皇氏集团股份有限公司2019年年度报告

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 动幅度 709,700,700.0 3878300000 8299% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位 至 资产 被投资 投资期产品类/ 披露日披露索 公司名/主要业投资方投资金持股比资金来\会限型的进/收益资盈亏诉|期(如引(如 预计本期投是否涉 务 额 例 源 称 有)有) 况 巨潮 以自有 www 资金从 事对未 泰安市 m.cn) 泰安市/上市企 东岳财 《皇氏 业的股 富股权 集团股 东岳数 // 投资 份有 有限 年权/完 2019年公司关 投资基 自有资 金合伙|上市公面新设0004010 0an/-52,328 1月13于全资 33 「非公 深圳市 日 子公司 4/逝身) 德诺凯 参与设 )/的股票 瑞投资 位立股权 投资及 有限公 投资基 相关咨 金的 询服 告编 0,000.0 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 21 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 709,700,700.00 387,830,000.00 82.99% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 泰安市 东岳数 智股权 投资基 金合伙 企业 （有限 合伙） 以自有 资金从 事对未 上市企 业的股 权投 资、对 上市公 司非公 开发行 的股票 投资及 相关咨 询服 务。 新设 300,00 0,000.0 0 49.10% 自有资 金 泰安市 东岳财 富股权 投资基 金有限 公司、 深圳市 德诺凯 瑞投资 有限公 司 7 年 股权投 资 已完 成出 资 0.00 -52,328. 33 否 2019 年 11 月 13 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cn info.co m.cn） 《皇氏 集团股 份有限 公司关 于全资 子公司 参与设 立股权 投资基 金的公 告》（公 告编 号： 2019-06 6） 合计 -- -- 300,00 0,000.0 0 -- -- -- -- -- -- 0.00 -52,328. 33 -- -- --

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用V不适用 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司公司 主要业务注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 名称类型 对食品加工 皇氏集团 业的投资: 乳业子公司/定型包装乳 (广西 及乳制品生 200,00002245807,6934399393,684.571646649,7662112890.561.61125,2882225 有限公司 庐产、加工 销售等 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 22 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 皇氏集团 （广西） 乳业控股 有限公司 子公司 对食品加工 业的投资； 定型包装乳 及乳制品生 产、加工、 销售等 200,000,000.00 2,245,807,693.43 995,393,684.57 1,646,649,766.21 122,890,561.61 125,228,822.25

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 第二类增值 浙江完美 电信业务 在线网络 科技有千公司的呼叫中40000579335690178 业务和信息 公司 服务业务 第二类增值 浙江筑望 电信业务中 科技有限子公司的呼叫中心100010160814697.361.8407225399358614527230166530463700 公司 业务和信息 服务业务 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 皇氏集团(广西)乳业挖股有限公司新设立 影响较大 广西臻牛畜牧有限公司 新设立 影响较小 皇氏数智有限公司 新设立 影响较小 皇氏巴马益生菌生物科技有限公司新设立 影响较小 西皇氏产业投资发展基金合伙企业 新设立 影响较小 (有限合伙) 广西玖迅食品科技有限公司 新设立 影响较小 主要控股参股公司情况说明 1、报告期内,公司以子公司皇氏集团华南乳品有限公司100%股权、云南皇氏来思尔智能化乳业有限 公司5290%股权、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司63.82%股权、皇氏集团遵义乳业有限公司80%股权按 2018年12月31日公司长期股权投资账面投资成本价值6885602万元以增资方式转到全资子公司皇氏集团 (广西)乳业控股有限公司。 2、报告期内,公司将控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司5290%股权,按2018年12月31日公司 长期股权投资账面投资成本价值10,72356万元转让给全资子公司皇氏集团(广西)乳业控股有限公司。 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 乳制品行业方面: 乳制品作为国民营养膳食结构中的重要一环,已逐渐成为消费者不可或缺的生活必须品。近年来,国 家从政策层面给予乳业强有力的产业支持政策,“十三五”规划坚定不移地继续推动行业转型升级,加快 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 23 浙江完美 在线网络 科技有限 公司 子公司 第二类增值 电信业务中 的呼叫中心 业务和信息 服务业务 10,000,000.00 152,354,793.33 113,777,658.37 223,162,592.34 26,668,956.14 24,001,776.88 浙江筑望 科技有限 公司 子公司 第二类增值 电信业务中 的呼叫中心 业务和信息 服务业务 10,000,000.00 166,837,414.69 70,361,840.72 253,993,586.14 52,723,801.66 53,004,637.00 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 皇氏集团（广西）乳业控股有限公司 新设立 影响较大 广西臻牛畜牧有限公司 新设立 影响较小 皇氏数智有限公司 新设立 影响较小 皇氏巴马益生菌生物科技有限公司 新设立 影响较小 广西皇氏产业投资发展基金合伙企业 （有限合伙） 新设立 影响较小 广西玖迅食品科技有限公司 新设立 影响较小 主要控股参股公司情况说明 1、报告期内，公司以子公司皇氏集团华南乳品有限公司100%股权、云南皇氏来思尔智能化乳业有限 公司52.90%股权、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司63.82%股权、皇氏集团遵义乳业有限公司80%股权按 2018年12月31日公司长期股权投资账面投资成本价值68,856.02万元以增资方式转到全资子公司皇氏集团 （广西）乳业控股有限公司。 2、报告期内，公司将控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司52.90%股权，按2018年12月31日公司 长期股权投资账面投资成本价值10,723.56万元转让给全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 乳制品行业方面： 乳制品作为国民营养膳食结构中的重要一环，已逐渐成为消费者不可或缺的生活必须品。近年来，国 家从政策层面给予乳业强有力的产业支持政策，“十三五”规划坚定不移地继续推动行业转型升级，加快

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 培育了具有自主品牌和较强国际竞争力的大型乳制品企业集团,推进了乳制品产业集群发展和新型工业化 示范基地建设,而奶业振兴的基本面仍将继续。国家政策的支持和发展导向,为乳品企业发展带来了良好 的发展秩序和发展空间,乳业进入稳定向好的发展周期。但与此同时,行业内的竞争格局也在将进一步加 剧:一方面,伴随着产业升级进度的加快,乳企抗风险压力下全产业链一体化的改革趋势和跨区域兼并重 组的资源整合在加快,乳业集中度不断提升;另一方面,乳业进入产品结构、产品品质、消费体验多重升 级的高质量发展新阶段,在“新时代、新消费、新零售”的大环境下,契合消费者品质化、精细化、时尚 化、快捷化等新需求,抓住新一轮产业变革的发展机遇,科研及创新能力已然成为在市场竞争中掌握主动 权的核心要素 信息业方面 国家信息化规划提出的“实施网络强国战略,加快建设“数字中国”,推动物联网、云计算和人工智 能等技术向各行业全面融合渗透,构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业 体系”等要求,为行业发展提供了良好的政策环境和广阔的市场空间,正逐步改变着各行各业的运营管理 模式,使得传统的短信、呼叫中心业务由服务客户需求向预测客户需求的转变,通过与企业后端业务系统 之间的业务协同、流程对接、数据共享及分析挖掘等工作对消费者进行细分,结合行业的产品优势,有针 对性的与客户进行积极有效的信息交流和沟通,提供个性化的服务和产品成为了现阶段能力提升的重点 以此来更好地适应客户不断变化的深层次需求。 (二)公司发展战略 、公司将继续立足乳业核心业务,利用已有的品牌、渠道和科研技术优势,加强线上线下销售渠道建 设;继续打造产品竞争力和品牌影响力,贯彻落实“打造中国水牛奶第一品牌”、“做中国最好的酸奶”目 标的各项措施,加快云南、贵州两大智能工厂的建设,进一步巩固并提升公司在核心区域的行业地位,朝 “西南第一乳企”的战略目标迈进。同时,依托大数据技术,强化信息化建设及应用能力,实现数据推动 下的业务与管理创新,增强企业盈利能力 2、作为服务于未来的战略性新兴产业,公司将加强信息业务领域的业务拓展,在保持原有业务稳定 增长的同时,以云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术及现代数字城市建设、富媒体通 讯业务发展为契机,提供新型行业信息化解决方案,培育新的利润增长点。 3、持续深化实施精细化管理举措,以投λ产岀效益最大化为生产管理理念,运用科学的管理方法和 手段,为企业降本增效。 三)公司2020年度经营计划 1、在2020年新年伊始,突如其来的新冠疫情致使全球经济和居民生活遭受重大影响,疫情防控也给 公司生产经营管理带来较大的压力。公司将继续发扬艰苦奋斗的创业精神,把安全生产和员工安全放在首 位,迎接新的挑战,克服困难,健全和完善风险应对机制,保障公司主营业务的平稳健康发展 2、公司将加快优化乳业控股公司创新增效的各项措施,加强各子公司之间的资源整合,进一步提升 整体运营效率,加快推进技改和产能扩建工作,并充分利用新工厂、新科技、新设备等优势,从全链条强 化质量控制,不断优化产品结构,实现年度经营目标 3、随着公司信息业务规模的扩大,公司将进一步促进信息业务各子公司之间协同和有效整合,形成 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 24 培育了具有自主品牌和较强国际竞争力的大型乳制品企业集团，推进了乳制品产业集群发展和新型工业化 示范基地建设，而奶业振兴的基本面仍将继续。国家政策的支持和发展导向，为乳品企业发展带来了良好 的发展秩序和发展空间，乳业进入稳定向好的发展周期。但与此同时，行业内的竞争格局也在将进一步加 剧：一方面，伴随着产业升级进度的加快，乳企抗风险压力下全产业链一体化的改革趋势和跨区域兼并重 组的资源整合在加快，乳业集中度不断提升；另一方面，乳业进入产品结构、产品品质、消费体验多重升 级的高质量发展新阶段，在“新时代、新消费、新零售”的大环境下，契合消费者品质化、精细化、时尚 化、快捷化等新需求，抓住新一轮产业变革的发展机遇，科研及创新能力已然成为在市场竞争中掌握主动 权的核心要素。 信息业方面： 国家信息化规划提出的“实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动物联网、云计算和人工智 能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业 体系”等要求，为行业发展提供了良好的政策环境和广阔的市场空间，正逐步改变着各行各业的运营管理 模式，使得传统的短信、呼叫中心业务由服务客户需求向预测客户需求的转变，通过与企业后端业务系统 之间的业务协同、流程对接、数据共享及分析挖掘等工作对消费者进行细分，结合行业的产品优势，有针 对性的与客户进行积极有效的信息交流和沟通，提供个性化的服务和产品成为了现阶段能力提升的重点， 以此来更好地适应客户不断变化的深层次需求。 （二）公司发展战略 1、公司将继续立足乳业核心业务，利用已有的品牌、渠道和科研技术优势，加强线上线下销售渠道建 设；继续打造产品竞争力和品牌影响力，贯彻落实“打造中国水牛奶第一品牌”、“做中国最好的酸奶”目 标的各项措施，加快云南、贵州两大智能工厂的建设，进一步巩固并提升公司在核心区域的行业地位，朝 “西南第一乳企”的战略目标迈进。同时，依托大数据技术，强化信息化建设及应用能力，实现数据推动 下的业务与管理创新，增强企业盈利能力。 2、作为服务于未来的战略性新兴产业，公司将加强信息业务领域的业务拓展，在保持原有业务稳定 增长的同时，以云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术及现代数字城市建设、富媒体通 讯业务发展为契机，提供新型行业信息化解决方案，培育新的利润增长点。 3、持续深化实施精细化管理举措，以投入产出效益最大化为生产管理理念，运用科学的管理方法和 手段，为企业降本增效。 （三）公司 2020 年度经营计划 1、在 2020 年新年伊始，突如其来的新冠疫情致使全球经济和居民生活遭受重大影响，疫情防控也给 公司生产经营管理带来较大的压力。公司将继续发扬艰苦奋斗的创业精神，把安全生产和员工安全放在首 位，迎接新的挑战，克服困难，健全和完善风险应对机制，保障公司主营业务的平稳健康发展。 2、公司将加快优化乳业控股公司创新增效的各项措施，加强各子公司之间的资源整合，进一步提升 整体运营效率，加快推进技改和产能扩建工作，并充分利用新工厂、新科技、新设备等优势，从全链条强 化质量控制，不断优化产品结构，实现年度经营目标。 3、随着公司信息业务规模的扩大，公司将进一步促进信息业务各子公司之间协同和有效整合，形成

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 优势互补、资源共享、相互促进的业务发展模式,从而降低管理和运营成本,促进企业整体竞争力和盈利 能力的提升。同时,借助中国移动、中国联通、中国电信三大通讯运营商联合发布《5G消息白皮书》,拟 开展5G消息生态建设的契机,抓住机遇,加大完美在线和筑望科技在富媒体业务上的拓展力度,造就新 的利润增长点。 公司将根据业务发展需要,在以股东利益最大化为原则的前提下,进一步与资本市场接轨,改善 公司基本面,积极推动公司的实体经营与资本运营的良性互动,助力公司进一步做大做强 (四)可能面对的风险 1、产品质量风险 食品安全是食品企业最为关注的风险,为此,公司本着“追求卓越”的品质精神,持续改善、优化企 业的质量管理体系,确保产品质量与安全 2、市场竞争加剧风险 近年来,乳业、软件和信息技术服务业在国家政策重点扶持及众多利好消息的出台等影响下,吸引了 社会各类资本进入,升级为资本和资源整合的综合竞争,行业竞争进一步加剧。针对行业竞争的升级,公 司独特的经营模式具备资源协同优势,且随着板块布局的日趋成熟和融合,协同效应将逐步凸显,从而能 有效提升公司核心竞争力 3、业务范围扩大带来的管理风险 随着公司持续发展,业务规模不断扩大,公司的省外市场区域也逐渐扩大,由此将带来诸多管理风险。 公司将强化公司治理,完善决策机制、建立有效的市场反应机制和风险防范机制,加强财务管理、内部审 计、风险管控的实施力度,贯彻落实公司的管理制度,以管理的规范化、标准化为公司持续健康的发展提 供可靠保障 4、新冠疫情发展带来的风险 2020年伊始,新冠疫情席卷全球,经济及居民生活均遭受重大影响,当前,疫情带来的影响尚不明朗 经济生活何时得以恢复正常仍未可知,公司无法量化疫情对公司未来生产经营带来的影响。公司将积极应 对,持续做好安全防控,转变营销观念和思路,不断开拓创新,采取一切必要措施保障公司的持续经营和 健康发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网(hp/www.cninfo.com.cn. 年03月23日 实地调研加电话沟通 机构 上公告的《2019年3月23日投资者关 系活动记录表》(编号:201901) chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 25 优势互补、资源共享、相互促进的业务发展模式，从而降低管理和运营成本，促进企业整体竞争力和盈利 能力的提升。同时，借助中国移动、中国联通、中国电信三大通讯运营商联合发布《5G 消息白皮书》，拟 开展 5G 消息生态建设的契机，抓住机遇，加大完美在线和筑望科技在富媒体业务上的拓展力度，造就新 的利润增长点。 4、公司将根据业务发展需要，在以股东利益最大化为原则的前提下，进一步与资本市场接轨，改善 公司基本面，积极推动公司的实体经营与资本运营的良性互动，助力公司进一步做大做强。 （四）可能面对的风险 1、产品质量风险 食品安全是食品企业最为关注的风险，为此，公司本着“追求卓越”的品质精神，持续改善、优化企 业的质量管理体系，确保产品质量与安全。 2、市场竞争加剧风险 近年来，乳业、软件和信息技术服务业在国家政策重点扶持及众多利好消息的出台等影响下，吸引了 社会各类资本进入，升级为资本和资源整合的综合竞争，行业竞争进一步加剧。针对行业竞争的升级，公 司独特的经营模式具备资源协同优势，且随着板块布局的日趋成熟和融合，协同效应将逐步凸显，从而能 有效提升公司核心竞争力。 3、业务范围扩大带来的管理风险 随着公司持续发展，业务规模不断扩大，公司的省外市场区域也逐渐扩大，由此将带来诸多管理风险。 公司将强化公司治理，完善决策机制、建立有效的市场反应机制和风险防范机制，加强财务管理、内部审 计、风险管控的实施力度，贯彻落实公司的管理制度，以管理的规范化、标准化为公司持续健康的发展提 供可靠保障。 4、新冠疫情发展带来的风险 2020 年伊始，新冠疫情席卷全球，经济及居民生活均遭受重大影响，当前，疫情带来的影响尚不明朗， 经济生活何时得以恢复正常仍未可知，公司无法量化疫情对公司未来生产经营带来的影响。公司将积极应 对，持续做好安全防控，转变营销观念和思路，不断开拓创新，采取一切必要措施保障公司的持续经营和 健康发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 03 月 23 日 实地调研加电话沟通 机构 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告的《2019 年 3 月 23 日投资者关 系活动记录表》（编号：2019-01）