北新集团建材股份有限公司2017年年度报告

北新集团建材股份有限公司2017年年度报告全文 补充流动资结构钢 17,59 17,597100.00% 不适用不适用否 设项目 38,006145,850.4324761 因公司在结构钢骨项目建设过程中,我国宏观经济持续低迷,房地产行业的发展 具有较大的不确定性,结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化,结构 钢骨市场发展速度低于公司预期,市场容量不能满足公司新增产能的需求,继续该项 目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证,为更好地顺应市场变化趋势,本着 公司效益最大化和股东利益最大化的原则,结合自身的生产经营情况,公司决定聚焦 优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品,将原有的天津、武汉、广 安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基 地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主 变更原因、决策程序及信息披露情况 的石膏板业务的市场竞争力贡献力量,能够使公司进一步聚焦主业,使公司的石膏板 明(分具体项目) 产能规模和市场占有率进一步扩大 2016年2月1日及2月19日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及 2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将 2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金3806万 元变更用途为:1077万元投入北新建材(陕西)有限公司年产300平方米纸面 石膏板生产线项目:10,232万元投入北新建材(井冈山)有限公司年产300万平方 米纸面石膏板生产线项目;剩余资金17597万元全部用于补充流动资金,仅限于与公 司主营业务相关的生产经营使用。 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用,投资项目尚在进行中 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 补充流动资 金 结构钢骨建 设项目 17,597 17,597 100.00% 项目已实施 完成 不适用 不适用 否 合计 -- 38,006.14 5,850.43 24,761.9 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展 具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构 钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项 目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着 公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦 优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广 安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材基 地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营 的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板 产能规模和市场占有率进一步扩大。 2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将 2014 年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万 元变更用途为：10,177 万元投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面 石膏板生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平方 米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，仅限于与公 司主营业务相关的生产经营使用。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用，投资项目尚在进行中。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

北新集团建材股份有限公司2017年年度报告全文 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 纸面石膏 板、石膏制 泰山石膏有 子公司 品、石材、1556500057589068600818358582150518317596963 限公司 径钢龙骨0 8.68 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 青钢金属建材(上海)有限公司收购 量造成重大影响 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 新疆龙牌建材有限公司 设 量造成重大影响。 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 泰山石膏(涡阳)有限公司 新设 造成重大影响 会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 泰山石膏承德有限公司 设 量造成重大影响 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金 泰山石膏(弋阳)有限公司新设 量造成重大影响 泰山石膏(菏泽)有限公司 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 新设 量造成重大影响 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 泰山石膏(忻州)有限公司 量造成重大影响 北新建材(上海)有限公司注销 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响 北京新材料孵化器有限公司出售 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响。 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 泰安泰伦纸品有限公司 销 量造成重大影响 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 泰山石膏(吉林)有限公司 销 量造成重大影响 会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金 泰安市金盾建材有限公司 被吸收合并 量造成重大影响 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金 北京东联投资有限公司 被吸收合并 量造成重大影响 北京北新晨龙装饰工程有限公司被吸收合并 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响 主要控股参股公司情况说明:无

北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 泰山石膏有 限公司 子公司 纸面石膏 板、石膏制 品、石材、 轻钢龙骨 等。 155,625,000. 00 9,357,558,90 8.68 6,681,660,20 1.81 8,181,358,58 4.93 2,150,151,83 1.22 1,759,696,63 0.04 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 青钢金属建材（上海）有限公司 收购 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响。 新疆龙牌建材有限公司 新设 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响。 泰山石膏（涡阳）有限公司 新设 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响。 泰山石膏承德有限公司 新设 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响。 泰山石膏（弋阳）有限公司 新设 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响。 泰山石膏（菏泽）有限公司 新设 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响。 泰山石膏（忻州）有限公司 新设 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响。 北新建材（上海）有限公司 注销 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响。 北京新材料孵化器有限公司 出售 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响。 泰安泰伦纸品有限公司 注销 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响。 泰山石膏(吉林)有限公司 注销 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响。 泰安市金盾建材有限公司 被吸收合并 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响。 北京东联投资有限公司 被吸收合并 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响。 北京北新晨龙装饰工程有限公司 被吸收合并 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流 量造成重大影响。 主要控股参股公司情况说明：无

北新集团建材股份有限公司2017年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司发展战略 公司的远景规划目标是:北新建材以“推进建筑、城市、人居的绿色化”为使命,坚持“审慎投资、 稳健经营、严控风险、有机增长,打造360度无死角的财务报表,实现可持续高质量发展”的经营理念, 实施制高点战略,以品牌建设和技术创新为战略引擎,致力于打造360度世界级工业标杆,成为具有全球 竞争力的世界一流企业 (二)公司2018年度经营计划 2018年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。公司将继续以效益为 中心,围绕“整合优化、提质增效”,不断提升公司的综合竞争优势和发展潜力。主要围绕以下几点开展 工作 1.进一步精益管理,深化整合,提升公司运营效率并有效控制经营管理风险 2.围绕“超低能耗、零甲醛空间、全生命周期全产业链绿色、装配式建筑、高性能建筑”五大方向研 发下一代高性能绿色建筑技术体系 继续推进多层板式复合墙体,推动住宅等领域从使用砖头砌块墙体向使用石膏板复合墙体转变,并 推动石膏板产品的厚板化 4.构建以石膏板为核心的“四板”业务、以涂料为核心的“四料”业务组合 5.加快国内石膏板生产线建设,按照石膏板30亿平方米产能布局,开展前期准备工作。 6.加快实施“走出去”战略,以新建与并购相结合,推进石膏板业务的国际化布局 认真研究美国石膏板诉讼案件,聘请国内外律师事务所制定有效的应对方案,积极维护公司权益 (三)风险因素及采取的对策和措施 1.风险因素 公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关,受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经 济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给公司的生产经营带来一定的不确定性。同 时,主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给公司成本控制带来压力 2.应对措施 针对市场和宏观政策带来的不确定性,公司主要通过管理提升、技术创新、装备升级降低生产单耗成 本、提高质量増强产品核心竞争力:通过开拓销售渠道、扩大产品销量、提高产能利用率降低生产成本。 针对原材料价格波动风险,公司采取优化供应渠道、策略采购等办法降低采购成本,使公司继续保持行业 内的领先地位 上述经营计划并不代表上市公司对2018年度的经营预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的 努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 报告期内,公司圆满完成2017年年初制定的发展战略和经营计划。具体进展请见“管理层讨论与分析 概述

北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 公司的远景规划目标是：北新建材以“推进建筑、城市、人居的绿色化”为使命，坚持“审慎投资、 稳健经营、严控风险、有机增长，打造360度无死角的财务报表，实现可持续高质量发展”的经营理念， 实施制高点战略，以品牌建设和技术创新为战略引擎，致力于打造360度世界级工业标杆，成为具有全球 竞争力的世界一流企业。 （二）公司2018年度经营计划 2018年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。公司将继续以效益为 中心，围绕“整合优化、提质增效”，不断提升公司的综合竞争优势和发展潜力。主要围绕以下几点开展 工作： 1.进一步精益管理，深化整合，提升公司运营效率并有效控制经营管理风险。 2.围绕“超低能耗、零甲醛空间、全生命周期全产业链绿色、装配式建筑、高性能建筑”五大方向研 发下一代高性能绿色建筑技术体系。 3.继续推进多层板式复合墙体，推动住宅等领域从使用砖头砌块墙体向使用石膏板复合墙体转变，并 推动石膏板产品的厚板化。 4.构建以石膏板为核心的“四板”业务、以涂料为核心的“四料”业务组合。 5.加快国内石膏板生产线建设，按照石膏板30亿平方米产能布局，开展前期准备工作。 6.加快实施“走出去”战略，以新建与并购相结合，推进石膏板业务的国际化布局。 7.认真研究美国石膏板诉讼案件，聘请国内外律师事务所制定有效的应对方案，积极维护公司权益。 （三）风险因素及采取的对策和措施 1.风险因素 公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经 济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给公司的生产经营带来一定的不确定性。同 时，主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给公司成本控制带来压力。 2.应对措施 针对市场和宏观政策带来的不确定性，公司主要通过管理提升、技术创新、装备升级降低生产单耗成 本、提高质量增强产品核心竞争力；通过开拓销售渠道、扩大产品销量、提高产能利用率降低生产成本。 针对原材料价格波动风险，公司采取优化供应渠道、策略采购等办法降低采购成本，使公司继续保持行业 内的领先地位。 上述经营计划并不代表上市公司对2018年度的经营预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的 努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 报告期内，公司圆满完成2017年年初制定的发展战略和经营计划。具体进展请见“管理层讨论与分析 ——概述

北新集团建材股份有限公司2017年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用口不适用 接待对象类 接待时间 接待方式 调研的基本情况索引 2017年1月3日-2017年12 电话沟通 个人 公司发展战略和基本情况 月29日 2017年1月11日 实地调研 公司发展战略和基本情况、提供公司己披露的定期报告等公开资料 017年1月12日 实地调研 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 017年1月18日 实地调研 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017年1月19日 实地调研 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 017年2月15日 实地调研 公司发展战略和基本情况、提供公司己披露的定期报告等公开资料 017年2月16日 实地调研 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资 017年4月6日 实地调研 公司发展战略和基本情况 司已披露的定期报告等公开资料 17年4月10日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况 司己披露的定期报告等公开资料 17年4月19日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 17年4月20日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资 17年6月7日 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 17年8月30日 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 17年9月7日 实地调研 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017年9月15日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017年10月16日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017年10月18日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017年10月20日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017年1月2日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017年11月3日 公司发展战略和基本情况、提供公司己披露的定期报告等公开资料 017年11月9日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 017年11月23日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 017年12月1日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 017年12月14日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 017年12月19日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017年12月21日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017年12月27日 实地调研 公司发展战略和基本情况、提供公司己披露的定期报告等公开资料 2017年12月28日 实地调研 公司发展战略和基本情况、提供公司己披露的定期报告等公开资料

北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类 型 调研的基本情况索引 2017 年 1 月 3 日-2017 年 12 月 29 日 电话沟通 个人 公司发展战略和基本情况 2017 年 1 月 11 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 1 月 12 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 1 月 18 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 1 月 19 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 2 月 15 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 2 月 16 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 4 月 6 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 4 月 10 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 4 月 19 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 4 月 20 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 6 月 7 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 8 月 30 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 9 月 7 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 9 月 15 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 10 月 16 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 10 月 18 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 10 月 20 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 11 月 2 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 11 月 3 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 11 月 9 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 11 月 23 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 12 月 1 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 12 月 14 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 12 月 19 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 12 月 21 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 12 月 27 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 2017 年 12 月 28 日 实地调研 机构 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料

北新集团建材股份有限公司2017年年度报告全文 接待次数 355 接待机构数量 l31 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息

北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 接待次数 355 接待机构数量 131 接待个人数量 224 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否