恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文.pdf_P6-P10

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况组织机构代码根据相关要求，公司对原营业执照（621200200001523）、组织机构代码证（72025158-8）、税务登记证（622625720251588）进行“三证合一”的申报备案，合并后公司统一社会信用代码为 91621200720251588Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营业务由上市之初的药品制造转变为医疗服务与药品制造并重。历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 楼签字会计师姓名刘志文宫岩公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间东海证券股份有限公司上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦孙兆院、王磊本次非公开发行新增股份上市之日即 2015 年 6 月 8 日起计算的 2015 年度剩余时间及其后一个完整会计年度。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年营业收入（元） 1,181,728,223.15 685,657,650.19 72.35% 564,725,360.31 归属于上市公司股东的净利润（元） 323,626,317.65 257,332,861.50 25.76% 169,827,048.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 258,697,739.64 250,532,038.44 3.26% 167,118,472.76 经营活动产生的现金流量净额（元） 219,021,903.72 193,353,694.53 13.28% 158,400,972.07 基本每股收益（元/股） 0.1854 0.1670 11.02% 0.1108 稀释每股收益（元/股） 0.1854 0.1670 11.02% 0.1108

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 11.94% 28.78% -16.84% 24.93% 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末总资产（元） 4,780,346,616.33 1,891,382,928.49 152.74% 1,143,093,577.10 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,726,981,221.02 1,021,172,468.00 264.97% 803,132,199.68 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 170,997,907.64 252,750,966.62 332,589,835.33 425,389,513.56 归属于上市公司股东的净利润 53,315,762.03 27,693,125.48 109,122,619.05 133,494,811.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,234,941.72 26,326,492.70 87,591,661.04 91,544,644.18 经营活动产生的现金流量净额 26,551,190.07 22,130,163.09 151,108,785.92 19,231,764.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -267,898.85 -42,403.76 -437,304.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,627,057.00 9,163,511.24 3,550,000.00

恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文第三节公司业务概要、报告期内公司从事的主要业务 015年,随着国家医改进一步深入,各项医药卫生政策陆续出台,对社会资本办医扶持力度持续加大, 在行业发展更加规范健康的同时,机遇与挑战并存,公司顺应改革趋势,把握行业发展方向,在“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略指导下,进一步巩固“独一味”系列药品的制造与销售,同时加大对医疗服务标的的并购整合,扩大医疗服务业务规模,完善学科建设,基本实现了公司以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的大专科、强综合”的医疗服务阶段性产业布局。 (一)公司主营业务及产品报告期内,公司立足于“大健康”产业,坚持“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略,加大对医疗服务标的的并购整合,逐步形成了公司目前以“医疗服务”为核心,包括医疗服务、药品制造、日化、保健品等四大产业板块。 1、医疗服务医疗服务为公司目前及未来的核心业务。报告期内,公司加大了医院为代表的医疗服务标的并购力度, 先后完成了瓦三医院、盱眙医院、杰傲湃思、福源医院等医疗服务机构的并购整合工作,截止本报告期末, 公司已控股并拥有瓦三医院、盱眙医院、赣西医院、辽渔医院等八家二级以上医院,并持续强化医院内部管理、资源共享、学科建设、人才建设及文化建设,为公司实现快速发展提供管理支持、人才支持。另一方面,进一步明确各医院发展方向与定位,坚持以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的发展理念,对医院就医环境、人才引进、设备投入、制度流程、信息系统管理等方面进行全面优化升级,保证医院医疗品质、服务质量及运营效率,形成差异化的诊疗服务,打造公司自有品牌及核心竞争力 2、药品制造药品制造为公司基础产业,公司致力于药品研发、生产、销售近二十年,在药品行业具有独特的竞争优势,在中成药领域,公司拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等33个品种,其中全国独家生产品种7个,药典品种12个;在化药领域,公司拥有80余个药品生产批文,多个独家品种;生物制药领域,公司主要从事前沿生物大分子药物的开发应用,对新技术、新工艺进行孵化,拓展新产品。 3、日化品公司根据“独一味”药的活性成分应用,成功研制出“独一味牙膏”,并于2013年初取得国家专利

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务 2015年，随着国家医改进一步深入，各项医药卫生政策陆续出台，对社会资本办医扶持力度持续加大，在行业发展更加规范健康的同时，机遇与挑战并存，公司顺应改革趋势，把握行业发展方向，在“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略指导下，进一步巩固“独一味”系列药品的制造与销售，同时加大对医疗服务标的的并购整合，扩大医疗服务业务规模，完善学科建设，基本实现了公司以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的 “大专科、强综合”的医疗服务阶段性产业布局。（一）公司主营业务及产品报告期内，公司立足于“大健康”产业，坚持“药品制造+医疗服务”双轮驱动战略，加大对医疗服务标的的并购整合，逐步形成了公司目前以“医疗服务”为核心，包括医疗服务、药品制造、日化、保健品等四大产业板块。 1、医疗服务医疗服务为公司目前及未来的核心业务。报告期内，公司加大了医院为代表的医疗服务标的并购力度，先后完成了瓦三医院、盱眙医院、杰傲湃思、福源医院等医疗服务机构的并购整合工作，截止本报告期末，公司已控股并拥有瓦三医院、盱眙医院、赣西医院、辽渔医院等八家二级以上医院，并持续强化医院内部管理、资源共享、学科建设、人才建设及文化建设，为公司实现快速发展提供管理支持、人才支持。另一方面，进一步明确各医院发展方向与定位，坚持以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的发展理念，对医院就医环境、人才引进、设备投入、制度流程、信息系统管理等方面进行全面优化升级，保证医院医疗品质、服务质量及运营效率，形成差异化的诊疗服务，打造公司自有品牌及核心竞争力。 2、药品制造药品制造为公司基础产业，公司致力于药品研发、生产、销售近二十年，在药品行业具有独特的竞争优势，在中成药领域，公司拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等33个品种，其中全国独家生产品种7个，药典品种12个；在化药领域，公司拥有80余个药品生产批文，多个独家品种；生物制药领域，公司主要从事前沿生物大分子药物的开发应用，对新技术、新工艺进行孵化，拓展新产品。 3、日化品公司根据“独一味”药的活性成分应用，成功研制出“独一味牙膏”，并于2013年初取得国家专利

恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文初步形成了以“独一味”牙膏为代表的系列口腔类产品。截止2015年底,公司陆续推出了以“抑制牙龈斑减轻牙龈炎、修复口腔黏膜”为主的功效型牙膏,并辅以高端雪莲花等藏系列,山藿香等精制中药系列, 过敏、去渍等基础专业系列牙膏,以及以进口”竹炭"为主的牙刷等口腔产品,从而全面倡导“提升口腔免疫,养护口腔健康”的宗旨,更好的服务于消费者 4、保健品公司立足于“大健康”产业,秉承“纯粹精华,天然养生”的健康理念,公司通过精选原料、先进工艺、全效配方,成功推出“吉珍雪蛤”、“吉珍蓝莓”、“吉珍鹿胎”三大系列多个品规的保健品,并获得国家食品药品监督管理局认证,公司保健品在改善体质,提高免疫力,促进人体新陈代谢,延缓衰老和强身健体等方面具有良好的保健作用。 (二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位医疗服务作为人民生活健康基本需求,具有明显的刚性需求特征,随着我国人口老龄化的加速,居民收入的持续增长,国家医改不断深入,行业政策陆续出台,加之二胎政策的全面开放和政府投入逐年增加我国医疗服务行业仍处于加速发展期。 1、人口老龄化加速及居民收入的持续增长随着我国人口老龄化的加速到来及人们生活水平的不断提高,我国医疗服务水平与人民需求之间的矛盾进一步突出。2015年我国60岁以上的老年人口已达到22亿人,占总人口的16%左右(数据来源:国家卫生与计划生育委员会),并呈现加速增长趋势,庞大且快速增长的老年人群,加之慢性病的高发态势, 对我国医疗服务的需求及服务水平均提出了更高的要求。人民收入的持续增长,生活水平相应提高,人民医疗保健需求进一步显现,并对医疗服务提出了个性化、多元化等新要求,给我国医疗服务行业,特别是民营医疗服务机构的持续快速发展提供坚实的基础 2、医疗政策陆续出台,促进行业健康规范发展 2015年,国家医改向纵深推进,报告期内相继出台了药品集中采购、取消政府定价、县级公立医院综合改革、促进社会办医、全面实施城乡居民大病保险、分级诊疗、开放二胎等政策,为医疗行业发展指明了方向。国家政策大力鼓励社会力量参与公立医院改制重组,发展专业性医院管理集团,有效促进了我国医疗服务行业的健康规范发展,为民营医疗提供了更加广阔的发展空间 3、政府财政投入逐年加大,但与国际水平差距明显随着国民经济的发展以及政府对医疗卫生事业的重视,我国公共卫生体系和医疗服务体系不断完善, 全国卫生总费用持续增长,2015年,政府卫生费用支出11916亿元,同比增长17.1%;政府投入虽连续多年保持高速增长,但我国卫生总费用支出占GDP比重及政府支出占卫生总费用比重与国际水平相比,仍处于较低水平,我国医疗服务行业仍有较大的发展空间

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 初步形成了以“独一味”牙膏为代表的系列口腔类产品。截止2015年底，公司陆续推出了以“抑制牙龈斑、减轻牙龈炎、修复口腔黏膜”为主的功效型牙膏，并辅以高端雪莲花等藏系列，山藿香等精制中药系列，过敏、去渍等基础专业系列牙膏，以及以进口"竹炭"为主的牙刷等口腔产品，从而全面倡导“提升口腔免疫，养护口腔健康”的宗旨，更好的服务于消费者。 4、保健品公司立足于“大健康”产业，秉承“纯粹精华，天然养生”的健康理念，公司通过精选原料、先进工艺、全效配方，成功推出“吉珍雪蛤”、“吉珍蓝莓”、“吉珍鹿胎”三大系列多个品规的保健品，并获得国家食品药品监督管理局认证，公司保健品在改善体质，提高免疫力，促进人体新陈代谢，延缓衰老和强身健体等方面具有良好的保健作用。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位医疗服务作为人民生活健康基本需求，具有明显的刚性需求特征，随着我国人口老龄化的加速，居民收入的持续增长，国家医改不断深入，行业政策陆续出台，加之二胎政策的全面开放和政府投入逐年增加，我国医疗服务行业仍处于加速发展期。 1、人口老龄化加速及居民收入的持续增长随着我国人口老龄化的加速到来及人们生活水平的不断提高，我国医疗服务水平与人民需求之间的矛盾进一步突出。 2015年我国60岁以上的老年人口已达到2.2亿人，占总人口的16%左右（数据来源：国家卫生与计划生育委员会），并呈现加速增长趋势，庞大且快速增长的老年人群，加之慢性病的高发态势，对我国医疗服务的需求及服务水平均提出了更高的要求。人民收入的持续增长，生活水平相应提高，人民医疗保健需求进一步显现，并对医疗服务提出了个性化、多元化等新要求，给我国医疗服务行业，特别是民营医疗服务机构的持续快速发展提供坚实的基础。 2、医疗政策陆续出台，促进行业健康规范发展 2015年，国家医改向纵深推进，报告期内相继出台了药品集中采购、取消政府定价、县级公立医院综合改革、促进社会办医、全面实施城乡居民大病保险、分级诊疗、开放二胎等政策，为医疗行业发展指明了方向。国家政策大力鼓励社会力量参与公立医院改制重组，发展专业性医院管理集团，有效促进了我国医疗服务行业的健康规范发展，为民营医疗提供了更加广阔的发展空间。 3、政府财政投入逐年加大，但与国际水平差距明显随着国民经济的发展以及政府对医疗卫生事业的重视，我国公共卫生体系和医疗服务体系不断完善，全国卫生总费用持续增长，2015年，政府卫生费用支出11916亿元，同比增长17.1%；政府投入虽连续多年保持高速增长，但我国卫生总费用支出占GDP比重及政府支出占卫生总费用比重与国际水平相比，仍处于较低水平，我国医疗服务行业仍有较大的发展空间