恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文.pdf_P11-P15

恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文 (三)报告期内主要的业务驱动因素外延式并购凸显,主营业务收入较快增长报告期内,公司坚持“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略,加大对医疗服务标的的并购力度;2015年先后完成瓦三医院、盱眙医院、杰傲湃思、福源医院等医疗服务机构的并购整合,公司医疗服务规模进一步扩大,学科建设不断完善,基本实现了以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的阶段性产业布局,医疗服务板块营业收入增长明显。 2、加强资源整合,精细化管理,布局精准医疗,提升医院综合诊治能力公司在不断加强医疗服务机构并购的同时,充分发挥各医院优势,稳步推进医院之间的资源整合,积极推进与高校、大型公立医院合作,搭建医疗信息平台及移动医疗APP,实现资源、信息共享。布局精准医疗,大力发展基因检测、质子治疗、靶向治疗等先进肿瘤诊疗技术,并在旗下医院的逐步推广。加强精细化管理,优化业务流程,提高运营效率,改善就医环境,进一步提升医院综合诊治能力。 3、医药、日化、保健品稳定向好药品制造方面:面对国家招标降价、控制药占比等不利因素,公司进一步提升精细化管理水平,推进 OTC药房销售渠道建设,扩大市场覆盖,全年药品销售保持稳定。日化领域:2015年,公司进一步丰富独一味牙膏品种系列,产品结构更趋合理,加大市场开拓力度,华东、西南地区大中型卖场快速推进,线上销售成绩斐然。保健品领域:2015年公司继续加大保健品渠道建设,蓝莓已成功拓展医院、OTC药房等渠道,雪蛤北上广深等一线城市建立多家直营店,未来公司保健品业务将继续扩大产能和强化渠道建设, 以满足市场需求。主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明报告期内,公司相继收购了盱眙医院100%股权、瓦三医院100%股权并成功控股股权资产源医院、杰傲湃思,同时新设全资子公司泸州恒康医疗管理有限公司、恒康医疗集团重庆医疗投资有限公司、爱贝尔妇产医院等医疗机构 ‖报告期增加837,05574318元,主要是本年新收购瓦三医院、盱眙医院、广安医院固定资产等单位,固定资产增加。丨报告期增加249,164,95021元,主要是本年赣西肿瘤医院、大连肿瘤医院等在建在建工程程增加

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 （三）报告期内主要的业务驱动因素 1、外延式并购凸显，主营业务收入较快增长报告期内，公司坚持“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略，加大对医疗服务标的的并购力度；2015年先后完成瓦三医院、盱眙医院、杰傲湃思、福源医院等医疗服务机构的并购整合，公司医疗服务规模进一步扩大，学科建设不断完善，基本实现了以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的阶段性产业布局，医疗服务板块营业收入增长明显。 2、加强资源整合，精细化管理，布局精准医疗，提升医院综合诊治能力公司在不断加强医疗服务机构并购的同时，充分发挥各医院优势，稳步推进医院之间的资源整合，积极推进与高校、大型公立医院合作，搭建医疗信息平台及移动医疗APP，实现资源、信息共享。布局精准医疗，大力发展基因检测、质子治疗、靶向治疗等先进肿瘤诊疗技术，并在旗下医院的逐步推广。加强精细化管理，优化业务流程，提高运营效率，改善就医环境，进一步提升医院综合诊治能力。 3、医药、日化、保健品稳定向好药品制造方面：面对国家招标降价、控制药占比等不利因素，公司进一步提升精细化管理水平，推进 OTC药房销售渠道建设，扩大市场覆盖，全年药品销售保持稳定。日化领域： 2015年，公司进一步丰富独一味牙膏品种系列，产品结构更趋合理，加大市场开拓力度，华东、西南地区大中型卖场快速推进，线上销售成绩斐然。保健品领域：2015年公司继续加大保健品渠道建设，蓝莓已成功拓展医院、OTC药房等渠道，雪蛤北上广深等一线城市建立多家直营店，未来公司保健品业务将继续扩大产能和强化渠道建设，以满足市场需求。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产报告期内，公司相继收购了盱眙医院 100%股权、瓦三医院 100%股权并成功控股福源医院、杰傲湃思，同时新设全资子公司泸州恒康医疗管理有限公司、恒康医疗集团重庆医疗投资有限公司、爱贝尔妇产医院等医疗机构。固定资产报告期增加 837,055,743.18 元，主要是本年新收购瓦三医院、盱眙医院、广安医院等单位，固定资产增加。在建工程报告期增加 249,164,950.21 元，主要是本年赣西肿瘤医院、大连肿瘤医院等在建工程增加

恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竞争力分析公司立足于“大健康”产业,依托灵活的融资平台、高端技术团队、多项医药专利技术等综合优势, 通过内生式增长和外延式并购并举,大力拓展以肿瘤诊疗、高端妇产为代表医疗服务产业,并完善从肿瘤筛査、诊断到肿瘤质子治疗、靶向治疗及术后康复等领域的科学布局,实现公司在医疗服务领域的核心竞争力。 1、行业优势医疗服务作为人民健康生活的基本需求,更是“健康中国”建设的直接体现。近年来,我国医改不断向纵深发展,公立医院的改革加速,医保覆盖面持续提高,但我国“看病难、看病贵”的问题仍未得到有效缓解。加之人口老龄化进程加快,慢性病的高发趋势,人民健康保健意识的不断增强,医改政策的持续出台,民营医疗服务政策扶持力度进一步加大,社会认可度大幅提高。人民日益增长的医疗需求与目前我国优质治疗资源稀缺的矛盾,为医疗服务行业发展提供了极大的空间,更为民营医疗服务提供前所未有的发展机会 2、品牌优势公司医疗服务坚持“大专科、强综合”理念,不断通过技术、人才、资金的投入,将下属医院打造为所属地区具有明显优势医疗服务机构,并形成自有优势品牌。公司全资的瓦三医院作为“2015中国医院竞争力.非公立医院100强”医院,其神经内科、神经外科、骨外科为大连市二级重点发展学科,多次荣获“省部级科技成果奖”、“辽宁省科技成果奖”;辽渔医院之妇产科、骨科为大连市二级医院重点专科,并曾获“国家优秀成果奖”及“大连市科技进步奖”;赣西医院在湘东地区具有重要影响力:盱眙医院妇产科、眼科、肝病科、肝肠科、心血管病科、泌尿外科为旴眙七大优势科室,蓬溪医院中西医骨科、糖尿病专科、泌尿外科及针灸推拿康复科为当地强势科室 3、管理优势公司管理遵循“扁平化”的设计原则,采取项目责任制,根据公司发展需要,总部设立了若干个项目运营管理中心,明确各级职责,强化公司执行力:公司各医院、各子公司在“项目制”下,采取集团化、专业化、标准化、精细化管理,充分发挥专业化优势,进一步提升管理效率。组织架构上,公司根据所属医院所在的不同区域设置区域医院管理事业部(医院管理公司),负责对区域内医院的直接管理,并实行董事会领导下的院长负责制,针对各医院的实际情况采取不同的考核激励模式,充分调动医护人员的积极性。此外,公司狠抓节能降耗、控制成本,集中择优采购原辅料、药品,不断实现工艺、技术创新。 12

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司立足于“大健康”产业，依托灵活的融资平台、高端技术团队、多项医药专利技术等综合优势，通过内生式增长和外延式并购并举，大力拓展以肿瘤诊疗、高端妇产为代表医疗服务产业，并完善从肿瘤筛查、诊断到肿瘤质子治疗、靶向治疗及术后康复等领域的科学布局，实现公司在医疗服务领域的核心竞争力。 1、行业优势医疗服务作为人民健康生活的基本需求，更是“健康中国”建设的直接体现。近年来，我国医改不断向纵深发展，公立医院的改革加速，医保覆盖面持续提高，但我国“看病难、看病贵”的问题仍未得到有效缓解。加之人口老龄化进程加快，慢性病的高发趋势，人民健康保健意识的不断增强，医改政策的持续出台，民营医疗服务政策扶持力度进一步加大，社会认可度大幅提高。人民日益增长的医疗需求与目前我国优质治疗资源稀缺的矛盾，为医疗服务行业发展提供了极大的空间，更为民营医疗服务提供前所未有的发展机会。 2、品牌优势公司医疗服务坚持“大专科、强综合”理念，不断通过技术、人才、资金的投入，将下属医院打造为所属地区具有明显优势医疗服务机构，并形成自有优势品牌。公司全资的瓦三医院作为“2015中国医院竞争力.非公立医院100强”医院，其神经内科、神经外科、骨外科为大连市二级重点发展学科，多次荣获“省部级科技成果奖”、“辽宁省科技成果奖”；辽渔医院之妇产科、骨科为大连市二级医院重点专科，并曾获“国家优秀成果奖”及“大连市科技进步奖”；赣西医院在湘东地区具有重要影响力；盱眙医院妇产科、眼科、肝病科、肝肠科、心血管病科、泌尿外科为盱眙七大优势科室，蓬溪医院中西医骨科、糖尿病专科、泌尿外科及针灸推拿康复科为当地强势科室。 3、管理优势公司管理遵循“扁平化”的设计原则，采取项目责任制，根据公司发展需要，总部设立了若干个项目运营管理中心，明确各级职责，强化公司执行力；公司各医院、各子公司在“项目制”下，采取集团化、专业化、标准化、精细化管理，充分发挥专业化优势，进一步提升管理效率。组织架构上，公司根据所属医院所在的不同区域设置区域医院管理事业部（医院管理公司），负责对区域内医院的直接管理，并实行董事会领导下的院长负责制，针对各医院的实际情况采取不同的考核激励模式，充分调动医护人员的积极性。此外，公司狠抓节能降耗、控制成本，集中择优采购原辅料、药品，不断实现工艺、技术创新

恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文第四节管理层讨论与分析一、概述 2015年,公司管理层坚决落实董事会制定的“药品制造-医疗服务”双轮驱动战略,顺应国家医疗改革趋势及行业发展特点,充分发挥公司在医疗服务领域丰富的投资管理经验,通过内生增长与外延并购并举,不断提升内部管理水平,完善产业结构,扩大医疗服务规模,提升医疗服务质量,基本实现了公司战略转型目标对内通过调整组织架构,实行项目责任制,加强精细化管理,优化业务流程,加大创新与研发,强化生产经营与质量管理,加强人才梯队建设,完善薪酬考核,构建企业文化等一系列行之有效的措施,公司管理效率、服务质量、成本控制、新药研发等方面均大幅度提升。对外公司圆满完成非公开发行,加快了以医院并购为核心的外延式发展;报告期内,公司先后完成瓦三医院、盱眙医院、杰傲湃思、福源医院的并购整合,并持续推进崇州二院等标的的收购工作;同时公司自主筹建的赣西肿瘤医院、大连国际肿瘤医院、大连北方护理医院、绵阳爱贝尔妇产医院已进入施工阶段。报告期内,公司还加强了与知名院校、大型公立医院之间的强强合作,实现优势互补,公司先后与成都中医药大学、河南省肿瘤医院、大连医科大学附属第二医院就共同建设质子治疗中心达成合作意向。公司把握肿瘤诊疗前沿技术,2015年完成了杰傲湃思、上海圣拓等公司的收购或设立,实现了向肿瘤基因检测、质子治疗、靶向治疗等先进精准治疗领域的快速进军:目前基本实现了以“肿瘤诊疗、高端妇产”为重点的大专科、强综合的阶段性产业布局 2015年度实现营业收入118,172.82万元,同比增长72.35%,利润总额40,054.02万元,同比增长37.96%, 实现归属于上市公司股东的净利润为32,362.63万元,同比增长25.76% 主营业务分析概述参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容收入与成本 (1)营业收入构成 14

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 第四节管理层讨论与分析一、概述 2015年，公司管理层坚决落实董事会制定的“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略，顺应国家医疗改革趋势及行业发展特点，充分发挥公司在医疗服务领域丰富的投资管理经验，通过内生增长与外延并购并举，不断提升内部管理水平，完善产业结构，扩大医疗服务规模，提升医疗服务质量，基本实现了公司战略转型目标。对内通过调整组织架构，实行项目责任制，加强精细化管理，优化业务流程，加大创新与研发，强化生产经营与质量管理，加强人才梯队建设，完善薪酬考核，构建企业文化等一系列行之有效的措施，公司管理效率、服务质量、成本控制、新药研发等方面均大幅度提升。对外公司圆满完成非公开发行，加快了以医院并购为核心的外延式发展；报告期内，公司先后完成瓦三医院、盱眙医院、杰傲湃思、福源医院的并购整合，并持续推进崇州二院等标的的收购工作；同时公司自主筹建的赣西肿瘤医院、大连国际肿瘤医院、大连北方护理医院、绵阳爱贝尔妇产医院已进入施工阶段。报告期内，公司还加强了与知名院校、大型公立医院之间的强强合作，实现优势互补，公司先后与成都中医药大学、河南省肿瘤医院、大连医科大学附属第二医院就共同建设质子治疗中心达成合作意向。公司把握肿瘤诊疗前沿技术，2015年完成了杰傲湃思、上海圣拓等公司的收购或设立，实现了向肿瘤基因检测、质子治疗、靶向治疗等先进精准治疗领域的快速进军；目前基本实现了以“肿瘤诊疗、高端妇产”为重点的大专科、强综合的阶段性产业布局。 2015年度实现营业收入118,172.82万元，同比增长72.35%，利润总额40,054.02万元，同比增长37.96%，实现归属于上市公司股东的净利润为32,362.63万元，同比增长25.76%。二、主营业务分析 1、概述参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成