佛山市海天调味食品股份有限公司2016年年度报告

佛山市海天调味食品股份有限公司2016年年度报告 截至2016年12月31日,江苏海天资产总额5.42亿元,净资产181.67万元,净利 润-273.86万元。报告期内,江苏公司主要处于筹建和试产阶段。 (5)佛山市海盛食品有限公司 佛山海盛成立于2015年2月10日,注册资本1,000万元人民币,为公司全资子公司。经营 范围为:食品、调味品、农副产品、水产品、食品添加剂、豆制品的生产、加工和销售;批发 零售:塑料制品、纸制品、玻璃制品,金属材料,化工产品(不含危险品):货物进出口:普通 货物运输。 截至2016年12月31日,佛山海盛资产总额5,699.62万元,净资产1,241.35万元,净利润 194.74万元。 (6)深圳前海天益贸易有限公司 前海天益成立于2016年3月3日,注册资本2,000万元人民币,为公司全资子公司。经营范 围为:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);日用百货、包装材料、塑料制品、玻璃制品 金属材料、化工产品(不含危险品)的销售;自有商品的销售:物流信息咨询:货物及技术进出 口。(以上各项设计法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可证后 方可经营)调味品、食品、饮料、农副产品、水产品的销售:普通货物道路运输。 截止2016年12月31日,前海天益资产总额2,260.0万元,净资产2,094.59万元,净利润 94.59万元。 八公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 √适用口不适用 调味品行业是一个具有中国特色的行业,丰富而又多元,调味品不仅是与老百姓饮食密切关 联的生活的必需品,也与餐饮行业、食品加工等行业的发展紧密相连,所以调味品行业多年来一 直保持着自身特色的稳定发展。随着国家经济稳定增长和生活水平不断提高、餐饮行业稳定发展 等因素,我们判断,调味品行业未来几年仍然会保持较为稳定的发展。 与此同时,调味品企业众多,行业集中度不高,竞争激烈,企业发展水平差异较大,整个行 业处于变革初期,因此行业未来将逐步走向高端化、品牌化、集中化。这将给具有品牌、渠道、 质量控制、产品研发、资金等方面明显优势的企业带来更多的发展红利和发展空间,企业间发展 水平差距进一步拉大,行业整合将会不断涌现,行业集中度进一步提高。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 继续落实好公司的第二个五年计划,力争到2018年,实现规模和利润在2013年的基础上再 翻一番的目标,保持公司持续、健康、稳定的发展势头,继续巩固公司在调味品行业的龙头地位, 进一步扩大在酱油、蚝油、酱料的领先优势,并加快培育和建立料酒、醋、复合酱等潜力品的发 展。在坚持以调味主业为核心优先发展的同时,利用好海天的平台和优势资源,全力加快新业务 的拓展,不断建立新的优势。 20/160

佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年年度报告 截至 2016 年12 月31日，江苏海天资产总额 5.42亿元，净资产 181.67 万元，净利 润-273.86万元。报告期内，江苏公司主要处于筹建和试产阶段。 （5）佛山市海盛食品有限公司 佛山海盛成立于 2015 年 2 月 10 日，注册资本 1,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营 范围为：食品、调味品、农副产品、水产品、食品添加剂、豆制品的生产、加工和销售；批发、 零售：塑料制品、纸制品、玻璃制品，金属材料，化工产品（不含危险品）；货物进出口；普通 货物运输。 截至 2016 年 12 月 31 日，佛山海盛资产总额 5,699.62 万元，净资产 1,241.35 万元，净利润 194.74 万元。 （6）深圳前海天益贸易有限公司 前海天益成立于 2016 年 3 月 3 日，注册资本 2,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营范 围为： 国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；日用百货、包装材料、塑料制品、玻璃制品、 金属材料、化工产品（不含危险品）的销售；自有商品的销售；物流信息咨询；货物及技术进出 口。（以上各项设计法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后 方可经营）调味品、食品、饮料、农副产品、水产品的销售；普通货物道路运输。 截止 2016 年 12 月 31 日，前海天益资产总额 2,260.0 万元，净资产 2,094.59 万元，净利润 94.59 万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 调味品行业是一个具有中国特色的行业，丰富而又多元，调味品不仅是与老百姓饮食密切关 联的生活的必需品，也与餐饮行业、食品加工等行业的发展紧密相连，所以调味品行业多年来一 直保持着自身特色的稳定发展。随着国家经济稳定增长和生活水平不断提高、餐饮行业稳定发展 等因素，我们判断，调味品行业未来几年仍然会保持较为稳定的发展。 与此同时，调味品企业众多，行业集中度不高，竞争激烈，企业发展水平差异较大，整个行 业处于变革初期，因此行业未来将逐步走向高端化、品牌化、集中化。这将给具有品牌、渠道、 质量控制、产品研发、资金等方面明显优势的企业带来更多的发展红利和发展空间，企业间发展 水平差距进一步拉大，行业整合将会不断涌现，行业集中度进一步提高。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 继续落实好公司的第二个五年计划，力争到 2018 年，实现规模和利润在 2013 年的基础上再 翻一番的目标，保持公司持续、健康、稳定的发展势头，继续巩固公司在调味品行业的龙头地位， 进一步扩大在酱油、蚝油、酱料的领先优势，并加快培育和建立料酒、醋、复合酱等潜力品的发 展。在坚持以调味主业为核心优先发展的同时，利用好海天的平台和优势资源，全力加快新业务 的拓展，不断建立新的优势。 20/160

佛山市海天调味食品股份有限公司2016年年度报告 (三)经营计划 √适用口不适用 预计2017年整体经济环境仍然面临一定的压力、成本上涨依然是大概率,面对挑战和机遇, 公司紧抓核心工作,全力以赴达成2017年的经营目标 (1)抓市场。通过营销人力变革、网络下沉、后继品类等措施的落地,继续加大品牌力度 推动市场高质量发展,并奠定今后两三年的发展基础。 (2)抓效益。通过产品价格的适当调整来消化一部分成本的同时,更主要向高效管理要效 益、向供应链竞争力要效益,努力达成利润指标,促进企业的良性健康发展。 (3)抓质量。继续推动精品工程,并作为常态化工作来抓,通过精品工程,提供更有竞争 力的产品和服务,也打造高技能的工匠队伍。 (4)抓整合。加快拓展相关业务,将既有优势资源向外扩展。 2017年的主要经营指标 主要指标 目标 同比增长 145.3亿 16 34.2亿 扣非净利润 33亿 公司将把握机遇,始终坚持主业,坚持务实、稳健、创新的企业发展思路,一步步将企业带 向新的高度,给股东良好的回报 (四)可能面对的风险 √适用囗不适用 1、食品安全风险:随着我国对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识 的增强,食品质量安全控制己经成为食品加工企业的重中之重。公司严格在各个经营环节执行质 量控制,在采购环节对主要的原材料、辅料制定了严格的采购标准,并定期或不定期地将原材料 辅料送往权威机构进行安全检测及非转基因检测;公司自成立以来,在历次的国家级市场抽检中, 产品质量均符合要求。尽管如此,公司仍然存在质量安全控制潜在风险。 2、原材料价格波动风险:黄豆、白糖等农产品是公司生产产品的主要原材料,农产品价格主 要受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价 格上涨较大,将有可能对产品毛利率水平带来一定影响 3、行业景气度下降风险:虽然调味品是属于一个刚性需求较强的一个产品,但受宏观经济不 景气,高端餐饮下滑等因素的影响,大众消费品的增速也有可能面临下行的风险,但也有利于行 业整合。 三、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 21/160

佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年年度报告 21 / 160 (三) 经营计划 √适用□不适用 预计 2017 年整体经济环境仍然面临一定的压力、成本上涨依然是大概率，面对挑战和机遇， 公司紧抓核心工作，全力以赴达成 2017 年的经营目标： （1）抓市场。通过营销人力变革、网络下沉、后继品类等措施的落地，继续加大品牌力度， 推动市场高质量发展，并奠定今后两三年的发展基础。 （2）抓效益。通过产品价格的适当调整来消化一部分成本的同时，更主要向高效管理要效 益、向供应链竞争力要效益，努力达成利润指标，促进企业的良性健康发展。 （3）抓质量。继续推动精品工程，并作为常态化工作来抓，通过精品工程，提供更有竞争 力的产品和服务，也打造高技能的工匠队伍。 （4）抓整合。加快拓展相关业务，将既有优势资源向外扩展。 2017 年的主要经营指标： 主要指标 目标 同比增长 营收 145.3 亿 16% 净利润 34.2 亿 20% 扣非净利润 33 亿 20% 公司将把握机遇，始终坚持主业，坚持务实、稳健、创新的企业发展思路，一步步将企业带 向新的高度，给股东良好的回报。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、食品安全风险：随着我国对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识 的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司严格在各个经营环节执行质 量控制，在采购环节对主要的原材料、辅料制定了严格的采购标准，并定期或不定期地将原材料、 辅料送往权威机构进行安全检测及非转基因检测；公司自成立以来，在历次的国家级市场抽检中， 产品质量均符合要求。尽管如此，公司仍然存在质量安全控制潜在风险。 2、原材料价格波动风险：黄豆、白糖等农产品是公司生产产品的主要原材料，农产品价格主 要受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价 格上涨较大，将有可能对产品毛利率水平带来一定影响。 3、行业景气度下降风险：虽然调味品是属于一个刚性需求较强的一个产品，但受宏观经济不 景气，高端餐饮下滑等因素的影响，大众消费品的增速也有可能面临下行的风险，但也有利于行 业整合。 三、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用

佛山市海天调味食品股份有限公司2016年年度报告 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,结合公司实 际经营需要,2013年12月22日,公司2013年第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品 股份有限公司章程(草案)》,修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。 根据公司章程的规定,公司的利润分配原则是公司可通过现金、股票、现金股票相结合及其 他合法的方式分配股利,以中国会计准则为标准,公司每年分配的现金股利应不低于当年公司实 现的可分配利润的20%,公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司现金分红的方案依法经 过公司董事会审议,并报股东大会批准,独立董事和中小股东能够充分表达意见,程序合法、完 备。 公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策: 2014年4月14日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案 以公司首次公开发行后的股本总数748,500,000股为基数,向全体股东按每10股分配现金红利5 元(含税),共计分配现金股利374,250,0000元;资本公积金转增股本方案以股本总数 748,500,00股为基数,向公司全体股东按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本, 共计转出资本公积金748,500,000元。 2015年3月31日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案 以公司股本总数1,503,580,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利8.5元(含税), 共计分配现金股利1,278,043,000元;资本公积金转增股本方案以股本总数1,503,580,000股为 基数,向公司全体股东按每10股转增8股的比例实施资本公积金转增股本,共计转出资本公积金 1,202,864,000元。 2016年3月31日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案, 以公司总股本2,706,246,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共 计分配现金股利1,623,747,600元。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 占合并报表 每 分红腰送/每10股 分红年度合并报表中归属于上 数/(浮/股转增/现金分红的数额中归属于上市公司市公司普通 派息数 红股 年度 (含税) 普通股股东的净利股股东的净 利润的比率 (股) 2016年 6.8 01,839,36,476.002,843,133968.17 64.70 000 0|1,623,747,600.00 509,632,367.33 64.70 014年 8.5 81,278,043,0.0002,090,275,690.29 61.1

佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年年度报告 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，结合公司实 际经营需要，2013 年 12 月 22 日，公司 2013 年第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品 股份有限公司章程（草案）》，修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。 根据公司章程的规定，公司的利润分配原则是公司可通过现金、股票、现金股票相结合及其 他合法的方式分配股利，以中国会计准则为标准，公司每年分配的现金股利应不低于当年公司实 现的可分配利润的 20%，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司现金分红的方案依法经 过公司董事会审议，并报股东大会批准，独立董事和中小股东能够充分表达意见，程序合法、完 备。 公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策： 2014年 4月 14日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配方案， 以公司首次公开发行后的股本总数 748,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 5 元（含税），共计分配现金股利 374,250,000.00 元；资本公积金转增股本方案以股本总数 748,500,000 股为基数，向公司全体股东按每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股本， 共计转出资本公积金 748,500,000 元。 2015 年 3 月 31日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配方案， 以公司股本总数 1,503,580,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税）， 共计分配现金股利 1,278,043,000 元；资本公积金转增股本方案以股本总数 1,503,580,000 股为 基数，向公司全体股东按每 10 股转增 8 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转出资本公积金 1,202,864,000 元。 2016 年 3 月 31日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案， 以公司总股本 2,706,246,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共 计分配现金股利 1,623,747,600 元。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股 数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股转增 数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2016 年 0 6.8 0 1,839,366,476.00 2,843,133,968.17 64.70 2015 年 0 6 0 1,623,747,600.00 2,509,632,367.33 64.70 2014 年 0 8.5 8 1,278,043,000.00 2,090,275,690.29 61.17 22/160

佛山市海天调味食品股份有限公司2016年年度报告 (三报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用

佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年年度报告 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 23/160

佛山市海天调味食品股份有限公司2016年年度报告 承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用口不适用 承诺时是否是否如未能及 承诺背景|类型承诺方 承诺 间及期/有履/及时时履行应如未能及 扌履行应 内容 限行期严格说明未完说明下一 限履行具体原因步计划 关于避免同业竞争的承诺:承诺人目前不存在从事与发行人及其所控制的 企业相同或相似业务的情形:其在对发行人拥有直接或间接控制权期间 将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定,不在中国境内 行相关的|同业E实际质竞争的业务,亦不会直接或间接拥有与发行人及其所挖制的企业从事相|期有效否是 对的控制权:其将利用对所控制的其它企业的控制权,促使该等企业按照 同样的标准遵守上述承诺:其若违反上述承诺,其将承担相应的法律责任 包括但不限于由此给发行人及其它中小股东造成的全部损失。 关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺:所持发行人股票在锁定期届 首次公开 满后2年内减持的,其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发约定的 发行相关的限售|团,实际|事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价):“自定期内是是 公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次公有效 开发行完成后持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺:“自发行人股票上市之日起 与首次公开股份团 海天集36个月内,本人本公司不减持发行人股份。本人/本公司所持发行人股票|约定的 在锁定期届满后2年内减持的,每年减持的发行人股票数量不超过上年末 本人/本公司持有的发行人股份数量的15%,并且减持价格不低于本次发行/股份锁 上市时发行人股票的发行价格(如发行人发生分红、派息、送股、资本/定内/是 是 股东 积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后 有效 用于比较的发行价) 与首次公开「其他海天集 关于招股说明书信息披露的承诺:若相关监管部门认定发行人在本次承诺长否是 24/160

佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年年度报告 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公开 发行相关的 承诺 解决 同业 竞争 海天集 团、实际 控制人 关于避免同业竞争的承诺：承诺人目前不存在从事与发行人及其所控制的 企业相同或相似业务的情形；其在对发行人拥有直接或间接控制权期间， 将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内 或境外，直接或间接从事与发行人及其所控制的企业相同、相似或构成实 质竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与发行人及其所控制的企业从事相 同、相似或构成实质竞争的业务的其它企业、组织、经济实体的绝对或相 对的控制权；其将利用对所控制的其它企业的控制权，促使该等企业按照 同样的标准遵守上述承诺；其若违反上述承诺，其将承担相应的法律责任， 包括但不限于由此给发行人及其它中小股东造成的全部损失。 承诺长 期有效 否 是 与首次公开 发行相关的 承诺 股份 限售 海天集 团、实际 控制人 关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺：所持发行人股票在锁定期届 满后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发 行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息 事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；“自 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公 开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 约定的 股份锁 定期内 有效 是 是 与首次公开 发行相关的 承诺 股份 限售 海天集 团、持股 5％以上 股东 关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人/本公司不减持发行人股份。本人/本公司所持发行人股票 在锁定期届满后 2 年内减持的，每年减持的发行人股票数量不超过上年末 本人/本公司持有的发行人股份数量的 15%，并且减持价格不低于本次发行 并上市时发行人股票的发行价格（如发行人发生分红、派息、送股、资本 公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后 用于比较的发行价）。 约定的 股份锁 定期内 有效 是 是 与首次公开 其他 海天集 关于招股说明书信息披露的承诺：若相关监管部门认定发行人在本次 承诺长 否 是 24/160