极推进各类经营项目，挖掘资源价值，持续不断地增 强非航空性业务的整体竞争力和盈利能力。 从收入完成情况来看，受益于业务量稳步增长，居民消费持续升级等因素叠加，出行旅客消 费意愿增强，公司通过持续对商业零售品牌管理、场地优化和调整，公司非航空性收入中商业租 赁等相关收入增长较快，增长幅度显著高于旅客吞吐量增幅
2017年年度报告 报告期内浦东机场业务量完成情况 项目飞机起降架次(架次) 旅客吞吐量(万人次) 货邮吞吐量(万吨) 2017 同比增长 2017 同比增长 2017 同比增长 总计 496,774 7,000.12 6.06%382.43 261,424 3,528.59 7.79 4.17% 191,608 5.53% 2,843.75 5.29% 地 627.78 (注:因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),所以部分项目分项数字之 和与总计数存在差异) ()主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 8,062,379,029.936,951,474,481.8 1598 营业成本 4,045,920,622.973,814,138,660.44 销售费用 7,167,494.54 13,181,346.03 45.62 管理费用 240,026,235.52223,664,359.92 财务费用 121,149,427.56-146,64,869.23 经营活动产生的现金流量净额 4,11.01,179.062,574,784,693.56 59.78 投资活动产生的现金流量净额-1,689,966,080.52|-1,860,578,959.70 9. 筹资活动产生的现金流量净额-3,626,296,275.76-1,161,569,925.59 1.收入和成本分析 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目 2017年1-12月古总收入2016年1-12月古总收入变动幅度 金额 比重 金额 比重 (%) 航空性收入 3,724.3100746.19%[3,511924.319.2650.52%605 架次相关收入1,650,318,971.9520.47%1,573,816,006.5822.6494.86 旅客及货邮相 2,074,012,1888125.72%1,938,108,312.6827.88 7.01 关收入 啡航卒性收入 4,38017,869.17[53.81%3,439,50,161.9249,48 商业租赁收入2,9,782,212.2637.192.094,6067.193013842.83 其他非航收入1,346265656.911670%1,3449500947319.35%0.10 8.,062,379029.9310006951,474,481.181000%15.98 项目变动情况说明 1)架次相关收入同比增长主要受益于飞机起降架次同比增长3.52% 2)旅客及货邮相关收入同比增长主要受益于旅客吞吐量同比增长6.06%,货邮吞吐量同比增长 11.16% 3)商业租赁收入同比增长较快主要受益于出行旅客消费意愿增强,公司持续对商业零售品牌管理、 场地优化和调整等所致 4)其他非航收入同比增长主要由于浦东机场航空延伸服务收入增长所致。 13/144
2017 年年度报告 13 / 144 报告期内浦东机场业务量完成情况： 项目 飞机起降架次（架次） 旅客吞吐量（万人次） 货邮吞吐量（万吨） 2017 同比增长 2017 同比增长 2017 同比增长 总计 496,774 3.52% 7,000.12 6.06% 382.43 11.16% 国内 261,424 2.50% 3,528.59 7.79% 39.98 -4.17% 国际 191,608 5.53% 2,843.75 5.29% 296.68 14.77% 地区 38,712 -1.16% 627.78 0.35% 45.77 4.47% （注：因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之 和与总计数存在差异） (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,062,379,029.93 6,951,474,481.18 15.98 营业成本 4,045,920,622.97 3,814,138,660.44 6.08 销售费用 7,167,494.54 13,181,346.03 -45.62 管理费用 240,026,235.52 223,664,359.92 7.32 财务费用 -121,149,427.56 -146,644,869.23 17.39 经营活动产生的现金流量净额 4,114,021,179.06 2,574,784,693.56 59.78 投资活动产生的现金流量净额 -1,689,966,080.52 -1,860,578,959.70 9.17 筹资活动产生的现金流量净额 -3,626,296,275.76 -1,161,569,925.59 -212.19 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 2017 年 1-12 月 金额 占总收入 比重 2016 年 1-12 月 金额 占总收入 比重 变动幅度 （%） 航空性收入 3,724,331,160.76 46.19% 3,511,924,319.26 50.52% 6.05 --架次相关收入 1,650,318,971.95 20.47% 1,573,816,006.58 22.64% 4.86 --旅客及货邮相 关收入 2,074,012,188.81 25.72% 1,938,108,312.68 27.88% 7.01 非航空性收入 4,338,047,869.17 53.81% 3,439,550,161.92 49.48% 26.12 --商业租赁收入 2,991,782,212.26 37.11% 2,094,600,067.19 30.13% 42.83 --其他非航收入 1,346,265,656.91 16.70% 1,344,950,094.73 19.35% 0.10 合计 8,062,379,029.93 100.00% 6,951,474,481.18 100.00% 15.98 项目变动情况说明： 1）架次相关收入同比增长主要受益于飞机起降架次同比增长 3.52%； 2）旅客及货邮相关收入同比增长主要受益于旅客吞吐量同比增长 6.06%，货邮吞吐量同比增长 11.16%； 3）商业租赁收入同比增长较快主要受益于出行旅客消费意愿增强，公司持续对商业零售品牌管理、 场地优化和调整等所致； 4）其他非航收入同比增长主要由于浦东机场航空延伸服务收入增长所致
2017年年度报告 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%)比上年增比上年增上年增减 减(%)|减(%) (%) 航空及相关 服务收入7,73,22070.083,90,631,946.2749.5 16.07 7.22 增加4.16 个百分点 其他收入 增加17.08 325,152,959.85144,288,676.7055.62 13.95 17.73 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用口不适用 报告期内,公司主营业务主要集中在浦东机场 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占总 上年同期/本期金额 分行业日本期金额成本比例上年同期金额占总成本/f上年同 项目 比例(3)期变动比 例(%) 成本1,560,245,032.1137.211,493,202,674.3837.e 摊销成本83303,517.3519.87827,921,697420.890.66 运行成本1,481,528,47241 3.31,273,202,712.5 16.3 燃料动力 航空运输业消耗 357,215,388.4 8.52374,264,068.80 税金支出21,053,256.09 62,640,247.491.58-66.39 财务费用-121,1442:56-2.89-146.644869.233.701.:39 61,304,646.25 4,193,600,889910003,963,684,941.651000 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 1)人工成本同比增长主要是员工结构调整及薪酬同比增加所致 2)摊销成本同比增长主要是固定资产和无形资产增加导致折旧和摊销费用同比增加所致 3)运行成本同比增长主要是本期委托管理、维修维护等运营费用以及场地、资产租赁费等增加所 4)燃料动力成本同比减少主要是电费价格下调,同时公司积极采取节能减排措施降低能耗所致 5)税金支出同比减少主要是“营改增”后公司不再缴纳营业税所致 6)财务费用同比增长主要是因浦东机场三期扩建工程项目建设需要,公司资金结构调整导致利息 收入同比减少所致; 7)其他支出同比减少主要是部分业务管理费同比减少所致 14/144
2017 年年度报告 14 / 144 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 航空及相关 服务收入 7,737,226,070.08 3,901,631,946.27 49.57 16.07 7.22 增加 4.16 个百分点 其他收入 325,152,959.85 144,288,676.70 55.62 13.95 -17.73 增加 17.08 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务主要集中在浦东机场。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 航空运输业 人工成本 1,560,245,032.11 37.21 1,493,202,674.38 37.67 4.49 摊销成本 833,403,517.35 19.87 827,921,699.74 20.89 0.66 运行成本 1,481,528,477.24 35.33 1,273,202,712.54 32.12 16.36 燃料动力 消耗 357,215,388.49 8.52 374,264,068.80 9.44 -4.56 税金支出 21,053,256.09 0.50 62,640,247.49 1.58 -66.39 财务费用 -121,149,427.56 -2.89 -146,644,869.23 -3.70 17.39 其他 61,304,646.25 1.46 79,098,407.93 2.00 -22.50 合计 4,193,600,889.97 100.00 3,963,684,941.65 100.00 5.80 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 1）人工成本同比增长主要是员工结构调整及薪酬同比增加所致； 2）摊销成本同比增长主要是固定资产和无形资产增加导致折旧和摊销费用同比增加所致； 3）运行成本同比增长主要是本期委托管理、维修维护等运营费用以及场地、资产租赁费等增加所 致； 4）燃料动力成本同比减少主要是电费价格下调，同时公司积极采取节能减排措施降低能耗所致； 5）税金支出同比减少主要是“营改增”后公司不再缴纳营业税所致； 6）财务费用同比增长主要是因浦东机场三期扩建工程项目建设需要，公司资金结构调整导致利息 收入同比减少所致； 7）其他支出同比减少主要是部分业务管理费同比减少所致
2017年年度报告 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额406,831.35万元,占年度销售总额50.46%:其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额113,461.04万元,占年度采购总额57.03%;其中前五名供应商采购额 中关联方采购额77,744.93万元,占年度采购总额39.08 其他说明 公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务,前五名供应商采购中的 关联方采购主要是向控股股东机场集团支付2017年度资产及场地租赁费用 2.费用 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度(%) 税金及附加 21,053,256.0959.538687.98 -64.64 销售费用 7,167,494.5413,181,346.03 45.62 资产减值损失 582,708.41 193,243 股资收益 974,798,417.15729,682,087.2 廢产处置收益 3,191,80801-1,249,437.15 155.4 其他收益 1,230,000.00 营业外收入 277,597 1,892,835.81 85.33 营业外支出 所得税费用 984,350,389.47752,013,342 1)税金及附加同比减少主要是“营改增”后公司不再缴纳营业税所致 2)销售费用同比减少主要是本期子公司经营成本同比减少以及费用核算口径变化所致; 3)资产减值损失同比增长主要是本期计提应收账款坏账准备同比增加所致 4)投资收益同比增长主要是公司参股公司业绩增长较快所致; 5)资产处置收益同比减少主要是本期公司到期报废固定资产处置损失同比增加所致 6)其他收益同比増加是根据财政部新修订的《企业会计准则第16号—一政府补助》要求,本期 将收到的政府补助确认为其他收益所致; 7)营业外收入同比减少主要是根据财政部新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求, 本期将收到的政府补助确认为其他收益所致 8)营业外支出同比减少主要是公司对外捐赠支出同比减少所致; 9)所得税费用同比增加主要公司经营效益同比大幅增长,营业利润同比大幅增加所致 3.研发投入 研发投入情况表 口适用√不适用 情况说明 口适用√不适用 15/144
2017 年年度报告 15 / 144 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 406,831.35 万元，占年度销售总额 50.46%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 113,461.04 万元，占年度采购总额 57.03%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 77,744.93 万元，占年度采购总额 39.08%。 其他说明 公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，前五名供应商采购中的 关联方采购主要是向控股股东机场集团支付 2017 年度资产及场地租赁费用。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 税金及附加 21,053,256.09 59,538,687.98 -64.64 销售费用 7,167,494.54 13,181,346.03 -45.62 资产减值损失 582,708.41 -193,243.49 - 投资收益 974,798,417.15 729,682,087.22 33.59 资产处置收益 -3,191,808.01 -1,249,437.15 -155.46 其他收益 1,230,000.00 - - 营业外收入 277,597.05 1,892,835.81 -85.33 营业外支出 278,903.50 442,754.98 -37.01 所得税费用 984,350,389.47 752,013,342.14 30.90 1） 税金及附加同比减少主要是“营改增”后公司不再缴纳营业税所致； 2） 销售费用同比减少主要是本期子公司经营成本同比减少以及费用核算口径变化所致； 3） 资产减值损失同比增长主要是本期计提应收账款坏账准备同比增加所致； 4） 投资收益同比增长主要是公司参股公司业绩增长较快所致； 5） 资产处置收益同比减少主要是本期公司到期报废固定资产处置损失同比增加所致； 6） 其他收益同比增加是根据财政部新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》要求，本期 将收到的政府补助确认为其他收益所致； 7） 营业外收入同比减少主要是根据财政部新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》要求， 本期将收到的政府补助确认为其他收益所致； 8） 营业外支出同比减少主要是公司对外捐赠支出同比减少所致； 9） 所得税费用同比增加主要公司经营效益同比大幅增长，营业利润同比大幅增加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用