2018年年度报 报告期内主要经营情况 报告期内,公司主要指标完成情况如下: 1、产量与销量 报告期内,公司实现煤炭产量l0.809万吨,同比增加712万吨,增长705%:实现煤炭销 量14,292.50万吨,同比增加1,954.50万吨,增长15.84%。其中:铁路运量5872万吨,同比增 加95610万吨,增长1945% 商品煤产量 2018年 2017年 变化率 (万吨) 渭北矿区 046 21.03 彬黄矿区 3.797 3 7.02 陕北矿区 5.966 5.68 4.95 10809 10,097 2、售价与成本 报告期内,公司煤炭售价为372.%6元/吨,同比増加346元吨,增幅0.94%。原选煤单位完 全成本1%646元吨,同比上升1475元/吨,增幅8.12%,其中收入增加影响税费增加3.18元 吨,设备修理及生产工程增加579元/吨。 3、收入与利润 报告期内,公司实现营业收入57224亿元,同比增加6297亿元,增长12.36%;实现利润 总额18748亿元,同比增加532亿元,增长292%;归属于上市公司股东的净利润10993亿元 同比增加543亿元,增长5.20%;基本每股收益1.10元,同比增加0.06元,增长5.77%6 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 5,722,372.60 5,092,700.20 12.36 营业成本 293610471|2,27191,79 29.28 销售费用 21945689 359,266.17 38.92 管理费用 518,399.1 429,342.70 20.74 研发费用 996.24 408.25 144.03 财务费用 5,817.85 27,316.03 78.70 经营活动产生的现金流量净额 1,975,82688 1,693,086.46 16.70 投资活动产生的现金流量净额 795,545.55 -851,378.56 6.56 224
2018 年年度报告 16 / 224 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司主要指标完成情况如下： 1、产量与销量 报告期内，公司实现煤炭产量 10,809 万吨，同比增加 712 万吨，增长 7.05%；实现煤炭销 量 14,292.50 万吨，同比增加 1,954.50 万吨，增长 15.84%。其中：铁路运量 5,872 万吨，同比增 加 956.10 万吨，增长 19.45%。 商品煤产量 （万吨） 2018 年 2017 年 变化率 渭北矿区 1,046 864 21.03 彬黄矿区 3,797 3,548 7.02 陕北矿区 5,966 5,685 4.95 合计 10,809 10,097 7.05 2、售价与成本 报告期内，公司煤炭售价为 372.96 元/吨，同比增加 3.46 元/吨，增幅 0.94%。原选煤单位完 全成本 196.46 元/吨，同比上升 14.75 元/吨，增幅 8.12%，其中收入增加影响税费增加 3.18 元/ 吨，设备修理及生产工程增加 5.79 元/吨。 3、收入与利润 报告期内，公司实现营业收入 572.24 亿元，同比增加 62.97 亿元，增长 12.36%；实现利润 总额 187.48 亿元，同比增加 5.32 亿元，增长 2.92%；归属于上市公司股东的净利润 109.93 亿元， 同比增加 5.43 亿元，增长 5.20%；基本每股收益 1.10 元，同比增加 0.06 元，增长 5.77%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,722,372.60 5,092,700.20 12.36 营业成本 2,936,104.71 2,271,191.79 29.28 销售费用 219,456.89 359,266.17 -38.92 管理费用 518,399.18 429,342.70 20.74 研发费用 996.24 408.25 144.03 财务费用 5,817.85 27,316.03 -78.70 经营活动产生的现金流量净额 1,975,826.88 1,693,086.46 16.70 投资活动产生的现金流量净额 -795,545.55 -851,378.56 -6.56
2018年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 795,652.71 945850.65 1588 2.收入和成本分析 √适用口不适用 2018年公司实现营业收入57224亿元,同比增加6297亿元,增长12.36%。其中煤炭业务 实现收入549.72亿元,占总收入的96.07%;铁路运输业务实现收入8.28亿元,占总收入的1.45%; 其他业务实现收入14.24亿元,占总收入的2.49% 2018年公司发生营业成本293.61亿元,同比增加66.49亿元,增长29.28%。其中:煤炭 业务成本277.89亿元,占比94.65%:运输业务成本4.99亿元,占比1.70%:其他业务成本10.72 亿元,占比3.65% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元币种人民币 主营业务分行业情况 营业收入比营业成本比 分行业 营业收入 营业成本毛利率(%)上年增减 上年增减|毛利率比上 (%) (%) 年增减(%) 煤炭采掘业|5497,25262,7799127 4945 12.81 30.39 减少681个 百分点 铁路运输业82,79648 49.875.32 39.76 增加463个 百分点 其他 142,35086 107,238.12 24.67 -974 7.64 减少12.16个 百分点 合计 5722372602936,10471 29.28 减少6.71个 百分点 主营业务分产品情况 营业收入比营业成本比\毛利率比上 分产品营业收入营业成本毛利率(%)上年增减上年增减 (%) (%) 年增减(%) 原选煤 4563488.562,30963263 13.06 减少6.14个 百分点 洗煤 933,73670 469,35864 1162 减少1005个 百分点 运输 82796.48 49.875.32 39.76 33.33 23.80 增加463个 百分点 其他 142,350.86 107238.12 24.67 -974 7.64 减少12.16个 百分点 合计 5,72,372.602,936,10471 12.36 减少6.71个 百分点 匚主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比营业成本比毛利率比上 17/224
2018 年年度报告 17 / 224 筹资活动产生的现金流量净额 -795,652.71 -945,850.65 -15.88 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2018 年公司实现营业收入 572.24 亿元，同比增加 62.97 亿元，增长 12.36%。其中煤炭业务 实现收入 549.72 亿元，占总收入的 96.07%；铁路运输业务实现收入 8.28 亿元，占总收入的 1.45%； 其他业务实现收入 14.24 亿元，占总收入的 2.49%。 2018 年公司发生营业成本 293.61 亿元，同比增加 66.49 亿元，增长 29.28%。其中：煤炭 业务成本 277.89 亿元，占比 94.65%；运输业务成本 4.99 亿元，占比 1.70%；其他业务成本 10.72 亿元，占比 3.65%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 煤炭采掘业 5,497,225.26 2,778,991.27 49.45 12.81 30.39 减少 6.81 个 百分点 铁路运输业 82,796.48 49,875.32 39.76 33.33 23.80 增加 4.63 个 百分点 其他 142,350.86 107,238.12 24.67 -9.74 7.64 减少 12.16 个 百分点 合计 5,722,372.60 2,936,104.71 48.69 12.36 29.28 减少 6.71 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 原选煤 4,563,488.56 2,309,632.63 49.39 13.06 28.68 减少 6.14 个 百分点 洗煤 933,736.70 469,358.64 49.73 11.62 39.50 减少 10.05 个 百分点 运输 82,796.48 49,875.32 39.76 33.33 23.80 增加 4.63 个 百分点 其他 142,350.86 107,238.12 24.67 -9.74 7.64 减少 12.16 个 百分点 合计 5,722,372.60 2,936,104.71 48.69 12.36 29.28 减少 6.71 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
2018年年度报 上年增减上年增减年增减(%) 西北地区3206014601,55421.2 51515 3.67 23.97 减少794个 百分点 华中地区 450.864.60 51749 减少7.11个 百分点 华南地区 29.294.35 22,361,13 23.667 60.67 65.47 减少221个 百分点 华东地区615,00910 354,97262 42.282 3.45 25.50 减少0.95个 百分点 西南地区 330.052.51 176.751.54 46.447 54.39 减少542个 百分点 东北地区 l1.01083 7,8770 28.461 0.77 成少487个 百分点 华北地区59658239 368,85665 38.172 8.72 1567 减少3.71个 百分点 合计 5.722.372.60 2.936.104.71 48691 2928 减少6.71个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 2018年,公司煤炭产品销售收入情况如下 按产品来源分析,2018年公司自产煤销售10,53546万吨,同比增加79746万吨,影响收 入增加2883亿元;贸易煤销售3,757.04万吨,同比增加1,15704万吨,影响收入增加46.23亿 元;自产煤售价36245元吨,同比增加0.98元/吨,影响收入增加1.03亿元;贸易煤售价399.18 元/吨,同比增加2.90元/吨,影响收入增加1.09亿元;“一票制”结算收入同比减少14.75亿元。 单位:万吨元/吨 产品来源 2018年 017年 增减额 增减幅(%) 分类 销售量 价格销售量价格销售量|售价销售量售价 自产煤 10.535463624597380 361.47 797.46 0.98 0.27 其中 渭北 036.00 313.02 32946 187.00 1644 彬黄 3.788.80 434.693,53800 420.08 14.61 7.09 陕北 5.710.66 323485,351003278 35966 6.72 贸易煤 3.757.04 402462,60000399.561,157.04 2.90 44.50 0.72 合计 14292.50 18/224
2018 年年度报告 18 / 224 上年增减 （%） 上年增减 （%） 年增减（%） 西北地区 3,206,014.60 1,554,421.12 51.515 3.67 23.97 减少 7.94 个 百分点 华中地区 934,408.81 450,864.60 51.749 31.34 54.04 减少 7.11 个 百分点 华南地区 29,294.35 22,361.13 23.667 60.67 65.47 减少 2.21 个 百分点 华东地区 615,009.10 354,972.62 42.282 23.45 25.50 减少 0.95 个 百分点 西南地区 330,052.51 176,751.54 46.447 54.39 71.80 减少 5.42 个 百分点 东北地区 11,010.83 7,877.06 28.461 12.55 20.77 减少 4.87 个 百分点 华北地区 596,582.39 368,856.65 38.172 8.72 15.67 减少 3.71 个 百分点 合计 5,722,372.60 2,936,104.71 48.691 12.36 29.28 减少 6.71 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 2018 年，公司煤炭产品销售收入情况如下： 按产品来源分析，2018 年公司自产煤销售 10,535.46 万吨，同比增加 797.46 万吨，影响收 入增加 28.83 亿元；贸易煤销售 3,757.04 万吨，同比增加 1,157.04 万吨，影响收入增加 46.23 亿 元；自产煤售价 362.45 元/吨，同比增加 0.98 元/吨，影响收入增加 1.03 亿元；贸易煤售价 399.18 元/吨，同比增加 2.90 元/吨，影响收入增加 1.09 亿元；“一票制”结算收入同比减少 14.75 亿元。 单位：万吨 元/吨 产品来源 分类 2018 年 2017 年 增减额 增减幅（%） 销售量 价格 销售量 价格 销售量 售价 销售量 售价 自产煤 10,535.46 362.45 9,738.00 361.47 797.46 0.98 8.19 0.27 其中： 渭北 矿区 1,036.00 313.02 849.00 329.46 187.00 -16.44 22.03 -4.99 彬黄 矿区 3,788.80 434.69 3,538.00 420.08 250.80 14.61 7.09 3.48 陕北 矿区 5,710.66 323.48 5,351.00 327.8 359.66 -4.32 6.72 -1.32 贸易煤 3,757.04 402.46 2,600.00 399.56 1,157.04 2.90 44.50 0.72 合计 14,292.50 372.96 12,338 369.50 1,954.50 3.46 15.84 0.94
度报 按销售品种分析,2018年公司原选煤销售12,083.19万吨,同比增加1,70019万吨,影响 收入增加6101亿元;洗煤销量2,209.31万吨,同比增加254.31万吨,影响收入增加10.88 亿元;原选煤售价363.88元/吨,同比增加501元/吨,影响收入增加6.06亿元,洗煤综合售价 42264元/吨,同比减少524元吨,影响收入减少1.16亿元。“一票制”结算收入同比减少14.75 亿元 单位:万吨元吨 2018年 2017年 增减额 增减幅(%) 销售分类 销售量 价格 销售量 价格销售量售价销售量售价 原选煤 120831936388103830035871,0019 5.01 16.37 洗煤 2,20931 1955.00 427.88 254.31 524 13.01 1.23 合计 14292.50 12,338.00 369.50 1,954.50 34615.84 0.94 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比上 增减(%)年增减(%)年增减(%) 煤炭 10.80910 4.292.50 15.57 15.84 90.21 (3).成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项 本期金额 本期占总成 上年同期本期金额较 上年同期金额占总成本上年同期变情况 说明 煤炭采掘原材料、燃料|214,973.97 7.32 194,514.72 8.56 10.52 及动力 煤炭采掘 人工成本 305,032.52 290,22.82 12.78 510注 煤炭采掘折旧及摊销 141.123.95 运输费 5,224.74 2289 其他 小计 1,370,80340 46.69 1,159,712.29 51.06 18.20 注 煤炭贸易外购煤成本 1,408,18788 47.96 971,566.00 42.78 4494注 失路运输 运输成本 49,875.32 其他 其他 107,238.12 3.65 99,627.56 7.64注 19/224
2018 年年度报告 19 / 224 按销售品种分析，2018 年公司原选煤销售 12,083.19 万吨，同比增加 1,700.19 万吨，影响 收入增加 61.01 亿元；洗煤销量 2,209.31 万吨，同比增加 254.31 万吨，影响收入增加 10.88 亿元；原选煤售价 363.88 元/吨，同比增加 5.01 元/吨，影响收入增加 6.06 亿元，洗煤综合售价 422.64 元/吨，同比减少 5.24 元/吨，影响收入减少 1.16 亿元。“一票制”结算收入同比减少 14.75 亿元。 单位：万吨 元/吨 销售分类 2018 年 2017 年 增减额 增减幅（%） 销售量 价格 销售量 价格 销售量 售价 销售量 售价 原选煤 12,083.19 363.88 10,383.00 358.87 1,700.19 5.01 16.37 1.40 洗煤 2,209.31 422.64 1,955.00 427.88 254.31 -5.24 13.01 -1.23 合计 14,292.50 372.96 12,338.00 369.50 1,954.50 3.46 15.84 0.94 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 煤炭 10,809.10 14,292.50 115.57 7.05 15.84 90.21 注：单位(万吨) (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 煤炭采掘 原材料、燃料 及动力 214,973.97 7.32 194,514.72 8.56 10.52 注 煤炭采掘 人工成本 305,032.52 10.39 290,222.82 12.78 5.10 注 煤炭采掘 折旧及摊销 141,123.95 4.81 143,441.08 6.32 -1.62 注 煤炭采掘 运输费 5,224.74 0.18 6,775.42 0.30 -22.89 注 煤炭采掘 其他 704,448.22 23.99 524,758.25 23.10 34.24 注 小计 1,370,803.40 46.69 1,159,712.29 51.06 18.20 注 煤炭贸易 外购煤成本 1,408,187.88 47.96 971,566.00 42.78 44.94 注 铁路运输 运输成本 49,875.32 1.70 40,285.95 1.77 23.80 注 其他 其他 107,238.12 3.65 99,627.56 4.39 7.64 注
年年度报 合计 2,936,104.71 2,271,191.80 100.00 29.28 分产品情况 成本构成项 本期占总成上年同期 上年同期|本期金额较 分产品 本其 期金额 占总成本上年同期变 情况 本比例(%) 说明 原煤原材料、燃料|20596027 7.01 5,88608 5.54 6361注 及动力 原煤 人工成本 298,570.33 10.17 89,237.65 8.33 5778注 原煤 折旧及摊销 129,257.08 ll.866.28 15.55 煤 运输费 0.18 原煤 其他 702499.00 23.93 82,378323004 2.95 1,341,511.42 45.69 1,114,643.75 49.08 20.35 洗煤 洗煤加工费 29,291.98 10450683198 -3501 煤炭贸易外购煤成本 1,408,18788 4796 42.78 4494注 铁路运输运输成本 49,875.32 40,28595 2380注 99.627.56 合计 2,936,104.72 100.00 ,271,191.79 29.28 注:成本分析其他情况说明 √适用口不适用 2018年公司营业成本同比增加66491292万元,增幅2928%。其中:外购煤成本同比增加 436,621.88万元,增幅44.94%,主要是贸易煤采购量较上年增加46.29%,从而使成本增加 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额1,380,413.85万元,占年度销售总额2412%;其中前五名客户销售额中 陕煤集团及其关联方销售额98,873,34万元,占年度销售总额16.23% 前五名供应商采购额1,086,01479万元,占年度采购总额3542%:其中前五名供应商采购 额中陕煤集团及其关联方采购额1034,070.28万元,占年度采购总额33.73% 3.费用 √适用口不适用 销售费用:2018年销售费用21,95亿元,同比减少13.98亿元,降低3892%。主要是公司 本期部分销售由客户直接支付铁路运费所致。 管理费用:2018年管理费用5184亿元,同比增加891亿元,增长20.74%。主要是设备修 理费和无形资产摊销增加。 财务费用:2018年财务费用0.58亿元,同比减少2.15亿元,降低78.70%主要是公司本 期贷款利息减少、存款利息增加所致。 20/224
2018 年年度报告 20 / 224 合计 2,936,104.71 100.00 2,271,191.80 100.00 29.28 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 原煤 原材料、燃料 及动力 205,960.27 7.01 125,886.08 5.54 63.61 注 原煤 人工成本 298,570.33 10.17 189,237.65 8.33 57.78 注 原煤 折旧及摊销 129,257.08 4.40 111,866.28 4.93 15.55 注 原煤 运输费 5,224.74 0.18 5,275.42 0.23 -0.96 注 原煤 其他 702,499.00 23.93 682,378.32 30.04 2.95 小计 1,341,511.42 45.69 1,114,643.75 49.08 20.35 注 洗煤 洗煤加工费 29,291.98 1.00 45,068.53 1.98 -35.01 注 煤炭贸易 外购煤成本 1,408,187.88 47.96 971,566.00 42.78 44.94 注 铁路运输 运输成本 49,875.32 1.70 40,285.95 1.77 23.80 注 其他 其他 107,238.12 3.65 99,627.56 4.39 7.64 注 合计 2,936,104.72 100.00 2,271,191.79 100.00 29.28 注：成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 2018 年公司营业成本同比增加 664,912.92 万元，增幅 29.28%。其中：外购煤成本同比增加 436,621.88 万元，增幅 44.94%，主要是贸易煤采购量较上年增加 46.29%，从而使成本增加。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 1,380,413.85 万元，占年度销售总额 24.12%；其中前五名客户销售额中 陕煤集团及其关联方销售额 928,873.34 万元，占年度销售总额 16.23 %。 前五名供应商采购额 1,086,014.79 万元，占年度采购总额 35.42%；其中前五名供应商采购 额中陕煤集团及其关联方采购额 1,034,070.28 万元，占年度采购总额 33.73%。 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用：2018 年销售费用 21.95 亿元，同比减少 13.98 亿元，降低 38.92%。主要是公司 本期部分销售由客户直接支付铁路运费所致。 管理费用：2018 年管理费用 51.84 亿元，同比增加 8.91 亿元，增长 20.74%。主要是设备修 理费和无形资产摊销增加。 财务费用：2018 年财务费用 0.58 亿元，同比减少 2.15 亿元，降低 78.70%。主要是公司本 期贷款利息减少、存款利息增加所致