位:百万元人民币(百分比除外) 项目 2010年2009年本年比上年增减闭)208年 营业收入 276817232198 19.22228288 利润总额 142.14511097 27.9586251 归属于母公司所有者的净利润 104418 80819 63539 扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润 103374 30.77 65255 经营活动产生的现金流量净额 308997(120.093 424,767 每股经营活动产生的现金流量净额(元 1.11 0.47) 1.67 基本每股收益(元/股 039 0.24 稀释每股收益(元/股 039 0.3 25.94 0.24 基本每股收益(元/股扣除非 039 0.3 2983 0.25 经常性损益后) 稀释每股收益(元/股扣除非 经常性损益后) 净资产收益率(%加权平均 1887 648升239个百分点 14.26 净资产收益率(%加权平均 14.64 扣除非经常性损益后 18.68 16.12升256个百分点 总资产净回报率(% 1.14 1.09 上升0.05个百分点 1.00 成本收入比(% 34.16 34.92 下降0.76个百分点 31.52 补充财务指标 单位:% 指标 管标准 2010年 2009年 2008年 12月31日12月31日12月31 资本充足率 11.14 核心资本充足率 9.07 资产流动性比率 币 外币 522 76.6 贷存比(本外币合计) ≤75 70.2 70.3 单一最大客户贷款比率 3.8 最大十家客户贷款比率 50 .0 不良贷款拨备覆盖率 196.67 151.17 不良贷款率 1.10 1.52 每股净资产(元 2.03 1.84 注:1流动性比率=流动资产/流动负债。流动性比率为集团口径指标,按照中国人民银行及银监会的相关规定计箅 2贷存比=贷款余额/存款余额,为中国内地机构口径指标 3单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款余额/资本净额 最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款余额/资本净额
35 单位：百万元人民币（百分比除外） 项目 2010 年 2009 年 本年比上年增减(%) 2008 年 营业收入 276,817 232,198 19.22 228,288 利润总额 142,145 111,097 27.95 86,251 归属于母公司所有者的净利润 104,418 80,819 29.20 63,539 扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润 103,374 79,050 30.77 65,255 经营活动产生的现金流量净额 308,997 (120,093) - 424,767 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.11 (0.47) - 1.67 基本每股收益(元/股) 0.39 0.31 28.27 0.24 稀释每股收益(元/股) 0.39 0.31 25.94 0.24 基本每股收益(元/股,扣除非 经常性损益后) 0.39 0.30 29.83 0.25 稀释每股收益(元/股,扣除非 经常性损益后) 0.38 0.30 27.48 0.25 净资产收益率(%,加权平均) 18.87 16.48 上升 2.39 个百分点 14.26 净资产收益率(%,加权平均, 扣除非经常性损益后) 18.68 16.12 上升 2.56 个百分点 14.64 总资产净回报率(%) 1.14 1.09 上升 0.05 个百分点 1.00 成本收入比(%) 34.16 34.92 下降 0.76 个百分点 31.52 补充财务指标 单位：% 指标 监管标准 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 资本充足率 ≧8 12.58 11.14 13.43 核心资本充足率 ≧4 10.09 9.07 10.81 资产流动性比率 其中：人民币 ≧25 43.2 45.3 48.8 外币 ≧25 52.2 55.6 76.6 贷存比（本外币合计） ≦75 70.2 70.3 61.3 单一最大客户贷款比率 ≦10 2.9 3.8 3.4 最大十家客户贷款比率 ≦50 20.2 28.0 17.6 不良贷款拨备覆盖率 196.67 151.17 121.72 不良贷款率 1.10 1.52 2.65 每股净资产(元) 2.31 2.03 1.84 注：1 流动性比率=流动资产╱流动负债。流动性比率为集团口径指标，按照中国人民银行及银监会的相关规定计算； 2 贷存比＝贷款余额╱存款余额，为中国内地机构口径指标； 3 单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款余额╱资本净额； 4 最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款余额╱资本净额
证券投资 集团持有最大的十支金融债券情况 单位:百万元人民币(百分比除外 债券名称 面值 年利率 到期日减值 2005年政策性银行债券6800 2010年政策性银行债券 年期定期存款利率+0.52% 2006年政策性银行债券 5000 年期定期存款利率+0.60% 2016-12-12 2006年政策性银行债券 277%2011-04-2 2010年政策性银行债券4750 年期定期存款利率+0.59%2020-02-25 2009年政策性银行债券 4,660 年期定期存款利率+0.54% 201609-0 2005年政策性银行债券4430 2.62%2011-01-19 2009年政策性银行债券 3.750 2.12%201206-26 2005年政策性银行债券 4.67% 2006年政策性银行债券 3,480 301% 20160228 注:金融机构债券指金融机构法人在债券市场发行的有价债券,包括政策性银行发行的债杈、同业及非银行金融机构发行 的债权,但不包括重组债权及央行票据。 非经常性损益 详见会计报表注释十二。 境內外会计准则差异 详见会计报表附件
36 证券投资 集团持有最大的十支金融债券情况 单位：百万元人民币（百分比除外） 债券名称 面值 年利率 到期日 减值 2005 年政策性银行债券 6,800 3.42% 2015-08-02 - 2010 年政策性银行债券 6,070 一年期定期存款利率+0.52% 2017-01-26 - 2006 年政策性银行债券 5,000 一年期定期存款利率+0.60% 2016-12-12 - 2006 年政策性银行债券 5,000 2.77% 2011-04-26 - 2010 年政策性银行债券 4,750 一年期定期存款利率+0.59% 2020-02-25 - 2009 年政策性银行债券 4,660 一年期定期存款利率+0.54% 2016-09-01 - 2005 年政策性银行债券 4,430 2.62% 2011-01-19 - 2009 年政策性银行债券 3,750 2.12% 2012-06-26 - 2005 年政策性银行债券 3,600 4.67% 2020-03-29 - 2006 年政策性银行债券 3,480 3.01% 2016-02-28 - 注：金融机构债券指金融机构法人在债券市场发行的有价债券，包括政策性银行发行的债权、同业及非银行金融机构发行 的债权，但不包括重组债权及央行票据。 非经常性损益 详见会计报表注释十二。 境内外会计准则差异 详见会计报表附件一
业务回顾 2010年,集团贯彻落实发展战略规划,各项业务健康发展。集团主要业务分部的利润总额 情况如下表所示 单位:百万元人民币(百分比除外) 010年 2009年 项目 金额 占比 金额 占比 商业银行业务 其中:公司金融业务 89170 6273% 62.50% 个人金融业务 32980 23.20% 26,377 23.74% 资金业务 11005 774% 9.60% 投资银行及保险业务 2241 1.58% 2270 2.04% 其他业务及抵销项目 6749 4.75% 2345 2.12% 利润总额合计 142145 10000% 111,097 100.00% 2010年末,集团主要存贷款业务及变动情况如下表所示 单位:百万元人民币(百分比除外) 2010年12月312009年12月31 变动 日 日 公司存款 中国内地:人民币 3301778 2903,326 3.72% 各外币折人民币 177,517 171,947 3.24% 港澳台及其他国家和地区 505,436 364,454 38.68% 各货币折人民币 3,984.731 3,439727 储亡存款 中国内地:人民币 2675301 2,408075 11.10% 各外币折人民币 181818 198325 8.32% 港澳台及其他国家和地区 596,187 574,425 3.79% 各货币折人民币 小计 3,453306 3.180825 8.57% 公司货款 中国内地:人民币 2910,239 2531.164 14.98% 各外币折人民币 630,446 655,084 3.76% 港澳台及其他国家和地区 各货币折人民币 703698 576628 204% 小计 4244,383 3,762.876 12.80% 个人货款 中国内地:人民币 121717 979072 各外币折人民币 39385.50% 港澳台及其他国家和地区 198,338 168017 各货币折人民币 小计 1416238 1,147,482 23.42%
37 业务回顾 2010 年，集团贯彻落实发展战略规划，各项业务健康发展。集团主要业务分部的利润总额 情况如下表所示： 单位：百万元人民币（百分比除外） 2010 年 2009 年 项目 金额 占比 金额 占比 商业银行业务 其中：公司金融业务 89,170 62.73% 69,437 62.50% 个人金融业务 32,980 23.20% 26,377 23.74% 资金业务 11,005 7.74% 10,668 9.60% 投资银行及保险业务 2,241 1.58% 2,270 2.04% 其他业务及抵销项目 6,749 4.75% 2,345 2.12% 利润总额合计 142,145 100.00% 111,097 100.00% 2010 年末，集团主要存贷款业务及变动情况如下表所示： 单位：百万元人民币（百分比除外） 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 变动 公司存款 中国内地：人民币 3,301,778 2,903,326 13.72% 各外币折人民币 177,517 171,947 3.24% 港澳台及其他国家和地区： 各货币折人民币 505,436 364,454 38.68% 小计 3,984,731 3,439,727 15.84% 储蓄存款 中国内地：人民币 2,675,301 2,408,075 11.10% 各外币折人民币 181,818 198,325 -8.32% 港澳台及其他国家和地区： 各货币折人民币 596,187 574,425 3.79% 小计 3,453,306 3,180,825 8.57% 公司贷款 中国内地：人民币 2,910,239 2,531,164 14.98% 各外币折人民币 630,446 655,084 -3.76% 港澳台及其他国家和地区： 各货币折人民币 703,698 576,628 22.04% 小计 4,244,383 3,762,876 12.80% 个人贷款 中国内地：人民币 1,217,171 979,072 24.32% 各外币折人民币 729 393 85.50% 港澳台及其他国家和地区： 各货币折人民币 198,338 168,017 18.05% 小计 1,416,238 1,147,482 23.42%
商业银行业务 中国内地商业银行业务 2010年,中国内地商业银行业务实现利润总额1,136.10亿元,比上年增加277.10亿元, 增幅32.26%。具体如下表所示 单位:百万元人民币(百分比除外) 2010年 2009年 项目 金额 占比 金额 占比 公司金融业务 81628 7185% 61.859 7201% 个人金融业务 28311 24. 21,527 资金业务 3,619 3.1%% 2.85% 其他 004% 合计 113610 10000% 85,900 100.00%
38 商业银行业务 中国内地商业银行业务 2010 年，中国内地商业银行业务实现利润总额 1,136.10 亿元，比上年增加 277.10 亿元， 增幅 32.26%。具体如下表所示： 单位：百万元人民币（百分比除外） 2010 年 2009 年 项目 金额 占比 金额 占比 公司金融业务 81,628 71.85% 61,859 72.01% 个人金融业务 28,311 24.92% 21,527 25.06% 资金业务 3,619 3.19% 2,448 2.85% 其他 52 0.04% 66 0.08% 合计 113,610 100.00% 85,900 100.00%
公司金融业务 2010年,本行稳步发展公司金融业务,全面拓展客户基础,积极优化客户结构与行业结 构,不断完善重点客户营销服务体系,持续深化产品创新,加强整体业务联动,巩固贸易金 融服务优势,配合“走出去”战略,加快海内外一体化发展,努力提高公司金融核心竞争 力。2010年,中国内地公司金融业务实现利润总额816.28亿元,同比增加197.69亿元, 增幅31.96%。 公司贷款业务 本行主动创新信贷业务发展方式,持续优化信贷行业投向,推进大中小型客户均衡发展,主 动调整外币贷款发展策略,不断提高信贷资源使用效率。本行总行级重点客户包含1,500家 集团客户。本行充分发挥多元化金融服务优势,在中国内地一系列大型项目营销中获得牵头 行及代理行角色。本行银团贷款业务在内地和香港澳门连续四年位居牵头安排行首位,近三 年在亚太地区(除日本)市场排名蝉联第一。年内完成大型海外并购贷款项目25个,海内 外公司业务协调发展。进一步提升风险管理能力,公司类贷款资产质量持续向好。2010 年,本行公司贷款业务被《环球金融》评为“年度中国最佳公司贷款银行”,并获得 EuroWeek asia、《贸易融资》等多家国际权威杂志颁发的“最佳中国银团贷款安排行奖 年度全球最佳交易奖”等多个奖项。 2010年,中国内地人民币公司贷款增加3790.75亿元,比上年末增长14.98%,外币公司 贷款下降7.43亿美元。交通、水利及电力等重点行业公司贷款占比较上年末上升0.95个百 分点,制造业、产能过剩行业贷款占比持续下降。客户结构进一步改善,BB级及以上高评 级客户和中小型客户贷款占比持续上升。中国内地公司不良贷款余额51556亿元,较年初 下降101.82亿元,不良率1.46%,较年初下降0.48个百分点。 公司存款业务 本行通过扩大客户基础、完善服务渠道、加强产品创新、提高服务能力,大力拓展公司存 款,行政事业单位存款较快增长。2010年,中国内地人民币公司存款增加3,984.52亿元, 比上年末增长13.72%,外币公司存款增加1622亿美元。 国内结算与现金管理业务 本行已经形成包含60余款产品的国内结算与现金管理产品体系,满足公司客户多种业务需 求,支持客户有效归集资金,实时了解信息,全面控制风险,提高财务管理效率。本行不断 加强产品创新,推出“中银全球现金管理”,为客户提供涵盖账户管理、收付款管理、流动 性管理、投融资管理、跨境现金管理等多种功能组合的现金管理解决方案,以及电子商业汇 票、委付通、会员账户通、中银物管通等国内结算新产品
39 公司金融业务 2010 年，本行稳步发展公司金融业务，全面拓展客户基础，积极优化客户结构与行业结 构，不断完善重点客户营销服务体系，持续深化产品创新，加强整体业务联动，巩固贸易金 融服务优势，配合“走出去”战略，加快海内外一体化发展，努力提高公司金融核心竞争 力。2010 年，中国内地公司金融业务实现利润总额 816.28 亿元，同比增加 197.69 亿元， 增幅 31.96%。 公司贷款业务 本行主动创新信贷业务发展方式，持续优化信贷行业投向，推进大中小型客户均衡发展，主 动调整外币贷款发展策略，不断提高信贷资源使用效率。本行总行级重点客户包含 1,500 家 集团客户。本行充分发挥多元化金融服务优势，在中国内地一系列大型项目营销中获得牵头 行及代理行角色。本行银团贷款业务在内地和香港澳门连续四年位居牵头安排行首位，近三 年在亚太地区（除日本）市场排名蝉联第一。年内完成大型海外并购贷款项目 25 个，海内 外公司业务协调发展。进一步提升风险管理能力，公司类贷款资产质量持续向好。2010 年，本行公司贷款业务被《环球金融》评为“年度中国最佳公司贷款银行”，并获得 EuroWeek Asia、《贸易融资》等多家国际权威杂志颁发的“最佳中国银团贷款安排行奖”、 “年度全球最佳交易奖”等多个奖项。 2010 年，中国内地人民币公司贷款增加 3,790.75 亿元，比上年末增长 14.98%，外币公司 贷款下降 7.43 亿美元。交通、水利及电力等重点行业公司贷款占比较上年末上升 0.95 个百 分点，制造业、产能过剩行业贷款占比持续下降。客户结构进一步改善，BB 级及以上高评 级客户和中小型客户贷款占比持续上升。中国内地公司不良贷款余额 515.56 亿元，较年初 下降 101.82 亿元，不良率 1.46%，较年初下降 0.48 个百分点。 公司存款业务 本行通过扩大客户基础、完善服务渠道、加强产品创新、提高服务能力，大力拓展公司存 款，行政事业单位存款较快增长。2010 年，中国内地人民币公司存款增加 3,984.52 亿元， 比上年末增长 13.72%，外币公司存款增加 16.22 亿美元。 国内结算与现金管理业务 本行已经形成包含 60 余款产品的国内结算与现金管理产品体系，满足公司客户多种业务需 求，支持客户有效归集资金，实时了解信息，全面控制风险，提高财务管理效率。本行不断 加强产品创新，推出“中银全球现金管理”，为客户提供涵盖账户管理、收付款管理、流动 性管理、投融资管理、跨境现金管理等多种功能组合的现金管理解决方案，以及电子商业汇 票、委付通、会员账户通、中银物管通等国内结算新产品