山东胜利股份有限公司2017年年度报告全文

山东胜利股份有限公司2017年年度报告全文 4|山东新兴重工科技发展有限公司 117,568,014.82 361 中国石化销售有限公司山东青岛石油分公 10484046847 合计 860,01582563 26.37 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 本公司与前五名供应商不存在《股票上市规则》规定的关联关系。 3.报告期内营业收入、营业成本、费用、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者 构成较前一报告期发生重大变化的说明 单位 项目 2017年 2016年同比增减(%) 营业收入 3.827958840.94264979492714 44.4 营业成本 3260,859,559.522306,046488.11 41.4 营业税金及附加 1185516372962044530 23.23 销售费用 165,91465941159,0080255 4.34 管理费用 141.092033591452663747 财务费用 53,3220599046,761,08025 1403 资产减值损失 740008608327,799,8716 -7743 公允价值变动收益 15,2000 投资收益 36,3910565093,971,10507 151.56 营业外收入 32,621,794.8 14,977,1008 l1781 营业外支出 22575,15715166833318 1276.0′ 利润总额 1609552912-251,39565433 所得税费用 38,252,032 73.796.06442 -48.1 净利润 122,703,19656-325,191,71875 137.73 归属于母公司所有者的净利润 62,302,45969-292,688,46391 121.29 16

山东胜利股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 4 山东新兴重工科技发展有限公司 117,568,014.82 3.61 5 中国石化销售有限公司山东青岛石油分公 司 104,840,468.47 3.22 合计 -- 860,015,825.63 26.37 ► 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司与前五名供应商不存在《股票上市规则》规定的关联关系。 3．报告期内营业收入、营业成本、费用、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者 构成较前一报告期发生重大变化的说明 单位：元 项 目 2017 年 2016 年 同比增减（%） 营业收入 3,827,958,840.94 2,649,794,927.14 44.46 营业成本 3,260,859,559.52 2,306,046,488.11 41.40 营业税金及附加 11,855,163.72 9,620,445.30 23.23 销售费用 165,914,659.41 159,008,025.58 4.34 管理费用 141,092,033.59 145,266,374.75 -2.87 财务费用 53,322,059.90 46,761,080.25 14.03 资产减值损失 74,000,086.08 327,799,877.16 -77.43 公允价值变动收益 15,172.60 15,200.00 -0.18 投资收益 236,391,056.50 93,971,105.07 151.56 营业外收入 32,621,794.88 14,977,100.81 117.81 营业外支出 229,575,157.15 16,683,333.18 1276.07 利润总额 160,955,229.12 -251,395,654.33 164.02 所得税费用 38,252,032.56 73,796,064.42 -48.17 净利润 122,703,196.56 -325,191,718.75 137.73 归属于母公司所有者的净利润 62,302,459.69 -292,688,463.91 121.29

东胜利股份有限公司2017年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润492133471-347.5254810 114.16 重大变动说明 (1)营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务不断扩大发展,通过兼并收购和提 升运营质量,不断提高营业收入所致。本报告期天然气业务营业收入较上年同期增加9626%, 天然气管道制造业务营业收入较上年同期增加82.65% (2)营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务不断扩大发展,不断提高营业收入, 营业成本同时增加 (3)资产减值损失较上期减少主要系2016年山东胜邦绿野化学有限公司计提的减值准 备所致,本年度已对该公司股权转让完毕 (4)投资收益、营业外支出较上年同期增加主要系公司转让山东胜邦绿野化学有限公司 股权影响所致。根据股权转让协议约定,交易双方以经第三方中介机构出具的《资产评估报 告》所反映的标的公司股权价值2.16亿元为作价参考,就本次交易标的股权溢价作价为1 元人民币,并同时额免除胜邦绿野对本公司债务并承担过渡期损益合计228亿元。由于豁免 债务导致胜邦绿野净资产增加,本公司对其投资收益相应增加的2.16亿元计入了投资收益, 同时免除债务228亿元计入营业外支出。上述事项综合考虑,影响报告期净利润-1,10409万 (5)营业外收入较上年同期增加主要系公司为收购大连胜益新能源开发有限公司51% 股权,由于大连胜益新能源开发有限公司本期业绩未达付款条件,本公司无需再向其支付剩 余股权转让款3,060万元,该款项计入营业外收入。 (6)所得税费用较上年同期减少主要系本期根据未来可以转回的未弥补亏损确认的递延 所得税资产所致。 (7)利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润较上年同期增加主要系公司着力培育的天然气业务经营业绩大幅增长所 致 4.研发投入 口适用√不适用 5.现金流

山东胜利股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,213,394.71 -347,525,481.07 114.16 ► 重大变动说明 （1）营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务不断扩大发展，通过兼并收购和提 升运营质量，不断提高营业收入所致。本报告期天然气业务营业收入较上年同期增加 96.26%， 天然气管道制造业务营业收入较上年同期增加 82.65%。 （2）营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务不断扩大发展，不断提高营业收入， 营业成本同时增加。 （3）资产减值损失较上期减少主要系 2016 年山东胜邦绿野化学有限公司计提的减值准 备所致，本年度已对该公司股权转让完毕。 （4）投资收益、营业外支出较上年同期增加主要系公司转让山东胜邦绿野化学有限公司 股权影响所致。根据股权转让协议约定，交易双方以经第三方中介机构出具的《资产评估报 告》所反映的标的公司股权价值-2.16 亿元为作价参考，就本次交易标的股权溢价作价为 1 元人民币，并同时额免除胜邦绿野对本公司债务并承担过渡期损益合计 2.28 亿元。由于豁免 债务导致胜邦绿野净资产增加，本公司对其投资收益相应增加的 2.16 亿元计入了投资收益， 同时免除债务 2.28 亿元计入营业外支出。上述事项综合考虑，影响报告期净利润-1,104.09 万 元。 （5）营业外收入较上年同期增加主要系公司为收购大连胜益新能源开发有限公司 51% 股权，由于大连胜益新能源开发有限公司本期业绩未达付款条件，本公司无需再向其支付剩 余股权转让款 3,060 万元，该款项计入营业外收入。 （6）所得税费用较上年同期减少主要系本期根据未来可以转回的未弥补亏损确认的递延 所得税资产所致。 （7）利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润较上年同期增加主要系公司着力培育的天然气业务经营业绩大幅增长所 致。 4．研发投入 □ 适用 √ 不适用 5．现金流

山东胜利股份有限公司2017年年度报告全文 单位 项目 2017年 2016年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 4,453,501,323.7 2,814,092,71714 经营活动现金流出小计 4251,342.27324 2,762,959,541.5 53.8 经营活动产生的现金流量净额 202,159,05048 5113317559 29536 投资活动现金流入小计 155885,153.05 243,144951.5 3589 投资活动现金流出小计 677,991,47522 225,358,776.5 20085 投资活动产生的现金流量净额 -522,106,3217 17,786,175.03 303546 筹资活动现金流入小计 1049189250 1,579,508,397.73 -34.03 筹资活动现金流出小计 678.69848429 1,699,637,102.96 -60.0′ 筹资活动产生的现金流量净额 363,273,40821 120.128.705.2 402.4 现金及现金等价物净增加额 43,328,96145 51,191,93057 (1)相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 ①经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司销售收现与采购付现的净现 金流增加所致。 ②投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期天然气管网建设支出增 加、支付温州胜利港耀天然气有限公司、淄博绿川燃气有限公司、安阳北方胜利燃气有限公 司等股权转让款增加所致 ③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期偿还银行借款较上年同 期减少所致 (2)报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 本年度净利润12,270、32万元,经营活动现金净流量20,21591万元,两者之间的差额主 要原因是:成本费用中包含了不需付现的资产减值准备74001万元,固定资产折旧、无形 资产及长期待摊费用摊销等合计7,48796万元,属于筹资活动的财务利息支出5,80498万元, 属于投资活动产生的投资收益23639.11万元,本期收回前期应收款项5,247.10万元、当期列

山东胜利股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 4,453,501,323.72 2,814,092,717.14 58.26 经营活动现金流出小计 4,251,342,273.24 2,762,959,541.55 53.87 经营活动产生的现金流量净额 202,159,050.48 51,133,175.59 295.36 投资活动现金流入小计 155,885,153.05 243,144,951.58 -35.89 投资活动现金流出小计 677,991,475.22 225,358,776.55 200.85 投资活动产生的现金流量净额 -522,106,322.17 17,786,175.03 -3035.46 筹资活动现金流入小计 1,041,971,892.50 1,579,508,397.73 -34.03 筹资活动现金流出小计 678,698,484.29 1,699,637,102.96 -60.07 筹资活动产生的现金流量净额 363,273,408.21 -120,128,705.23 -402.40 现金及现金等价物净增加额 43,328,961.45 -51,191,930.57 184.64 （1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司销售收现与采购付现的净现 金流增加所致。 ②投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期天然气管网建设支出增 加、支付温州胜利港耀天然气有限公司、淄博绿川燃气有限公司、安阳北方胜利燃气有限公 司等股权转让款增加所致。 ③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期偿还银行借款较上年同 期减少所致。 （2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度净利润 12,270.32 万元，经营活动现金净流量 20,215.91 万元，两者之间的差额主 要原因是：成本费用中包含了不需付现的资产减值准备 7,400.01 万元，固定资产折旧、无形 资产及长期待摊费用摊销等合计 7,487.96 万元，属于筹资活动的财务利息支出 5,804.98 万元， 属于投资活动产生的投资收益 23,639.11 万元，本期收回前期应收款项 5,247.10 万元、当期列

山东胜利股份有限公司2017年年度报告全文 支成本费用但是尚未支付的款项增加7,412.21万元。 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 项目 金额 占利润总额比例 是否具有 (%) 形成原因说明 可持续性 投资收益 236,391,05650 14687主要为处置传统产业产生的收益 公允价值变动损益 15,17260 001投资性房地产公允价值变动。 资产减值 740008608 4598依据会计准则计提 主要为根据相关协议及标的公司业绩情 营业外收入 3262179488 2027况,公司无需再支付大连胜益新能源开否 发有限公司剩余股权转让款所致 要为根据股东大会批准的股权转让协 营业外支出229575,1571 4263议,对山东胜邦绿野化学有限公司的债否 务豁免损失。 四、资产及负债状况 1.资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 项目 占总资产 金额 占总资产比重增减 金额 比例(%) 比例(%) 货币资金 603,377.379.21 119657444841776 13.35下降1.39百分点 应收账款 312,310,275.1 6.19281,217,35879 6.54下降035百分点 存货 412,677,13985 818359673,88745 8.36下降018百分点 投资性房地产 8843767260 1.7588422,5000 2.06下降031百分点 长期股权投资 741,444,429 14.70747,037,776.17 17.36下降266百分点 固定资产 1.056992198.2 2095873,537,88323 20.30上升065百分点 在建工程 162,237,337.13 3.22103,916,71227 242上升080百分点 短期借款 610,450,00000 12.10452,50000052上升1.58百分点 长期借款 299,700,00000 594337,125.0000 784下降190百分点 应收票据 28,554,92315 0.5733,311,516.57 07下降020百分点 预付账款 108431.196.6 215109051.81943 253下降0.38百分点% 应收股利 6434,8722 0.13 00上升0.13百分点 其他应收款 213870,35476 42495,686,90561 22|上升202百分点

山东胜利股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 支成本费用但是尚未支付的款项增加 7,412.21 万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 （%） 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 236,391,056.50 146.87 主要为处置传统产业产生的收益。 否 公允价值变动损益 15,172.60 0.01 投资性房地产公允价值变动。 否 资产减值 74,000,086.08 45.98 依据会计准则计提。 否 营业外收入 32,621,794.88 20.27 主要为根据相关协议及标的公司业绩情 况，公司无需再支付大连胜益新能源开 发有限公司剩余股权转让款所致。 否 营业外支出 229,575,157.15 142.63 主要为根据股东大会批准的股权转让协 议，对山东胜邦绿野化学有限公司的债 务豁免损失。 否 四、资产及负债状况 1．资产构成重大变动情况 单位：元 项 目 2017 年末 2016 年末 比重增减 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 603,377,379.21 11.96 574,448,417.76 13.35 下降 1.39 百分点 应收账款 312,310,275.14 6.19 281,217,358.79 6.54 下降 0.35 百分点 存货 412,677,139.85 8.18 359,673,887.45 8.36 下降 0.18 百分点 投资性房地产 88,437,672.60 1.75 88,422,500.00 2.06 下降 0.31 百分点 长期股权投资 741,444,429.24 14.70 747,037,776.17 17.36 下降 2.66 百分点 固定资产 1,056,992,198.29 20.95 873,537,883.23 20.30 上升 0.65 百分点 在建工程 162,237,337.13 3.22 103,916,712.27 2.42 上升 0.80 百分点 短期借款 610,450,000.00 12.10 452,500,000.00 10.52 上升 1.58 百分点 长期借款 299,700,000.00 5.94 337,125,000.00 7.84 下降 1.90 百分点 应收票据 28,554,923.15 0.57 33,311,516.57 0.77 下降 0.20 百分点 预付账款 108,431,196.61 2.15 109,051,819.43 2.53 下降 0.38 百分点% 应收股利 6,434,872.26 0.13 0.00 上升 0.13 百分点 其他应收款 213,870,354.76 4.24 95,686,905.61 2.22 上升 2.02 百分点

山东胜利股份有限公司2017年年度报告全文 其他流动资产 57,659,53413 1.14118,133,2568 275下降161百分点 可供出售金融资产 77,265,2669 546,231,616.26 1.07上升046百分点 无形资产 107,308910.89 21396816,75430 225下降0.12百分点 商誉 768.028461.91 152563207,83600 13.09上升213百分点 长期待摊费用 13,092,2934 02622,145,72165 0.51下降025百分点 递延所得税资产 167902712.80 3.33130.320.04521 3.03上升0.30百分点 其他非流动资产 119080,314 23659400,94769 1.38上升0.98百分点 应付票据 0.000.00000 119140,0000 325下降2.06百分点 应付账款 473.606.121 9.39347,434,747.59 808上升131百分点 预收款项 403.142.090.3 7931339659728上升071百分点 应付职工薪酬 23.664433.23 0472.896,51781 0.53下降006百分点 应交税费 35,702,27568 0.川133,450,826.37 078下降007百分点 应付利息 2.036.636.8 0.041,103,660.52 0.03上升001百分点 应付股利 1,497,902.1 0031,497,902.15 0.03 其他应付款 77,080,5326 1.5348,028,500.73 1.12上升041百分点 年内到期的非流动负债3150006495000上升560百分点 递延收益 9,493,750.00 0.1910,018,750.00 023下降0.04百分点 预计负债 00015,80000000 0.37下降0.37百分点 递延所得税负债 21.140.3124 04220,707,17348 048下降006百分点 重大变动说明 (1)应收账款较期初增加主要系天然气业务公司燃气开户收入增加导致的未收款增加所 致 (2)长期股权投资较期初减少主要系本期转让深圳市胜义环保有限公司股权以及根据会 计准则及主板上市公司信息披露规则所计提的长期投资减值准备等因素所致 (3)短期借款较期初增加主要系本期贷款规模增加所致。 (4)应收股利期末金额较期初增加主要系本期参股公司本期股利分配但尚未收到分配款 所致 (5)其他应收款期末金额较期初增加主要系本期转让山东胜邦绿野化学有限公司股权, 导致对其应收款不再抵消所致 (6)其他流动资产较期初减少主要系期初淄博绿川燃气有限公司的理财产品本期收回所 致 (7)可供出售金融资产净值较期初增加主要系公司本期收购子天津恒融达科技有限公

山东胜利股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 其他流动资产 57,659,534.13 1.14 118,133,225.68 2.75 下降 1.61 百分点 可供出售金融资产 77,265,266.99 1.53 46,231,616.26 1.07 上升 0.46 百分点 无形资产 107,308,910.89 2.13 96,816,754.30 2.25 下降 0.12 百分点 商誉 768,028,461.91 15.22 563,207,836.00 13.09 上升 2.13 百分点 长期待摊费用 13,092,293.46 0.26 22,145,721.65 0.51 下降 0.25 百分点 递延所得税资产 167,902,712.80 3.33 130,320,045.21 3.03 上升 0.30 百分点 其他非流动资产 119,080,314.27 2.36 59,400,947.69 1.38 上升 0.98 百分点 应付票据 60,000,000.00 1.19 140,000,000.00 3.25 下降 2.06 百分点 应付账款 473,606,121.87 9.39 347,434,747.59 8.08 上升 1.31 百分点 预收款项 403,142,090.32 7.99 313,391,655.96 7.28 上升 0.71 百分点 应付职工薪酬 23,664,433.23 0.47 22,896,517.81 0.53 下降 0.06 百分点 应交税费 35,702,275.68 0.71 33,450,826.37 0.78 下降 0.07 百分点 应付利息 2,036,636.85 0.04 1,103,660.52 0.03 上升 0.01 百分点 应付股利 1,497,902.15 0.03 1,497,902.15 0.03 -- 其他应付款 77,080,532.65 1.53 48,028,500.73 1.12 上升 0.41 百分点 一年内到期的非流动负债 329,125,000.00 6.52 39,500,000.00 0.92 上升 5.60 百分点 递延收益 9,493,750.00 0.19 10,018,750.00 0.23 下降 0.04 百分点 预计负债 0.00 15,800,000.00 0.37 下降 0.37 百分点 递延所得税负债 21,140,312.43 0.42 20,707,173.48 0.48 下降 0.06 百分点 重大变动说明 （1）应收账款较期初增加主要系天然气业务公司燃气开户收入增加导致的未收款增加所 致。 （2）长期股权投资较期初减少主要系本期转让深圳市胜义环保有限公司股权以及根据会 计准则及主板上市公司信息披露规则所计提的长期投资减值准备等因素所致。 （3）短期借款较期初增加主要系本期贷款规模增加所致。 （4）应收股利期末金额较期初增加主要系本期参股公司本期股利分配但尚未收到分配款 所致。 （5）其他应收款期末金额较期初增加主要系本期转让山东胜邦绿野化学有限公司股权， 导致对其应收款不再抵消所致。 （6）其他流动资产较期初减少主要系期初淄博绿川燃气有限公司的理财产品本期收回所 致。 （7）可供出售金融资产净值较期初增加主要系公司本期收购子天津恒融达科技有限公