建青松股份有限公司2013年度报告全文 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 136,532,760 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 26.34% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 (9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √适用口不适用 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划中:①“经营目标:公司将在未来3年内实现公司 松节油年深加工能力25,000吨,实现年销售收λ6亿元”。报告期内,公司的松节油年深加工能力达3万吨 实现营业收入63,214.22万元。②“加强科研投入:未来三年,公司将逐步加大科研经费投入,将科研经 费投入占销售收入的比例提高到3%以上,预计投入科研经费2,000-3,000万”。报告期内,母公司投入科 研经费2,083.74万元,占销售收入的比例为3.67%。③“市场开拓:公司拟采取系列措施来进一步扩大市 场占有率”。报告期内,公司进一步扩大了国内、外的市场占有率,公司主营产品合成樟脑的国内及全球 市场占有率分别由2010年的47.21%和29.65%提高到2013年的65.32%和42.64% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2012年度报告中披露的2013年经营计划主要包括以下四个方面:(1)完成募投项目和非募投 项目的建设,进一步扩大生产规模和完善产品结构;(2)优化生产技术,进一步降低生产成本,提高企 业的核心竞争力;(3)创新营销模式,进一步提高市场占有率;(4)进一步提升公司的管理水平,提高 管理效率。 2013年制定的经营计划在报告期内的进展情况 (1)募投项目建设、扩大生产规模和完善产品结构方面:截至本报告期末,公司“松节油深加工扩 建及下游系列产品”的募投项目建设已基本完工并投产,2013年松节油年深加工能力已达3万吨;张家港 亚细亚“新增750吨/年樟脑磺酸系列产品技改整合项目”已建成投产;香料系列产品项目中的月桂烯产 品项目已建成并投产,异长叶烷酮等香料项目己完成建设;冰片技改项目计划于2014年9月建成并试产 年产5000吨樟脑扩建项目计划于2014年10月建成并试产
福建青松股份有限公司 2013 年度报告全文 16 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 136,532,760.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 26.34% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 （9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划中：①“经营目标：公司将在未来3年内实现公司 松节油年深加工能力25,000吨，实现年销售收入6亿元”。报告期内，公司的松节油年深加工能力达3万吨， 实现营业收入63,214.22万元。②“加强科研投入：未来三年，公司将逐步加大科研经费投入，将科研经 费投入占销售收入的比例提高到3%以上，预计投入科研经费2,000-3,000万”。报告期内，母公司投入科 研经费2,083.74万元，占销售收入的比例为3.67%。③“市场开拓：公司拟采取系列措施来进一步扩大市 场占有率”。报告期内，公司进一步扩大了国内、外的市场占有率，公司主营产品合成樟脑的国内及全球 市场占有率分别由2010年的47.21%和29.65%提高到2013年的65.32%和42.64%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司 2012 年度报告中披露的 2013 年经营计划主要包括以下四个方面：（1）完成募投项目和非募投 项目的建设，进一步扩大生产规模和完善产品结构；（2）优化生产技术，进一步降低生产成本，提高企 业的核心竞争力；（3）创新营销模式，进一步提高市场占有率；（4）进一步提升公司的管理水平，提高 管理效率。 2013年制定的经营计划在报告期内的进展情况： （1）募投项目建设、扩大生产规模和完善产品结构方面：截至本报告期末，公司“松节油深加工扩 建及下游系列产品”的募投项目建设已基本完工并投产，2013 年松节油年深加工能力已达 3 万吨；张家港 亚细亚“新增 750 吨/年樟脑磺酸系列产品技改整合项目”已建成投产；香料系列产品项目中的月桂烯产 品项目已建成并投产，异长叶烷酮等香料项目已完成建设；冰片技改项目计划于 2014 年 9 月建成并试产； 年产 5000 吨樟脑扩建项目计划于 2014 年 10 月建成并试产
建青松股份有限公司2013年度报告全文 (2)优化技术、降低成本和提高核心竞争力方面:报告期内,公司对现有的催化、蒸馏、酯化等生 产工艺进行了优化,进一步降低了公司的生产成本,提高了企业的核心竞争力 (3)提高市场占有率方面:报告期内,公司充分发挥子公司香港龙晟国际业务的优势,进一步扩大 了主营产品在海外市场的占有率,合成樟脑的国内及全球市场占有率分别由2012年的61.76%和40%提高 到2013年的65.32%和42.64% (4)管理优化方面:报告期内,公司不断强化企业内部管理,深化绩效考核体系,优化管理流程, 并加大香料、医药、化工工艺、分析、贸易等各专业人才的引进力度,进一步提升了企业的管理水平。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 主营业务分部报告 (1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 主营业务收入 主营业务利润 分行业 销售收入 138,157,718.7 合成樟脑系列 442,390,976.74 107,883,534.7 水片系列 56,085,476.4 14,725,773.00 其他系列 51,614,243.12 5,419,914.44 樟脑磺酸系列 73,523,526.60 8,067,486.75 尿嘧啶系列 6,551,284.52 2,061,009.81 分地区 东北地区 746,48718 163,60.14 华北地区 13,968 3,062,508.57 华东地区 287,834 63,104,964. 华中地区 19,009,258. 4165681 华南地区 25,438,442. 5,577,133.44 出口 281,341,925 61,681,507.76 (2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
福建青松股份有限公司 2013 年度报告全文 17 （2）优化技术、降低成本和提高核心竞争力方面：报告期内，公司对现有的催化、蒸馏、酯化等生 产工艺进行了优化，进一步降低了公司的生产成本，提高了企业的核心竞争力。 （3）提高市场占有率方面：报告期内，公司充分发挥子公司香港龙晟国际业务的优势，进一步扩大 了主营产品在海外市场的占有率，合成樟脑的国内及全球市场占有率分别由 2012 年的 61.76%和 40%提高 到 2013 年的 65.32%和 42.64%。 （4）管理优化方面：报告期内，公司不断强化企业内部管理，深化绩效考核体系，优化管理流程， 并加大香料、医药、化工工艺、分析、贸易等各专业人才的引进力度，进一步提升了企业的管理水平。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、主营业务分部报告 （1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 产品销售收入 630,165,507.43 138,157,718.77 分产品 合成樟脑系列 442,390,976.74 107,883,534.77 冰片系列 56,085,476.45 14,725,773.00 其他系列 51,614,243.12 5,419,914.44 樟脑磺酸系列 73,523,526.60 8,067,486.75 尿嘧啶系列 6,551,284.52 2,061,009.81 分地区 东北地区 746,487.18 163,660.14 华北地区 13,968,725.65 3,062,508.57 华东地区 287,834,600.02 63,104,964.09 华中地区 19,009,258.54 4,167,596.87 华南地区 25,438,442.07 5,577,133.44 西南地区 1,290,982.90 283,035.57 西北地区 535,085.47 117,312.33 出口 281,341,925.60 61,681,507.76 （2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况
建青松股份有限公司2013年度报告全文 营业收入 营业成本毛利率)营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 同期增减(%)年同期增减%)同期增减(%) 分行业 产品销售收入 630,165,507.43490,895,649.5 13.90 16.09 合成樟脑系列 442,390,976.74333726,694.2024.56% 13.74 12.65% 华东地区 287,834,600.02224,221,65490 7.21% 142,887,986.10111,308,997.2722.10% 8.48% 10.57% 欧洲 79,360,896.6361,821,725.312210% 59.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用 、资产、负债状况分析 (1)资产项目重大变动情况 2013年末 2012年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 占总资产 比例(% 金额 比例(% 货币资金 99,840,552.339.33897,368,829.179.87%-0.54% 应收账款 72,516,917.326.7848,319,748.524.9%1.88%本期销售规模增长及客户欠款增加 419,275,242.5939.18%4349,251,392.4535.4%3.78% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 33,500933.5530.98%243,981,278.012473%6.25%本期在建工程完工 在建工程 15,043,665.731.41%67,414,481.666.83%-5.42%本期在建工程完工 应收票据 15,784.119 1.47%30,488,635.9 3.09%-1.62% 工程物资 2,663,454820.25%890,774.89 0.09%0.16% 应付票据 50,681,492.004.74%9,427,0000.96%3 (2)负债项目重大变动情况
福建青松股份有限公司 2013 年度报告全文 18 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 产品销售收入 630,165,507.43 490,895,649.53 22.10% 13.90% 16.09% -1.47% 分产品 合成樟脑系列 442,390,976.74 333,726,694.20 24.56% 13.74% 12.65% 0.56% 樟脑磺酸系列 73,523,526.60 65,326,282.84 11.15% -14.99% -0.98% -12.85% 分地区 华东地区 287,834,600.02 224,221,654.90 22.10% 5.18% 7.21% -1.47% 亚洲 142,887,986.10 111,308,997.27 22.10% 8.48% 10.57% -1.47% 欧洲 79,360,896.63 61,821,725.31 22.10% 59.13% 62.20% -1.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 99,840,552.33 9.33% 97,368,829.17 9.87% -0.54% 应收账款 72,516,917.32 6.78% 48,319,748.52 4.9% 1.88% 本期销售规模增长及客户欠款增加 存货 419,275,242.59 39.18% 349,251,392.45 35.4% 3.78% 投资性房地产 0 0% 0 0% 0 长期股权投资 0 0% 0 0% 0 固定资产 331,500,933.55 30.98% 243,981,278.01 24.73% 6.25% 本期在建工程完工 在建工程 15,043,665.73 1.41% 67,414,481.66 6.83% -5.42% 本期在建工程完工 应收票据 15,784,119.64 1.47% 30,488,635.93 3.09% -1.62% 工程物资 2,663,454.82 0.25% 890,774.89 0.09% 0.16% 应付票据 50,681,492.00 4.74% 9,427,000.00 0.96% 3.78% （2）负债项目重大变动情况 单位：元
建青松股份有限公司2013年度报告全文 2012 比重增减 金额 占总资产 金额 占总资产(%) 重大变动说明 比例(% 比例(%) 短期借款 340,758,5949031.85%331,500,000036%-1.75% 长期借款 78,10000013015,00,0005.0782.23%/期工程建设资金需求加大,增加借 款 (3)以公允价值计量的资产和负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 4、公司竞争能力重大变化分析 报告期内,公司核心竞争力无重大变化。基本情况如下 (1)核心竞争力 ①行业地位及产品规模优势 随着公司募投项目的建成投产,以及香港龙晟在国际业务方面优势的不断体现,公司2013年合成樟 脑的国内和全球市场占有率得到进一步提升,分别达65.32%和42.64%,是全球最大的合成樟脑生产商, 也是国内最大的松节油深加工企业。公司现有产品20多种,冰片、乙酸异龙脑酯、莰烯、双戊烯、樟脑 磺酸的市场占有率也都位居国内同行业之首,品牌和质量在业内享有较高的声誉。公司规模的不断扩大及 行业地位的日益提高,提升了公司的原材料控制能力和市场定价主动权,强化了公司在松节油深加工行业 的主导地位。 ②技术创新能力及成本优势 近几年,公司与中国林科院南京林化研究所、厦门大学、福州大学等高校科研单位合作,相继成立 了“福建青松林化技术研发中心”、“青松精细化工联合实验室”,不断对公司现有的生产工艺进行优化, 并将优化成果应用于规模化生产中,进一步降低了公司的生产成本,提高了生产效率。此外,公司在规模 摊低单位产品成本、原材料采购成本、燃料成本等方面与同行业竞争对手相比也都有一定的优势。 ③原材料优势 我司每年松节油的采购量约占我国松节油总产量的25%-30%。目前公司与全国较大的松节油生产商都 建立了长期稳定的合作关系,公司在松节油供应商中知名度很高,建立了良好的形象和信誉,采购区域也 在不断拓展,并在广西、云南等松节油主产区建立了采购基地,随着公司松节油深加工产品产能、品种的
福建青松股份有限公司 2013 年度报告全文 19 2013 2012 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 340,758,594.90 31.85% 331,500,000.00 33.6% -1.75% 长期借款 78,100,000.00 7.30% 50,000,000.00 5.07% 2.23% 本期工程建设资金需求加大，增加借 款 （3）以公允价值计量的资产和负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。基本情况如下： （1）核心竞争力 ①行业地位及产品规模优势 随着公司募投项目的建成投产，以及香港龙晟在国际业务方面优势的不断体现，公司 2013 年合成樟 脑的国内和全球市场占有率得到进一步提升，分别达 65.32%和 42.64%，是全球最大的合成樟脑生产商， 也是国内最大的松节油深加工企业。公司现有产品 20 多种，冰片、乙酸异龙脑酯、莰烯、双戊烯、樟脑 磺酸的市场占有率也都位居国内同行业之首，品牌和质量在业内享有较高的声誉。公司规模的不断扩大及 行业地位的日益提高，提升了公司的原材料控制能力和市场定价主动权，强化了公司在松节油深加工行业 的主导地位。 ②技术创新能力及成本优势 近几年，公司与中国林科院南京林化研究所、厦门大学、福州大学等高校科研单位合作，相继成立 了“福建青松林化技术研发中心”、“青松精细化工联合实验室”，不断对公司现有的生产工艺进行优化， 并将优化成果应用于规模化生产中，进一步降低了公司的生产成本，提高了生产效率。此外，公司在规模 摊低单位产品成本、原材料采购成本、燃料成本等方面与同行业竞争对手相比也都有一定的优势。 ③原材料优势 我司每年松节油的采购量约占我国松节油总产量的 25%-30%。目前公司与全国较大的松节油生产商都 建立了长期稳定的合作关系，公司在松节油供应商中知名度很高，建立了良好的形象和信誉，采购区域也 在不断拓展，并在广西、云南等松节油主产区建立了采购基地，随着公司松节油深加工产品产能、品种的
建青松股份有限公司2013年度报告全文 不断增多,松节油的采购量还将不断增大。此外,公司拥有危化品铁路专用线、铁路自备罐车和危化品公 路运输车队,形成了一条完善、安全、低成本的松节油运输体系,在松节油的运输、储存等方面有着很强 的优势。 (2)无形资产情况 截至本报告期末,公司共拥有7宗土地,土地面积合计为258,579.70平方米,土地使用权具体情况 如下: 序号土地使用证号 用途 地点 面积使用权土地使用权 平方米)类型 终止日期 潭国用(2009)第 02708号 工业 建阳市潭城街道回瑶村106,648.50出让青松股份2056-06-09 南武路东侧 潭国用(2009)第 工业 建阳市潭城街道办事处 水南塔下 28,731.50出让青松股份|2054-02-19 02665号 潭国用(2011)第 01955号 工矿仓储用地建阳市童游街道五里樟 296.90出让青松股份2061-05-23 潭国用(2012)第铁路用地(铁 4 02281号 路专用线)建阳市童游街道五里柳6.76出让青松股份2060930 张国用(2011)第 张家港亚细 0400003号 工业张家港市乐余镇东沙村13315.30出让亚化工有限2054-12-29 张国用(2010)第 张家港亚细 0400006号 工业张家港市乐余镇东沙村 ,140出让亚化工有20560909 公司 7潭国用(2013)第工业 01556号 建阳市回瑶工业园区42,726.50出让青松股份206305-30 (3)商标 截至本报告期末,公司共拥有商标10项,报告期内新增商标4项,具体如下: ①国内注册商标情况: 商标图案 持有人 注册号 核准使用商品 注册有效期 青松股份|第187652号|第2类:脂松香 2003年7月5日至2013年7月 4日 青松股份第187653号第1类:合成樟脑粉 2003年7月5日至2013年7月 4日 青松股份第785751号第1类:醋酸盐(醋酸钠) 2005年10月21日至2015年10 月20日
福建青松股份有限公司 2013 年度报告全文 20 不断增多，松节油的采购量还将不断增大。此外，公司拥有危化品铁路专用线、铁路自备罐车和危化品公 路运输车队，形成了一条完善、安全、低成本的松节油运输体系，在松节油的运输、储存等方面有着很强 的优势。 （2）无形资产情况 截至本报告期末，公司共拥有 7 宗土地，土地面积合计为 258,579.70 平方米，土地使用权具体情况 如下： 序号 土地使用证号 用途 地点 面积 （平方米） 使用权 类型 土地使用权 人 终止日期 1 潭国用(2009)第 02708 号 工业 建阳市潭城街道回瑶村 南武路东侧 106,648.50 出让 青松股份 2056-06-09 2 潭国用(2009)第 02665 号 工业 建阳市潭城街道办事处 水南塔下 28,731.50 出让 青松股份 2054-02-19 3 潭国用(2011)第 01955 号 工矿仓储用地 建阳市童游街道五里樟 33,296.90 出让 青松股份 2061-05-23 4 潭国用(2012)第 02281 号 铁路用地（铁 路专用线） 建阳市童游街道五里樟 6,746.60 出让 青松股份 2062-09-30 5 张国用(2011)第 0400003号 工业 张家港市乐余镇东沙村 13,315.30 出让 张家港亚细 亚化工有限 公司 2054-12-29 6 张国用(2010)第 0400006号 工业 张家港市乐余镇东沙村 27,114.40 出让 张家港亚细 亚化工有限 公司 2056-09-09 7 潭国用（2013）第 01556号 工业 建阳市回瑶工业园区 42,726.50 出让 青松股份 2063-05-30 （3）商标 截至本报告期末，公司共拥有商标 10 项，报告期内新增商标 4 项，具体如下： ①国内注册商标情况： 商标图案 持有人 注册号 核准使用商品 注册有效期 青松股份 第 187652 号 第 2 类：脂松香 2003 年 7 月 5 日至 2013 年 7 月 4 日 青松股份 第 187653 号 第 1 类：合成樟脑粉 2003 年 7 月 5 日至 2013 年 7 月 4 日 青松股份 第 785751 号 第 1 类：醋酸盐（醋酸钠） 2005 年 10 月 21 日至 2015 年 10 月 20 日