青岛双星股份有限公司2018年年度报告全文

青岛双星股份有限公司2018年年度报告全文 工业有 限公司 青岛双 2018年2019年 星轮胎子公司否 02月1001月3 020679 02,067.90.56% 工业有 39,181.527,3891 1165 3.21% 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况(如适用) 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 2018年08月28日 衍生品投资审批股东会公告披露日 2018年10月10日 期(如有) 险分析: 1、汇率波动风险:在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率 后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失:2、客户违约风险 客户应收账款发生逾期,或支付给供应商的货款后延,从而可能使实际发生的现金流 与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失:3、内部控 风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,存在由于内控制度不完善而造成 风险:4、回款预测风险:公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款、付款预 际执行过程中,客户可能会调整自身订单,造成公司回款预测不准确,导致远期结 报告期衍生品持仓的风险分析及控汇延期交割风险。 制措施说明(包括但不限于市场风控制措施: 险、流动性风险、信用风险、操作|、公司董事会审议并通过了《衍生品交易管理制度),规定公司财务平台跟踪金融衍 风险、法律风险等) 生品公开市场价格或公允价值的变化,及时汇同相关金融机构评估已投资金融衍生品 的风险敞口变化情况:2、公司应跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标,针对各类 金融衍生品或不同交易对手制定止损方案,设定适当的止损限额,明确止损业务流程 并严格执行止损规定:3、公司应制定切实可行的应急处理预案,以及时应对金融衍生 品业务操作过程中可能发生的重大突发事件:4、控股子公司应跟踪金融衍生品公开市 格或公允价值的变化,及时评估已交易金融衍生品的风险敞口,并向公司报告金 衍生品交易情况、本期金融衍生品交易盈亏状况等。同时,制度对远期结汇业务的 基本原则、审批权限及操作程序、职责分工及日常管理、风险管理、信息披露等做出 明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的管理,防范投资风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况,对衍生 根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37 品公允价值的分析应披露具体使用 号—一金融工具列报》等相关规定及其指南,对开展远期结售汇业务进行相应的核算 和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。 的方法及相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比无 否发生重大变化的说明 chin乡 www.cninfocom.cn

青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 工业有 限公司 日 日 青岛双 星轮胎 工业有 限公司 子公司 否 远期结 售汇 0 2018 年 12 月 10 日 2019 年 01 月 31 日 0 2,067.9 0 2,067.9 0.56% 合计 0 -- -- 0 39,181.5 1 27,389.1 1 0 11,782.4 3.21% 1,165. 29 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2018 年 08 月 28 日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 2018 年 10 月 10 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 风险分析： 1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率 后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；2、客户违约风险： 客户应收账款发生逾期，或支付给供应商的货款后延，从而可能使实际发生的现金流 与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；3、内部控 制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在由于内控制度不完善而造成 风险；4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款、付款预测， 实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准确，导致远期结 汇延期交割风险。 控制措施： 1、公司董事会审议并通过了《衍生品交易管理制度》，规定公司财务平台跟踪金融衍 生品公开市场价格或公允价值的变化，及时汇同相关金融机构评估已投资金融衍生品 的风险敞口变化情况；2、公司应跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标，针对各类 金融衍生品或不同交易对手制定止损方案，设定适当的止损限额，明确止损业务流程， 并严格执行止损规定；3、公司应制定切实可行的应急处理预案，以及时应对金融衍生 品业务操作过程中可能发生的重大突发事件；4、控股子公司应跟踪金融衍生品公开市 场价格或公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口，并向公司报告金 融衍生品交易情况、本期金融衍生品交易盈亏状况等。同时，制度对远期结汇业务的 基本原则、审批权限及操作程序、职责分工及日常管理、风险管理、信息披露等做出 明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的管理，防范投资风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应的核算 和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 无

青岛双星股份有限公司2018年年度报告全文 独立董事认为:公司以实际业务为背景,以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风 独立董事对公司衍生品投资及风险 保持稳健经营为目的,开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相 控制情况的专项意见 关,有利于防范出口业务面临的汇率波动风险,符合公司的经营发展的需要,没有出 现违反相关法律法规的情况,相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不存 在损害公司及中小股东利益的情形 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 总额用募集资用募集资/变更用途用途的募用途的蔡/的未使用尚未使用 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/集资金/本期已使已累计使 的募集资集资金总集资金总/参装金/蓦集资金/置两年 金总额金总额 总额/用途及去/以上募集 资金金额 金总额 「非公开发行899,99901,739,24801,739,2 2018年 00.00% A股股票 8999891,739,24801,739, 计 0.009 5.02 6.32 募集资金总体使用情况说明 l1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]435号文《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准 公司于2018年1月非公开发行A股普通股142,180094股,每股发行价格63元。募集资金总额为人民币899993 元,扣除发行费用16392,180090元后,募集资金净额为人民币883607,814.93元,上述募集资金情况已经立信会计师事务 (特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字【2018】第ZA10051号《验资报告》。 2、2018年2月6日,公司召开第八届董事会第七次会议,同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司以募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金人民币576761.59160元,同意子公司青岛双星橡塑机械有限公司以募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金人民币133160,59340元,合计置换金额人民币709,922,18500元。3、2018年12月19日,鉴于募投项目均 已建成投产,公司召开第八届董事会第十四次会议,同意公司将截至2018年12月10日的节余募集资金金额人民币 8695159082(含利息收入等)永久补充流动资金 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 (含部分|承诺投资资总额/本报告多/截至期截至期未目到 是否已变 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 是否达到性是否发 资金投向 总额(1) 投入金额 金额(2)(3)=周用状态/实现的效 益计效益生重大变 变更) (2(1) 期 chin乡 www.cninfocom.cn

青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 独立董事认为：公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风 险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相 关，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有出 现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2018 年 非公开发行 A 股股票 899,999,99 5.02 801,739,24 6.32 801,739,24 6.32 0 0 0.00% 0 0 0 合计 -- 899,999,99 5.02 801,739,24 6.32 801,739,24 6.32 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1435 号文《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准， 公司于 2018 年 1 月非公开发行 A 股普通股 142,180,094 股，每股发行价格 6.33 元。募集资金总额为人民币 899,999,995.02 元，扣除发行费用 16,392,180.09 元后，募集资金净额为人民币 883,607,814.93 元，上述募集资金情况已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2018】第 ZA10051 号《验资报告》。 2、2018 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第七次会议，同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司以募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金人民币 576,761,591.60 元，同意子公司青岛双星橡塑机械有限公司以募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金人民币 133,160,593.40 元，合计置换金额人民币 709,922,185.00 元。3、2018 年 12 月 19 日，鉴于募投项目均 已建成投产，公司召开第八届董事会第十四次会议，同意公司将截至 2018 年 12 月 10 日的节余募集资金金额人民币 86,951,590.82（含利息收入等）永久补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化

青岛双星股份有限公司2018年年度报告全文 承诺投资项目 双星环保搬迁转型升 2018年 绿色轮胎工业40示 否 7000.0065307766307693.30%12月31 0不适用否 范基地高性能乘用车 子午胎项目 双星环保搬迁转型升 2018年 级绿色轮胎智能化示 18,360.7818,360.78|1.626614.6266679.6605月11-29950不适用否 范基地自动化制造设 备项目(一期) 承诺投资项目小计 88,36078883607879934427993442 超募资金投向 不适用 合计 8836078360787993442193442 未达到计划进度或预 双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目于报告期5月达到可使用状 收益的情况和原因 态,在建成初期设备正在调试,调试阶段成本较高,导致未达到预计效益。 (分具体项目) 项目可行性发生重大不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 18年2月6日,公司召开第八届董事会第七次会议,同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司 明投入及置换情况以募集资金置换预先投入投项目的白筹资金人民币5767159160元,同意子公司青岛双星橡塑 机械有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币133160.5940元,合计置换金 额人民币709,92218500元 闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 适用 公司先期使用自有资金投资建设募投项目 项目实施出现募集资2、在项目建设过程中,双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业40示范基地高性能乘用车子午胎项目 金结余的金额及原因所需的智能装备由原计划的外购变更为由公司内部的子公司自行设计和生产,较好地控制了项目建 设成本,最终形成募集资金的节余。截至2018年12月10日,节余募集资金金额为人民币 86951,59082(含利息收入等) 尚未使用的募集资金 不适用 途及去向 chin乡 www.cninfocom.cn

青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 承诺投资项目 双星环保搬迁转型升 级绿色轮胎工业4.0示 范基地高性能乘用车 子午胎项目 否 70,000 70,000 65,307.76 65,307.76 93.30% 2018 年 12 月 31 日 0 不适用 否 双星环保搬迁转型升 级绿色轮胎智能化示 范基地自动化制造设 备项目（一期） 否 18,360.78 18,360.78 14,626.66 14,626.66 79.66% 2018 年 05 月 11 日 -299.50 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 88,360.78 88,360.78 79,934.42 79,934.42 -- -- -299.50 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 88,360.78 88,360.78 79,934.42 79,934.42 -- -- -299.50 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目于报告期 5 月达到可使用状 态，在建成初期设备正在调试，调试阶段成本较高，导致未达到预计效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2018 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第七次会议，同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 576,761,591.60 元，同意子公司青岛双星橡塑 机械有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 133,160,593.40 元，合计置换金 额人民币 709,922,185.00 元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、公司先期使用自有资金投资建设募投项目； 2、在项目建设过程中，双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子午胎项目 所需的智能装备由原计划的外购变更为由公司内部的子公司自行设计和生产，较好地控制了项目建 设成本，最终形成募集资金的节余。截至 2018 年 12 月 10 日，节余募集资金金额为人民币 86,951,590.82（含利息收入等）。 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用

青岛双星股份有限公司2018年年度报告全文 集资金使用及披露 中存在的问题或其他|不适用 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 出售重大资产情况 √适用口不适用 是否按 计划如 本期初 资产出 起至出 与交易 售为上 对方的所涉及所涉及 交易价资产为 交易对被出售出售 售日该出售对市公司面产出是否为关联关的资产的做权/表按计 公司的贡献的 划实披露日披露索 方资产日 元)/同数/影响淘/售定价关联交系(适产权是债务是施,应期引 格(万上市公 (注3)占净利 原则易|用关联否已全否已全 当说明 的净利 交易情部过户部转移 润总额 原因及 润(万 的比例 公司己 措施 伊克斯 达装备 为伊克 巨潮资 子公司 岛)控 岛伊/岛双 《2018 股有限 克斯达星环保1018 18年 智能装/设备有年06 i评估值 备有限 限公司月28230 是全资子是是是 专利及|日 售资产 专利申 伊克斯 暨关联 请权 达(青 交易的 岛)控 公告》 股有限 公司为 公司控 chin乡 www.cninfocom.cn

青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售 日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 青岛伊 克斯达 智能装 备有限 公司 子公司 青岛双 星环保 设备有 限公司 专利及 专利申 请权 2018 年 06 月 28 日 2,736 无 评估值 确定 是 伊克斯 达装备 为伊克 斯达 （青 岛）控 股有限 公司的 全资子 公司， 伊克斯 达（青 岛）控 股有限 公司为 公司控 股股东 是 是 是 2018 年 07 月 02 日 巨潮资 讯网； 《2018 -048： 关于子 公司出 售资产 暨关联 交易的 公告》

青岛双星股份有限公司2018年年度报告全文 星的子,次构联 集控公 2、出售重大股权情况 适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型 青岛双星轮 各种型号的汽车内151,481,801,76573,12707526,346,176,51,04165,612, 胎工业有限子公司 外轮胎及橡胶制品卩 76.721 625.47 4.91 公司 胎有限公司子公司/各种型号的汽车内 双星东风轮 1,415,589,995,245,787796,99,17-16 4-10,577,4 卟轮胎、橡胶制品 50,00000 74.17 岛双星橡 491,404,175288,028,89210,115,13-3,032,169-3,562,25 机械有限子公司橡塑机械 59,484,500 18 8.70 青岛双星营 销有限公司子公司轮胎销售 500000 79,120,970-84,478,81 青岛双星海 71,571-5580,79 外贸易有限子公司轮胎及材料销售50,0000 0.28 公司 数据处理:市场调 查;技术开发、技 微云国际(青 术转让、技术服务 及技术咨询:轮胎、 613,378,99352,765,84797,307,021,344,1211,809,49 岛)数据有限子公司 14.000.000 胶制品及轮胎设 公司 备、铸造机械、汽 车配件:对外投资 chin乡 www.cninfocom.cn

青岛双星股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 双星集 团的控 股子公 司，故 本次交 易构成 关联交 易。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青岛双星轮 胎工业有限 公司 子公司 各种型号的汽车内 外轮胎及橡胶制品 151,481,80 0 6,765,773,1 76.72 2,279,075, 625.47 2,632,346, 984.91 176,511,04 7.43 165,612,853 .19 双星东风轮 胎有限公司 子公司 各种型号的汽车内 外轮胎、橡胶制品 50,000,000 1,415,589,9 74.17 95,245,787 .47 796,999,17 8.99 -16,635,24 8.97 -10,577,450 .99 青岛双星橡 塑机械有限 公司 子公司 橡塑机械 59,484,500 491,404,175 .18 288,028,89 7.34 210,115,13 8.70 -3,032,169 .05 -3,562,252. 72 青岛双星营 销有限公司 子公司 轮胎销售 5000,000 799,120,970 .80 -84,478,81 0.61 389,850,23 7.69 -58,711,71 6.76 -56,090,760 .35 青岛双星海 外贸易有限 公司 子公司 轮胎及材料销售 50,0000 889,571,571 .02 -55,580,79 0.28 41,470,766 .76 -76,828,05 6.15 -60,620,940 .53 微云国际（青 岛）数据有限 公司 子公司 数据处理；市场调 查；技术开发、技 术转让、技术服务 及技术咨询；轮胎、 橡胶制品及轮胎设 备、铸造机械、汽 车配件；对外投资 等。 14,000,000 613,378,993 .83 52,765,841 .22 797,307,02 8.43 11,344,121 .39 11,809,492. 07