奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文

奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文 购买资产 情况 配套募集 资金 发行股份 前期未置 购买资产 016年 9040086,82886,828 0000%2.36021换金额及 配套募集 后续项目 资金 1134666686,828108215.06 00.00%2,360.21 募集资金总体使用情况说明 2014年非公开发行募集资金总额23,066.66万元,扣除股票发行费用1,679.6万元,实际募集资金到 账金额21,387.06万元。截至2016年12月31日,公司累计已使用募集资金21,387.06万元,剩余募集 资金余额0元。 2016年非公开发行募集资金总额90,400万元,扣除部分发行费用1,250.00万元,实际募集资金到账 金额89,150万元。截至2016年12月31日,公司累计直接投入项目运用的募集资金55,292.80万元,累 计补充流动资金已使用募集资金31,535.20万元,剩余募集资金余额2,360.21万元,与募集资金专户中 期末资金余额一致。其中600万元为前期投入项目未置换的金额、1722万元为尚未支付的项目金额,剩 余38.21万元为利息收入。 报告期内,公司发行股份购买资产配套募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、 真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 资金投向/(分承诺投资资/本报酸至期至期未项目本报告明 是否已变 募集资金调整后投 承诺投资项目和超募更项目 是否达到性是否发 实现的效 (3)=用状态日 总额 (1)段入金额/计入投资进度预定可使 益计效益生重大变 变更) (2)(1)期 化 承诺投资项目 收购北京爱乐游信息 技术有限公司及上海 方寸信息科技有限公否1301304 21,387.06100.00% 10,5868是 收购北京四月星空网 否 57614.857614855292.85529289597% 350.1是 络技术有限公司 永久性补充流动性资否 31535231,535231,535.231535210004

奥飞娱乐股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 购买资产 配套募集 资金 情况 2016 年 发行股份 购买资产 配套募集 资金 90,400 86,828 86,828 0 0 0.00% 2,360.21 前期未置 换金额及 后续项目 付款 0 合计 -- 113,466.66 86,828 108,215.06 0 0 0.00% 2,360.21 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2014 年非公开发行募集资金总额 23,066.66 万元，扣除股票发行费用 1,679.6 万元，实际募集资金到 账金额 21,387.06 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 21,387.06 万元，剩余募集 资金余额 0 元。 2016 年非公开发行募集资金总额 90,400 万元，扣除部分发行费用 1,250.00 万元，实际募集资金到账 金额 89,150 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 55,292.80 万元，累 计补充流动资金已使用募集资金 31,535.20 万元，剩余募集资金余额 2,360.21 万元，与募集资金专户中 的期末资金余额一致。其中 600 万元为前期投入项目未置换的金额、1722 万元为尚未支付的项目金额，剩 余 38.21 万元为利息收入。 报告期内，公司发行股份购买资产配套募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、 真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 收购北京爱乐游信息 技术有限公司及上海 方寸信息科技有限公 司 否 21,387.06 21,387.06 21,387.06 100.00% 10,586.8 是 否 收购北京四月星空网 络技术有限公司 否 57,614.8 57,614.8 55,292.8 55,292.8 95.97% 350.11 是 否 永久性补充流动性资 否 31,535.2 31,535.2 31,535.2 31,535.2 100.00% 0 是 否

奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文 承诺投资项目小计 115370110.53 108,2150 86,828 10,93691 超募资金投向 不适用 110.537010,5370 合计 86,828 10,93691 未达到计划进度或预 收益的情况和原因不存在未达到计划进度或预计收益的情况 (分具体项目) 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 方式调整情况 适用 2014年发行股份购买资产配套募集资金置换预先投入资金情况:2014年10月17日,公司第 届董事会第十九次会议同意将2014年发行行股份购买资产配套募集资金净额21387064624元置换 募集资金投资项目先|预先支付收购北京爱乐游信息技术有限公司及上海方寸信息科技有限公司100%股权之收购价款。 期投入及置换情况公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。2、206年3月31 日,公司第三届董事会第四十次会议同意将206年发行股份购买资产配套募集资金 546,148.0000元置换收购北京四月星空网络技术有限公司预先已投入的部分自有资金。公司保荐机 构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金收购北京四月星空网络技术有限公司的项目付款尚未完结。截至2016年12月31日,尚未使用的 用途及去向 集资金23602,076.11元目前仍储存于募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况

奥飞娱乐股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 金 承诺投资项目小计 -- 110,537.0 6 110,537.0 6 86,828 108,215.0 6 -- -- 10,936.91 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 110,537.0 6 110,537.0 6 86,828 108,215.0 6 -- -- 10,936.91 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、2014 年发行股份购买资产配套募集资金置换预先投入资金情况：2014 年 10 月 17 日，公司第三 届董事会第十九次会议同意将 2014 年发行行股份购买资产配套募集资金净额 213,870,646.24 元置换 预先支付收购北京爱乐游信息技术有限公司及上海方寸信息科技有限公司 100%股权之收购价款。 公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。2、2016 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第四十次会议同意将 2016 年发行行股份购买资产配套募集资金 546,148,000.00 元置换收购北京四月星空网络技术有限公司预先已投入的部分自有资金。公司保荐机 构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 收购北京四月星空网络技术有限公司的项目付款尚未完结。截至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募 集资金 23,602,076.11 元目前仍储存于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无

奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 是否按 本期初 计划如 股权出 期实 起至出 售为上 售日该 市公司 未按计 交易对被出售 交易价股权为出售对 贡献的股权出是否为/与交/所涉/ 对方的/的股权 划实披露日披露索 出售日格(万上市公公司的 方股权 )司贡献影响/净利/售定价关联交 占净利原则易关联关是否已 系/动这/施,应期 的净利 户 润总额 原因及 润(万 的比例 公司已 采取的 措施 详见刊 登于证 券时报 按奥娱 叁特所 资讯网 对公司 深圳辰 持三七 的《关 广州奥 业务连 能娱叁特|206年 海汇智 互娱股 016年于转让 06月3030602502续性 无关联 31/管理层2500%票价值否 06月2奥娱叁 文化有 关系 有限公 日 约为市 特股权 公司 稳定性 价进行 的公 协商定 》(公 告编

奥飞娱乐股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 深圳辰 海汇智 能科技 有限公 司 广州奥 娱叁特 文化有 限公司 2016 年 06 月 30 日 30,600 12,502. 31 对公司 业务连 续性、 管理层 稳定性 无影响 25.00% 按奥娱 叁特所 持三七 互娱股 票价值 约为市 价进行 协商定 价 否 无关联 关系 是 是 2016 年 06 月 22 日 详见刊 登于证 券时报 和巨潮 资讯网 的《关 于转让 奥娱叁 特股权 的公 告》（公 告编 号： 2016-08 5）

奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广州奥飞文 化传播有限子公司 文化传架|50000810654912606718064131497845537335 香港奥飞娱 「玩具销售 8618963392|,634268.096095422341964974958635,360051,925302 有限公司/子公司 5.0 资讯港管理子公司 文化传媒|4548891362433109959514558 有限公司 北京爱乐游 405591562740390288646342319250.918,7959466905221 信息技术有子公司 游戏研发|10000 限公司 上海方寸信 192,08564617811089071,731,9082|52,840,2939|593220395 息科技有限子公司 游戏研发10000000 公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京四月星空网络技术有限公司 非同一控制下合并 州卓游信息科技有限公司 非同一控制下合并 上海震雷文化传播有限公司 非同一控制下合并 Baby Trend, Inc. 非同一控制下合并 深圳市奥飞贝肯文化有限公司 同一控制下合并 东莞金旺儿童用品有限公司 ‖非同一控制下合并 州奥飞硅谷文化发展有限公司 设立 法国奥飞动漫玩具有限公司 设立 苏州奥飞影视有限公司 Alpha GROUP US LLC 海南盛游信息科技有限公司 上海掌致信息科技有限公司 悦奥飞腾(苏州)投资管理 州麟游信息科技有限公司 东莞奥迪贝乐童车有限公司

奥飞娱乐股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州奥飞文 化传播有限 公司 子公司 文化传媒 500000000.0 0 1,095,951,16 4.20 810,654,491. 95 260,671,806. 14 41,374,957.8 1 45,537,333.5 2 香港奥飞娱 乐有限公司 子公司 玩具销售 861896339.2 3 1,634,268,00 5.03 960,954,223. 97 419,649,749. 47 58,635,360.0 4 51,925,302.0 4 资讯港管理 有限公司 子公司 文化传媒 3454826.91 136,243,931. 79 109,989,257. 37 133,724,241. 66 48,571,106.5 8 46,595,356.8 3 北京爱乐游 信息技术有 限公司 子公司 游戏研发 10000000.00 405,591,627. 72 403,902,886. 48 46,342,319.2 3 50,918,795.9 4 46,690,522.1 0 上海方寸信 息科技有限 公司 子公司 游戏研发 10000000.00 192,085,646. 78 178,110,890. 91 71,731,908.2 5 52,840,293.9 6 59,322,039.5 5 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京四月星空网络技术有限公司 非同一控制下合并 广州卓游信息科技有限公司 非同一控制下合并 上海震雷文化传播有限公司 非同一控制下合并 Baby Trend, Inc. 非同一控制下合并 深圳市奥飞贝肯文化有限公司 非同一控制下合并 东莞金旺儿童用品有限公司 非同一控制下合并 广州奥飞硅谷文化发展有限公司 设立 法国奥飞动漫玩具有限公司 设立 苏州奥飞影视有限公司 设立 Alpha GROUP US LLC 设立 海南盛游信息科技有限公司 设立 上海掌致信息科技有限公司 设立 悦奥飞腾（苏州）投资管理 设立 广州麟游信息科技有限公司 设立 东莞奥迪贝乐童车有限公司 设立

奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文 广州奥飞婴童用品有限公司 广州奥玩商贸有限公司 海奥飞动漫品牌管理有限公司 广州晶音信息科技有限公司 广州云间行信息科技有限公司 零元收购 佛山原创动力文化传播有限公司 注销 Alpha Pictures Capital GP Limited 注销 州奥娱叁特文化有限公司 股权处置 上海攀塔文化传播有限公司 股权处置 广东明星创意动画有限公司 股权处置 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业发展趋势 泛娱乐产业已经成为我国新经济的重要组成部分和拉动力量,2017年泛娱乐核心产业总产值预计将达 到4800亿元以上,增速预计15%以上(来源:工信部《2017年中国泛娱乐产业白皮书》)。随着娱乐消费 体验持续升级,市场空间将进一步扩大 泛娱乐产业整体呈现三大发展趋势:一、精品内容头部效应明显,用户对精品的需求及付费意愿不断 提升,行业从争夺流量逐渐转向优质内容:二、企业多元、协同开发变现意愿增强,精品内容搭配娱乐体 验的多元业态层出不穷 文化娱乐产业上中下游深度融合,以IP为导向、生态产业链运作与跨界融合 思维已经成为业界的方向与共识,市场竞争愈加激烈。 (二)竞争格局 面对巨大的市场前景,国内外动漫、影视、游戏、直播、演艺、互联网等公司全面“泛娱乐化”,从 单一业务向多边发展,加速生态布局。泛娱乐企业在抢夺核心IP资源的同时,开始注重多元、协同变现能 力。在供需两端的双重作用下,未来行业仍将保持激烈的竞争态势。 随着互联网红利时代结束,行业更聚焦于优质内容创作。未来内容的价值、IP的价值将愈发凸显,泛 娱乐产业竞争也回归各自的核心竞争力。这也要求泛娱乐企业必须扎根行业,具备持续研发、运营精品的 能力,达到提质增长和转型升级的目的。 (三)2017年公司发展战略及计划

奥飞娱乐股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 广州奥飞婴童用品有限公司 设立 广州奥玩商贸有限公司 设立 珠海奥飞动漫品牌管理有限公司 设立 广州晶音信息科技有限公司 零元收购 广州云间行信息科技有限公司 零元收购 佛山原创动力文化传播有限公司 注销 Alpha Pictures Capital GP Limited 注销 广州奥娱叁特文化有限公司 股权处置 上海攀塔文化传播有限公司 股权处置 广东明星创意动画有限公司 股权处置 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 泛娱乐产业已经成为我国新经济的重要组成部分和拉动力量，2017年泛娱乐核心产业总产值预计将达 到4800亿元以上，增速预计15%以上（来源：工信部《2017年中国泛娱乐产业白皮书》）。随着娱乐消费 体验持续升级，市场空间将进一步扩大。 泛娱乐产业整体呈现三大发展趋势：一、精品内容头部效应明显，用户对精品的需求及付费意愿不断 提升，行业从争夺流量逐渐转向优质内容；二、企业多元、协同开发变现意愿增强，精品内容搭配娱乐体 验的多元业态层出不穷；三、文化娱乐产业上中下游深度融合，以IP为导向、生态产业链运作与跨界融合 思维已经成为业界的方向与共识，市场竞争愈加激烈。 （二）竞争格局 面对巨大的市场前景，国内外动漫、影视、游戏、直播、演艺、互联网等公司全面“泛娱乐化”，从 单一业务向多边发展，加速生态布局。泛娱乐企业在抢夺核心IP资源的同时，开始注重多元、协同变现能 力。在供需两端的双重作用下，未来行业仍将保持激烈的竞争态势。 随着互联网红利时代结束，行业更聚焦于优质内容创作。未来内容的价值、IP的价值将愈发凸显，泛 娱乐产业竞争也回归各自的核心竞争力。这也要求泛娱乐企业必须扎根行业，具备持续研发、运营精品的 能力，达到提质增长和转型升级的目的。 （三）2017年公司发展战略及计划