北新集团建材股份有限公司2017年年度报告

北新集团建材股份有限公司2017年年度报告全文 项目 巨潮资讯网 泰山石膏在四川省重庆 公告编号为 市綦江区投资建设综合 建材57,603,5259060,317 尚未产生 利用工业副产石膏年产自建 自筹 行业 789 收益不适用/73/2017010的 月20日《对外投资 3.500万平米纸面石膏板 公告》披露于 生产线项目 潮资讯网 泰山石膏在江西省上饶 公告编号为 市弋阳工业园区投资建 2017-027的 建材32,213.9432,213,940 尚未产生 2017年8 设综合利用工业副产石自建是 自筹 不适用 《对外投资 行业 收益 月21日 膏年产3,500万平米纸面 公告》披露于 石膏板生产线项目 巨潮资讯网 北新建材在湖南省长沙 公告编号为 市投资建设综合利用1 业副产石膏年产3,00 建材|3,52821116,341,165 尚未产生 自建是 自筹 不适用104820496的 《对外投资 平米纸面石膏板生产 收益 月20 公告》披露于 及配套年产5,000轻钢 巨潮资讯网 龙骨生产线项目 北新建材(嘉兴)有限公 《非公开发 司年产3,000平方米纸 石膏板 行股票发行 面石膏板生产线项目及 已转固 建材 134,391,495募集与 业/25,13208 尚未产生 配套年产1500吨轻钢自建是 正在建/014年9情况报告暨 50自筹 龙骨生产线项目及年产 设配套|月29日上市公告书》 披露于巨潮 200万平方米装饰石膏 项目 资讯网 板生产线项目 因地方 政府区 域规划 《非公开发 北新建材(天津)有限公 变化致 行股票发行 司年产3,000平方米纸 建材|37,305,20|1095545募集与 面石膏板生产线项目及自建是 间未产生使供电 条/2014年9情况报告暨 82自筹 配套年产5000电轻钢龙 益件不具 月29日上市公告书》 披露于巨潮 骨生产线项目 备、配套 资讯网 设施建 设滞后 《非公开发 北新建材(昆明)有限公 土地 行股票发行 司年产300平方米纸 尚未产生指标的 面石膏板生产线项目及自建是 建材9768,54515,370456募集与 招拍挂2014年9情况报告暨 行业 43自筹 益 月29日上市公告书》 配套年产5000电轻钢龙 披露于巨潮 骨生产线项目 后等 北新建材(陕西)有限公自建是建材5448447|74102295募集与 尚未产生因规划2016年2公告编号为

北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 项目 巨潮资讯网 泰山石膏在四川省重庆 市綦江区投资建设综合 利用工业副产石膏年产 3,500 万平米纸面石膏板 生产线项目 自建 是 建材 行业 57,603,52 7.89 59,060,317. 18 自筹 尚未产生 收益 不适用 2017 年 3 月 20 日 公告编号为 2017-010 的 《对外投资 公告》披露于 巨潮资讯网 泰山石膏在江西省上饶 市弋阳工业园区投资建 设综合利用工业副产石 膏年产 3,500 万平米纸面 石膏板生产线项目 自建 是 建材 行业 32,213,94 0.08 32,213,940. 08 自筹 尚未产生 收益 不适用 2017 年 8 月 21 日 公告编号为 2017-027 的 《对外投资 公告》披露于 巨潮资讯网 北新建材在湖南省长沙 市投资建设综合利用工 业副产石膏年产 3,000 万 平米纸面石膏板生产线 及配套年产 5,000 吨轻钢 龙骨生产线项目 自建 是 建材 行业 3,528,211. 42 16,341,165. 37 自筹 尚未产生 收益 不适用 2014 年 8 月 20 日 公告编号为 2014-036 的 《对外投资 公告》披露于 巨潮资讯网 北新建材（嘉兴）有限公 司年产 3,000 万平方米纸 面石膏板生产线项目及 配套年产 15,000 吨轻钢 龙骨生产线项目及年产 200 万平方米装饰石膏 板生产线项目 自建 是 建材 行业 25,132.08 134,391,495 .50 募集与 自筹 尚未产生 收益 石膏板 已转固 正在建 设配套 项目 2014 年 9 月 29 日 《非公开发 行股票发行 情况报告暨 上市公告书》 披露于巨潮 资讯网 北新建材（天津）有限公 司年产 3,000 万平方米纸 面石膏板生产线项目及 配套年产 5,000 吨轻钢龙 骨生产线项目 自建 是 建材 行业 37,305,20 9.98 109,555,455 .82 募集与 自筹 尚未产生 收益 因地方 政府区 域规划 变化致 使供电 施工条 件不具 备、配套 设施建 设滞后 等 2014 年 9 月 29 日 《非公开发 行股票发行 情况报告暨 上市公告书》 披露于巨潮 资讯网 北新建材（昆明）有限公 司年产 3,000 万平方米纸 面石膏板生产线项目及 配套年产 5,000 吨轻钢龙 骨生产线项目 自建 是 建材 行业 9,768,545. 10 15,370,456. 43 募集与 自筹 尚未产生 收益 因土地 指标的 招拍挂 程序滞 后等 2014 年 9 月 29 日 《非公开发 行股票发行 情况报告暨 上市公告书》 披露于巨潮 资讯网 北新建材（陕西）有限公 自建 是 建材 54,484,47 74,102,295. 募集与 尚未产生 因规划 2016 年 2 公告编号为

北新集团建材股份有限公司2017年年度报告全文 司年产300万平方米纸 行业 自筹 收益及施工月3日2016-013的 面石膏板生产线 证件办 《对外投资 资讯网 等原因 土建 公告编号为 北新建材(井冈山)有限 016-013的 建材|5060.824|52878563募集与 016年2 公司年产3,000万平方米自建是 尚未产生/招标方 式确认 《对外投资 8自筹 月3日 纸面石膏板生产线 流程较 公告》披露于 长等 巨潮资讯网 《非公开发 股票发行 研发中心建设项目( 建材|239419.3488093541募集与 自建是 不适用不适用1204年9情况报告暨 期 96自筹 月29日上市公告书 披露于巨潮 公告编号为 研发中心建设项目(二 2017027的 建材52,1986159,44147 尚未产生 2017年8 自建是 自筹 不适用 《对外投资 期 月21日公告》披露于 巨潮资讯网 1,161,312 18658,13 合计 1021 金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 募集资金使用情况 √适用口不适用

北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 司年产 3,000 万平方米纸 面石膏板生产线 行业 6.40 22 自筹 收益 及施工 证件办 理时间 超过预 期时间 等原因 月 3 日 2016-013 的 《对外投资 公告》披露于 巨潮资讯网 北新建材（井冈山）有限 公司年产 3,000 万平方米 纸面石膏板生产线 自建 是 建材 行业 5,060,824. 50 5,287,856.3 8 募集与 自筹 尚未产生 收益 因土建 招标方 式确认 流程较 长等 2016 年 2 月 3 日 公告编号为 2016-013 的 《对外投资 公告》披露于 巨潮资讯网 研发中心建设项目（一 期） 自建 是 建材 行业 239,419,3 54.54 488,093,541 .96 募集与 自筹 不适用 不适用 2014 年 9 月 29 日 《非公开发 行股票发行 情况报告暨 上市公告书》 披露于巨潮 资讯网 研发中心建设项目（二 期） 自建 是 建材 行业 52,198,61 3.82 59,444,279. 13 自筹 尚未产生 收益 不适用 2017 年 8 月 21 日 公告编号为 2017-027 的 《对外投资 公告》披露于 巨潮资讯网 合计 -- -- -- 561,669,6 10.21 1,161,312,7 36.49 -- -- 0 18,658,13 3.70 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用

北新集团建材股份有限公司2017年年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 本期己使己累计使 募集年份募集方式/集资金 的募集资集资金总集资金总//尚未使用募集/置两年 变更用途用途的募用途的募/尚未使用 总额用募集资用募集资 上募集 金用途及去向 金总额金总额 额额比例总额 资金金额 金总额 尚未使用募集资 金仍将用于承诺 投资项目使用 非公开发 目前存放在公司 014年行公司股2120024,7206140,53434 038006.1418.15%68.884.2 募集资金专户以 票 结构性存款和活 期存款的形式管 212,00024720.61140,53434 38,006.1418.15%68,88421 募集资金总体使用情况说明 截至2017年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目140,53434万元(其中偿还银行贷款63,500万元),支付发行费用2,58145 万元,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理79,000元,募集资金专户余额为23218万元(募集资金累计利息收入和现 金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为12437.97万元) (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万 承诺投资资总额本报告/至期/至期 达到 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 累计投入投资进度预定可使 资金投向 (含部分 投入金额 总额(1 金额2)(6=用状态)实现的数/否达 益预计效益/生重大变 (2)(1)期 化 承诺投资项目 建材基地建设项目 其中:(1)天津建材基 2018年6项目正在项目正在 15.500041500042482.125720236.90% 地建设项目 建设中建设中 (2)宜良建材基地建 2018年项目正在项目正在 设项目 149190614.91906680.91,046.53701% 月 建设中建设中/今 (3)嘉兴建材基地建 2018年项目正在项目正在 设项目 19,4930719493:071,76169132385567.91% 2月建设中建设中 2018年6项目正在项目正在 (4)陕西石膏板项目否 010,177075,405.1866287265.13% 建设中建设中

北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资 金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 年 非公开发 行公司股 票 212,000 24,720.61 140,534.34 0 38,006.14 18.15% 68,884.21 尚未使用募集资 金仍将用于承诺 投资项目使用， 目前存放在公司 募集资金专户以 结构性存款和活 期存款的形式管 理。 0 合计 -- 212,000 24,720.61 140,534.34 0 38,006.14 18.15% 68,884.21 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至2017年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目140,534.34万元（其中偿还银行贷款63,500万元），支付发行费用2,581.45 万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 79,000 万元，募集资金专户余额为 2,322.18 万元（募集资金累计利息收入和现 金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为 12,437.97 万元） （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.建材基地建设项目 其中：（1）天津建材基 地建设项目 否 15,500.06 15,500.06 2,482.12 5,720.2 36.90% 2018 年 6 月 项目正在 建设中 项目正在 建设中 否 （2）宜良建材基地建 设项目 否 14,919.06 14,919.06 680.96 1,046.53 7.01% 2018 年 12 月 项目正在 建设中 项目正在 建设中 否 （3）嘉兴建材基地建 设项目 否 19,493.07 19,493.07 1,761.69 13,238.55 67.91% 2018 年 12 月 项目正在 建设中 项目正在 建设中 否 （4）陕西石膏板项目 否 0 10,177.07 5,405.18 6,628.72 65.13% 2018 年 6 月 项目正在 建设中 项目正在 建设中 否

北新集团建材股份有限公司2017年年度报告全文 (5)井冈山石膏板项 2018年项目正在项目正 010,232.0744525536.185.24% 12月建设中建设中 2结构钢骨建设项目是 2016年22016年2 8.006.141 月已变更月已变更 研发中心建设项目 2017年8 430006430161682328694236673% 不适用不适用否 (一期) 4平台建设项目否 项目正在项目正在 15,000061500002,077183,572.9223.82% 建设中建设中 5偿还银行贷款 63,500 63,500100.00 不适用不适用否 补充流动资金 否 17,597 17,59710000 不适用不适用否 承诺投资项目小计 2094185209418 140,534.3 24,720.61 超募资金投向 20941852094185 合计 24,2061/0534 因公司在结构钢骨项目建设过程中,我国宏观经济持续低迷,房地产行业的发展具有较大的不 确定性,结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化,结构钢骨市场发展速度低于 预期,市场容量不能满足公司新增产能的需求,继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司 次论证,为更好地顺应市场变化趋势,本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则,结合自身的 生产经营情况,公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品,将原有的 天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材 基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业 务的市场竞争力贡献力量,能够使公司进一步聚焦主业,使公司的石膏板产能规模和市场占有率进 步扩大。 2016年2月1日及2月19日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临 时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将2014年非公开发行股票募集资 未达到计划进度或预金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38.006万元变更用途为:10,177万元投入北新建材(陕 计收益的情况和原因|西)有限公司年产3000平方米纸面石膏板生产线项目:10.232万元投入北新建材(井冈山)有 (分具体项目)限公司年产3000平方米纸面石膏板生产线项目:剩余资金17597万元全部用于补充流动资金 仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。 上述建材基地建设项目中,天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件 不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因 嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时 间等原因、井冈山石膏板项目因土建招标方式确认流程较长等原因,导致募投项目建设进展较本次 发行预案等预期时间有所推迟。目前,这些项目的建设工作已在有序推进。公司将积极协调相关方 加快推进上述建材基地建设项目的建设进度,争取按照目前计划的时间达到可使用状态,未来科学 城研发中心建设项目(一期)被列为北京市重点工程,公司研究决定,以该研发项目为契机 项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目,采用目前建材领域新研发的新材料、新产品,由于新 材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间,以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因,导 致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固,尚有部

北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 （5）井冈山石膏板项 目 否 0 10,232.07 445.25 536.18 5.24% 2018 年 12 月 项目正在 建设中 项目正在 建设中 否 2.结构钢骨建设项目 是 38,006.14 0 0 0 2016 年 2 月已变更 2016 年 2 月已变更 是 3.研发中心建设项目 （一期） 否 43,000.16 43,000.16 11,868.23 28,694.23 66.73% 2017 年 8 月 不适用 不适用 否 4.平台建设项目 否 15,000.06 15,000.06 2,077.18 3,572.92 23.82% 项目正在 建设中 项目正在 建设中 否 5.偿还银行贷款 否 63,500 63,500 0 63,500 100.00% 不适用 不适用 否 6.补充流动资金 否 17,597 0 17,597 100.00% 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 209,418.5 5 209,418.5 5 24,720.61 140,534.3 4 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 209,418.5 5 209,418.5 5 24,720.61 140,534.3 4 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不 确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司 预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多 次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的 生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的 天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材 基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业 务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进 一步扩大。 2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及 2016 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将 2014 年非公开发行股票募集资 金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新建材（陕 西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有 限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金， 仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。 上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件 不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、 嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时 间等原因、井冈山石膏板项目因土建招标方式确认流程较长等原因，导致募投项目建设进展较本次 发行预案等预期时间有所推迟。目前，这些项目的建设工作已在有序推进。公司将积极协调相关方， 加快推进上述建材基地建设项目的建设进度，争取按照目前计划的时间达到可使用状态。未来科学 城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该 项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新 材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导 致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于 2017 年 8 月转固，尚有部

北新集团建材股份有限公司2017年年度报告全文 分款项未完成支付。 项目可行性发生重大 结构钢骨建设项目参见上述说明 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 不适用 地点变更情况 集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 2014年11月17日公司第五届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 募集资金投资项目先 金,置换资金总额为65,97489751元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金 期投入及置换情况预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核,并出具了天职业字20141770号《以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具 了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金 置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》,详见2014年11月18日公司《以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。 置募集资金暂时 补充流动资金情况不适用 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放在监管账户中。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他|无 情况 (3)募集资金变更项目情况 适用口不适用 单位:万 变更后项目 变更后的项 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告/截至期末实截至期末投项目达到预 累计投入资进度定可使用状 本报告期实是否达到预目可行性是 目 诺项目资金总额际投入金额 现的效益计效益否发生重大 金额(2)(3)=(2)(1)态日期 变化 陕西石膏板结构钢骨建 1017707540586628726513%2018年6月 项目正在建项目正在建 设项目 设中 井冈山石膏结构钢骨建 2018年12项目正在建项目正在建 板项目设项目 10,232.07 445.2 536.18524% 设中 设中

北新集团建材股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 分款项未完成支付。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 结构钢骨建设项目参见上述说明。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2014 年 11 月 17 日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金，置换资金总额为 65,974,897.51 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了天职业字[2014]11777 号《以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具 了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金 置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见 2014 年 11 月 18 日公司《以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 陕西石膏板 项目 结构钢骨建 设项目 10,177.07 5,405.18 6,628.72 65.13% 2018年6月 项目正在建 设中 项目正在建 设中 否 井冈山石膏 板项目 结构钢骨建 设项目 10,232.07 445.25 536.18 5.24% 2018 年 12 月 项目正在建 设中 项目正在建 设中 否