2017年年度报告 钢坯、生铁 74479,31341 0.24 10,077, 0.05 钢坯、生铁 制造费用 黑色金属矿石采选 贸易 2,630,782,49636 8362.002300,82981 009 其他 150856458297 4801,178909,17431 543 2796 31456,149,70744 1000021,713,70887164 10000 44.87 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额317,409.39万元,占年度销售总额846%;其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额693,79446万元,占年度采购总额2642%;其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 不适用 2.费用 √适用口不适用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(% 销售费用 507,643671.59 425443,36590 1932 管理费用 1030,72265211 87261059224 财务费用 5490302896268992169925 说明 (1)销售费用同比增加19.32%,主要系产品销量上升及职工薪酬同比增加所致: (2)管理费用同比增加18.12%,主要系职工薪酬及研发费用同比增加所致 (3)财务费用同比下降20.42%,主要系计息负债规模同比降低所致。 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:万元 本期费用化研发投入 117,900 本期资本化研发投入 研发投入合计 117,900 研发投入总额占营业收入比例(%) 3.14 21/185
2017 年年度报告 21 / 185 钢坯、生铁 折旧 74,479,313.41 0.24 10,077,501.76 0.05 639.07 钢坯、生铁 制造费用 96,256,768.51 0.31 15,957,178.01 0.07 503.22 黑色金属矿石采选 / 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 贸易 / 2,630,782,496.36 8.36 2,002,300,829.81 9.22 31.39 其他 / 1,508,564,582.97 4.80 1,178,909,174.31 5.43 27.96 合计 / 31,456,149,707.44 100.00 21,713,708,871.64 100.00 44.87 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 317,409.39 万元，占年度销售总额 8.46%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 693,794.46 万元，占年度采购总额 26.42%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 不适用 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 507,643,671.59 425,443,365.90 19.32 管理费用 1,030,722,652.11 872,610,592.24 18.12 财务费用 549,030,289.62 689,921,699.25 -20.42 说明： （1）销售费用同比增加 19.32%，主要系产品销量上升及职工薪酬同比增加所致； （2）管理费用同比增加 18.12%，主要系职工薪酬及研发费用同比增加所致； （3）财务费用同比下降 20.42%，主要系计息负债规模同比降低所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 117,900 本期资本化研发投入 / 研发投入合计 117,900 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.14
2017年年度报告 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 737 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司研发费用支出主要用于硏发装备提升研发、新材料研发、863课题研究、适 度前瞻性新产品研发等。 4.现金流 √适用口不适用 单位:元 项目名称 2017年 2016年 「同期增减(%) 经营活动现金流入小计 32,275,440,35676 6,05180821928 23.89% 经营活动现金流出小计 29,914,17408150 22808.209,540.45 31.16% 经营活动产生的现金流量净额 2,361,266,27526 83 投资活动现金流入小计 870,576330.73 投资活动现金流出小计 1,620,070,501.51 98390291764 6466% 投资活动产生的现金流量净额 749,494,170.78 -547,117,821.74 不适用 筹资活动现金流入小计 25,770,297,722.00 29,525,922,860.11 12.72 筹资活动现金流出小计 26754287637932680546297 筹资活动产生的现金流量净额 1,005,131,04179 3154,671,76966 68.14 汇率变动对现金及现金等价物的影响 45,185,88753 21,156,297.25 不适用 报告期,公司实现净利润3401亿元,经营性应收应付项目资金增加占用3101亿元,折旧 及摊销1640亿元,财务费用(不含利息收入)543亿元,存货资金占用减少511亿元、公允 价值变动收益及投资收益103亿元、计提减值准备及其他4.92亿元,实现经营活动现金净流入 2361亿。 1、经营活动产生的现金流量净额下降2720%,主要原因如下: (1)净利润同比增加30.46亿元,增加流量 (2)计提资产减值准备同比增加2.26亿元,增加流量 (3)折旧及摊销同比增加021亿元,增加流量 (4)固定资产处置、报废损失同比增加0.48亿元,增加流量 (5)公允价值变动收益和投资收益同比减少141亿元,增加流量; (6)财务费用(不含利息收入)同比减少190亿元,减少流量; 7)存货较年初增加511亿元,上年同期增加11.04亿元,同比增加流量5.93亿元 (8)递延所得税资产较年初减少0.64亿元,上年同期为减少0.51亿元,同比增加流量0.13亿 (9)经营性应收应付项目减少流量31.01亿元,上年同期为增加流量1699亿元,同比减少流量 4800亿元 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少2.02亿元。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加68.14%,主要原因系计息负债规模冋比下降 22/185
2017 年年度报告 22 / 185 公司研发人员的数量 790 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7.37 研发投入资本化的比重（%） / 情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司研发费用支出主要用于研发装备提升研发、新材料研发、863 课题研究、适 度前瞻性新产品研发等。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 2017 年 2016 年 同期增减（%） 经营活动现金流入小计 32,275,440,356.76 26,051,808,219.28 23.89% 经营活动现金流出小计 29,914,174,081.50 22,808,209,540.45 31.16% 经营活动产生的现金流量净额 2,361,266,275.26 3,243,598,678.83 -27.20% 投资活动现金流入小计 870,576,330.73 436,785,095.90 99.31% 投资活动现金流出小计 1,620,070,501.51 983,902,917.64 64.66% 投资活动产生的现金流量净额 -749,494,170.78 -547,117,821.74 不适用 筹资活动现金流入小计 25,770,297,722.00 29,525,922,860.11 -12.72 筹资活动现金流出小计 26,775,428,763.79 32,680,594,629.77 -18.07 筹资活动产生的现金流量净额 -1,005,131,041.79 -3,154,671,769.66 68.14 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,185,887.53 21,156,297.25 不适用 报告期，公司实现净利润 34.01 亿元，经营性应收应付项目资金增加占用 31.01 亿元，折旧 及摊销 16.40 亿元，财务费用（不含利息收入）5.43 亿元，存货资金占用减少 5.11 亿元、公允 价值变动收益及投资收益 1.03 亿元、计提减值准备及其他 4.92 亿元，实现经营活动现金净流入 23.61 亿。 1、经营活动产生的现金流量净额下降 27.20%，主要原因如下： （1）净利润同比增加 30.46 亿元，增加流量； （2）计提资产减值准备同比增加 2.26 亿元，增加流量； （3）折旧及摊销同比增加 0.21 亿元，增加流量； （4）固定资产处置、报废损失同比增加 0.48 亿元，增加流量； （5）公允价值变动收益和投资收益同比减少 1.41 亿元，增加流量； （6）财务费用（不含利息收入）同比减少 1.90 亿元，减少流量； （7）存货较年初增加 5.11 亿元，上年同期增加 11.04 亿元，同比增加流量 5.93 亿元； （8）递延所得税资产较年初减少 0.64 亿元，上年同期为减少 0.51 亿元，同比增加流量 0.13 亿 元； （9）经营性应收应付项目减少流量 31.01 亿元，上年同期为增加流量 16.99 亿元，同比减少流量 48.00 亿元。 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 2.02 亿元。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 68.14%，主要原因系计息负债规模同比下降
2017年年度报告 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 1、长期应收款减值损失系对联营企业安徽金黄庄矿业有限公司之长期应收款进行减值测试,就预 计可收回金额与账面价值之差的22,087.73万元计提了相应减值准备。 2、公允价值变动收益352607万元,主要系公司持有减持工商银行等股票所致。 3、投资收益6,84256万元,主要系公司持有股票收到的分红。 4、营业外支出13,09950万元,主要系非流动资产报废损失同比增加及金安矿业滑塌区地表开裂 区域已发生费用和预计搬迁支出所致。 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 「本期期末数 「上期期末数本期期末金额「 项目名称 本期期末数占总资产的上期期末数 比例(%) 总资产的|较上期末变说明 比例(%)动比例(%) 货币资金 2,748,016,33859 3295,422,07278 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 236,240,08856 803,506276.37 [应收票据 46817105993 12374214338280 1.23 1,00769 [应收账款 637,91508634 9438.73263362 234,129,51596 0.62 241.573.75566 0.70 其他应收款 3908719678 34721162 124 4,151,832,56211 11.00 3.726339,704.70 10.86 11.42 其他流动资产 12775211398 3946890273377 7245 订供出售金融资产 242,788,981.00 18721325910 0.55 69 长期应收款 207,774252 长期股权投资 287,343.602.11 0.76 237,759,61937 0.69 20.633917,98526 546821898193089766384 718584,44890 190 393480,91402 8262 858747,3873 8790475825 递延所得税资产 998279,94283 2651.062,02529318 短期借款 33039805172 ,766259090 2264 付票据 6,111,322,331.59 16207525253640 21.94 -18.79 [应付账款 4041697721 1350 预收款项 269394742195 337917,796.75 10135 应付职工薪酬 64869185753 29950787 0.87 162 [应交税费 109.35815259 32 付利息 16244389017 16318687912 048 04 他应付款 236513,312.90 年内到期的非流动负债 286239026537 7599404584782 2.74 其他流动负债 836,149608 长期借款 718,762000 4.000 0.13 付债券 2,778,31406145 100.00 长期应付款 8000 0.23 延收益 217,876,64230 0.58 182,343.69985 1949 实收资本(或股本) 440897145700 3962,07245700 1155 28 资本公积 791,095,21546 75612,698983 658.6764025 192 未分配利润 ,603240,78917 220143587121940 220.59 377354.445 10003430164552443 10.01 23/185
2017 年年度报告 23 / 185 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、长期应收款减值损失系对联营企业安徽金黄庄矿业有限公司之长期应收款进行减值测试，就预 计可收回金额与账面价值之差的 22,087.73 万元计提了相应减值准备。 2、公允价值变动收益 3,526.07 万元，主要系公司持有减持工商银行等股票所致。 3、投资收益 6,842.56 万元，主要系公司持有股票收到的分红。 4、营业外支出 13,099.50 万元，主要系非流动资产报废损失同比增加及金安矿业滑塌区地表开裂 区域已发生费用和预计搬迁支出所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况 说明 货币资金 2,748,016,338.59 7.28 3,295,422,072.78 9.61 -16.61 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 236,240,088.56 0.63 803,506,276.37 2.34 -70.60 应收票据 4,668,171,059.93 12.37 421,433,882.80 1.23 1,007.69 应收账款 637,915,086.34 1.69 438,732,633.62 1.28 45.40 预付款项 234,129,515.96 0.62 241,573,755.66 0.70 -3.08 其他应收款 39,087,196.78 0.10 34,772,116.26 0.10 12.41 存货 4,151,832,562.11 11.00 3,726,339,704.70 10.86 11.42 其他流动资产 1,277,521,139.28 3.39 468,902,733.77 1.37 172.45 可供出售金融资产 242,788,981.00 0.64 187,213,259.10 0.55 29.69 长期应收款 - - 207,774,252.55 0.61 -100.00 长期股权投资 287,343,602.11 0.76 237,759,619.37 0.69 20.85 固定资产 20,633,917,985.26 54.68 21,898,193,089.76 63.84 -5.77 在建工程 718,584,448.90 1.90 393,480,914.02 1.15 82.62 无形资产 858,747,387.37 2.28 879,047,582.96 2.56 -2.31 递延所得税资产 998,279,942.83 2.65 1,062,025,293.18 3.10 -6.00 短期借款 3,303,988,051.72 8.76 7,766,259,090.58 22.64 -57.46 应付票据 6,111,322,331.59 16.20 7,525,255,536.40 21.94 -18.79 应付账款 4,044,169,773.21 10.72 4,629,956,465.13 13.50 -12.65 预收款项 2,693,947,421.95 7.14 1,337,917,796.75 3.90 101.35 应付职工薪酬 648,691,857.53 1.72 299,954,078.70 0.87 116.26 应交税费 262,948,178.28 0.70 109,358,152.59 0.32 140.45 应付利息 162,443,890.17 0.43 163,186,879.12 0.48 -0.46 其他应付款 236,513,312.90 0.63 1,239,301,855.73 3.61 -80.92 一年内到期的非流动负债 2,862,390,265.37 7.59 940,458,478.29 2.74 204.36 其他流动负债 836,149,608.67 2.22 387,447,319.27 1.13 115.81 长期借款 718,762,000.00 1.90 44,000,000.00 0.13 1,533.55 应付债券 - - 2,778,314,061.45 8.10 -100.00 长期应付款 - - 80,000,000.00 0.23 - 递延收益 217,876,642.30 0.58 182,343,699.85 0.53 19.49 实收资本（或股本） 4,408,977,457.00 11.68 3,962,072,457.00 11.55 11.28 资本公积 1,791,095,215.46 4.75 612,698,983.77 1.79 192.33 盈余公积 691,656,263.83 1.83 658,676,402.50 1.92 5.01 未分配利润 4,603,240,789.17 12.20 1,435,871,219.40 4.19 220.59 总资产 37,735,444,348.85 100.00 34,301,645,524.43 100.00 10.01
2017年年度报告 其他说明 报告期,公司资产构成同比发生重大变化的项目分析如下 (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初余额减少70.60%,主要系减持工 商银行等股票所致 (2)应收票据较年初余额增加1,007.69%,主要系较多采用票据结算方式所致 (3)应收账款较年初余额增加4540%,主要系对重点用户的赊销额增加所致 (4)其他流动资产较年初余额增加17245%,主要系募集资金用于现金管理所致 5)长期应收款较年初余额减少100%,主要系对金黄庄矿业的长期应收款全额计提坏账准备所 (6)在建工程较年初余额增加82.62%,主要系按计划实施固定资产投资项目所致 (7)短期借款较年初余额减少5746%,主要系按期归还到期债务所致; (8)预收款项较年初余额增加101.35%,主要系客户预付钢材采购款同比增加所致」 (9)应付职工薪酬较年初余额增加116.26%,主要系计提职工年终奖金等同比增加所致; (10)应交税费较年初余额增加14045%,主要系销售毛利上升,应交增值税及附加增加所致 (11)其他应付款较年初减少8092%,主要系归还股东借款所致 (12)一年内到期的非流动负债较年初增加20436%,应付债券较年初减少100%,主要系2018 年5月份到期的“11南钢债”转入一年内到期的非流动负债所致 (13)其他流动负债较年初增加115.81%,主要系计提重大水利基金及计提修理费同比增加所致」 (14)长期借款较年初增加1,533.55%,主要系增加美元长期借款所致: (15)资本公积较年初增加19233%,主要系公司完成非公开发行股票所致 (16)未分配利润较年初增加22259%,主要系净利润大幅增长所致。 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 单位:元 项目名称 2017年 2016年 明 货币资金 20,23626315 281219461927保证金、质押 应收票据 3875278,42136 1917704710保证金 固定资产 4.620578,19742抵押 无形资产 160,216,31274 20409413518抵押 L交易性金融资产 32226345600质押 合计 9,85988702263 8150.90081497 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 详见如下 24/185
2017 年年度报告 24 / 185 其他说明 报告期，公司资产构成同比发生重大变化的项目分析如下： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初余额减少 70.60%，主要系减持工 商银行等股票所致； （2）应收票据较年初余额增加 1,007.69%，主要系较多采用票据结算方式所致； （3）应收账款较年初余额增加 45.40%，主要系对重点用户的赊销额增加所致； （4）其他流动资产较年初余额增加 172.45%，主要系募集资金用于现金管理所致； （5）长期应收款较年初余额减少 100%，主要系对金黄庄矿业的长期应收款全额计提坏账准备所 致； （6）在建工程较年初余额增加 82.62%，主要系按计划实施固定资产投资项目所致； （7）短期借款较年初余额减少 57.46%，主要系按期归还到期债务所致； （8）预收款项较年初余额增加 101.35%，主要系客户预付钢材采购款同比增加所致； （9）应付职工薪酬较年初余额增加 116.26%，主要系计提职工年终奖金等同比增加所致； （10）应交税费较年初余额增加 140.45%，主要系销售毛利上升，应交增值税及附加增加所致； （11）其他应付款较年初减少 80.92%，主要系归还股东借款所致； （12）一年内到期的非流动负债较年初增加 204.36%，应付债券较年初减少 100%，主要系 2018 年 5 月份到期的“11 南钢债”转入一年内到期的非流动负债所致； （13）其他流动负债较年初增加 115.81%，主要系计提重大水利基金及计提修理费同比增加所致； （14）长期借款较年初增加 1,533.55%，主要系增加美元长期借款所致； （15）资本公积较年初增加 192.33%，主要系公司完成非公开发行股票所致； （16）未分配利润较年初增加 222.59%，主要系净利润大幅增长所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 2017 年 2016 年 说明 货币资金 1,720,236,263.15 2,812,194,619.27 保证金、质押 应收票据 3,875,278,421.36 191,770,407.10 保证金 固定资产 4,104,156,025.38 4,620,578,197.42 抵押 无形资产 160,216,312.74 204,094,135.18 抵押 交易性金融资产 / 322,263,456.00 质押 合计 9,859,887,022.63 8,150,900,814.97 / 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见如下：
017年年度报告 钢铁行业经营性信息分析 1.按加工工艺分类的钢材制造和销售情况 口适用口不适用 单位:万元币种:人民币 按加工工艺 产量(吨) 销量(吨) 营业收入 营业成本 毛利率(%) 区分的种类「本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度 ‖冷轧钢材 热轧钢材 878246483783682873493928393187312582542094737125615618264419110 镀涂层钢材 其他 2.按成品形态分类的钢材制造和销售情况 口适用口不适用 单位:万元币种:人民币 按成品形态 产量(吨) 销量(吨) 营业收入 营业成本 毛利率(%) 区分的种类 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 18,32 259,004. 93.07435 798400 6789237 板带材 4969476746570395494109834:18212501.73103741574017145163052102327453 其他 3626974393429.38822357532565342210205127638445 17758591.0300960573145750 其他”系棒线材
2017 年年度报告 25 / 185 钢铁行业经营性信息分析 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况 □适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 按加工工艺 区分的种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 冷轧钢材 热轧钢材 8,782,244.64 8,327,836.82 8,734,933.92 8,399,318.77 3,122,562.54 2,049,473.71 2,561,566.66 1,822,624.40 17.97 11.07 镀涂层钢材 其他 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况 □适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 按成品形态 区分的种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 型材 218,322.58 241,409.02 225,498.44 259,004.22 93,074.35 74,313.34 79,840.09 67,892.37 14.22 8.64 板带材 4,936,947.67 4,657,039.58 4,934,109.83 4,718,212.50 1,753,103.74 1,157,401.78 1,451,630.52 1,023,274.53 17.20 11.59 其他 3,626,974.39 3,429,388.22 3,575,325.65 3,422,102.05 1,276,384.45 817,758.59 1,030,096.05 731,457.50 19.30 10.55 注：“其他”系棒线材