2017年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上年 主要会计数据 2017年 2016年 同期增减 2015年 营业收入 3760064145812417385912253 55542251,8880918 归属于上市公司股东的净利润 3200349431.1035373519604 80473-2432.42593891 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 3.074.183.971.14 147944.593.04 197793246565803849 经营活动产生的现金流量净额 236126627526324359867883 27201.040.87385367 本期末比上 2017年末 2016年末年同期末增2015年末 减(%) 归属于上市公司股东的净资产 11575266229426,762,720,60018 71 6305979,36469 「总资产 3775444054134301645244 1011363434234591 (二)主要财务指标 主要财务指标 2017年|2016年本期比上年同期2015年 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 0.7841 0.0893 778.19 -0.6276 [扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.7546 0.0373 0.94 -0.6362 加权平均净资产收益率(%) 36.80 544增加3136个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 35.35 228增加3307个百分点 -33.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 6/185
2017 年年度报告 6 / 185 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 营业收入 37,600,664,145.81 24,173,859,122.53 55.54 22,251,888,809.18 归属于上市公司股东的净利润 3,200,349,431.10 353,735,196.04 804.73 -2,432,425,938.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 3,074,183,971.14 147,944,593.04 1,977.93 -2,465,658,038.49 经营活动产生的现金流量净额 2,361,266,275.26 3,243,598,678.83 -27.20 1,040,873,853.67 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 11,575,266,229.42 6,762,720,600.18 71.16 6,305,979,364.69 总资产 37,735,444,348.85 34,301,645,524.43 10.01 36,343,423,455.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期 增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.7856 0.0893 779.92 -0.6276 稀释每股收益（元／股） 0.7841 0.0893 778.19 -0.6276 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.7546 0.0373 1,920.94 -0.6362 加权平均净资产收益率（%） 36.80 5.44 增加31.36个百分点 -33.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 35.35 2.28 增加 33.07 个百分点 -33.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2017年年度报告 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份)(46月份)(79月份)(10-12月份) 营业收入 8506,024886.188452,18365747101135292135710.528,9263859 归属于上市公司股东的净利润 48.8865388565926765292838493860361,15369927897 归属于上市公司股东的扣除非 438464.835066506420120780.15922042119049571446 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额209918216467655151409038527305850918 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额2016年金额2015年金额 非流动资产处置损益 5985508821-11561,441954.972,03269 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府|655616803760,050.3528778.967.054.28 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 344972651012,834,097.8213631,193.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 148320,78119207,010,268.22-74,264,175.05 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,783,82659 115141.6629.392,702.77 少数股东权益影响额 19373233502900 6.004. 所得税影响额 18.952677296207234.30-9.4463801 12616545996205,790,603.0033,232,099.58 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入865237224085652181 176,750,758.42 当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入 6,172,910.00 6,805,794.0 632,884.0 当期损益的金融负债 可供出售金融资产 265,645,524.10 134,069,760.00 131,575,764.10 -8,131,869.22 合计 1.075.324.71047 377,11564261 -698,209,067.86 167,986,005.15 7/185
2017 年年度报告 7 / 185 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 8,506,024,886.18 8,452,183,657.47 10,113,529,213.57 10,528,926,388.59 归属于上市公司股东的净利润 548,888,638.85 659,267,652.92 838,493,860.36 1,153,699,278.97 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 438,464,835.06 665,064,201.20 780,159,220.42 1,190,495,714.46 经营活动产生的现金流量净额 209,915,823.66 446,736,557.15 1,404,090,385.27 300,523,509.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -59,855,088.21 -11,561,441.95 -4,972,032.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 65,561,680.37 60,050,352.87 78,967,054.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 34,497,265.10 12,834,097.82 13,631,193.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 148,320,781.19 207,010,268.22 -74,264,175.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,783,826.59 -115,141.66 29,392,702.77 少数股东权益影响额 19,377,325.39 -350,298.00 -76,004.79 所得税影响额 -18,952,677.29 -62,077,234.30 -9,446,638.01 合计 126,165,459.96 205,790,603.00 33,232,099.58 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 803,506,276.37 236,240,088.56 -567,266,187.81 176,750,758.42 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 6,172,910.00 6,805,794.05 632,884.05 -632,884.05 可供出售金融资产 265,645,524.10 134,069,760.00 -131,575,764.10 -8,131,869.22 合计 1,075,324,710.47 377,115,642.61 -698,209,067.86 167,986,005.15
2017年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务和经营模式 公司是科创驱动、具有产业深度的高新技术企业。以“共同成长、贡献社会”为使命,“创 建国际一流受尊重的企业智慧生命体”为愿景,致力于推动科技创新在制造业的融合应用。 公司钢铁业务包括精品中厚板、优特钢长材的生产、销售及加工配送,同时从事能源环保 信息科技、电子商务、物流等业务。依托深度的产业运营,通过持续的科创驱动,公司形成“高 效率生产、低成本智造”模式,持续完善并提升企业竞争力。 公司拥有南京和宿迁两个钢铁产品生产基地,从铁矿石采选、炼焦、烧结、球团、炼铁、炼 钢(含精炼)到轧钢(含热处理)的生产工艺流程完备。主要装备已实现大型化、现代化和信息 化,具备年产900万吨生铁、1,000万吨粗钢和940万吨钢材的综合生产能力 公司钢材产品包括宽中厚板(卷)、棒材、线材、带钢、型钢五大类,以精品中厚板和优特 钢长材为主导产品,广泛用于工程机械、船舶海工、能源化工、建筑桥梁、汽车、交通运输等行 业,为客户提供系列化、个性化的解决方案。 公司“JT+C2M”模式被国家发改委列入2017年新一代信息基础设施建设工程和“互联网 +”重大工程支持项目名单,在国务院第四次大督查中被认定为钢铁行业转型升级的典型,被工 信部《钢铁工业调整升级规划(2016年-2020年)》列为个性化、柔性化产品定制新模式。作为 中国制造2025”强国战略的践行者,公司己形成独具特色的以工业互联网为依托的“J+C2M” 平台,围绕产品质量和生产效率的提升,面向钢铁产业全流程,构建集智能装备、智能工厂、智 能决策、智能互联于一体的工业互联网平台,由“生产型制造”向“服务型智造”转变 公司实施“钢铁+新产业”双主业发展战略,重点发展能源环保、新材料、信息技术等产业 拥有钢宝股份(股票代码:834429)、金恒科技(股票代码:872438)2家新三板挂牌子公司 钢宝股份是公司互联网+平台,通过金陵钢宝网www.gangbao365cn线上电商平台与线下加工配 送服务相结合,为客户提供个性化、定制化增值服务。金恒科技是公司智能制造平台,通过信息 化、自动化、智能化的融合创新,重点发展以软件为核心的信息化和智能制造技术 (二)行业情况说明及公司所处的行业地位 1、宏观经济情况 世界经济整体复苏2017年,全球贸易和投资回暖,金融市场预期向好,大宗商品价格回升, 发达经济体经济增长势头良好,新兴市场和发展中经济体增速企稳回升,世界经济迎来逐步向好 局面。根据国际货币基金组织(MF)最新的预计,2017年全球经济增长37%,是近10年来最 快增速。 中国经济稳中向好2017年,中国国内生产总值达到8271万亿元,同比增长6.9%。消费 成为经济增长主动力,最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为588%:投资保持稳定增长, 固定资产投资同比增长72%,基础设施投资增长19.0%;出口1533万亿元,同比增长10.8% 规模以上工业增加值同比增长66%,实体经济回暖迹象明显。经济动力加快转换,经济増长的稳 定性和可持续性进一步增强。 2、钢铁行业情况 作为国民经济的基础工业和重要支柱产业,钢铁行业产业关联度高,与宏观经济运行高度相 8/185
2017 年年度报告 8 / 185 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务和经营模式 公司是科创驱动、具有产业深度的高新技术企业。以“共同成长、贡献社会”为使命，“创 建国际一流受尊重的企业智慧生命体”为愿景，致力于推动科技创新在制造业的融合应用。 公司钢铁业务包括精品中厚板、优特钢长材的生产、销售及加工配送，同时从事能源环保、 信息科技、电子商务、物流等业务。依托深度的产业运营，通过持续的科创驱动，公司形成“高 效率生产、低成本智造”模式，持续完善并提升企业竞争力。 公司拥有南京和宿迁两个钢铁产品生产基地，从铁矿石采选、炼焦、烧结、球团、炼铁、炼 钢（含精炼）到轧钢（含热处理）的生产工艺流程完备。主要装备已实现大型化、现代化和信息 化，具备年产 900 万吨生铁、1,000 万吨粗钢和 940 万吨钢材的综合生产能力。 公司钢材产品包括宽中厚板（卷）、棒材、线材、带钢、型钢五大类，以精品中厚板和优特 钢长材为主导产品，广泛用于工程机械、船舶海工、能源化工、建筑桥梁、汽车、交通运输等行 业，为客户提供系列化、个性化的解决方案。 公司“JIT+C2M”模式被国家发改委列入 2017 年新一代信息基础设施建设工程和“互联网 +”重大工程支持项目名单，在国务院第四次大督查中被认定为钢铁行业转型升级的典型，被工 信部《钢铁工业调整升级规划（2016 年-2020 年）》列为个性化、柔性化产品定制新模式。作为 “中国制造 2025”强国战略的践行者，公司已形成独具特色的以工业互联网为依托的“JIT+C2M” 平台，围绕产品质量和生产效率的提升，面向钢铁产业全流程，构建集智能装备、智能工厂、智 能决策、智能互联于一体的工业互联网平台，由“生产型制造”向“服务型智造”转变。 公司实施“钢铁+新产业”双主业发展战略，重点发展能源环保、新材料、信息技术等产业， 拥有钢宝股份（股票代码：834429）、金恒科技（股票代码：872438）2 家新三板挂牌子公司。 钢宝股份是公司互联网+平台，通过金陵钢宝网 www.gangbao365.cn 线上电商平台与线下加工配 送服务相结合，为客户提供个性化、定制化增值服务。金恒科技是公司智能制造平台，通过信息 化、自动化、智能化的融合创新，重点发展以软件为核心的信息化和智能制造技术。 （二）行业情况说明及公司所处的行业地位 1、宏观经济情况 世界经济整体复苏 2017 年，全球贸易和投资回暖，金融市场预期向好，大宗商品价格回升， 发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升，世界经济迎来逐步向好 局面。根据国际货币基金组织（IMF）最新的预计，2017 年全球经济增长 3.7%，是近 10 年来最 快增速。 中国经济稳中向好 2017 年，中国国内生产总值达到 82.71 万亿元，同比增长 6.9%。消费 成为经济增长主动力，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 58.8%；投资保持稳定增长， 固定资产投资同比增长 7.2%，基础设施投资增长 19.0%；出口 15.33 万亿元，同比增长 10.8%； 规模以上工业增加值同比增长 6.6%，实体经济回暖迹象明显。经济动力加快转换，经济增长的稳 定性和可持续性进一步增强。 2、钢铁行业情况 作为国民经济的基础工业和重要支柱产业，钢铁行业产业关联度高，与宏观经济运行高度相 关
2017年年度报告 2017年,钢铁行业深入推进供给侧结构性改革,去产能工作取得明显成效,全面取缔“地条 钢”,淘汰了过剩、违规与落后产能,合规产能得到有效发挥,优质企业效益显著好转,行业运 行质量稳中向好。 供给侧改革成效明显《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》明确了供给侧改 革的目标,要求自2016年开始,用5年时间压减粗钢产能1-1.5亿吨。2017年是钢铁去产能 的攻坚之年,国家持续推进供给侧结构性改革,全年共化解粗钢产能5,000万吨,全面出清14 亿吨“地条钢”产能,扭转了“劣币驱逐良币”现象,有效改善了市场环境,市场供应向规范钢 企集中;行业产能利用率有所恢复,长材产能严重过剩的局面明显改善 供需双增且消费好于预期根据国家统计局发布的数据,2017年,生铁、粗钢、钢材产量分 别为711亿吨、8.32亿吨、1048亿吨,同比增长189%、5.7%、0.89%;2017年粗钢表观消 费量7.67亿吨,同比增长11.5%;受制于钢价、汇率、贸易保护等因素,累计出口钢材7,563 万吨,同比降幅3061% 钢企经营业绩明显好转 受益于市场环境改善,钢材价格合理回升。2017年,中钢协CSP丨钢材综合价格指数均值为 107.61,较去年同期均值上涨32.50点,涨幅为4327%:原燃料方面,普氏62%铁矿石价格指 数年均值为71.32美元肫吨,同比涨幅为22.02%;淮北主焦煤价格和唐山二级焦价格年均值分别 达到1,41203元吨、1,871.16元吨,同比涨幅分别为61.15%、56.81%。中国钢铁工业协会统 计的重点大中型企业累计实现销售收入369万亿元,同比增长34.1%;实现利润1,773亿元,同 比增长6136%。 单位:百万吨 70 65 20 莒§昌三§氵 9日 月度粗钢产量—月均CsP 图:2016-2017年中国月度粗钢产量与月均CSP 数据来源:wind资讯 9/185
2017 年年度报告 9 / 185 2017 年，钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，去产能工作取得明显成效，全面取缔“地条 钢”，淘汰了过剩、违规与落后产能，合规产能得到有效发挥，优质企业效益显著好转，行业运 行质量稳中向好。 供给侧改革成效明显 《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》明确了供给侧改 革的目标，要求自 2016 年开始，用 5 年时间压减粗钢产能 1—1.5 亿吨。2017 年是钢铁去产能 的攻坚之年，国家持续推进供给侧结构性改革，全年共化解粗钢产能 5,000 万吨，全面出清 1.4 亿吨“地条钢”产能，扭转了“劣币驱逐良币”现象，有效改善了市场环境，市场供应向规范钢 企集中；行业产能利用率有所恢复，长材产能严重过剩的局面明显改善。 供需双增且消费好于预期 根据国家统计局发布的数据，2017 年，生铁、粗钢、钢材产量分 别为 7.11 亿吨、8.32 亿吨、10.48 亿吨，同比增长 1.89%、5.7%、0.89%；2017 年粗钢表观消 费量 7.67 亿吨，同比增长 11.5%；受制于钢价、汇率、贸易保护等因素，累计出口钢材 7,563 万吨，同比降幅 30.61%。 钢企经营业绩明显好转 受益于市场环境改善，钢材价格合理回升。2017 年，中钢协 CSPI 钢材综合价格指数均值为 107.61，较去年同期均值上涨 32.50 点，涨幅为 43.27%；原燃料方面，普氏 62%铁矿石价格指 数年均值为 71.32 美元/吨，同比涨幅为 22.02%；淮北主焦煤价格和唐山二级焦价格年均值分别 达到 1,412.03 元/吨、1,871.16 元/吨，同比涨幅分别为 61.15%、56.81%。中国钢铁工业协会统 计的重点大中型企业累计实现销售收入 3.69 万亿元，同比增长 34.1%；实现利润 1,773 亿元，同 比增长 613.6%。 单位：百万吨 图：2016-2017 年中国月度粗钢产量与月均 CSPI 数据来源：wind 资讯
2017年年度报告 单位:美元吨 单位:元/吨 100 2,300 080004000 2,100 1.900 1,700 1.100 只只只只只只 晋氏62%铁矿石指数 唐山二级焦价格 准住北主焦煤价格 图:普氏62%铁矿石价格指数、淮北主焦煤和唐山二级焦炭价格走势图 数据来源:wind资讯、 mysteel 报告期内,公司生产精品中厚板44864万吨,产量排名全国前列;优特钢长材在以长三角为 主的目标市场具备较强竞争力 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见“第四节经营情况讨论与分析”之“(三) 资产与负债情况分析”。 子公司南钢发展增资 2017年3月,建信投资与南京钢联共同对南钢发展增资37.50亿元,增加南钢发展净资产 37.50亿元。截至报告期末,南钢发展净资产为10152亿元,较年初增加42.18亿元 非公开发行股票 2017年9月,公司完成非公开发行股票446,905,000股,募集资金总额1788亿元,增加 公司净资产1759亿元。截至报告期末,公司净资产为15558亿元,较年初增加8762亿元。 截至2017年12月31日,公司境外资产211,32148(单位:万元币种:人民币),占总 资产的比例为560%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1、机制与管理 公司融合了国有企业与民营企业的特点,兼具组织和机制优势。公司坚持改革创新、优化组 织管理,实行事业部制改革和阿米巴经营,提升组织运行效率。公司推行“共创共享”理念和“以 创业者为本”文化,在钢铁行业上市公司中第一家实施员工持股计划,并对董事、中高层管理人 员、核心技术(业务)骨干等人员实施股票期权激励,激发组织内生动力,将股东、公司和员工 利益相结合,共同关注企业的长远可持续发展。 10/185
2017 年年度报告 10 / 185 单位：美元/吨 单位：元/吨 图：普氏 62%铁矿石价格指数、淮北主焦煤和唐山二级焦炭价格走势图 数据来源：wind 资讯、mysteel 报告期内，公司生产精品中厚板 448.64 万吨，产量排名全国前列；优特钢长材在以长三角为 主的目标市场具备较强竞争力。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“（三） 资产与负债情况分析”。 子公司南钢发展增资 2017 年 3 月，建信投资与南京钢联共同对南钢发展增资 37.50 亿元，增加南钢发展净资产 37.50 亿元。截至报告期末，南钢发展净资产为 101.52 亿元，较年初增加 42.18 亿元。 非公开发行股票 2017 年 9 月，公司完成非公开发行股票 446,905,000 股，募集资金总额 17.88 亿元，增加 公司净资产 17.59 亿元。截至报告期末，公司净资产为 155.58 亿元，较年初增加 87.62 亿元。 截至 2017 年 12 月 31 日，公司境外资产 211,321.48（单位：万元 币种：人民币），占总 资产的比例为 5.60%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、机制与管理 公司融合了国有企业与民营企业的特点，兼具组织和机制优势。公司坚持改革创新、优化组 织管理，实行事业部制改革和阿米巴经营，提升组织运行效率。公司推行“共创共享”理念和“以 创业者为本”文化，在钢铁行业上市公司中第一家实施员工持股计划，并对董事、中高层管理人 员、核心技术（业务）骨干等人员实施股票期权激励，激发组织内生动力，将股东、公司和员工 利益相结合，共同关注企业的长远可持续发展