恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文 口服液等生产医 疗投资管理 萍乡市赣西 子公司除合医疗服务业18500040322516510383585100641300119482.555 医院 医院有限子公司 综合医疗服务业202,536,500334,86493012,22,1823132,760,24510449,36919,842334 00 瓦房店第 医院有限责子公司 综合医疗服务业68920.0089.158.784353,2534371,9898589625673411784337750 任公司 山市三宝 吉珍系列保健产 126,70387110617417983.56600563535462623610 堂生物科技子公司品的研发、生产及90000 有限公司 销售 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和 对整体生产经营和业绩的影响 处置子公司方式 「邛崃福利医院有限公司 出售 对公司生产经营及业绩无重大影响 德阳美好明天医院有限公司 出售 对公司生产经营及业绩无重大影响 萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司投资设立 完善公司产业布局,提升公司在肿瘤领域的核心竞争力 完善公司产业布局,有利于加快公司在当地的医疗服务领域的并购 泸州恒康医疗管理有限公司 投资设立 整合 完善公司产业布局,有利于加快公司在当地的医疗服务领域的并购 康医疗集团重庆有限公司 投资设立 整合 瓦房店第三医院有限责任公司收购 提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势 吁眙恒山中医医院有限公司 收购 提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势 杰傲湃思生物医药科技(上海)有 完善公司在精准医疗领域的布局,提升公司在医疗服务产业的整体 收购 限公司 实力和市场竞争优势 广安福源医院有限责任公司 收购 提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势 大连德昌药业有限公司 收购 完善公司产业布局,利用集中采购优势降低成本,增加利润 四川恒康源医药贸易有限公司收购 完善公司产业布局,利用集中采购优势降低成本,增加利润 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用
恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 口服液等生产医 疗投资管理 萍乡市赣西 医院 子公司 综合医疗服务业 务 18,750,000.0 0 403,225,165. 96 103,283,585. 50 100,646,643. 13 30,101,194.8 1 22,555,540.3 8 盱眙恒山中 医医院有限 公司 子公司 综合医疗服务业 务 202,536,500. 00 334,864,930. 28 12,223,182.3 0 132,760,245. 62 10,449,336.9 6 19,842,336.4 5 瓦房店第三 医院有限责 任公司 子公司 综合医疗服务业 务 689,220,000. 00 789,158,784. 83 353,112,534. 31 371,989,858. 29 96,256,734.1 4 78,433,775.0 4 白山市三宝 堂生物科技 有限公司 子公司 吉珍系列保健产 品的研发、生产及 销售 9,000,000.00 126,703,871. 59 106,174,179. 62 83,566,500.5 5 63,332,523.5 4 46,262,361.0 9 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 邛崃福利医院有限公司 出售 对公司生产经营及业绩无重大影响 德阳美好明天医院有限公司 出售 对公司生产经营及业绩无重大影响 萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司 投资设立 完善公司产业布局，提升公司在肿瘤领域的核心竞争力 泸州恒康医疗管理有限公司 投资设立 完善公司产业布局，有利于加快公司在当地的医疗服务领域的并购 整合 恒康医疗集团重庆有限公司 投资设立 完善公司产业布局，有利于加快公司在当地的医疗服务领域的并购 整合 瓦房店第三医院有限责任公司 收购 提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势 盱眙恒山中医医院有限公司 收购 提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势 杰傲湃思生物医药科技（上海）有 限公司 收购 完善公司在精准医疗领域的布局，提升公司在医疗服务产业的整体 实力和市场竞争优势 广安福源医院有限责任公司 收购 提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势 大连德昌药业有限公司 收购 完善公司产业布局，利用集中采购优势降低成本，增加利润 四川恒康源医药贸易有限公司 收购 完善公司产业布局，利用集中采购优势降低成本，增加利润 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用
恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 我国医疗卫生事业经过长期发展,已形成了包括公立医院、社会办医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构等组 成的覆盖城乡的医疗卫生服务体系。但医疗卫生资源总量不足、质量不高、结构与布局不合理、服务体系碎片化、公立医院 改革仍然不到位等问题依然突出,人民“看病难、看病贵ˆ问题仍未得到有效缓解。随着城镇化率不断提高、人口老龄化的加 速、医疗保障制度逐步完善,保障水平不断提高,医疗服务需求将进一步释放,医疗卫生资源供给约束与卫生需求之间的矛 盾将持续存在 2016年为“十三五”规划的开局之年,健康中国建设的积极推进,全面深化医药卫生体制改革、健全全民医疗保障体系 完善医疗服务体系、全面建立分级诊疗制度、实施慢性病综合防控战略等一系列医疗卫生政策的实施落地,我国医疗卫生事 业将朝着健康、多元发展,逐步满足人民对基本医疗服务之需求。社会办医作为我国医疗卫生服务体系不可或缺的重要组成 部分,是满足人民群众多层次、多元化、个性化医疗服务需求的有效途径,也是健康中国建设的应有之义。 (二)公司发展规划 公司将顺应我国医疗卫生改革步伐,积极参与社会办医建设,专注于人民健康事业,自2013年启动战略转型以来,逐 步加大了医疗服务领域的投入,目前形成了以医疗服务、药品制造为核心,并辅以日化、保健品的“医疗服务+药品制造”的 双轮驱动战略。未来公司将继续顺势而为,积极参与到健康中国的建设之中,加大对以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的医疗服 务领域投入,为社会、为人民提供更多、更优质的医疗服务 (三)2016年经营计划 2016年是落实公司发展战略规划的关键性一年,面临着诸多挑战和机遇,公司管理层全面落实董事会的各项决策,抓 住行业发展机会,实施精细化管理,加大对外投资、整合,提升公司核心竞争力 016年工作主要从以下几个方面落实 1、提升工作执行力。公司管理层将根据董事会决策,明确工作目标,以结果为导向,重落实抓考核,做好财务预算 费用管控、绩效管理、激励政策,最大程度调动员工积极性,提升公司整体执行力。 2、加快收购步伐,做好投前投后管理。2016年公司将顺应国家医疗卫生事业的改革趋势,继续加大医疗服务机构的 收购与建设,并加强投前调査硏究,降低潜在风险,强化投后管理整合、人才引进、学科建设,最大程度的发挥规模效应与 协同效应,提高医院自有品牌。 3、加强内控,保证公司稳健发展。2016年,公司要紧紧围绕“制度管人,流程管事”的管理理念,继续加强内部控制 建设,并根据最新法律法规及公司发展实际及时修订内控制度,紧抓落实、注重细节、防微杜渐、规范运作,牢筑公司稳健 发展根基
恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 我国医疗卫生事业经过长期发展，已形成了包括公立医院、社会办医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构等组 成的覆盖城乡的医疗卫生服务体系。但医疗卫生资源总量不足、质量不高、结构与布局不合理、服务体系碎片化、公立医院 改革仍然不到位等问题依然突出，人民“看病难、看病贵”问题仍未得到有效缓解。随着城镇化率不断提高、人口老龄化的加 速、医疗保障制度逐步完善，保障水平不断提高，医疗服务需求将进一步释放，医疗卫生资源供给约束与卫生需求之间的矛 盾将持续存在。 2016年为“十三五”规划的开局之年，健康中国建设的积极推进，全面深化医药卫生体制改革、健全全民医疗保障体系、 完善医疗服务体系、全面建立分级诊疗制度、实施慢性病综合防控战略等一系列医疗卫生政策的实施落地，我国医疗卫生事 业将朝着健康、多元发展，逐步满足人民对基本医疗服务之需求。社会办医作为我国医疗卫生服务体系不可或缺的重要组成 部分，是满足人民群众多层次、多元化、个性化医疗服务需求的有效途径，也是健康中国建设的应有之义。 （二）公司发展规划 公司将顺应我国医疗卫生改革步伐，积极参与社会办医建设，专注于人民健康事业，自2013年启动战略转型以来，逐 步加大了医疗服务领域的投入，目前形成了以医疗服务、药品制造为核心，并辅以日化、保健品的“医疗服务+药品制造”的 双轮驱动战略。未来公司将继续顺势而为，积极参与到健康中国的建设之中，加大对以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的医疗服 务领域投入，为社会、为人民提供更多、更优质的医疗服务。 （三）2016年经营计划 2016年是落实公司发展战略规划的关键性一年，面临着诸多挑战和机遇，公司管理层全面落实董事会的各项决策，抓 住行业发展机会，实施精细化管理，加大对外投资、整合，提升公司核心竞争力。 2016年工作主要从以下几个方面落实： 1、提升工作执行力。公司管理层将根据董事会决策，明确工作目标，以结果为导向，重落实抓考核，做好财务预算、 费用管控、绩效管理、激励政策，最大程度调动员工积极性，提升公司整体执行力。 2、加快收购步伐，做好投前投后管理。2016年公司将顺应国家医疗卫生事业的改革趋势，继续加大医疗服务机构的 收购与建设，并加强投前调查研究，降低潜在风险，强化投后管理整合、人才引进、学科建设，最大程度的发挥规模效应与 协同效应，提高医院自有品牌。 3、加强内控，保证公司稳健发展。2016年，公司要紧紧围绕“制度管人，流程管事”的管理理念，继续加强内部控制 建设，并根据最新法律法规及公司发展实际及时修订内控制度，紧抓落实、注重细节、防微杜渐、规范运作，牢筑公司稳健 发展根基
恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文 4、加强人力资源管理,提高企业核心竟争力。随着公司规模的不断扩大,医疗科技的日新月异,公司将加快高技术 人才引进及人才梯队建设,把握国际医学前沿,强化公司以“肿瘤诊疗、高端妇产”为重点的学科建设,提升公司核心竞争力。 5、加强企业文化建设,打造公司软实力。共同的理念、相同的目标、强大的执行力将在全体恒康人身上打上独特的 文化印记,公司上下将建立起统一的行为规范及高效的工作流程,形成拥有恒康特色的积极向上、奋发有为的企业文化,为 公司发展提供源源不断的软实力。 6、强化项目制的绩效考核体系。2015年公司制定了合理的绩效奖励方案,对销售类部门、投资类部门、职能类部门、 投后管理类部门、医院类分别制定了不同的绩效考核标准,2016年公司将深化项目制运作机制及考核机制,通过强化项目制 考核制度,激发企业内在活力,调动员工工作的主动性、积极性与创造性,实现企业与员工的共同发展 (四)可能面临的风险 1、医疗服务风险 公司从事医疗服务,其中各类诊疗服务由于医学事业发展水平的局限、患者个体差异、病况的差异、医生素质的差异 以及其它不可抗因素的作用,在诊疗过程中难免存在风险,尤其是在医患关系相对紧张的现阶段,一旦出现意外情况,无论 医疗机构是否应当承担责任,都会给医疗服务的开展带来一定的风险 2、研发风险 公司制定了“双轮驱动”战略规划,坚持以药品制造与医疗服务并重的发展策略,因此,公司非常重视新医药产品的研 发。但随着国家监管法规、注册法规的日益严格,要求的日益提升,以及新药开发本身起点高、难度大,新药硏发存在不确 定性以及研发周期可能延长的风险 3、人力资源风险 医疗服务行业属于技术密集型行业,高素质的医疗技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用,而目 前在我国医疗服务行业中,医疗技术人才和管理人才都较为稀缺。因此,能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人 才,是影响公司医疗服务发展的关键因素 4、政策风险 社会资本举办医疗机构是我国医疗卫生改革的核心内容之一,近年来国务院和国家相关部门陆续颁布了一系列医疗机构 改革的指导意见和发展规划,鼓励和支持社会资本举办医疗机构。但随着社会的发展,医疗机构改革的相关政策可能发生调 整,均可能对本公司经营带来一定影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用口不适用
恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 4、加强人力资源管理，提高企业核心竞争力。随着公司规模的不断扩大，医疗科技的日新月异，公司将加快高技术 人才引进及人才梯队建设，把握国际医学前沿，强化公司以“肿瘤诊疗、高端妇产”为重点的学科建设，提升公司核心竞争力。 5、加强企业文化建设，打造公司软实力。共同的理念、相同的目标、强大的执行力将在全体恒康人身上打上独特的 文化印记，公司上下将建立起统一的行为规范及高效的工作流程，形成拥有恒康特色的积极向上、奋发有为的企业文化，为 公司发展提供源源不断的软实力。 6、强化项目制的绩效考核体系。2015年公司制定了合理的绩效奖励方案，对销售类部门、投资类部门、职能类部门、 投后管理类部门、医院类分别制定了不同的绩效考核标准，2016年公司将深化项目制运作机制及考核机制，通过强化项目制 考核制度，激发企业内在活力，调动员工工作的主动性、积极性与创造性，实现企业与员工的共同发展。 （四）可能面临的风险 1、医疗服务风险 公司从事医疗服务，其中各类诊疗服务由于医学事业发展水平的局限、患者个体差异、病况的差异、医生素质的差异， 以及其它不可抗因素的作用，在诊疗过程中难免存在风险，尤其是在医患关系相对紧张的现阶段，一旦出现意外情况，无论 医疗机构是否应当承担责任，都会给医疗服务的开展带来一定的风险。 2、研发风险 公司制定了“双轮驱动”战略规划，坚持以药品制造与医疗服务并重的发展策略，因此，公司非常重视新医药产品的研 发。但随着国家监管法规、注册法规的日益严格，要求的日益提升，以及新药开发本身起点高、难度大，新药研发存在不确 定性以及研发周期可能延长的风险。 3、人力资源风险 医疗服务行业属于技术密集型行业，高素质的医疗技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，而目 前在我国医疗服务行业中，医疗技术人才和管理人才都较为稀缺。因此，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人 才，是影响公司医疗服务发展的关键因素。 4、政策风险 社会资本举办医疗机构是我国医疗卫生改革的核心内容之一，近年来国务院和国家相关部门陆续颁布了一系列医疗机构 改革的指导意见和发展规划，鼓励和支持社会资本举办医疗机构。但随着社会的发展，医疗机构改革的相关政策可能发生调 整，均可能对本公司经营带来一定影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用
恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文 接待 接待方式接待对象类型 调研的基本情况索引 此次调研的有关情况详见公司于2015年03月12日登载于深圳证券交 2015年03月11日实地调研机构 易所网站互动易平台上的《2015年3月11日投资者关系活动记录表》 此次调研的有关情况详见公司于2015年09月16日登载于深圳证券交 2015年09月13日实地调研|其他 易所网站互动易平台上的《2015年9月13日投资者关系活动记录表》 此次调研的有关情况详见公司于2015年09月16日登载于深圳证券交 2015年09月14日实地调研|机构 易所网站互动易平台上的《2015年9月14日投资者关系活动记录表》
恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 03 月 11 日 实地调研 机构 此次调研的有关情况详见公司于 2015 年 03 月 12 日登载于深圳证券交 易所网站互动易平台上的《2015 年 3 月 11 日投资者关系活动记录表》。 2015 年 09 月 13 日 实地调研 其他 此次调研的有关情况详见公司于 2015 年 09 月 16 日登载于深圳证券交 易所网站互动易平台上的《2015 年 9 月 13 日投资者关系活动记录表》。 2015 年 09 月 14 日 实地调研 机构 此次调研的有关情况详见公司于 2015 年 09 月 16 日登载于深圳证券交 易所网站互动易平台上的《2015 年 9 月 14 日投资者关系活动记录表》
恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2015半年度利润分配实施情况:2015年9月10日,公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《2015年半年度资本公积 金转增股本的预案》,以截止2015年6月30日公司总股本为基数,以资本公积金每10股转增15股,不送红股、不进行现金分 红,2015年10月28日,公司实施该方案,股本总数变更为189,12603万股 4年度利润分配实施情况:根据《公司章程》第一百五十六条:公司执行的利润分配政策,在当年盈利的条件下 且在可预见的未来一定时期内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,公司应每年以现金方式分配的利润不低于当年 实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的百分之十。2014年度,公司陆续完成了邛崃医院、辽渔医院、赣西医院的 股权收购工作,目前公司医疗服务产业仍处于高速发展期,预期2015年度相关业务对流动资金有进一步需求,因此公司2014 年度不派发现金红利、红股及不以公积金转增股本 2013年度利润分配实施情况:2014年2月18日公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年年度权益分配方案》,以现 有股本440462万股为基数,向全体股东每10股送红股4股,并派现金1元(含税)共计现金红利440462万元。2014年2月28 日,公司实施了该方案,股本增加至61,66468万股。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分 分红年度 税) 普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额 红的比例 2015年 323,626,317.65 0.00% 2014年 000257,332,86150 0.00% 013年 44.046,200.00 169827.04801 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用口不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股 公司未分配利润的用途和使用计划 股东分配利润为正但未提出普通股
恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015半年度利润分配实施情况：2015年9月10日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《2015年半年度资本公积 金转增股本的预案》，以截止2015年6月30日公司总股本为基数，以资本公积金每10股转增15股，不送红股、不进行现金分 红，2015年10月28日，公司实施该方案，股本总数变更为189,126.03万股。 2014年度利润分配实施情况：根据《公司章程》第一百五十六条：公司执行的利润分配政策，在当年盈利的条件下， 且在可预见的未来一定时期内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司应每年以现金方式分配的利润不低于当年 实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的百分之十。2014年度，公司陆续完成了邛崃医院、辽渔医院、赣西医院的 股权收购工作，目前公司医疗服务产业仍处于高速发展期，预期2015年度相关业务对流动资金有进一步需求，因此公司2014 年度不派发现金红利、红股及不以公积金转增股本。 2013年度利润分配实施情况：2014年2月18日公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年年度权益分配方案》，以现 有股本44,046.2万股为基数，向全体股东每10股送红股4股，并派现金1元（含税）共计现金红利4404.62万元。2014年2月28 日，公司实施了该方案，股本增加至61,664.68万股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015 年 0.00 323,626,317.65 0.00% 0.00 2014 年 0.00 257,332,861.50 0.00% 0.00 2013 年 44,046,200.00 169,827,048.01 25.94% 0.00 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股 股东分配利润为正但未提出普通股 公司未分配利润的用途和使用计划