2019年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期 增减(%) 2017年 营业收入 49,452,622.41 48,815,792.46 51,207,881.08 归属于上市公司股东 的净利润 67,130,915.65 67,66l,104.33 62,549,635.20 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 58,873,995.53 49,581,361.35 18.74 47,712,098.09 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 16,501,953.96 -9,863,085.84 不适用 16,779,899.41 2019年末 2018年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2017年末 「归属于上市公司股东 的净资产 2,524,340,552472,283,893,970.70 10.532,452,133,953.33 总资产 3,161,613,473.092,860,706,168.87 10.522,965,530,660.72 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减 2017年 基本每股收益(元/股) 0.10 0.10 0.09 稀释每股收益(元/股) 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 (元/股 加权平均净资产收益率(%) 2.88 2.72增加0.16个百分点 2,29 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 200增加0.53个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用
天宸股份 2019 年年度报告 6 / 160 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期 增减(%) 2017年 营业收入 49,452,622.41 48,815,792.46 1.30 51,207,881.08 归属于上市公司股东 的净利润 67,130,915.65 67,661,104.33 -0.78 62,549,635.20 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 58,873,995.53 49,581,361.35 18.74 47,712,098.09 经营活动产生的现金 流量净额 -16,501,953.96 -9,863,085.84 不适用 -16,779,899.41 2019年末 2018年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东 的净资产 2,524,340,552.47 2,283,893,970.70 10.53 2,452,133,953.33 总资产 3,161,613,473.09 2,860,706,168.87 10.52 2,965,530,660.72 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减 (%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.10 0.10 0.00 0.09 稀释每股收益（元／股） 0.10 0.10 0.00 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.09 0.07 28.57 0.07 加权平均净资产收益率（%） 2.88 2.72 增加0.16个百分点 2.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.53 2.00 增加0.53个百分点 1.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用
2019年年度报告 九、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 11,820,954.50 1,613,505.75 12,421,531.3113,596,630.85 归属于上市公司股东的净利 2,530,716.21 86,224,965.93 -6,123,813.74-15,500,952.75 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 7,18236.8685,364,25401 2,744285.31-16,55,736.31 经营活动产生的现金流量净|-3,265,73.28 4,695,083.79 -640,169.00-7,900927.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019年金额 附注(如适用 018年金额 2017年金额 定资产处置收益 非流动资产处置损益 5225159445元,固定资 产报废损失23,715.30 299,286.05 9,451,422.36 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准376563.00 财政扶持金 350,786.00 458,200.00 定额或定量持续享受的政府补 助除外 当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 「非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 公司期初至合并日的当期净损 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 20,833,680.19
天宸股份 2019 年年度报告 7 / 160 九、2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 11,820,954.50 11,613,505.75 12,421,531.31 13,596,630.85 归属于上市公司股东的净利 润 2,530,716.21 86,224,965.93 -6,123,813.74 -15,500,952.75 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 -7,188,236.86 85,364,254.01 -2,744,285.31 -16,557,736.31 经营活动产生的现金流量净 额 -3,265,773.28 -4,695,083.79 -640,169.00 -7,900,927.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 529,232.15 固 定 资 产 处 置 收 益 552,947.45 元，固定资 产报废损失 23,715.30 元。 -299,286.05 9,451,422.36 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 376,563.00 财政扶持金 350,786.00 458,200.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 20,833,680.19 4,023,189.92
2019年年度报告 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 申购新股中签出售收益 性金融资产、衍生金融资产、交 525,524.20 交易性 易性金融负债、衍生金融负债 金融资产持有期间所产 生的公允价值变动损益,以及处6,431,556.64生的公允价值变动收益 置交易性金融资产、衍生金融资 34429271元,收回 产、交易性金融负债、衍生金融 横琴凯富出资取得收益 负债和其他债权投资取得的投 2,462,739.73元 资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,635,522.29 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 以前年度债权清偿款 收入和支出 3,267,404.07|3,260,890.01元,其他 259,932.17 277,251.7 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 34,318.1代扣个人所得税手续费 少数股东权益影响额 -361,056.29 73,746.10 所得税影响额 2,021,097.56 3,139,115.43 1,008,049.23 8,256,920.12 18,079,742.98 14,837,537.11 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 103,714,076.61 54,306,437.63 49,407,638.98 2,810,271.53 其他非流动金融资产 72,104,5142869,114,855.19-2,989,659.09 10,908,263.44 其他权益工具投资 1,700,680,336.941,934,489,090.30233,808,753.36 83,503,126.20 合计 1,876,498,927.832,057,910,383.12181,41,455.29 97,221,661.1 十二、其他 口适用√不适用
天宸股份 2019 年年度报告 8 / 160 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 6,431,556.64 申购新股中签出售收益 525,524.20 元，交易性 金融资产持有期间所产 生的公允价值变动收益 3,443,292.71 元，收回 横琴凯富出资取得收益 2,462,739.73 元 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,635,522.29 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 3,267,404.07 以 前 年 度 债 权 清 偿 款 3,260,890.01 元，其他 6,514.06 元 259,932.17 277,251.77 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 34,318.11 代扣个人所得税手续费 少数股东权益影响额 -361,056.29 73,746.10 所得税影响额 -2,021,097.56 -3,139,115.43 -1,008,049.23 合计 8,256,920.12 18,079,742.98 14,837,537.11 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 103,714,076.61 54,306,437.63 -49,407,638.98 2,810,271.53 其他非流动金融资产 72,104,514.28 69,114,855.19 -2,989,659.09 10,908,263.44 其他权益工具投资 1,700,680,336.94 1,934,489,090.30 233,808,753.36 83,503,126.20 合计 1,876,498,927.83 2,057,910,383.12 181,411,455.29 97,221,661.17 十二、其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司隶属于综合类上市公司板块,目前主要经营业务有出租车运营、物业租赁等。由于公司 的业务经营比较单一,营业收入主要来自于在出租车运营、物业租赁等传统业务,因此公司营业 收入水平不高,盈利水平有限,公司经营业务整体发展缓慢。 报告期内,公司主要业务情况如下: 1、出租车运营 子公司天宸客运有302辆运营出租车辆,占上海市巡游出租车保有量不足1%,营运车辆市场 占有率低,运营收入有限。报告期内,客运公司的巡游出租车持续受网到约出租车的扩容、私家 车增长和不断完善的城市公共交通的影响,竞争不断加剧,出租车运营收入比上年度略有下降。 2、物业租赁 报告期内,公司通过出租自持物业来获取租赁收入。公司现持有的物业集中在上海、北京两地, 物业类型以商办为主。报告期内,公司物业租赁收入较为稳定。 3、报告期内,公司的利润主要来源于投资收益,通过持有的绿地控股集团股份有限公司(以 下简称“绿地控股”,股票代码:600606)的分红来获取收益。 未来公司将在董事会及管理层的领导下,根据瘦身、聚焦、优化的总体要求,将大力拓展经营 业务以及明确公司战略定位视为首要任务,从而努力提高公司经营管理水平。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况 的说明 √适用口不适用 截至报告期末,公司货币资金为33,963.37万元,比年初数增加10,563.02万元,增幅为 45.14%,主要是本期收到的投资收益及收回投资款所致。 其他权益工具投资为193,448.91万元,比年初数增加23,380.88万元,增幅为13.75%,主 要是本期公允价值变动所致 无形资产为8,190.83万元,比年初数减少1,331.11万元,减幅为13.98%,主要是本期计提 了出租车牌照减值准备。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 公司整体资产状况良好,现金流较为稳定,负债率低,所持有绿地控股等权益类金融资产具 有良好的可变现能力,这些因素均为公司未来启动存量地产开发及业务开拓奠定了良好基础。 公司营业收入来源于出租车等传统行业,虽然近些年公司较好的维持了盈利水平,但主要还 是通过对外投资的分红来获取收益。公司所从事的出租车等经营业务,市场竞争力不强,进一步 提升盈利的空间并不大 未来,公司会根据企业自身条件,并结合外部环境政策,努力开拓公司经营业务,提高公司 经营水平,加快公司发展,进一步推进公司核心竞争力的重塑工作
天宸股份 2019 年年度报告 9 / 160 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司隶属于综合类上市公司板块，目前主要经营业务有出租车运营、物业租赁等。由于公司 的业务经营比较单一，营业收入主要来自于在出租车运营、物业租赁等传统业务，因此公司营业 收入水平不高，盈利水平有限，公司经营业务整体发展缓慢。 报告期内，公司主要业务情况如下： 1、出租车运营 子公司天宸客运有 302 辆运营出租车辆，占上海市巡游出租车保有量不足 1%，营运车辆市场 占有率低，运营收入有限。报告期内，客运公司的巡游出租车持续受网到约出租车的扩容、私家 车增长和不断完善的城市公共交通的影响，竞争不断加剧，出租车运营收入比上年度略有下降。 2、物业租赁 报告期内，公司通过出租自持物业来获取租赁收入。公司现持有的物业集中在上海、北京两地， 物业类型以商办为主。报告期内，公司物业租赁收入较为稳定。 3、报告期内，公司的利润主要来源于投资收益，通过持有的绿地控股集团股份有限公司（以 下简称“绿地控股”，股票代码：600606）的分红来获取收益。 未来公司将在董事会及管理层的领导下，根据瘦身、聚焦、优化的总体要求，将大力拓展经营 业务以及明确公司战略定位视为首要任务，从而努力提高公司经营管理水平。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况 的说明 √适用 □不适用 截至报告期末，公司货币资金为 33,963.37 万元，比年初数增加 10,563.02 万元，增幅为 45.14%，主要是本期收到的投资收益及收回投资款所致。 其他权益工具投资为 193,448.91 万元，比年初数增加 23,380.88 万元，增幅为 13.75%，主 要是本期公允价值变动所致。 无形资产为 8,190.83 万元，比年初数减少 1,331.11 万元，减幅为 13.98%，主要是本期计提 了出租车牌照减值准备。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司整体资产状况良好，现金流较为稳定，负债率低，所持有绿地控股等权益类金融资产具 有良好的可变现能力，这些因素均为公司未来启动存量地产开发及业务开拓奠定了良好基础。 公司营业收入来源于出租车等传统行业，虽然近些年公司较好的维持了盈利水平，但主要还 是通过对外投资的分红来获取收益。公司所从事的出租车等经营业务，市场竞争力不强，进一步 提升盈利的空间并不大。 未来，公司会根据企业自身条件，并结合外部环境政策，努力开拓公司经营业务，提高公司 经营水平，加快公司发展，进一步推进公司核心竞争力的重塑工作
2019年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入为4,945.26万元,其中出租车业务收入为2,099.48万元,物 业租赁及其他收入为2,845.78万元。营业收入较上年同期4,881.58万元增加1.30%,主要是物 业租赁费及其他收入较上年增加所致。归属于母公司所有者的净利润为6,713.09万元,较上年 同期6,766.11万元减少0.78%,公司本年经营情况与上年基本保持一致 (一)报告期内,公司主要经营情况如下: 1、天宸健康业务 报告期内,公司位于上海闵行区颛桥镇的天宸健康项目利润-3,870.03万元,上年同期 1,749.40万元,同比增亏121.22%,主要是项目开发支付土地款向股东借款而产生的利息费用。 2、运输客运业务 报告期内,公司下属客运公司的出租车业务经营正常,出租车业务收入2,099.48万元,成本 为1,988.76万元,净利润为-1,180.32万元。主要原因是受行业环境影响,驾驶员流失导致车辆 闲置率上升,以及计提出租车牌照减值准备所导致。 3、物业租赁业务 报告期内,公司物业租赁业务收入为2,799.52万元,比上年同期2,330.07万元增加469.45 万元。主要是公司置换租户本期新增租赁收入所致 4、其他业务情况(投资收益、营业外收入、支出等) (1)报告期内,公司共实现投资收益9,833.60万元,主要通过: a、公司收到绿地控股(股票代码:600606)现金分红收益8,350.31万元,收到上海景嘉创 业接力创业投资中心(有限合伙)收益分配720.39万元 b、众金汇产品持有期间的利息收入464.07万元 c、收回横琴凯富天宸投资中心(有限合伙)出资取得投资收益246.27万元 (2)报告期内,收到以前年度的债权清偿款326.09万元,计入营业外收入 (二)从上述数据可看出,公司的营业收入主要来自于出租车和物业租赁业务,这些业务所 实现的营业收入规模较小,对利润贡献也较少,公司的利润主要依赖于投资收益,即依靠持有绿 地控股股权的分红 因此,公司将积极探索新的业务模式,明确企业发展方向,从而开拓盈利模式,逐步改变公 司定位不清晰的局面,摆脱公司主营业务盈利水平较低,利润主要依赖投资收益的状态,使公司 步入良性发展的轨道,为股东创造更多价值。 报告期内主要经营情况 报告期内,公司营业收入来源于出租车业务及物业租赁,其中,出租车业务收入2,099.48万 元,物业租赁费及其他收入为2,845.78万元。子公司天宸健康仍为亏损,包括各项折旧摊销费用 在内,其亏损为3,870.03万元。 报告期内,公司共实现投资收益9,833.60万元,其中绿地控股现金分红收益为8,350.31万 元、收到上海景嘉创业接力创业投资中心(有限合伙)收益分配720.39万元 报告期内,实现归属母公司所有者的净利润6,713.09万元,较去年减少0.78%。 10/160
天宸股份 2019 年年度报告 10 / 160 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入为 4,945.26 万元，其中出租车业务收入为 2,099.48 万元，物 业租赁及其他收入为 2,845.78 万元。营业收入较上年同期 4,881.58 万元增加 1.30%，主要是物 业租赁费及其他收入较上年增加所致。归属于母公司所有者的净利润为 6,713.09 万元，较上年 同期 6,766.11 万元减少 0.78%，公司本年经营情况与上年基本保持一致。 （一）报告期内，公司主要经营情况如下： 1、天宸健康业务 报告期内，公司位于上海闵行区颛桥镇的天宸健康项目利润-3,870.03 万元，上年同期 -1,749.40 万元，同比增亏 121.22%，主要是项目开发支付土地款向股东借款而产生的利息费用。 2、运输客运业务 报告期内，公司下属客运公司的出租车业务经营正常，出租车业务收入 2,099.48 万元，成本 为 1,988.76 万元，净利润为-1,180.32 万元。主要原因是受行业环境影响，驾驶员流失导致车辆 闲置率上升，以及计提出租车牌照减值准备所导致。 3、物业租赁业务 报告期内，公司物业租赁业务收入为 2,799.52 万元，比上年同期 2,330.07 万元增加 469.45 万元。主要是公司置换租户本期新增租赁收入所致。 4、其他业务情况（投资收益、营业外收入、支出等） （1）报告期内，公司共实现投资收益 9,833.60 万元，主要通过： a、公司收到绿地控股（股票代码：600606）现金分红收益 8,350.31 万元，收到上海景嘉创 业接力创业投资中心（有限合伙）收益分配 720.39 万元； b、众金汇产品持有期间的利息收入 464.07 万元； c、收回横琴凯富天宸投资中心（有限合伙）出资取得投资收益 246.27 万元。 （2）报告期内，收到以前年度的债权清偿款 326.09 万元，计入营业外收入。 （二）从上述数据可看出，公司的营业收入主要来自于出租车和物业租赁业务，这些业务所 实现的营业收入规模较小，对利润贡献也较少，公司的利润主要依赖于投资收益，即依靠持有绿 地控股股权的分红。 因此，公司将积极探索新的业务模式，明确企业发展方向，从而开拓盈利模式，逐步改变公 司定位不清晰的局面，摆脱公司主营业务盈利水平较低，利润主要依赖投资收益的状态，使公司 步入良性发展的轨道，为股东创造更多价值。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入来源于出租车业务及物业租赁，其中，出租车业务收入 2,099.48 万 元，物业租赁费及其他收入为 2,845.78 万元。子公司天宸健康仍为亏损，包括各项折旧摊销费用 在内，其亏损为 3,870.03 万元。 报告期内，公司共实现投资收益 9,833.60 万元，其中绿地控股现金分红收益为 8,350.31 万 元、收到上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）收益分配 720.39 万元。 报告期内，实现归属母公司所有者的净利润 6,713.09 万元，较去年减少 0.78%