奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文

奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文 购物广场、喜羊羊餐厅等,构筑了新服务业态的模型。未来,将加大模型的推广与复制,积极开展多元产 业合作,打开“内容+体验”新业态的市场空间。 树立产业合作领先地位,公司与多家行业龙头企业达成战略合作。报告期内,公司与海航文化控股集 团有限公司、中文在线数字出版集团股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司等企业签署战略合作 协议,利用双方的资源与优势,在技术研发、资源授权、产品开发、内容制作、新业态开发、国际业务协 同等方面展开股权、项目及业务等多层次、多维度的合作,协作共赢,共同创造泛娱乐产业的新模式 二、主营业务分析 1、概述 2016年度公司营业收入336,066.84万元,与上年同比增长77,149.76万元,增幅29.80%,报告期内公 司业绩稳定增长,新并购业务加大增长幅度。 本年度营业毛利率49.42%,同比减少3.96%,主要是受产品结构变化及新并购业务的影响 本年度销售费用及管理费用分别为58,668.73万元和59,777.55万元,同比增幅分别为36.58%和 5.07%,主要是公司不断扩大经营规模,在营业收入得到增长的同时相应的广告费、职工薪酬、推广促销 展示费和运输商检仓储费等以及研发费用增长较快所致 本年度投资收益为13,507.58万元,同比增加3,146.27万元,主要是处置股权性投资取得投资收益所 本年度利润总额56,298.68万元,同比增长2.45%;归属母公司净利润49,844.44万元,同比增长1.92% 主要是报告期内盈利稳定增长所致。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 3360,6838281 2,589,170,846 100% 29.80% 分行业 动漫文化业 336066838281 10000%2,589,170,846.06 100.00% 产品 玩具销售 1,932,322,780.98 5750%1.616012,300671 62.42% 19.57% 16

奥飞娱乐股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 购物广场、喜羊羊餐厅等，构筑了新服务业态的模型。未来，将加大模型的推广与复制，积极开展多元产 业合作，打开“内容+体验”新业态的市场空间。 树立产业合作领先地位，公司与多家行业龙头企业达成战略合作。报告期内，公司与海航文化控股集 团有限公司、中文在线数字出版集团股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司等企业签署战略合作 协议，利用双方的资源与优势，在技术研发、资源授权、产品开发、内容制作、新业态开发、国际业务协 同等方面展开股权、项目及业务等多层次、多维度的合作，协作共赢，共同创造泛娱乐产业的新模式。 二、主营业务分析 1、概述 2016年度公司营业收入336,066.84万元，与上年同比增长77,149.76万元，增幅29.80％，报告期内公 司业绩稳定增长，新并购业务加大增长幅度。 本年度营业毛利率49.42%，同比减少3.96%，主要是受产品结构变化及新并购业务的影响。 本年度销售费用及管理费用分别为58,668.73万元和59,777.55万元，同比增幅分别为36.58%和 25.07%，主要是公司不断扩大经营规模，在营业收入得到增长的同时相应的广告费、职工薪酬、推广促销 展示费和运输商检仓储费等以及研发费用增长较快所致。 本年度投资收益为13,507.58万元，同比增加3,146.27万元，主要是处置股权性投资取得投资收益所 致。 本年度利润总额56,298.68万元，同比增长2.45%；归属母公司净利润49,844.44万元，同比增长1.92%. 主要是报告期内盈利稳定增长所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,360,668,382.81 100% 2,589,170,846.06 100% 29.80% 分行业 动漫文化业 3,360,668,382.81 100.00% 2,589,170,846.06 100.00% 29.80% 分产品 玩具销售 1,932,322,780.98 57.50% 1,616,012,300.67 62.42% 19.57%

奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文 影视类 582,326,8490 1733 422,12922267 16.30% 3795% 519601,325.12 104098,570.52 402% 39914 95,553,29663 101,515054.60 3.92% 587% 游戏类 1764536603 5.25% 91474.844.32 11.26% 设计及制作 15,080,75551 0.45% 23,653,06109 091% 3624% 其他业务 39329,70949 1.17% 30,287,792.19 1.17% 分地区 国内陆 351,036,174.59 6996%2,165,330278.37 8363% 8.57% 境外(含香港 1,009,632,208.22 423,840,56769 16.37% 138.21% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业成本 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 动漫文化行业3,360,668382.811699818,42238 49.42% 29.80% 41.72% -4.26% 分产品 具销售 1,932,3228098860924,103.1 55.45% 19.57% l8.74 0.31 影视类 5822684905311786210 46.46% 3795% 34.75 婴童用品 519601325.l2349,39761839 3276% 399.14% 478.83% 电视媒体 9553,2966388918876.70 694% 游戏类 176453660335994,941.2 79.63% 设计及制作 15,080,755514,597,83527 6951% -36.24 -66.25% 27.10% 其他业务 39329,709.494825883762 22.70 29.85% 282.01% -8099% 中国内地 2,351,036,174.591,174646,38367 0.04 8.58% 14.75% 269% 境外(含香港)10096532082525,172,03871 47.98% 3821% 186.21% -8.73% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否

奥飞娱乐股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 影视类 582,326,849.05 17.33% 422,129,222.67 16.30% 37.95% 婴童用品 519,601,325.12 15.46% 104,098,570.52 4.02% 399.14% 电视媒体 95,553,296.63 2.84% 101,515,054.60 3.92% -5.87% 游戏类 176,453,666.03 5.25% 291,474,844.32 11.26% -39.46% 设计及制作 15,080,755.51 0.45% 23,653,061.09 0.91% -36.24% 其他业务 39,329,709.49 1.17% 30,287,792.19 1.17% 29.72% 分地区 中国内陆 2,351,036,174.59 69.96% 2,165,330,278.37 83.63% 8.57% 境外（含香港） 1,009,632,208.22 30.04% 423,840,567.69 16.37% 138.21% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 动漫文化行业 3,360,668,382.81 1,699,818,422.38 49.42% 29.80% 41.72% -4.26% 分产品 玩具销售 1,932,322,780.98 860,924,103.15 55.45% 19.57% 18.74% 0.31% 影视类 582,326,849.05 311,786,210.05 46.46% 37.95% 34.75% 1.27% 婴童用品 519,601,325.12 349,397,618.39 32.76% 399.14% 478.83% -9.25% 电视媒体 95,553,296.63 88,918,876.70 6.94% -5.87% -27.47% 27.71% 游戏类 176,453,666.03 35,934,941.20 79.63% -39.46% 6.31% -8.77% 设计及制作 15,080,755.51 4,597,835.27 69.51% -36.24% -66.25% 27.10% 其他业务 39,329,709.49 48,258,837.62 -22.70% 29.85% 282.01% -80.99% 分地区 中国内地 2,351,036,174.59 1,174,646,383.67 50.04% 8.58% 14.75% -2.69% 境外（含香港） 1,009,632,208.22 525,172,038.71 47.98% 138.21% 186.21% -8.73% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否

奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文 行业分类 单位 2016年 2015年 同比增减 销售量 99858051 83,206,865 20.01% 漫行业 生产量 99483880 90,512,051 991% 库存量 22,554389 -1.63% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位 2016 2015年 行业分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重 金额 占营业成本比重 动漫文化业 1699818.42238 10000%1,199413,380.16 100.00% 41.72 单位:元 2016年 2015年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重金额 占营业成本比重 玩具销售 860,924,103.15 50.66%725021,279 60.4 18.74% 影视类 311786,2105 1834%231,378,723:00 婴童用品 34939761839 205%60362279.21 5.03 47883% 电视媒体 88,918,87670 523%12,59120 -2747% 游戏类 3593494120 211%33800460.98 2.82% 6.31% 设计及制作 4597,835271 027%13,62152 1.14% 6625% 其他业务 4825883762 284%12.632,98326 05% 28201% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 详见年度报告第十一节财务报告“八、合并范围的变更” (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用V不适用

奥飞娱乐股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 动漫行业 销售量 只 99,858,051 83,206,865 20.01% 生产量 只 99,483,880 90,512,051 9.91% 库存量 只 22,554,389 22,928,560 -1.63% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 动漫文化业 1,699,818,422.38 100.00% 1,199,413,380.16 100.00% 41.72% 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玩具销售 860,924,103.15 50.66% 725,021,279.40 60.45% 18.74% 影视类 311,786,210.05 18.34% 231,378,723.00 19.29% 34.75% 婴童用品 349,397,618.39 20.55% 60,362,279.21 5.03% 478.83% 电视媒体 88,918,876.70 5.23% 122,596,127.70 10.22% -27.47% 游戏类 35,934,941.20 2.11% 33,800,460.98 2.82% 6.31% 设计及制作 4,597,835.27 0.27% 13,621,526.61 1.14% -66.25% 其他业务 48,258,837.62 2.84% 12,632,983.26 1.05% 282.01% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见年度报告第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 528,213,027.6 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.72% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 189,717,293.70 第二名 128,384,38520 78.681.893.58 第四名 70.000,21228 第五名 61,429,242 52821302760 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 169,593,114 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.85% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00 公司前5名供应商资料 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 41,434,354.08 2.65% 34,699423.25 第三名 32.706.368.28 2.09% 第四名 32,517,93459 208% 第五名 28235,034.16 1.81% 169,593,14.36 1085% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2016年 015年 同比增减 重大变动说明

奥飞娱乐股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 528,213,027.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.72% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 189,717,293.70 5.65% 2 第二名 128,384,385.20 3.82% 3 第三名 78,681,893.58 2.34% 4 第四名 70,000,212.28 2.08% 5 第五名 61,429,242.91 1.83% 合计 -- 528,213,027.60 15.72% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 169,593,114.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.85% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 41,434,354.08 2.65% 2 第二名 34,699,423.25 2.22% 3 第三名 32,706,368.28 2.09% 4 第四名 32,517,934.59 2.08% 5 第五名 28,235,034.16 1.81% 合计 -- 169,593,114.36 10.85% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明

奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文 销售费用 要是报告期内新增并购业务影响 586,687,312.10 429.546.92901 管理费用 597,775,528.7 477,961,35660 主要是报告期期内银行及股东借款 财务费用 3400.735.30 24,823,93933 115.12% 利息支出增加所致 4、研发投入 √适用口不适用 公司历来注重研发创新。创新是企业的核心和灵魂所在,是奥飞娱乐所秉持的核心价值观之一。公司 依托广东省工程技术研究开发中心,充分发挥设计、创意、开发工程人员的创造性。近三年来,公司每年 申请的专利均并全部予以应用及产业化。目前公司知识产权拥有量在国内玩具行业名列第一。每年自主研 发和上市的新产品达到100个SKU以上,公司产品设计能力、工艺技术、外型包装均处于国内领先水平。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量(人) 1,943 研发人员数量占比 28.46 22.93% 5.53% 研发投入金额(元) 229307,565.82 199345.39193 15.03% 研发投入占营业收入比例 6 770% -0.88% 研发投入资本化的金额(元) 15,91959 0.00 100.00% 资本化研发投入占研发投入 0.01% 000% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,129,378,101.26 1,817,004732 127.26 经营活动现金流出小计 3,943427,14486 1,913,620,225.77 106.07% 经营活动产生的现金流量净 185,950,95640 96,615,452.55 29247% 投资活动现金流入小计 51762566127 415639,167.02 454% 投资活动现金流出小计 195765074 1.115203506 75.48

奥飞娱乐股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 销售费用 586,687,312.10 429,546,929.01 36.58% 主要是报告期内新增并购业务影响 所致。 管理费用 597,775,528.71 477,961,356.60 25.07% 财务费用 53,400,735.30 24,823,939.33 115.12% 主要是报告期期内银行及股东借款 利息支出增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司历来注重研发创新。创新是企业的核心和灵魂所在，是奥飞娱乐所秉持的核心价值观之一。公司 依托广东省工程技术研究开发中心，充分发挥设计、创意、开发工程人员的创造性。近三年来，公司每年 申请的专利均并全部予以应用及产业化。目前公司知识产权拥有量在国内玩具行业名列第一。每年自主研 发和上市的新产品达到100个SKU以上，公司产品设计能力、工艺技术、外型包装均处于国内领先水平。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,943 1,007 92.95% 研发人员数量占比 28.46% 22.93% 5.53% 研发投入金额（元） 229,307,565.82 199,345,391.93 15.03% 研发投入占营业收入比例 6.82% 7.70% -0.88% 研发投入资本化的金额（元） 15,919.59 0.00 100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.01% 0.00% 0.01% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,129,378,101.26 1,817,004,773.22 127.26% 经营活动现金流出小计 3,943,427,144.86 1,913,620,225.77 106.07% 经营活动产生的现金流量净 额 185,950,956.40 -96,615,452.55 292.47% 投资活动现金流入小计 517,625,661.27 415,639,167.02 24.54% 投资活动现金流出小计 1,957,650,076.45 1,115,622,035.06 75.48%