皇氏集团股份有限公司2019年年度报告

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 子公司5户)、皇氏巴马益生菌生物科技有限公司、皇氏数智有限公司、广西皇氏产业投资发展基金合伙 企业(有限合伙)、广西臻牛畜牧有限公司、广西玖迅食品科技有限公司;非同一控制下合并增加子公司1 户即广西皇氏新鲜屋食品有限公司:注销子公司1户即广西奶牛抱抱投资有限责任公司,详见财务报表附 注七“合并范围的变更”。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 报告期内,公司以皇氏御嘉影视100%的股权对外投资设立合资公司泰安数智城市运营有限公司,皇 氏御嘉影视脱离公司合并报表,影视剧业务不再为公司的主营业务,对公司的经营业绩影响较大 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 383,709,8899 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.03% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 150,533,399.46 668% 第二名 127,772,42292 5.67% 234 第三名 39,674,72929 第四名 33,928,49997 第五名 3180083833 1419 383,709,889.97 17.03% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。公司不存在过度依赖单一客户 的情况。 公司主要供应商情况 「五名供应商合计采购金额(元) 467,334,650 「五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 「五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 16 子公司 5 户）、皇氏巴马益生菌生物科技有限公司、皇氏数智有限公司、广西皇氏产业投资发展基金合伙 企业（有限合伙）、广西臻牛畜牧有限公司、广西玖迅食品科技有限公司；非同一控制下合并增加子公司 1 户即广西皇氏新鲜屋食品有限公司；注销子公司 1 户即广西奶牛抱抱投资有限责任公司，详见财务报表附 注七“合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内，公司以皇氏御嘉影视 100%的股权对外投资设立合资公司泰安数智城市运营有限公司，皇 氏御嘉影视脱离公司合并报表，影视剧业务不再为公司的主营业务，对公司的经营业绩影响较大。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 383,709,889.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.03% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 - 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 150,533,399.46 6.68% 2 第二名 127,772,422.92 5.67% 3 第三名 39,674,729.29 1.76% 4 第四名 33,928,499.97 1.51% 5 第五名 31,800,838.33 1.41% 合计 合计 383,709,889.97 17.03% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。公司不存在过度依赖单一客户 的情况。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 467,334,650.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.69% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 -

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 179,671,70349 10.65% 第二名 94,010,953.10 第三名 80,3444828 4.76% 第四名 78,463,378 第五名 合计 46734650.82 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。公司不存在过度依赖单一供 应商的情况 3、费用 单位 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26148.62574 管理费用 153,749,391.0 财务费用 80,172012921076764824 主要原因为报告期内合并筑望科技 研发费用 58960,783.80 3622766973 62.75% 合并报表所致。 主要原因为报告期内计提递延所得 所得税 8,534,35828 3,21525938 16543% 资产增加所致。 4、研发投入 √适用口不适用 公司建有广西自治区内唯一的省级乳品技术研究中心和国家乳品加工技术研发中心、云南省企业技术 研究中心,发起和参与制定了水牛奶的产品标准,产品工艺技术在国内保持领先水平,华南中央工厂也成 为广西智能制造示范基地。公司将继续加强水牛奶、发酵奶等重点产品开发及技术硏发力度,以保持公司 产品独特的竞争优势。公司信息板块亦加强应用技术及服务软件等的研发投入,以满足行业发展及客户需 求 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) l88 -0.53% 研发人员数量占比 928% 10.92% 减少164个百分点 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 17 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 179,671,703.49 10.65% 2 第二名 94,010,953.10 5.57% 3 第三名 80,344,448.28 4.76% 4 第四名 78,463,378.55 4.65% 5 第五名 34,844,167.40 2.06% 合计 -- 467,334,650.82 27.69% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。公司不存在过度依赖单一供 应商的情况。 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 265,499,891.64 266,148,625.74 -0.24% 管理费用 153,749,391.07 150,950,467.68 1.85% 财务费用 80,172,012.92 107,677,648.24 -25.54% 研发费用 58,960,783.80 36,227,669.73 62.75% 主要原因为报告期内合并筑望科技 合并报表所致。 所得税 -8,534,358.28 -3,215,259.38 -165.43% 主要原因为报告期内计提递延所得 税资产增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □不适用 公司建有广西自治区内唯一的省级乳品技术研究中心和国家乳品加工技术研发中心、云南省企业技术 研究中心，发起和参与制定了水牛奶的产品标准，产品工艺技术在国内保持领先水平，华南中央工厂也成 为广西智能制造示范基地。公司将继续加强水牛奶、发酵奶等重点产品开发及技术研发力度，以保持公司 产品独特的竞争优势。公司信息板块亦加强应用技术及服务软件等的研发投入，以满足行业发展及客户需 求。 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 188 189 -0.53% 研发人员数量占比 9.28% 10.92% 减少 1.64 个百分点

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 研发投入金额(元) 58.960.783.80 36227,66973 62.75% 发投入占营业收入比例 2.62% 155% 增加107个百分点 发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 w适用口不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的主要原因为报告期内合并筑望科技合并报表 所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 司比增减 经营活动现金流入小计 3,068,759847.30 2,900,162,255.05 581% 经营活动现金流出小计 2,989,398,61735 2,805864,575.19 经营活动产生的现金流量净额 79.361.229 94,297,679 -15.84% 投资活动现金流入小计 30,546,153 444,127,550 -93.1 投资活动现金流出小计 440,909,248.1 527.870.743 -1647% 投资活动产生的现金流量净额 -410,363,094.89 83,743,193.15 筹资活动现金流入小计 1,446824,514.03 1280,37067692 13.009 筹资活动现金流出小计 1,186,751,929 1409639,04262 筹资活动产生的现金流量净额 260072,58447 -129,268,36570 30119% 现金及现金等价物净增加额 -7092895303 118,713,646 40.25% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额同比减少390.03%,主要原因为公司报告期内转让子 公司收到的现金净额减少所致。 2、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长301.19%,主要原因为公司报告期内收到其 他与筹资活动有关的现金增加及偿还债务所支付的现金减少所致。 3、报告期内,公司现金及现金等价物净增加额同比增长40.25%,主要原因为公司报告期内收到其他 与筹资活动有关的现金增加及偿还债务所支付的现金减少所致 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 18 研发投入金额（元） 58,960,783.80 36,227,669.73 62.75% 研发投入占营业收入比例 2.62% 1.55% 增加 1.07 个百分点 研发投入资本化的金额（元） - - 资本化研发投入占研发投入 的比例 - - 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用 □不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的主要原因为报告期内合并筑望科技合并报表 所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,068,759,847.30 2,900,162,255.05 5.81% 经营活动现金流出小计 2,989,398,617.35 2,805,864,575.19 6.54% 经营活动产生的现金流量净额 79,361,229.95 94,297,679.86 -15.84% 投资活动现金流入小计 30,546,153.30 444,127,550.64 -93.12% 投资活动现金流出小计 440,909,248.19 527,870,743.79 -16.47% 投资活动产生的现金流量净额 -410,363,094.89 -83,743,193.15 -390.03% 筹资活动现金流入小计 1,446,824,514.03 1,280,370,676.92 13.00% 筹资活动现金流出小计 1,186,751,929.56 1,409,639,042.62 -15.81% 筹资活动产生的现金流量净额 260,072,584.47 -129,268,365.70 301.19% 现金及现金等价物净增加额 -70,928,953.03 -118,713,646.92 40.25% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □不适用 1、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 390.03%，主要原因为公司报告期内转让子 公司收到的现金净额减少所致。 2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长 301.19%，主要原因为公司报告期内收到其 他与筹资活动有关的现金增加及偿还债务所支付的现金减少所致。 3、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比增长 40.25%，主要原因为公司报告期内收到其他 与筹资活动有关的现金增加及偿还债务所支付的现金减少所致

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 √适用□不适用 单位 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要原因为公司报告期内以 皇氏御嘉影视100%股权 投资收益 24,461,455.90 3160% 资泰安数智城市运营有限公 司确认投资收益所致。 公允价值变动损益 资产减值 28,873.42 0.04 主要原因为公司报告期内处 营业外收入 14,298,542.58 1847%置预付及应付账款及收到的 政府补助所致。 主要原因为公司报告期内公 营业外支出 4522,89931 5.84%益性捐赠支出及其他支出所 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相 关项目 单位 2019年末 019年初 占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 货币资金 569495901.371.52%44.84293952929%增加223个百分点 主要原因为公司报告期内 以皇氏御嘉影视100%股 应收账款 36634657741%848.4414761775%减少1034个百分点/权对外投资设立合资公司 泰安数智城市运营有限 司,皇氏御嘉影视脱离公 司合并报表所致。 货 11357,862792.41%153,186,359.19320%减少079个百分点 投资性房地产 nf乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 19 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 24,461,455.90 31.60% 主要原因为公司报告期内以 皇氏御嘉影视 100%股权出 资泰安数智城市运营有限公 司确认投资收益所致。 否 公允价值变动损益 - 资产减值 28,873.42 0.04% 否 营业外收入 14,298,542.58 18.47% 主要原因为公司报告期内处 置预付及应付账款及收到的 政府补助所致。 否 营业外支出 4,522,899.31 5.84% 主要原因为公司报告期内公 益性捐赠支出及其他支出所 致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相 关项目 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 569,495,901.37 11.52% 443,842,939.52 9.29% 增加 2.23 个百分点 应收账款 366,337,446.57 7.41% 848,444,110.76 17.75% 减少 10.34 个百分点 主要原因为公司报告期内 以皇氏御嘉影视 100%股 权对外投资设立合资公司 泰安数智城市运营有限公 司，皇氏御嘉影视脱离公 司合并报表所致。 存货 119,357,862.79 2.41% 153,186,359.19 3.20% 减少 0.79 个百分点 投资性房地产 - -

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 主要原因为公司报告期 以皇氏御嘉影视100%股 长期股权投资654261200821323%52623,7567110%增加12.13个百分点权对外投资设立合资公 泰安数智城市运营有限公 司所致。 固定资产 870.645683561760%915579665619.16%减少1.56个百分点 主要原因为公司报告期内 田东生态牧场、优氏宁乡 在建工程 142491,36649288%89975,515.551.88%增加100个百分点双龙牧场及遵义乳制品工 程等项目建设土建工程及 设备增加所致 主要原因为公司报告期内 短期借款 951.9639000019035%51286600017%增加852个百分点取得的短期借款增加所 主要原因为公司报告期内 长期借款 59,500000120%35281841025738%减少6.18个百分点偿还借款及皇氏御嘉影视 脱离公司合并报表的致 以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 312,347,550.41 票据及信用证保证金等 固定资产 28103599881 抵押借款 无形资产 35,207,472.74 抵押借款 628,591,02196 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 20 长期股权投资 654,261,200.82 13.23% 52,623,775.67 1.10% 增加 12.13 个百分点 主要原因为公司报告期内 以皇氏御嘉影视 100%股 权对外投资设立合资公司 泰安数智城市运营有限公 司所致。 固定资产 870,645,683.56 17.60% 915,579,666.56 19.16% 减少 1.56 个百分点 在建工程 142,491,366.49 2.88% 89,975,515.55 1.88% 增加 1.00 个百分点 主要原因为公司报告期内 田东生态牧场、优氏宁乡 双龙牧场及遵义乳制品工 程等项目建设土建工程及 设备增加所致。 短期借款 951,963,900.00 19.25% 512,866,000.00 10.73% 增加 8.52 个百分点 主要原因为公司报告期内 取得的短期借款增加所 致。 长期借款 59,500,000.00 1.20% 352,818,410.25 7.38% 减少 6.18 个百分点 主要原因为公司报告期内 偿还借款及皇氏御嘉影视 脱离公司合并报表的致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 312,347,550.41 票据及信用证保证金等 固定资产 281,035,998.81 抵押借款 无形资产 35,207,472.74 抵押借款 合 计 628,591,021.96 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □不适用