Metersbonwe 美特斯邦威 2011年年度报告 第六节股东大会情况简介 报告期内,公司共召开二次股东大会:2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大 会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规范意见》和公司《章程》的有关规定。 一、公司于2011年5月18日在公司会议室召开2010年年度股东大会 2011年4月22日,公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》上以公告形式发出 会议通知,明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会方法等。于2011年5月18日上午 900在上海市康桥东路800号三楼会议室召开,参加本次股东大会的股东及股东代表共计17 名,代表公司股份927,356,914股,占公司股份总数的9227%。会议的召开符合《公司法》和 公司《章程》的规定。大会以记名表决方式,审议并通过了以下议案 1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年度募集资金使用情况的专项报告》 4、《2010年度财务决算报告》 5、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》 6、《关于公司2011年度日常关联交易的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《2010年度利润分配预案》 9、《关于2011年度授信规模的议案》 10、《关于修改公司章程的议案》 1、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 12、《关于调整董事会专门委员会构成的议案》 本次大会的决议刊登在2011年5月19日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 htt/www.cninfo.com.cn上
2011 年年度报告 25 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开二次股东大会：2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大 会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规范意见》和公司《章程》的有关规定。 一、公司于2011年5月18日在公司会议室召开2010年年度股东大会 2011年4月22日，公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》上以公告形式发出 会议通知，明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会方法等。于2011年5月18日上午 9:00在上海市康桥东路800号三楼会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代表共计17 名，代表公司股份927,356,914股，占公司股份总数的92.27%。会议的召开符合《公司法》和 公司《章程》的规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案： 1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年度募集资金使用情况的专项报告》 4、《2010年度财务决算报告》 5、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》 6、《关于公司2011年度日常关联交易的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《2010年度利润分配预案》 9、《关于2011年度授信规模的议案》 10、《关于修改公司章程的议案》 11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 12、《关于调整董事会专门委员会构成的议案》 本次大会的决议刊登在2011年5月19日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上
Metersbonwe 美特斯邦威 2011年年度报告 二、公司于2011年11月18日在公司会议室召开2011年第一次临时股东大会 2011年9月28日,公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》上以公告形式发出 会议通知,明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会方法等。于2011年10月18日上午 930在上海市康桥东路800号三楼会议室召开,参加本次股东大会的股东及股东代表共计12 名,代表公司股份45,745,891股,占公司股份总数的4552%,占公司除关联股东股份后股份 总数的43.568%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。大会以记名表决方式 审议并通过了以下议案 1、《关于爱裳邦购与本公司之日常关联交易的议案》 本次大会的决议刊登在2011年10月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 htt/w. cninfo. com. cn上
2011 年年度报告 26 二、公司于2011年11月18日在公司会议室召开2011年第一次临时股东大会 2011年9月28日，公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》上以公告形式发出 会议通知，明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会方法等。于2011年10月18日上午 9:30在上海市康桥东路800号三楼会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代表共计12 名，代表公司股份45,745,891股，占公司股份总数的4.552%，占公司除关联股东股份后股份 总数的43.568%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。大会以记名表决方式， 审议并通过了以下议案： 1、《关于爱裳邦购与本公司之日常关联交易的议案》。 本次大会的决议刊登在2011年10月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上
Metersbonwe 美特斯邦威 2011年年度报告 第七节董事会报告 2011年回顾 2011年中国宏观经济在通货膨胀和经济增速回落的双重压力下实现了平稳较快的发 展。从国内服装行业来看,一方面劳动力成本持续上升,主要原材料价格高位波动,生产成 本日益提高;另一方面国际竞争品牌快速扩张,并开始向二三线市场渗透。公司在运营成本 上升、竟争压力加剧、库存规模较大、季节气候反常等不利因素影响下,通过持续不断的创 新强化产品和品牌的核心竞争力,通过及时有效的策略调整适应市场竞争需要,报告期内针 对品牌、产品和渠道升级等一系列策略的切实落地,保障公司实现了主营业务的快速发展和 经营效率的显著提升。同时本年度公司通过对网络渠道的战略调整和折扣渠道的拓展,显著 的推动了历史商品的消化工作,综合竞争力和抗风险能力明显提高 本年度公司实现营业收入994,50578万元,较上年增长3%:营业利润144,55966万 元,较上年增长50%:归属于上市公司股东的净利润120.600.74万元,较上年增长59% (一) Meters/ bonwe品牌经营情况 2011年度 Meters/bonwe品牌含税销售额突破百亿,品牌价值和影响力进一步提升。报 告期内,公司通过强化主题化、品类化的产品开发策略,形成了MTEE、 MJEANS、 MPLOAR 及 MSHOOZ等风格清晰界定的产品系列,并于年内推出了定位于都市时尚的系列品牌 “ TAGLINE及独立童装品牌“ MooMoo” 报告期内,公司新渠道拓展顺利,逐步发展购物中心店铺、 MooMoo童装店铺、折扣店 铺等多种渠道。同时,配合品牌升级策略的进一步深入, Meters/bonwe都市时尚系列品牌 TAGLINE”推出,2011年12月18日重庆新华国际店作为首家全新形象旗舰店盛大开业, 引起了市场较大的关注,全面提升了品牌形象。截至报告期末, Meters/ bonwe品牌拥有店铺 4164家,其中直营店铺659家,净增170家:加盟店铺3505家,净增609家。 (二)ME&CIIY品牌经营情况 2011年ME&CIY品牌实现快速发展,含税销售额由2010年的69亿元增加至99亿 元,同比增长44%。本年内ME&CIY品牌持续进行了产品结构的优化和调整,产品的时 尚度和性价比进一步提高,精致、时尚的产品定位进一步显现;同时,第二届米喜迪“潮童 大赛”的成功举办使得ME& CITY kids品牌知名度进一步扩大,初步确立了精致、时尚、舒 适、品质的产品定位和人小型大的品牌形象
2011 年年度报告 27 第七节 董事会报告 一、2011 年回顾 2011 年中国宏观经济在通货膨胀和经济增速回落的双重压力下实现了平稳较快的发 展。从国内服装行业来看，一方面劳动力成本持续上升，主要原材料价格高位波动，生产成 本日益提高；另一方面国际竞争品牌快速扩张，并开始向二三线市场渗透。公司在运营成本 上升、竞争压力加剧、库存规模较大、季节气候反常等不利因素影响下，通过持续不断的创 新强化产品和品牌的核心竞争力，通过及时有效的策略调整适应市场竞争需要，报告期内针 对品牌、产品和渠道升级等一系列策略的切实落地，保障公司实现了主营业务的快速发展和 经营效率的显著提升。同时本年度公司通过对网络渠道的战略调整和折扣渠道的拓展，显著 的推动了历史商品的消化工作，综合竞争力和抗风险能力明显提高。 本年度公司实现营业收入 994,505.78 万元，较上年增长 33%；营业利润 144，559.66 万 元，较上年增长 50%；归属于上市公司股东的净利润 120,600.74 万元，较上年增长 59%。 （一）Meters/bonwe 品牌经营情况 2011 年度 Meters/bonwe 品牌含税销售额突破百亿，品牌价值和影响力进一步提升。报 告期内，公司通过强化主题化、品类化的产品开发策略，形成了 MTEE、MJEANS、MPLOAR 及 MSHOOZ 等风格清晰界定的产品系列，并于年内推出了定位于都市时尚的系列品牌 “TAGLINE”及独立童装品牌“MooMoo”。 报告期内，公司新渠道拓展顺利，逐步发展购物中心店铺、MooMoo 童装店铺、折扣店 铺等多种渠道。同时，配合品牌升级策略的进一步深入，Meters/bonwe 都市时尚系列品牌 “TAGLINE”推出， 2011 年 12 月 18 日重庆新华国际店作为首家全新形象旗舰店盛大开业， 引起了市场较大的关注，全面提升了品牌形象。截至报告期末，Meters/bonwe 品牌拥有店铺 4164 家，其中直营店铺 659 家，净增 170 家；加盟店铺 3505 家，净增 609 家。 （二）ME&CITY 品牌经营情况 2011 年 ME&CITY 品牌实现快速发展，含税销售额由 2010 年的 6.9 亿元增加至 9.9 亿 元，同比增长 44%。本年内 ME&CITY 品牌持续进行了产品结构的优化和调整，产品的时 尚度和性价比进一步提高，精致、时尚的产品定位进一步显现；同时，第二届米喜迪“潮童 大赛”的成功举办使得 ME&CITY kids 品牌知名度进一步扩大，初步确立了精致、时尚、舒 适、品质的产品定位和人小型大的品牌形象
Metersbonwe 美特斯邦威 2011年年度报告 在营销网络建设方面,ME&CIY品牌不断深化渠道开发策略,新渠道拓展以购物中心 为主、商场渠道为补充,在部分商场试行男、女装独立专柜运作的模式,此外还重点推进了 童装加盟市场业务的开展;截至年末M&CIY品牌已经拥有店铺629家,净增355家, 其中ME& CITY kids品牌店铺246家,净增145家,基本实现了对全国一二线城市的全覆盖 (三)物流供应链管理 2011年公司根据业务发展需求加大了对物流供应链的投入,并对各环节进行了优化和 改革: 优化供应链上游流程,以公司战略部门牵头供应链优化项目,对产品的开发、生产、流 通计划等流程进行了梳理和优化,强化了市场需求的反馈机制,建立了有效的日常供需沟通 机制,增加了产品开发和生产计划的弹性。 探索商品髙效流通机制,从优化公司商品流通角度对各环节进行系统的分析硏究。在终 端门店层面加快货品动销和进退货流程;在各子公司仓库层面着力打造货品快速分拨周转机 制;在区域配送中心层面优化网络布局,筹划基于未来的物流网点布局并付诸实施 根据公司业务发展的需求,对现有物流网络节点进行优化,在物流基础设施和物流信息 系统方面进行持续的投入和提升。2011年6月上海六灶物流中心完成了二期工程的建设, 2011年12月沈阳区域配送中心完成了换仓工作,上述区域配送中心的升级使公司物流系统 的存储能力和拣选能力实现了大幅提升,有力的支持了各区域业务的发展。此外,公司还对 部分区域配送中心和子公司仓库进行了库内布局和作业流程优化,充分挖掘内在潜力。 (四)信息系统建设 20l1年公司信息系统建设针对供应链管理做了进一步优化,推进了ERP、BI系统的改 进;进行核心网络架构升级工作,完善核心数据中心核心网络交换冗余,提升全网络稳定性, 支持了业务精细化管理,进一步提升了运营效率 20l1年公司完成了SAP一期优化项目,进一步加强了公司内部运营的财务管理;通过 SAP BW数据仓库与商务智能的实施上线,提升了供应链的透明化。在该期项目的实施过程 中,根据前期项目上线后相关业务流程的使用情况进行了针对性改进和优化。通过PLM系 统二期项目实施,提高了业务协同工作效率,实现了对产品开发业务的全流程管理
2011 年年度报告 28 在营销网络建设方面，ME&CITY 品牌不断深化渠道开发策略，新渠道拓展以购物中心 为主、商场渠道为补充，在部分商场试行男、女装独立专柜运作的模式，此外还重点推进了 童装加盟市场业务的开展；截至年末 ME&CITY 品牌已经拥有店铺 629 家，净增 355 家， 其中 ME&CITY kids 品牌店铺 246 家，净增 145 家，基本实现了对全国一二线城市的全覆盖。 （三）物流供应链管理 2011 年公司根据业务发展需求加大了对物流供应链的投入，并对各环节进行了优化和 改革： 优化供应链上游流程，以公司战略部门牵头供应链优化项目，对产品的开发、生产、流 通计划等流程进行了梳理和优化，强化了市场需求的反馈机制，建立了有效的日常供需沟通 机制，增加了产品开发和生产计划的弹性。 探索商品高效流通机制，从优化公司商品流通角度对各环节进行系统的分析研究。在终 端门店层面加快货品动销和进退货流程；在各子公司仓库层面着力打造货品快速分拨周转机 制；在区域配送中心层面优化网络布局，筹划基于未来的物流网点布局并付诸实施。 根据公司业务发展的需求，对现有物流网络节点进行优化，在物流基础设施和物流信息 系统方面进行持续的投入和提升。2011 年 6 月上海六灶物流中心完成了二期工程的建设， 2011 年 12 月沈阳区域配送中心完成了换仓工作，上述区域配送中心的升级使公司物流系统 的存储能力和拣选能力实现了大幅提升，有力的支持了各区域业务的发展。此外，公司还对 部分区域配送中心和子公司仓库进行了库内布局和作业流程优化，充分挖掘内在潜力。 （四）信息系统建设 2011 年公司信息系统建设针对供应链管理做了进一步优化，推进了 ERP、BI 系统的改 进；进行核心网络架构升级工作，完善核心数据中心核心网络交换冗余，提升全网络稳定性， 支持了业务精细化管理，进一步提升了运营效率。 2011 年公司完成了 SAP 一期优化项目，进一步加强了公司内部运营的财务管理；通过 SAP BW 数据仓库与商务智能的实施上线，提升了供应链的透明化。在该期项目的实施过程 中，根据前期项目上线后相关业务流程的使用情况进行了针对性改进和优化。通过 PLM 系 统二期项目实施，提高了业务协同工作效率，实现了对产品开发业务的全流程管理
Metersbonwe 美特斯邦威 2011年年度报告 、报告期管理层讨论与分析 (一)报告期内公司总体财务状况与经营业绩状况 报告期内,公司总资产、净资产稳步增加,截至期末总资产达88824890万元,较年初 增加29,57747万元;净资产达412,594.32万元,较年初增加79,505.06万元。2011年公司 实现营业收入994,50578万元,利润总额157,60636万元,归属于上市公司股东的净利润 120.600.74万元,分别比上年增长了33%、52%和59%;公司净资产收益率为33%,每股收 益1.2元,较去年增长0.45元 (二)主要资产与负债变动情况 单位:人民币万元 资产项目 期末余额 年初余额 同比期末数占总资产比重 货币资金 l10.700 应收账款 116.186 93,276 25% 255,984 254.838 0.45% 29% 在建工程 15,392 53% 固定资产 192,298 11% 无形资产 18.818 12.817 递延所得税资产 38,587 23,565 64% 负债项目 期末余额 年初余额 期末数占负债比重 短期借款 236.931.41 257.63809 立付票据 1555 4.102 0.33% 应付账款 124434 51% 13% 应交税费 应付短期债券 103,816 51,254 103% 年内到期的非流动负债 (1)截至本报告期末,公司资产总额为888亿元,较上年末增加约3亿元,具体项目 变动情况及原因如下: ●货币资金:期末余额约为11亿元,较上年末略微减少,主要原因是报告期内公司资金 运转效率提高,回笼的资金及时偿还了部分有息负债。截至期末货币资金在总资产中占比为 12%,为本公司日常经营所需的流动资金,同时也保持了一定的短期偿债能力。 ●应收账款:较上年末余额增加25%,主要是由于随着销售规模的扩大,为应对春节销 售旺季的到来,以及公司为支持加盟商扩大销售而对信用良好并且战略地位重要的加盟商适 当延长了应收账款的信用期限。 存货:总规模与上年末基本持平,年末存货中去除原材料及低值易耗品后成衣存货规模
2011 年年度报告 29 二、报告期管理层讨论与分析 （一）报告期内公司总体财务状况与经营业绩状况 报告期内，公司总资产、净资产稳步增加，截至期末总资产达 888,248.90 万元，较年初 增加 29,577.47 万元；净资产达 412,594.32 万元，较年初增加 79,505.06 万元。2011 年公司 实现营业收入 994,505.78 万元，利润总额 157,606.36 万元，归属于上市公司股东的净利润 120,600.74 万元，分别比上年增长了 33%、52%和 59%；公司净资产收益率为 33％，每股收 益 1.2 元，较去年增长 0.45 元。 （二）主要资产与负债变动情况 单位：人民币万元 资产项目 期末余额 年初余额 同比 期末数占总资产比重 货币资金 108,763 110,700 -2% 12% 应收账款 116,186 93,276 25% 13% 存货 255,984 254,838 0.45% 29% 在建工程 15,392 32,549 -53% 2% 固定资产 192,298 172,666 11% 22% 无形资产 18,818 12,817 47% 2% 递延所得税资产 38,587 23,565 64% 4% 负债项目 期末余额 年初余额 同比 期末数占负债比重 短期借款 236,931.41 257,638.09 -8% 50% 应付票据 1,555 4,102 -62% 0.33% 应付账款 60,639 124,434 -51% 13% 应交税费 23,049 12,188 89% 5% 应付短期债券 103,816 51,254 103% 22% 一年内到期的非流动负债 0 20,000 -100% 0% （1）截至本报告期末，公司资产总额为 88.8 亿元，较上年末增加约 3 亿元，具体项目 变动情况及原因如下： 货币资金：期末余额约为 11 亿元，较上年末略微减少，主要原因是报告期内公司资金 运转效率提高，回笼的资金及时偿还了部分有息负债。截至期末货币资金在总资产中占比为 12%，为本公司日常经营所需的流动资金，同时也保持了一定的短期偿债能力。 应收账款：较上年末余额增加 25%，主要是由于随着销售规模的扩大，为应对春节销 售旺季的到来，以及公司为支持加盟商扩大销售而对信用良好并且战略地位重要的加盟商适 当延长了应收账款的信用期限。 存货：总规模与上年末基本持平，年末存货中去除原材料及低值易耗品后成衣存货规模