中船海洋与防务装备股份有限公司2019年年度报告

2019年年度报告 报告期内,本集团持有的以公允价值计量的金融资产对当期利润的影响金额(包括公 允价值变动损益、投资收益项目)为-7,266.73万元。 (六)重大资产和股权出售 √适用口不适用 2019年10月23日,经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,本公司将广船国 际27.4214%的股权出售给中国船舶,详情请参见2019年9月16日本公司于上交所网站 (www.sse.com.cn)及联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的《中船海洋与防务装备股 份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。截至本报告披露日, 广船国际27.4214%股权交割工作已经完成,广船国际不再为本公司的控股子公司,详情请 参见2020年3月24日本公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及联交所网站 (www.hkexnews.hk)发布的《中船防务关于重大资产出售暨关联交易完成资产过户的公 告》。 (七主要控股参股公司分析 √适用口不适用 1、直接控股参股公司分析 单位:万元币种:人民币 本公司持 企业名称 主要业务 注册资本有股权比期末资产总额期末净资产/本期净利 润/亏损 例(‰) 船舶、电气机械、普通 广船国际有限 机械、钢结构件技术设88,014.4673.722,317,217.39731,943.4317,710.40 公司 计、制造、修理 中船黄埔文冲/铁路、船舶、航空航天 船舶有限公司 和其他运输设备制造|361,918.32|54.542,437,28:486,7336331.647 中船澄西扬州船舶、船用配套、金属 130,284 49150,983.48130,796.94 船舶有限公司结构、电动机等制造 2、间接控股子公司 单位:万元币种:人民币 本公司持 注册资本有股权比 期末资产总 企业名称 主要业务 额 期末净资产本期净利 润/亏损 例(%) 金属船舶制造:非金属 船舶制造;船舶舾装件 广州文冲船厂 制造与安装;船舶改装142,017.85 100520,754.82226,647.9773,807.59 有限责任公司 与拆除;船舶修理;船 舶设计服务;等 广州黄船海洋金属船舶制造:非金属 6,800 10096,149.67-19,257.13-13,594

2019 年年度报告 报告期内，本集团持有的以公允价值计量的金融资产对当期利润的影响金额（包括公 允价值变动损益、投资收益项目）为-7,266.73 万元。 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2019 年 10 月 23 日，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，本公司将广船国 际 27.4214%的股权出售给中国船舶，详情请参见 2019 年 9 月 16 日本公司于上交所网站 （www.sse.com.cn）及联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的《中船海洋与防务装备股 份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。截至本报告披露日， 广船国际 27.4214%股权交割工作已经完成，广船国际不再为本公司的控股子公司，详情请 参见 2020 年 3 月 24 日本公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及联交所网站 （www.hkexnews.hk）发布的《中船防务关于重大资产出售暨关联交易完成资产过户的公 告》。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、直接控股参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 企业名称 主要业务 注册资本 本公司持 有股权比 例(%) 期末资产总额 期末净资产 本期净利 润/亏损 广船国际有限 公司 船舶、电气机械、普通 机械、钢结构件技术设 计、制造、修理 887,014.46 73.72 2,317,217.39 731,943.43 17,710.40 中船黄埔文冲 船舶有限公司 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造 业 361,918.32 54.54 2,437,283.48 643,733.63 37,616.47 中船澄西扬州 船舶有限公司 船舶、船用配套、金属 结构、电动机等制造 130,284 49 150,983.48 130,796.94 73.83 2、间接控股子公司 单位：万元 币种：人民币 企业名称 主要业务 注册资本 本公司持 有股权比 例(%) 期末资产总 额 期末净资产 本期净利 润/亏损 广州文冲船厂 有限责任公司 金属船舶制造；非金属 船舶制造;船舶舾装件 制造与安装；船舶改装 与拆除；船舶修理；船 舶设计服务；等 142,017.85 100 520,754.82 226,647.97 73,807.59 广州黄船海洋 金属船舶制造；非金属 6,800 100 96,149.67 -19,257.13 -13,594.7 26

2019年年度报告 本公司持 企业名称 主要业务 期末资产总 注册资本有股权比 期末净资产本期净利 润/亏损 例(%) 工程有限公司船舶制造;船舶舾装件 制造与安装;船舶改装 与拆除;船舶修理;船 舶设计服务;等 广州文船重工 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造 11,000 100116,814.3712,740.451,751.46 有限公司 业 广东文船远晟 建筑工程有限|通用设备制造业 3,005 公司 湛江南海舰船 舰船设备、系统的维 高新技术服务 200 80.5 543.06 471.44 82.37 修、调试和保养 有限公司 人才资源开发与管理 广州新航人力咨询:职业中介服务 资源服务有限人才租赁;人才培训 200 751,134.99 405.11 52.25 人才推荐;劳务派遣服 务 广州星际海洋船舶设计服务、金属结 工程设计有限构件设计服务、工程技 805.04 633.13 99.80 公司 术咨询服务 广州中船文冲铁路、船舶、航空航天 兵神设备有限和其他运输设备制造 560 601,245.77 377.80 68.14 中船(广州)新能源投资;新能源技 新能源有限公术开发应用;新能源工 程设计、安装;新能源 咨询;新能源研发、技 术推广服务、技术咨 1,800 200.87 154.23-92.84 询、技术转让;新能源 产品及配件开发、销 华隆国际船舶 船舶租赁 港币100万元 9947,904.94 3,109.372,107.7 有限公司 华顺国际船舶 有限公司 船舶租赁 港币100万元 9917,789.42 318.78|174.49 中船工业互联信息传输、软件和信息 5,000 网有限公司技术服务 100 1,877.59 1,056.47 78.90 广州中船文冲船舶修理;金属船舶制164,38101004246,453.17-9,062.511-8,7663

2019 年年度报告 企业名称 主要业务 注册资本 本公司持 有股权比 例(%) 期末资产总 额 期末净资产 本期净利 润/亏损 工程有限公司 船舶制造;船舶舾装件 制造与安装；船舶改装 与拆除；船舶修理；船 舶设计服务；等 2 广州文船重工 有限公司 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造 业 11,000 100 116,814.37 12,740.45 1,751.46 广东文船远晟 建筑工程有限 公司 通用设备制造业 3,005 100 99 99 湛江南海舰船 高新技术服务 有限公司 舰船设备、系统的维 修、调试和保养 200 80.5 543.06 471.44 82.37 广州新航人力 资源服务有限 公司 人才资源开发与管理 咨询；职业中介服务； 人才租赁；人才培训； 人才推荐；劳务派遣服 务； 200 75 1,134.99 405.11 52.25 广州星际海洋 工程设计有限 公司 船舶设计服务、金属结 构件设计服务、工程技 术咨询服务 500 37.5 805.04 633.13 99.80 广州中船文冲 兵神设备有限 公司 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造 业 560 60 1,245.77 377.80 68.14 中船（广州） 新能源有限公 司 新能源投资；新能源技 术开发应用；新能源工 程设计、安装；新能源 咨询；新能源研发、技 术推广服务、技术咨 询、技术转让；新能源 产品及配件开发、销 售；等 1,800 40 200.87 154.23 -92.84 华隆国际船舶 有限公司 船舶租赁 港币 100 万元 99 47,904.94 3,109.37 2,107.75 华顺国际船舶 有限公司 船舶租赁 港币 100 万元 99 17,789.42 318.78 174.49 中船工业互联 网有限公司 信息传输、软件和信息 技术服务 5,000 100 1,877.59 1,056.47 78.90 广州中船文冲 船舶修理；金属船舶制 164,384.10 100 246,453.17 -9,062.51 -8,766.33 27

2019年年度报告 本公司持 企业名称 主要业务 期末资产总 注册资本有股权比 期末净资产本期净利 润/亏损 例(%) 船坞有限公司造:船舶舾装件制造与 安装;船舶改装与拆除 广州文冲船舶船舶修理;金属船舶制 修造有限公司造:船舶舾装件制造与 10,000 安装;船舶改装与拆除 1001,003.331,000 广东广船国际 电梯有限公司/电梯生产与销售 11,000 10010,080.244,897.25-1,56343 中山广船国际|设计、加工、安装、制 船舶及海洋工造、销售:船舶及其辅 程有限公司机(渔业船舶除外)、 金属结构及其构件、普 通机械、锻铸件通用零 部件、玻璃钢制品、船 70,000 100115,782.8042,676.442,300.93 舶线路、船舶管道、船 舶工具、家具、机械设 备、海洋工程装备、货 物及技术进出口。 广州市广利船提供劳务服务、船舶的 舶人力资源服安装、焊接、拷锈、油 4,304.30 180.74-227.74 务有限公司漆等 广州红帆科技|计算机软件开发、系统 5,483.93 有限公司 4,249.92 498.39 集成、硬件销售等 广州广船海洋设计、加工、安装、销 工程装备有限售:船舶辅机、大型机 公司 电成套设备、风力发电 28,861 10079,183.1921,511.70 205.82 设备、剪压机床、盾构 机、液压机械、注塑机 金属结构 广州永联钢结 构有限公司大型钢结构 885万美元 10063,318.2510,467.32|-1,919.06 荣广发展有限 贸易 港币3,000万 10014,484.4910,001.66 公司 泛广发展有限 港币20万元 8012,471.386,034.41 10.51 公司 般贸易 东发工程有限 大型钢结构 港币855万元 100 1,989.99 489.91 -74.17 公司 广州市红帆酒旅业、餐饮 1194010013,878.80112,.4.611006

2019 年年度报告 企业名称 主要业务 注册资本 本公司持 有股权比 例(%) 期末资产总 额 期末净资产 本期净利 润/亏损 船坞有限公司 造；船舶舾装件制造与 安装；船舶改装与拆除 等。 广州文冲船舶 修造有限公司 船舶修理；金属船舶制 造；船舶舾装件制造与 安装；船舶改装与拆除 等。 10,000 100 1,003.33 1,000.00 - 广东广船国际 电梯有限公司 电梯生产与销售 11,000 100 10,080.24 4,897.25 -1,563.43 中山广船国际 船舶及海洋工 程有限公司 设计、加工、安装、制 造、销售：船舶及其辅 机（渔业船舶除外）、 金属结构及其构件、普 通机械、锻铸件通用零 部件、玻璃钢制品、船 舶线路、船舶管道、船 舶工具、家具、机械设 备、海洋工程装备、货 物及技术进出口。 70,000 100 115,782.80 42,676.44 2,300.93 广州市广利船 舶人力资源服 务有限公司 提供劳务服务、船舶的 安装、焊接、拷锈、油 漆等 500 100 4,304.30 180.74 -227.74 广州红帆科技 有限公司 计算机软件开发、系统 集成、硬件销售等 500 51 5,483.93 4,249.92 498.39 广州广船海洋 工程装备有限 公司 设计、加工、安装、销 售：船舶辅机、大型机 电成套设备、风力发电 设备、剪压机床、盾构 机、液压机械、注塑机、 金属结构 28,861 100 79,183.19 21,511.70 -205.82 广州永联钢结 构有限公司 大型钢结构 885 万美元 100 63,318.25 10,467.32 -1,919.06 荣广发展有限 公司 贸易 港币 3,000 万 元 100 14,484.49 10,001.66 376.05 泛广发展有限 公司 一般贸易 港币 20 万元 80 12,471.38 6,034.41 10.51 东发工程有限 公司 大型钢结构 港币 855 万元 100 1,989.99 489.91 -74.17 广州市红帆酒 旅业、餐饮 11,940 100 13,878.80 12,242.61 100.06 28

2019年年度报告 本公司持 企业名称 主要业务 期末资产总 注册资本有股权比 期末净资产本期净利 润/亏损 例(%) 店有限公司 广州龙穴管业黑色金属冶炼和压延 7,00042.8613,754.585,949.33247.05 有限公司 加工业 3、来源于单个子公司的净利润对本集团净利润影响达到10%的子公司 单位:万元币种:人民币 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 中船黄埔文冲船舶有限公司 1,224,719.77 79,675.89 37,616.47 广船国际有限公司 740,992.17 20,501.45 17,710.40 广州文冲船厂有限责任公司 251,525.60 568.01 73,807.59 广州黄船海洋工程有限公司 130,248.73 6,016.54 13,594.72 4、报告期内经营业绩同比变动较大且对本集团经营业绩产生较大影响的子公司 单位:万元币种:人民币 净利润 公司名称 本期数上年同期数变动比例(%) 广州文冲船厂有限责任公司 73,807.59 112.37 65,584.1 中船黄埔文冲船舶有限公司 37,616.47-1001.12 不适用 广船国际有限公司 17,710.40-1073293 不适用 情况说明 1.报告期内,文冲船厂净利润同比增加7.37亿元,经营业绩同比变动较大的主要原 因是本报告期确认一期搬迁地块搬迁补偿净收益9.99亿元。 2.报告期内,黄埔文冲净利润同比增加14.39亿元,经营业绩同比变动较大的主要原 因是本报告期狠抓生产技术准备、生产过程管控和改进造船建模管理,综合毛利同比增加 9.58亿元,以及确认资产减值损失同比减少4.35亿元。 3.报告期内,广船国际净利润同比增加12.34亿元,经营业绩同比变动较大的主要原 因是本报告期积极开展管理提升、提效降本工作,营业利润减亏4.04亿元,以及确认地 块补偿净收益同比增加7.41亿元。 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用 1.挑战杋遇持续并存,造船市场有望低位回涨。2020年,在国际形势持续错综复杂与 国内经济下行压力加大的宏观环境下,国际航运市场将保持中低速增长态势,加之限硫令

2019 年年度报告 企业名称 主要业务 注册资本 本公司持 有股权比 例(%) 期末资产总 额 期末净资产 本期净利 润/亏损 店有限公司 广州龙穴管业 有限公司 黑色金属冶炼和压延 加工业 7,000 42.86 13,754.58 5,949.33 247.05 3、来源于单个子公司的净利润对本集团净利润影响达到 10%的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 中船黄埔文冲船舶有限公司 1,224,719.77 79,675.89 37,616.47 广船国际有限公司 740,992.17 -20,501.45 17,710.40 广州文冲船厂有限责任公司 251,525.60 -568.01 73,807.59 广州黄船海洋工程有限公司 130,248.73 -6,016.54 -13,594.72 4、报告期内经营业绩同比变动较大且对本集团经营业绩产生较大影响的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 净利润 本期数 上年同期数 变动比例（%） 广州文冲船厂有限责任公司 73,807.59 112.37 65,584.11 中船黄埔文冲船舶有限公司 37,616.47 -106,301.12 不适用 广船国际有限公司 17,710.40 -105,732.93 不适用 情况说明： 1.报告期内，文冲船厂净利润同比增加 7.37 亿元，经营业绩同比变动较大的主要原 因是本报告期确认一期搬迁地块搬迁补偿净收益 9.99 亿元。 2.报告期内，黄埔文冲净利润同比增加 14.39 亿元，经营业绩同比变动较大的主要原 因是本报告期狠抓生产技术准备、生产过程管控和改进造船建模管理，综合毛利同比增加 9.58 亿元，以及确认资产减值损失同比减少 4.35 亿元。 3.报告期内，广船国际净利润同比增加 12.34 亿元，经营业绩同比变动较大的主要原 因是本报告期积极开展管理提升、提效降本工作，营业利润减亏 4.04 亿元，以及确认地 块补偿净收益同比增加 7.41 亿元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1.挑战机遇持续并存，造船市场有望低位回涨。2020 年，在国际形势持续错综复杂与 国内经济下行压力加大的宏观环境下，国际航运市场将保持中低速增长态势，加之限硫令 29

2019年年度报告 执行将加速落后运力淘汰更新,预计国际造船市场新船需求低位回涨,全年成交量将升至 7500万载重吨左右。从成交结构看,散货船方面,纽卡斯尔型船、小灵便型船等市场热度 犹存;油船方面,ⅥCC、苏伊士型原油船需求将得到改善,成品油船与化学品船市场也将 有所提振;集装箱船方面,船型订单两极化趋势延续;液化气船方面,LNG船批量订单有 望继续释放,LPG船市场保持平稳。 2.中日韩三大造船国竞争将进一步加剧。中国方面,在中高端船型产品上与日韩船企 竞争将更为激烈和直接,而在散货船方面由于日本产能萎缩,中国市场份额将会提到提升; 韩国方面,三大主要船企仍会将液化气船、超大型箱船和ⅥCC等高附加船型作为年度接 单重点,同时也在继续推进产业结构调整和战略重组,另外韩国政府也将以《韩国造船产 业发展战略》为总纲,继续推进和加大造船业的政策扶持力度;日本方面,日本政府和船 企已经意识到合作是保持竞争力的主要方式,未来将进一步推动企业和产业间合作,预计 将有越来越多的船企建立合作关系,以资本为纽带加深合作关系,政府也将从优化产业链 的角度,提供财政支持,鼓励造船企业和上下游企业加强合作 3.国家政策提供发展新机遇。近年来,中央政府从船舶产业发展和区域发展角度推出 了多项政策,用于指导和调整中国船舶产业发展,提高中国船舶产业技术发展水平和国际 竞争力。产业发展规划方面,国家发展和改革委员会、商务部发布了《外商投资准入特别 管理措施(负面清单)》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)》 区域发展规划方面,如中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,为船舶产 业在军民融合创新、新型海洋产业、绿色能源开发、现代邮轮游艇服务等方面提供了发展 机遇。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 本集团认真学习领会党的十九大精神和内涵,贯彻落实党中央、国务院重大战略决策, 坚决执行党中央作出“三个强国、两个一流”等推动高质量发展的战略部署,以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导,以高质量发展战略纲要为引领,确立了以国际领先的 综合性海洋产业发展商为战略目标,致力于成为研发、制造与服务一体的世界一流海洋装 备企业。 面对船舶市场发展新常态,本集团秉承“创新、高效、协作、共赢”的企业精神,全 面对接“一带一路”、军民融合发展、制造强国建设及海洋强国建设等重大战略,以“优 化结构、深化改革、创新发展”为主线,做强做优主业,大力拓展新兴产业,加快公司转 型升级,实现高质量发展。 (三)经营计划 √适用口不适用 2019年,本集团实现营业收入218.29亿元,超额完成年度计划的1.06%;合同承接 金额319.46亿元,超额完成年度计划的10.16% 2020年度,本集团计划实现营业收入118.23亿元,计划承接合同139.2亿元,与2019 年度经营计划发生重大差异的原因是广船国际控制权发生变化,其经营计划不再纳入本公 司合并范围。本集团将积极适应市场新形势,加强主业经营工作;提高生产效率,强化成 本管控;加强产品研发,着力提升创新引领能力,以达到2020年经营计划 上述经营目标不代表本集团对2020年的盈利预测,并不构成公司对投资者的业绩承 诺,公司实际经营情况受各种内外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险

2019 年年度报告 执行将加速落后运力淘汰更新，预计国际造船市场新船需求低位回涨，全年成交量将升至 7500 万载重吨左右。从成交结构看，散货船方面，纽卡斯尔型船、小灵便型船等市场热度 犹存；油船方面，VLCC、苏伊士型原油船需求将得到改善，成品油船与化学品船市场也将 有所提振；集装箱船方面，船型订单两极化趋势延续；液化气船方面，LNG 船批量订单有 望继续释放，LPG 船市场保持平稳。 2.中日韩三大造船国竞争将进一步加剧。中国方面，在中高端船型产品上与日韩船企 竞争将更为激烈和直接，而在散货船方面由于日本产能萎缩，中国市场份额将会提到提升； 韩国方面，三大主要船企仍会将液化气船、超大型箱船和 VLCC 等高附加船型作为年度接 单重点，同时也在继续推进产业结构调整和战略重组，另外韩国政府也将以《韩国造船产 业发展战略》为总纲，继续推进和加大造船业的政策扶持力度；日本方面，日本政府和船 企已经意识到合作是保持竞争力的主要方式，未来将进一步推动企业和产业间合作，预计 将有越来越多的船企建立合作关系，以资本为纽带加深合作关系，政府也将从优化产业链 的角度，提供财政支持，鼓励造船企业和上下游企业加强合作。 3.国家政策提供发展新机遇。近年来，中央政府从船舶产业发展和区域发展角度推出 了多项政策，用于指导和调整中国船舶产业发展，提高中国船舶产业技术发展水平和国际 竞争力。产业发展规划方面，国家发展和改革委员会、商务部发布了《外商投资准入特别 管理措施（负面清单）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》； 区域发展规划方面，如中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，为船舶产 业在军民融合创新、新型海洋产业、绿色能源开发、现代邮轮游艇服务等方面提供了发展 机遇。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 本集团认真学习领会党的十九大精神和内涵，贯彻落实党中央、国务院重大战略决策， 坚决执行党中央作出“三个强国、两个一流”等推动高质量发展的战略部署，以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展战略纲要为引领，确立了以国际领先的 综合性海洋产业发展商为战略目标，致力于成为研发、制造与服务一体的世界一流海洋装 备企业。 面对船舶市场发展新常态，本集团秉承“创新、高效、协作、共赢”的企业精神，全 面对接“一带一路”、军民融合发展、制造强国建设及海洋强国建设等重大战略，以“优 化结构、深化改革、创新发展”为主线，做强做优主业，大力拓展新兴产业，加快公司转 型升级，实现高质量发展。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2019 年，本集团实现营业收入 218.29 亿元，超额完成年度计划的 1.06%；合同承接 金额 319.46 亿元，超额完成年度计划的 10.16%。 2020 年度，本集团计划实现营业收入 118.23 亿元，计划承接合同 139.2 亿元，与 2019 年度经营计划发生重大差异的原因是广船国际控制权发生变化，其经营计划不再纳入本公 司合并范围。本集团将积极适应市场新形势，加强主业经营工作；提高生产效率，强化成 本管控；加强产品研发，着力提升创新引领能力，以达到 2020 年经营计划。 上述经营目标不代表本集团对 2020 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承 诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 30