江西正邦科技股份有限公司2019年年度报告全文 四川金川农饲料有限公司 全资子公司 100.00 级级级 100.00 四川彭山正邦饲料有限公司 全资子公司 100.00 唐山正邦生态农牧有限公司 全资子公司 100.00 翁牛特旗正邦农牧有限公司 全资子公司 100.00 云南大鲸科技有限公司 控股子公司 90.00 云南广联畜禽有限公司 控股子公司 漳州正邦农牧科技有限公司 全资子公司 100.00 100.00 肇东正邦养殖有限公司 全资子公司 级1001000 肇源正邦养殖有限公司 全资子公司 级1000 正邦(香港)贸易有限公司 全资子公司 100.00 临武正邦饲料有限公司 全资子公司 100.00 100.00 本期纳入合并财务报表范围的主体变动主要如下: 1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 变更原因 邵阳正邦饲料有限公司 本期设立 楚雄市正邦养殖有限公司 本期设立 内江正邦养殖有限公司 本期设立 乐山正邦养殖有限公司 本期设立 鄱阳县正邦农牧有限公司 本期设立 永善正邦养殖有限公司 本期设立 洛阳正邦养殖有限公司 本期设立 渭南正邦养殖有限公司 本期设立 吉安县正邦生物肥料有限公司 本期设立 2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体 名称 变更原因 工西正邦作物保护有限公司 股权转让 山东正邦生态农业发展有限公司 股权转让 西正邦饲料有限公司 注销 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 561,253,46944 chin乡 www.cninfocom.cn
江西正邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 四川金川农饲料有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 四川彭山正邦饲料有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 唐山正邦生态农牧有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 翁牛特旗正邦农牧有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 云南大鲸科技有限公司 控股子公司 一级 90.00 90.00 云南广联畜禽有限公司 控股子公司 一级 61.00 61.00 漳州正邦农牧科技有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 肇东正邦养殖有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 肇源正邦养殖有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 正邦（香港）贸易有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 临武正邦饲料有限公司 全资子公司 一级 100.00 100.00 本期纳入合并财务报表范围的主体变动主要如下： 1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 变更原因 邵阳正邦饲料有限公司 本期设立 楚雄市正邦养殖有限公司 本期设立 内江正邦养殖有限公司 本期设立 乐山正邦养殖有限公司 本期设立 鄱阳县正邦农牧有限公司 本期设立 永善正邦养殖有限公司 本期设立 洛阳正邦养殖有限公司 本期设立 渭南正邦养殖有限公司 本期设立 吉安县正邦生物肥料有限公司 本期设立 2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体 名称 变更原因 江西正邦作物保护有限公司 股权转让 山东正邦生态农业发展有限公司 股权转让 广西正邦饲料有限公司 注销 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 561,253,469.44
江西正邦科技股份有限公司2019年年度报告全文 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.51% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 193,225,288.65 0.79% 12345 客户 130,277,665.41 0.53% 客户三 124,125,531.34 0.51% 客户四 57,578,558.15 0.23% 客户五 56,04642589 0.23% 561,253,46944 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,384,554,85688 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 317,035,26203 1.49% 供应商二 304,910,72563 1.43% 供应商三 262,452,42677 1.23% 供应商四 252.88845747 1.19% 供应商五 247,267,98498 1.16% 合计 1,384,554,856.88 6.49% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 019年 208年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46612,491.76736047,526.09 -12.159 管理费用 1,215,112,561.79682,63305668 7800%公司规模不断扩大 费用等增加 财务费用 376,563,42885329,022,75789 14.45%公司银行借款增加 增加所致 研发费用 3941880283208562,30474 8907%公司加大研发投入所致 chin乡 www.cninfocom.cn
江西正邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.29% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.51% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 193,225,288.65 0.79% 2 客户二 130,277,665.41 0.53% 3 客户三 124,125,531.34 0.51% 4 客户四 57,578,558.15 0.23% 5 客户五 56,046,425.89 0.23% 合计 -- 561,253,469.44 2.29% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,384,554,856.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.49% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 317,035,262.03 1.49% 2 供应商二 304,910,725.63 1.43% 3 供应商三 262,452,426.77 1.23% 4 供应商四 252,888,457.47 1.19% 5 供应商五 247,267,984.98 1.16% 合计 -- 1,384,554,856.88 6.49% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 646,612,491.76 736,047,526.09 -12.15% 管理费用 1,215,112,561.79 682,633,056.68 78.00% 公司规模不断扩大，员工薪酬、费用等增加 财务费用 376,563,428.85 329,022,757.89 14.45% 公司银行借款增加，利息支出增加所致 研发费用 394,318,802.83 208,562,304.74 89.07% 公司加大研发投入所致
江西正邦科技股份有限公司2019年年度报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司持续加大研发投入,本期研发投入金额3943188万元,占净资产的比例为395%,占营业收入比重161% 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 1,505 15.59% 研发人员数量占比 6.31 7.91% 1.60% 研发投入金额(元) 394,318,802.83 208,562,304.74 8907% 研发投入占营业收入比例 1.61% 0.94% 0.67% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 2019年 比增减 经营活动现金流入小计 32,065,700,83988 23,827,428,810.10 34.57% 经营活动现金流出小计 28,142,095,522.95 22,496,693,935.87 25.09% 经营活动产生的现金流量净额 3,923,605,31693 330,734,874.23 194.85% 投资活动现金流入小计 240,076,542.08 6,659,553.49 3,504.99% 投资活动现金流出小计 5.710.680.811.17 3,154,972,12666 8l.01% 投资活动产生的现金流量净额 5,470,604,26909 3,148,312,573.17 -73.76% 筹资活动现金流入小计 10.750977.111.22 7,097301,6128 5148% 筹资活动现金流出小计 7,838,308,37481 5,449675,05382 43.83% 筹资活动产生的现金流量净额 2,912,668,73641 1,647,626,55901 现金及现金等价物净增加额 1,365,692,635.35 170,296,560.60 901.95% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加19485%,主要为公司提高现金使用效率所致: 2、投资活动产生的现金流量净额减少73.76%,主要为公司养殖规模扩大,引种款增加所致 3、筹资活动产生的现金流量净额增加7678%,主要为公司本期新增借款及非公开发行所致。 chin乡 www.cninfocom.cn
江西正邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司持续加大研发投入，本期研发投入金额39,431.88万元，占净资产的比例为3.95%，占营业收入比重1.61% 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,505 1,302 15.59% 研发人员数量占比 6.31% 7.91% -1.60% 研发投入金额（元） 394,318,802.83 208,562,304.74 89.07% 研发投入占营业收入比例 1.61% 0.94% 0.67% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 32,065,700,839.88 23,827,428,810.10 34.57% 经营活动现金流出小计 28,142,095,522.95 22,496,693,935.87 25.09% 经营活动产生的现金流量净额 3,923,605,316.93 1,330,734,874.23 194.85% 投资活动现金流入小计 240,076,542.08 6,659,553.49 3,504.99% 投资活动现金流出小计 5,710,680,811.17 3,154,972,126.66 81.01% 投资活动产生的现金流量净额 -5,470,604,269.09 -3,148,312,573.17 -73.76% 筹资活动现金流入小计 10,750,977,111.22 7,097,301,612.83 51.48% 筹资活动现金流出小计 7,838,308,374.81 5,449,675,053.82 43.83% 筹资活动产生的现金流量净额 2,912,668,736.41 1,647,626,559.01 76.78% 现金及现金等价物净增加额 1,365,692,635.35 -170,296,560.60 901.95% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加194.85%，主要为公司提高现金使用效率所致； 2、投资活动产生的现金流量净额减少73.76%，主要为公司养殖规模扩大，引种款增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额增加76.78%，主要为公司本期新增借款及非公开发行所致
江西正邦科技股份有限公司2019年年度报告全文 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 口适用不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 比重增 占总资 金额 金额 占总资减 重大变动说明 比例 产比例 资金使用效率增加及经营累 货币资金 2955346402229.59%1,583,755201.54747%2.12% 积所致 2107202068%4137219%9%9 存货 5,13766959771666%4,233572.247.721996%-330% 公司生产经营规模扩大,消 耗性生物资产增加所致 资性房地产 0.00% 0.009%000% 本期公司权益法核算的公司 长期股权投资1221290935040%12.758.582320639%4023% 利润减少所致 公司生产经营不断扩大、建 固定资产 98954555673209%9.236,059656644355% 设规模投入增加,在建工程 完工转入固定资产所致 公司生产经营不断扩大、建 在建工程 3,698,411039.571200%3,073,089,9120014.49-2.49% 设规模投入增加所致 短期借款 4498468304521459%3693565,15001741%-2.82% 长期借款 2,324352,81265754%3344693.8470015.77%-823% 生产性生物资 公司生产经营规模扩大,种 5,095,1567139816.53%1,108738,25673523%1.30% 猪存栏量增加所致 主要系公司增加饲料原料采 购预付款,以及生猪养殖规 预付款项 904,503,173.30293%235,486,425201.1%1.82% 模扩大,预付母猪引种款所 其他应收款 1169,70037583379%329.77650768155%224% 主要系转让子公司江西正邦 作物保护有限公司股权,应 chin乡 www.cninfocom.cn
江西正邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 2,955,346,402.22 9.59% 1,583,755,201.54 7.47% 2.12% 资金使用效率增加及经营累 积所致 应收账款 210,776,250.02 0.68% 419,637,722.62 1.98% -1.30% 存货 5,137,669,559.77 16.66% 4,233,572,247.72 19.96% -3.30% 公司生产经营规模扩大，消 耗性生物资产增加所致。 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 122,129,073.55 0.40% 132,758,582.32 0.63% -0.23% 本期公司权益法核算的公司 利润减少所致 固定资产 9,895,455,567.71 32.09% 9,236,059,656.64 43.55% -11.46 % 公司生产经营不断扩大、建 设规模投入增加，在建工程 完工转入固定资产所致。 在建工程 3,698,411,039.57 12.00% 3,073,089,912.00 14.49% -2.49% 公司生产经营不断扩大、建 设规模投入增加所致 短期借款 4,498,468,304.52 14.59% 3,693,565,150.00 17.41% -2.82% 长期借款 2,324,352,812.65 7.54% 3,344,693,847.00 15.77% -8.23% 生产性生物资 产 5,095,156,713.98 16.53% 1,108,738,256.73 5.23% 11.30% 公司生产经营规模扩大，种 猪存栏量增加所致。 预付款项 904,503,173.30 2.93% 235,486,425.20 1.11% 1.82% 主要系公司增加饲料原料采 购预付款，以及生猪养殖规 模扩大，预付母猪引种款所 致。 其他应收款 1,169,700,375.83 3.79% 329,776,507.68 1.55% 2.24% 主要系转让子公司江西正邦 作物保护有限公司股权，应
江西正邦科技股份有限公司2019年年度报告全文 收股权转让款增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 受限原因 货币资金 446,357,02681 票据保证金、履约保证金 固定资产 100,283,36323 借款抵押 无形资产 17,06980794 借款抵押 合计 563,710,197.9 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 5,941,442,220.00 1,743,020,300.00 40.87% chin乡 www.cninfocom.cn
江西正邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 收股权转让款增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 446,357,026.81 票据保证金、履约保证金 固定资产 100,283,363.23 借款抵押 无形资产 17,069,807.94 借款抵押 合 计 563,710,197.98 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 5,941,442,220.00 1,743,020,300.00 240.87%