皇氏集团股份有限公司2019年年度报告

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 种种质资源库;发起和参与制定了水牛奶的产品标准,产品工艺技术在国内保持领先水平;拥有多项发明 专利,公司水牛奶及酸奶研发技术位于国内同行前列。 3、区位竞争优势明显,核心产品表现突出。 公司在进一步扩大原有四大核心基地市场产销规模的同时,加快湖南、贵州、四川、广东、海南等新 区域的市场扩张,乳业版图不断扩大,区位竞争优势大幅提升。同时,公司着力推广具有区域特色的乳制 品,水牛奶、酸奶、果奶等核心产品表现突出,公司品牌在中国西南片区享有盛名。“来思尔 LESSON” 品牌被国家工商总局认定为“驰名商标”’,来思尔乳业被中国乳制品工业协会评为“中国最具影响力品牌 企业”,公司研发的“人源益生菌功能发掘与发酵乳高效应用技术”荣获中国乳制品工业协会颁发的技术 发明奖一等奖,获颁香港优质“正”印认证证书 4、通过数字化融合发展,形成自身的竞争优势 公司旗下子公司完美在线、筑望科技主要提供电子账单系统、短信服务和呼叫中心系统整体解决方案 积累了银联数据、金融机构、电信运营商、物流企业、互联网企业及政府机构等多个行业的重要客户。近 年来公司积极推动乳业与信息两大核心业务的资源整合和业务协同,充分利用大数据、新媒体、新渠道 在产品、客户等各项资源上的共享优势,实现信息的高效传递及与消费者的良好互动,实现客户转化,提 升为公司两大主业的发展相互赋能,形成企业自身的竞争优势。 11 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 11 种种质资源库；发起和参与制定了水牛奶的产品标准，产品工艺技术在国内保持领先水平；拥有多项发明 专利，公司水牛奶及酸奶研发技术位于国内同行前列。 3、区位竞争优势明显，核心产品表现突出。 公司在进一步扩大原有四大核心基地市场产销规模的同时，加快湖南、贵州、四川、广东、海南等新 区域的市场扩张，乳业版图不断扩大，区位竞争优势大幅提升。同时，公司着力推广具有区域特色的乳制 品，水牛奶、酸奶、果奶等核心产品表现突出，公司品牌在中国西南片区享有盛名。“来思尔LESSON” 品牌被国家工商总局认定为“驰名商标”，来思尔乳业被中国乳制品工业协会评为“中国最具影响力品牌 企业”，公司研发的“人源益生菌功能发掘与发酵乳高效应用技术”荣获中国乳制品工业协会颁发的技术 发明奖一等奖，获颁香港优质“正”印认证证书。 4、通过数字化融合发展，形成自身的竞争优势。 公司旗下子公司完美在线、筑望科技主要提供电子账单系统、短信服务和呼叫中心系统整体解决方案， 积累了银联数据、金融机构、电信运营商、物流企业、互联网企业及政府机构等多个行业的重要客户。近 年来公司积极推动乳业与信息两大核心业务的资源整合和业务协同，充分利用大数据、新媒体、新渠道， 在产品、客户等各项资源上的共享优势，实现信息的高效传递及与消费者的良好互动，实现客户转化，提 升为公司两大主业的发展相互赋能，形成企业自身的竞争优势

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 第四节经菅情况讨论与分析 、概述 报告期内,公司继续调整和优化公司业务结构,聚焦主业,围绕产业升级、产品创新、市场拓展以及 核心产品的打造、管理提升等方面积极推进公司各项生产经营工作的有序开展,获得较好成效。2019年度 公司实现主营业务收入225,32483万元,同比下降3.54%,剔除影视业务大幅下降的因素,公司乳业、信 息两大业务板块分别同比增长1174%和2833%:实现归属于上市公司股东的净利润486258万元,同比 增长107.89% 1、乳制品业务方面: 报告期内,为了推动公司乳业板块业务的发展和提升经营管理效率,增强公司经营活动能力,以保证 公司乳品业务更快发展,公司成立了乳业控股公司,并将旗下华南公司、优氏乳业、遵义乳业、来思尔智 能及云南来思尔几家乳品公司通过增资及股权转让方式集中纳入乳业控股公司进行归口管理,以进一步提 升乳业板块的经营管理和运营效率,使公司乳业板块业务继续保持快速稳定的发展。 报告期内,公司乳制品业务继续推行聚焦战略,产销量继续保持较快增长。 在品牌及渠道建设方面,以拓市场、增销量、创效益为重点,核心区域的精耕细作和新市场的业务扩 张两手一起抓,与经销商建立全面、双赢的战略合作伙伴关系,深挖三四线城市和乡镇市场的潜能,进一 步完善销售网络和服务体系。华南公司以水牛奶为核心、云南来思尔以“鲜活菌”为核心的品牌塑造在核 心区域市场中不断深入人心 在产品和研发上,通过聚焦酸奶、水牛奶等核心产品的打造,公司产品结构得到不断优化,产品力不 断增强,高毛利产品占比正逐步提高,为公司业绩提升奠定基础。新品研发能力不断增强,“小酸奶”、“我 的果园”、“饭不着”等新品一经上市就深受消费者喜爱,成为公司跑量及引领消费新风尚的产品。公司具 有发明专利的“源于广西巴马长寿村的益生菌鼠李糖杆菌”得到有效商业化应用,该菌株发明获得中国乳 制品工业协会颁发的技术发明奖一等奖,由此开发的“巴马活菌”益生菌固体饮料试产上市,同时该菌种 正逐步应用于部分酸奶类产品的规模化生产,惠及更多的消费者,取得良好的经济效益。 在产能保障上,公司华南、湖南两大智能工厂正逐步释放产能,来思尔、遵义两个智能新工厂正在抓 紧建设,公司在西南区域市场影响力正进一步提升。 2、信息业务方面 报告期内,以完美在线和筑望科技为主要载体的信息业务在短信业务、数字产业园、智能云客服、物 联网流量项目等方面均稳步发展,虽然受到运营商提髙收费等不利因素的影响,挤压了一定的盈利空间, 但公司积极调整策略,在细化客户服务、新重点客户的开发以及视频短信、手机话费和流量以及智能化工 程建设等新项目开发等方面同步发力,使信息板块整体业务仍获得较快发展。同时,公司继续推动在信息 领域的扩展,成立了皇氏数智有限公司,将在深入发展公司现有短信、客服、电商、智能化等业务的同时, 通过传统乳业与信息化数据和客户资源的共享及深入开发,充分利用信息业务长期积累下来的数据和技术 为乳业赋能,搭建进一步与消费者沟通的桥梁,为皇氏产品走出西南、进一步发展全国市场搭建有利平台。 12 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 12 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司继续调整和优化公司业务结构，聚焦主业，围绕产业升级、产品创新、市场拓展以及 核心产品的打造、管理提升等方面积极推进公司各项生产经营工作的有序开展，获得较好成效。2019 年度， 公司实现主营业务收入 225,324.83 万元，同比下降 3.54%，剔除影视业务大幅下降的因素，公司乳业、信 息两大业务板块分别同比增长 11.74%和 28.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,862.58 万元，同比 增长 107.89%。 1、 乳制品业务方面： 报告期内，为了推动公司乳业板块业务的发展和提升经营管理效率，增强公司经营活动能力，以保证 公司乳品业务更快发展，公司成立了乳业控股公司，并将旗下华南公司、优氏乳业、遵义乳业、来思尔智 能及云南来思尔几家乳品公司通过增资及股权转让方式集中纳入乳业控股公司进行归口管理，以进一步提 升乳业板块的经营管理和运营效率，使公司乳业板块业务继续保持快速稳定的发展。 报告期内，公司乳制品业务继续推行聚焦战略，产销量继续保持较快增长。 在品牌及渠道建设方面，以拓市场、增销量、创效益为重点，核心区域的精耕细作和新市场的业务扩 张两手一起抓，与经销商建立全面、双赢的战略合作伙伴关系，深挖三四线城市和乡镇市场的潜能，进一 步完善销售网络和服务体系。华南公司以水牛奶为核心、云南来思尔以“鲜活菌”为核心的品牌塑造在核 心区域市场中不断深入人心。 在产品和研发上，通过聚焦酸奶、水牛奶等核心产品的打造，公司产品结构得到不断优化，产品力不 断增强，高毛利产品占比正逐步提高，为公司业绩提升奠定基础。新品研发能力不断增强，“小酸奶”、“我 的果园”、“饭不着”等新品一经上市就深受消费者喜爱，成为公司跑量及引领消费新风尚的产品。公司具 有发明专利的“源于广西巴马长寿村的益生菌鼠李糖杆菌”得到有效商业化应用，该菌株发明获得中国乳 制品工业协会颁发的技术发明奖一等奖，由此开发的“巴马活菌”益生菌固体饮料试产上市，同时该菌种 正逐步应用于部分酸奶类产品的规模化生产，惠及更多的消费者，取得良好的经济效益。 在产能保障上，公司华南、湖南两大智能工厂正逐步释放产能，来思尔、遵义两个智能新工厂正在抓 紧建设，公司在西南区域市场影响力正进一步提升。 2、信息业务方面： 报告期内，以完美在线和筑望科技为主要载体的信息业务在短信业务、数字产业园、智能云客服、物 联网流量项目等方面均稳步发展，虽然受到运营商提高收费等不利因素的影响，挤压了一定的盈利空间， 但公司积极调整策略，在细化客户服务、新重点客户的开发以及视频短信、手机话费和流量以及智能化工 程建设等新项目开发等方面同步发力，使信息板块整体业务仍获得较快发展。同时，公司继续推动在信息 领域的扩展，成立了皇氏数智有限公司，将在深入发展公司现有短信、客服、电商、智能化等业务的同时， 通过传统乳业与信息化数据和客户资源的共享及深入开发，充分利用信息业务长期积累下来的数据和技术 为乳业赋能，搭建进一步与消费者沟通的桥梁，为皇氏产品走出西南、进一步发展全国市场搭建有利平台

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 2,253,248,315.76 10000%2,35911679.89 10000% 3.54% 分行业 乳制品、食品 1.520.328.824.94 6747%1,360646585.371 58.25% 11.74% 信息服务、信息工程 512,175,28666 39910291144 17.09% 28.33% 影视制作、广告传媒 25,797,911.41 1.14%302,76305541 12.96% 9148% 194946,29275 273,39912767 11.70% 2253,24831576 10000%2,35,911679.89 10000% 分产品 乳制品、食品15203282494 6747%1,360.646585.37 58.25% 1174 信息服务、信息工程 512.175286.66 273%399,102,91144 17.09% 影视制作、广告传媒25,979114 1.14 302,763,05541 1296% 其他 194946,29275 8.66%273,39,12767 28.70 2,253,248,315.76 10002.33917989 10000 354% 地区 西南地区 1,598,309,115.20 70.93%1,558834425.15 6673% 2.53% 其他地区 654,939,200.56 29.07%770725474 3327% 15.72% 合计 2,253,24831576 10000%2,335,911679.89 100.00% 3.54% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 13 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 13 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,253,248,315.76 100.00% 2,335,911,679.89 100.00% -3.54% 分行业 乳制品、食品 1,520,328,824.94 67.47% 1,360,646,585.37 58.25% 11.74% 信息服务、信息工程 512,175,286.66 22.73% 399,102,911.44 17.09% 28.33% 影视制作、广告传媒 25,797,911.41 1.14% 302,763,055.41 12.96% -91.48% 其他 194,946,292.75 8.66% 273,399,127.67 11.70% -28.70% 合计 2,253,248,315.76 100.00% 2,335,911,679.89 100.00% -3.54% 分产品 乳制品、食品 1,520,328,824.94 67.47% 1,360,646,585.37 58.25% 11.74% 信息服务、信息工程 512,175,286.66 22.73% 399,102,911.44 17.09% 28.33% 影视制作、广告传媒 25,797,911.41 1.14% 302,763,055.41 12.96% -91.48% 其他 194,946,292.75 8.66% 273,399,127.67 11.70% -28.70% 合计 2,253,248,315.76 100.00% 2,335,911,679.89 100.00% -3.54% 分地区 西南地区 1,598,309,115.20 70.93% 1,558,834,425.15 66.73% 2.53% 其他地区 654,939,200.56 29.07% 777,077,254.74 33.27% -15.72% 合计 2,253,248,315.76 100.00% 2,335,911,679.89 100.00% -3.54% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同期 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 增减 分行业 乳制品、食品|1520328824941.074,110783.08 11.74% 1329%减少097个百分点 信息服务、信息 512,1752866637701953312 26.39% 28.33% 3208%减少209个百分点 程 产品 制品、食品150810764 2935% 11.74% 13.29%减少097个百分点 服务、信 512,175,2866637019,53312 2639% 28.33% 32.08%减少209个百分点 工程 地区 南地区 1,598,309,115201,168,936,173 2686% 013%增加175个百分点 其他地区 654,939,200 477,610,85993 2708% 15.72% 748%减少649个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 同比增减 销售量 190,81780 171,773.71 乳制品、食品生产量 吨 190,85570 171.60580 库存量 2,93589 2,897.99 1.31% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 乳制品、食品 1,520,328,824.94 1,074,110,783.08 29.35% 11.74% 13.29% 减少 0.97 个百分点 信息服务、信息 工程 512,175,286.66 377,019,533.12 26.39% 28.33% 32.08% 减少 2.09 个百分点 分产品 乳制品、食品 1,520,328,824.94 1,074,110,783.08 29.35% 11.74% 13.29% 减少 0.97 个百分点 信息服务、信息 工程 512,175,286.66 377,019,533.12 26.39% 28.33% 32.08% 减少 2.09 个百分点 分地区 西南地区 1,598,309,115.20 1,168,936,173.14 26.86% 2.53% 0.13% 增加 1.75 个百分点 其他地区 654,939,200.56 477,610,859.93 27.08% -15.72% -7.48% 减少 6.49 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 乳制品、食品 销售量 吨 190,817.80 171,773.71 11.09% 生产量 吨 190,855.70 171,605.80 11.22% 库存量 吨 2,935.89 2,897.99 1.31% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类

皇氏集团股份有限公司2019年年度报告 单位:元 2019年 018年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 乳制品、食品主营业务成本1074,11,78308 6523%948.,35,781.10 56.32% 13.29% 信息服务、信息 主营业务成本37019,5331 2290%285,446,966.37 16.95% 32.08% 工程 影视制作、广告 主营业务成本17,307,12879 1.05%193,466,7489 11499 91.05% 媒 其他 其他业务成本178,109.58808 10.82%256,5531 15.24% 30.58% 合计 1,646,547,033.0 0000%1,683,601,940.70 100.00% 2.20% 产品分类 单位 18年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重金额 占营业成本比 制品、食品主营业务成本|1074107308 6523%948135,781.10 56.32% 13.29% 信息服务、信息 主营业务成本377019.53312 2290%285,446,966371 16.95% 3208% 工程 制作、广告 主营业务成本17,07,12879 105%19346674892 1149% 9105% 其他 其他业务成本178,109,5880 10.82%256.55244431 15.24% 30.58% 1.646.547.033.0 10000%1.683601,940.70 说明 2019年 2018年 产品分类主营业务成本直接材料直接人工|制造费用主营业务成本直接材料直接人工制造费用 (元) 占比(%)占比(%)占比(%) 占比(%)占比(%)|占比(%) 乳制品 1.074.110.783.0 1200%948,135,781.1 83.94% 4.63% 1143 品 (6)报告期内合并范围是否发生变动 是口否 公司2019年度纳入合并范围的一级子公司26户。其中:新设子公司6户,即皇氏集团(广西)乳业 控股有限公司(以皇氏集团华南乳品有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司、云南皇氏来思尔智能化乳 业有限公司、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司、皇氏集团遵义乳业有限公司的股权设立此公司,导致减少 chin乡 www.cninfocom.cn

皇氏集团股份有限公司 2019 年年度报告 15 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 乳制品、食品 主营业务成本 1,074,110,783.08 65.23% 948,135,781.10 56.32% 13.29% 信息服务、信息 工程 主营业务成本 377,019,533.12 22.90% 285,446,966.37 16.95% 32.08% 影视制作、广告 传媒 主营业务成本 17,307,128.79 1.05% 193,466,748.92 11.49% -91.05% 其他 其他业务成本 178,109,588.08 10.82% 256,552,444.31 15.24% -30.58% 合计 1,646,547,033.07 100.00% 1,683,601,940.70 100.00% -2.20% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 乳制品、食品 主营业务成本 1,074,110,783.08 65.23% 948,135,781.10 56.32% 13.29% 信息服务、信息 工程 主营业务成本 377,019,533.12 22.90% 285,446,966.37 16.95% 32.08% 影视制作、广告 传媒 主营业务成本 17,307,128.79 1.05% 193,466,748.92 11.49% -91.05% 其他 其他业务成本 178,109,588.08 10.82% 256,552,444.31 15.24% -30.58% 合计 1,646,547,033.07 100.00% 1,683,601,940.70 100.00% -2.20% 说明 产品分类 2019年 2018年 主营业务成本 （元） 直接材料 占比（%） 直接人工 占比（%） 制造费用 占比（%） 主营业务成本 （元） 直接材料 占比（%） 直接人工 占比（%） 制造费用 占比（%） 乳制品、食 品 1,074,110,783.08 83.62% 4.38% 12.00% 948,135,781.10 83.94% 4.63% 11.43% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □否 公司 2019 年度纳入合并范围的一级子公司 26 户。其中：新设子公司 6 户，即皇氏集团（广西）乳业 控股有限公司（以皇氏集团华南乳品有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司、云南皇氏来思尔智能化乳 业有限公司、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司、皇氏集团遵义乳业有限公司的股权设立此公司，导致减少