中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文

中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文 (二)出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 (一)主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司主要注册资 类型业务本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中百仓储超市有限子公 商品销 4,32,878,26383|1509457,406.5210403,829,53067727613,45864497,551243 同业)品销 中百超市有限公司子公 12888835334033100113260,379451541-160879961-168739878 汉中百百货有限|子公 责任公司 售商售 1,103,996,76723260,774,171.51986,994,005.90-32,781612.00-3485869943 武汉中百物流配送|子公运输物流配 有限公司 同业|送 62966137557286619,824.59185,23897229-685559431-1347819 武汉中百新晨环保 包装科技有限公司司 131656,92798|80,0173520273,928043642,750.521.782.081,0 中百电器有限公司子公零售电器233064698286024078|398000964229830040147892 中百集团武汉生子公业工配送/367429341852529410988310774807508.790394929 食品加工配送有限 食品加 (二)报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 武汉中百瑞祥商贸有限公司 清算注销 清算日未分配利润008万元 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 2019年,国家宏观经济运行稳中有变,变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临较大下 行压力。虽然如此,但支撑国内经济增长的因素仍然较多,宏观政策将在稳增长方向上逐步 发力。中央经济工作会议明确,2019年我国宏观政策要强化逆周期调节,实施更大规模的减 税降费。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,将有效减轻企业和个税负担,对商业 发展产生积极且意义深远的影响,消费市场作为经济增长第一拉动力的作用将更加突出 (二)公司发展战略 chin乡 www.cninfocom.cn

中百控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 （二）出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 （一）主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要 业务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中百仓储超市有限 公司 子公 司 商业 商品销 售 4,322,878,263.83 1,509,457,406.52 10,403,829,530.67 727,613,458.64 497,551,241.37 中百超市有限公司 子公 司 商业 商品销 售 1,288,838,586.35 334,033,100.11 3,260,379,451.54 -16,087,995.64 -16,871,398.78 武汉中百百货有限 责任公司 子公 司 商业 商品销 售 1,103,996,767.23 260,774,171.51 986,994,005.90 -32,781,612.00 -34,858,699.43 武汉中百物流配送 有限公司 子公 司 运输 业 物流配 送 629,661,375.57 286,619,824.59 185,238,972.29 -6,855,594.31 -11,347,819.70 武汉中百新晨环保 包装科技有限公司 子公 司 工业 生鲜加 工配送 131,656,927.98 80,017,352.02 73,928,043.64 2,750,521.78 2,081,031.23 中百电器有限公司 子公 司 零售 业 电器销 售 233,064,698.28 66,767,240.78 398,004,109.64 22,983,004.07 17,467,892.22 中百集团武汉生鲜 食品加工配送有限 公司 子公 司 工业 食品加 工配送 367,429,341.85 252,941,098.87 310,075,748.07 5,008,790.39 445,902.99 （二）报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 武汉中百瑞祥商贸有限公司 清算注销 清算日未分配利润 0.08 万元 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 2019年，国家宏观经济运行稳中有变，变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临较大下 行压力。虽然如此，但支撑国内经济增长的因素仍然较多，宏观政策将在稳增长方向上逐步 发力。中央经济工作会议明确，2019年我国宏观政策要强化逆周期调节，实施更大规模的减 税降费。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，将有效减轻企业和个税负担，对商业 发展产生积极且意义深远的影响，消费市场作为经济增长第一拉动力的作用将更加突出。 （二）公司发展战略

中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文 公司将以商超(大卖场、食品超市、社区生鲜超市、便利店)为核心,百货、电器等多 业态并存,以供应链管理为主线,以数字化管理为支撑,大力拓展新零售业务,努力将公司 打造成区域性优秀龙头零售企业 (三)经营计划 2019年,公司工作总的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,以变革创新为动力,练内功、提质量、 谋发展,聚焦新零售,拓展全渠道,发展新业态,优化供应链,促进高质量经营发展,实现 集团营业收入与经营性利润双增长的目标。 网点发展目标:新增商业网点215家,其中2000m以上大卖场15家,中百超市店50家,中 百好邦店30家,便利店120家 围绕上述目标,公司2019年将着力抓好以下五个方面的重点工作: 1推进高质量发展,加快老店升级,巩固区域市场龙头地位。大卖场紧盯武汉及省内优 势地区,以吴家山、越秀等门店为范本,着重打造生鲜+餐饮+现场烘焙的业态组合,加快发 展生鲜食品超市。围绕大型社区消费需求,积极探索纯生鲜大卖场经营。同时加快老店提档 升级改造,重塑市场形象,全年改造大卖场不少于10家。加快发展邻里生鲜店和小型生鲜专 卖店,持续推进红标店改造升级,加快推进好邦加盟发展,放大连锁加盟销售贡献度。不断 推陈出新打造新店型,做深做透武汉便利店市场。加快市内网点布局,稳步发展中心加盟商, 拓展武汉“8+1”城市圈及市外省外重点区域,推进便利店市外开发布局。百货事业部紧抓两大 重点项目改造,建设青山商场邻里购物中心和江夏百货精致摩尔。 2提速新零售业务,加强网络营销,大幅提升线上销售占比。仓储公司积极提升多点平 台到家业务销售,推行标品建设,加快生鲜、熟食等商品标品开发,提升线上购鲜”体验。 加快线上新业务拓展,推进多点次日达业务尽快上线。积极探索拼购业务模式,增强运营能 力。超市公司加快淘鲜达、饿了么、美团、京东到家等第三方平台业务推广及上线,提升第 三方平台的销售份额。加快会员系统升级,整合优化线上业务功能,搭建业务中台,提高多 平台运营效率。研究推动社群营销,加快“闪电购”中台上线运营,运用“数字化实现营销高 效链接精准触达。生鲜公司积极拓展业务渠道,大力推广中央大厨房网上订餐、配餐团购业 务 3持续推进供应链优化,提升直采统采和自有品牌销售占比,全面提升经营能力。2019 年,坚定不移推进减品瘦身,持续优化经营结构。成立¨供应链整合推进小组ˆ,从战略层面 研究公司供应链改革工作,按照“整体规划、分步实施、逐步推进”的原则,制定供应链整合 改革方案,以实现商品的统采统仓统配。通过扩大商品直采统采,促进经营毛利率提升。借 chin乡 www.cninfocom.cn

中百控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 公司将以商超（大卖场、食品超市、社区生鲜超市、便利店）为核心，百货、电器等多 业态并存，以供应链管理为主线，以数字化管理为支撑，大力拓展新零售业务，努力将公司 打造成区域性优秀龙头零售企业。 （三）经营计划 2019年，公司工作总的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以变革创新为动力，练内功、提质量、 谋发展，聚焦新零售，拓展全渠道，发展新业态，优化供应链，促进高质量经营发展，实现 集团营业收入与经营性利润双增长的目标。 网点发展目标：新增商业网点215家，其中2000㎡以上大卖场15家，中百超市店50家，中 百好邦店30家，便利店120家。 围绕上述目标，公司2019年将着力抓好以下五个方面的重点工作： 1.推进高质量发展，加快老店升级，巩固区域市场龙头地位。大卖场紧盯武汉及省内优 势地区，以吴家山、越秀等门店为范本，着重打造生鲜+餐饮+现场烘焙的业态组合，加快发 展生鲜食品超市。围绕大型社区消费需求，积极探索纯生鲜大卖场经营。同时加快老店提档 升级改造，重塑市场形象，全年改造大卖场不少于10家。加快发展邻里生鲜店和小型生鲜专 卖店，持续推进红标店改造升级，加快推进好邦加盟发展，放大连锁加盟销售贡献度。不断 推陈出新打造新店型，做深做透武汉便利店市场。加快市内网点布局，稳步发展中心加盟商， 拓展武汉“8+1”城市圈及市外省外重点区域，推进便利店市外开发布局。百货事业部紧抓两大 重点项目改造，建设青山商场邻里购物中心和江夏百货精致摩尔。 2.提速新零售业务，加强网络营销，大幅提升线上销售占比。仓储公司积极提升多点平 台到家业务销售，推行标品建设，加快生鲜、熟食等商品标品开发，提升线上“购鲜”体验。 加快线上新业务拓展，推进多点次日达业务尽快上线。积极探索拼购业务模式，增强运营能 力。超市公司加快淘鲜达、饿了么、美团、京东到家等第三方平台业务推广及上线，提升第 三方平台的销售份额。加快会员系统升级，整合优化线上业务功能，搭建业务中台，提高多 平台运营效率。研究推动社群营销，加快“闪电购”中台上线运营，运用“数字化”实现营销高 效链接精准触达。生鲜公司积极拓展业务渠道，大力推广中央大厨房网上订餐、配餐团购业 务。 3.持续推进供应链优化，提升直采统采和自有品牌销售占比，全面提升经营能力。2019 年，坚定不移推进减品瘦身，持续优化经营结构。成立“供应链整合推进小组”，从战略层面 研究公司供应链改革工作，按照“整体规划、分步实施、逐步推进”的原则，制定供应链整合 改革方案，以实现商品的统采统仓统配。通过扩大商品直采统采，促进经营毛利率提升。借

中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文 鉴国际大型商超自有品牌开发经验,制定自有品牌发展规划和实施路径,大力提升自有品牌 的销售额和知名度。加快推进江夏物流中央仓和江夏冷链物流扩建两大重点工程项目,通过 打造公司统一协同高效的“大物流配送体系,更好满足第七届世界军人运动会总仓配送需求 以及公司各业态未来5-10年发展需要 4加大运营流程优化改革,构建高效运营体系,不断提升精细化管理能力。对标行业标 杆企业门店营运标准化管理的工作经验,推进两家超市PCD流程改革(经营品类、商品陈列、 订货),完善革新PCD流程,提升运营管理标准。围绕创效能力和费用管控等重点环节,加 大激励机制的研究,尤其是优化合伙制设计,加大合伙制推进力度。针对人力、租赁等经营 成本持续上涨,企业盈利空间不断收窄的行业现状,充分运用企业内控体系,进一步强化费 用管控工作力度,提髙人力资源劳效,促进企业可持续发展。加强新店的经营帮扶及重点门 店减亏,一店一策精准提升。积极盘活闲置资产,实现资产创效,提升资产效益。 5完善企业人才培养机制,加强企业文化建设,提升经营活力。加强基层人员业务技能 和技术水平培训,加强中高层管理人员综合素质提升,开展校企合作班定向培养引进,大力 推进年轻干部挂职锻炼,培训培养相结合,促进不同层面能力提升。进一步强化薪酬结构设 计,完善薪酬绩效管理体系。加大市场机制的引入,在事业部及二级公司推行核心管理团队 年薪制结构设计,充分利用绩效挂钩考核,全面盘活考核机制,激发经营动力搞活经营。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求。 公司将根据市场情况以及公司项目需要筹措资金以满足企业发展需要 (五)可能面临的风险 公司积极进行转型和变革应对行业竞争,但调整转型与经营创新在资源整合、经营管理 市场开拓等方面对公司提出了更高的要求,加大了经营的难度和风险。 针对上述可能面临的风险,公司将积极深化战略转型,创新商业模式和管理方式,不断 强化优势区域的竞争力。同时,通过大力引进和培养适合公司业态发展的各类管理人才,逐 步提升公司对新业态、新模式的综合运营管理能力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 (一)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年6月6日 实地调研 机构 公司基本情况及发展规划 018年8月28日 实地调研 机构 公司基本情况及发展规划 2018年11月23日 实地调研 机构 公司基本情况及发展规划 接待次数 chin乡 www.cninfocom.cn

中百控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 鉴国际大型商超自有品牌开发经验，制定自有品牌发展规划和实施路径，大力提升自有品牌 的销售额和知名度。加快推进江夏物流中央仓和江夏冷链物流扩建两大重点工程项目，通过 打造公司统一协同高效的“大物流”配送体系，更好满足第七届世界军人运动会总仓配送需求 以及公司各业态未来5-10年发展需要。 4.加大运营流程优化改革，构建高效运营体系，不断提升精细化管理能力。对标行业标 杆企业门店营运标准化管理的工作经验，推进两家超市PCD流程改革（经营品类、商品陈列、 订货），完善革新PCD流程，提升运营管理标准。围绕创效能力和费用管控等重点环节，加 大激励机制的研究，尤其是优化合伙制设计，加大合伙制推进力度。针对人力、租赁等经营 成本持续上涨，企业盈利空间不断收窄的行业现状，充分运用企业内控体系，进一步强化费 用管控工作力度，提高人力资源劳效，促进企业可持续发展。加强新店的经营帮扶及重点门 店减亏，一店一策精准提升。积极盘活闲置资产，实现资产创效，提升资产效益。 5.完善企业人才培养机制，加强企业文化建设，提升经营活力。加强基层人员业务技能 和技术水平培训，加强中高层管理人员综合素质提升，开展校企合作班定向培养引进，大力 推进年轻干部挂职锻炼，培训培养相结合，促进不同层面能力提升。进一步强化薪酬结构设 计，完善薪酬绩效管理体系。加大市场机制的引入，在事业部及二级公司推行核心管理团队 年薪制结构设计，充分利用绩效挂钩考核，全面盘活考核机制，激发经营动力搞活经营。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求。 公司将根据市场情况以及公司项目需要筹措资金以满足企业发展需要。 （五）可能面临的风险 公司积极进行转型和变革应对行业竞争，但调整转型与经营创新在资源整合、经营管理、 市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，加大了经营的难度和风险。 针对上述可能面临的风险，公司将积极深化战略转型，创新商业模式和管理方式，不断 强化优势区域的竞争力。同时，通过大力引进和培养适合公司业态发展的各类管理人才，逐 步提升公司对新业态、新模式的综合运营管理能力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 （一）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 6 月 6 日 实地调研 机构 公司基本情况及发展规划 2018 年 8 月 28 日 实地调研 机构 公司基本情况及发展规划 2018 年 11 月 23 日 实地调研 机构 公司基本情况及发展规划 接待次数 3

中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文 接待机构数量 接待个人数量 待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 chin乡 www.cninfocom.cn

中百控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 接待机构数量 21 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 (一)报告期内普通股利润分配政策,特別是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 (二)公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方 案(预案)情况 12016年利润分配方案:经中审众环会计师事务所审计,母公司2016年度税后净利润 188,917,157.71元,提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计37,783,431.54元, 长期股权投资成本法转权益法调整增加未分配利润1,116,78977元,2016年度实现的可供股东 分配利润为152,250,51594元,加年初未分配利润389460,7713元,2016年度累计可供股东分 配的利润为541,710,69307元。公司以总股本681021,500股为基数,向全体股东每10股派现金 股利0.80元(含税),共计派现金54481,720元,剩余可分配利润487,228973.07元结转至下年 度。本年度不进行资本公积金转增股本。 2.2017年分配预案:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年度 税后净利润133643,376.37元,提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计 6,72867528元,2017年度实现的可供股东分配利润为106,914,70109元,加年初未分配利润 41,71069307元,减2017年分派2016年度现金股利54481,72000元,2017年度累计可供股东 分配的利润为594,143,67416元。公司以总股本681021,500股为基数,向全体股东每10股派现 金股利060元(含税),共计派现金40.861,290元,剩余可分配利润553,282,38416元结转至下 年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 3.2018年分配预案:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度 税后净利润157,04458553元,提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计 31408917.10元,2018年度实现的可供股东分配利润为12563566843元,加年初未分配利润 594,143,674.16元,减2018年分派2017年度现金股利40,861,29000元,2018年度累计可供股东 分配的利润为678918,05259元。公司以总股本681,021,500股为基数,向全体股东每10股派现 金股利0.50元(含税),共计派现金34,051,075元,剩余可分配利润64486697759元结转至下 年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度现金分红金额/分红年度合并现金分红以其他以其他方式现金分红总额现金分红 (含税)报表中归属于金额占合方式(如现金分红金(含其他方总额(含其 上市公司普通并报表中回购股额占合并报式)他方式)占 chin乡 www.cninfocom.cn

中百控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 （一）报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方 案（预案）情况 1.2016年利润分配方案：经中审众环会计师事务所审计，母公司2016年度税后净利润 188,917,157.71元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计37,783,431.54元， 长期股权投资成本法转权益法调整增加未分配利润1,116,789.77元，2016年度实现的可供股东 分配利润为152,250,515.94元，加年初未分配利润389,460,177.13元，2016年度累计可供股东分 配的利润为541,710,693.07元。公司以总股本681,021,500股为基数，向全体股东每10股派现金 股利0.80元（含税），共计派现金54,481,720元，剩余可分配利润487,228,973.07元结转至下年 度。本年度不进行资本公积金转增股本。 2. 2017年分配预案：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度 税后净利润133,643,376.37元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计 26,728,675.28元，2017年度实现的可供股东分配利润为106,914,701.09元，加年初未分配利润 541,710,693.07元，减2017年分派2016年度现金股利54,481,720.00元，2017年度累计可供股东 分配的利润为594,143,674.16元。公司以总股本681,021,500股为基数，向全体股东每10股派现 金股利0.60元（含税），共计派现金40,861,290元，剩余可分配利润553,282,384.16元结转至下 年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 3. 2018年分配预案：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度 税后净利润157,044,585.53元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计 31,408,917.10元，2018年度实现的可供股东分配利润为125,635,668.43元，加年初未分配利润 594,143,674.16元，减2018年分派2017年度现金股利40,861,290.00元，2018年度累计可供股东 分配的利润为678,918,052.59元。公司以总股本681,021,500股为基数，向全体股东每10股派现 金股利0.50元（含税），共计派现金34,051,075元，剩余可分配利润644,866,977.59元结转至下 年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 现金分红 金额占合 并报表中 以其他 方式（如 回购股 以其他方式 现金分红金 额占合并报 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红 总额（含其 他方式）占