北京银行股份有限公司2015年年度报告

北京银行股份有限公司 2015年年度报告 4.2主营业务分析 (一)主要利润表项目 报告期内,本公司实现营业收入440.81亿元,实现归属于母公司股东的净 利润168.39亿元,分别较上年同期增长19.53%和7.78%。下表列出报告期内本 公司利润表主要项目 (单位:人民币百万元) 2015年 2014年 同比增减% 营业收入 36.878 其中:利息净收入 35.785 31.285 14.38% 手续费及佣金净收入 4,780 48.95% 二、营业支出 35.11% 其中:业务及管理费 014 9,091 21.15% 营业利润 146 036 19,821 6.13% 085 五、净利润 883 15,646 7.91% 其中:归属于母公司股东的净利润 16,839 15,623 7.78% (二)利润表中变化幅度超过30%的项目及变化原因 项目 L2015年12月31日[2014年12月31日增减幅度 主要原因 手续费及佣金收入 7,588 5,171 46.74% 中间业务稳步发展,手续 费及佣金收入增加 手续费及佣金净收入 4,780 续费及佣金收入增加 投资收益 713 27214.10%投资收益增加 143 230-37.83%公允价值变动收益减少 其他业务收入 170-45.29%其他业务收入减少 资产减值损失 9,208 -5,31373.31%增强风险抵御能力,提取 资产减值准备增加 营业外收入 营业外支出 3560.00%营业外支出增加 少数股东损益 91.30%少数股东损益增加 (三)营业收入 1、报告期各项业务收入构成情况 报告期内,本公司的业务收入主要来源于利息收入和手续费及佣金收入。 全年实现业务收入878.76亿元,较上年同期增幅10.90%。下表列出报告期本 公司各项业务收入构成及变动情况: (单位:人民币百万元) 金额 占比% 同比增减 发放贷款及垫款利息收入 17.14% 拆出资金利息收入 4,093 买入返售金融资产利息收入 4,904 存放中央银行利息收入 75 存放同业利息收入 6,847 7.79% 24.76% 投资债券利息收入 9,364 22.04% 手续费收入 7.588 8.63% 46.74% [其 他项目 1.34 44.65% 合计 87,876 100.00% 10.90

北京银行股份有限公司 2015 年年度报告 16 4.2 主营业务分析 （一）主要利润表项目 报告期内，本公司实现营业收入 440.81 亿元，实现归属于母公司股东的净 利润 168.39 亿元，分别较上年同期增长 19.53%和 7.78%。下表列出报告期内本 公司利润表主要项目： （单位：人民币百万元） 项目 2015 年 2014 年 同比增减% 一、营业收入 44,081 36,878 19.53% 其中：利息净收入 35,785 31,285 14.38% 手续费及佣金净收入 7,120 4,780 48.95% 二、营业支出 23,045 17,057 35.11% 其中：业务及管理费 11,014 9,091 21.15% 三、营业利润 21,036 19,821 6.13% 四、利润总额 21,085 19,850 6.22% 五、净利润 16,883 15,646 7.91% 其中：归属于母公司股东的净利润 16,839 15,623 7.78% （二）利润表中变化幅度超过 30%的项目及变化原因 （单位：人民币百万元） 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减幅度 主要原因 手续费及佣金收入 7,588 5,171 46.74% 中间业务稳步发展，手续 费及佣金收入增加 手续费及佣金净收入 7,120 4,780 48.95% 手续费及佣金收入增加 投资收益 713 227 214.10% 投资收益增加 公允价值变动收益 143 230 -37.83% 公允价值变动收益减少 其他业务收入 93 170 -45.29% 其他业务收入减少 资产减值损失 -9,208 -5,313 73.31% 增强风险抵御能力，提取 资产减值准备增加 营业外收入 105 64 64.06% 营业外收入增加 营业外支出 -56 -35 60.00% 营业外支出增加 少数股东损益 44 23 91.30% 少数股东损益增加 （三）营业收入 1、报告期各项业务收入构成情况 报告期内，本公司的业务收入主要来源于利息收入和手续费及佣金收入。 全年实现业务收入 878.76 亿元，较上年同期增幅 10.90%。下表列出报告期本 公司各项业务收入构成及变动情况： （单位：人民币百万元） 项目 金额 占比% 同比增减% 发放贷款及垫款利息收入 41,429 47.14% 2.99% 拆出资金利息收入 4,093 4.66% 11.31% 买入返售金融资产利息收入 4,904 5.58% -24.91% 存放中央银行利息收入 2,475 2.82% -3.62% 存放同业利息收入 6,847 7.79% 24.76% 投资债券利息收入 19,364 22.04% 31.16% 手续费收入 7,588 8.63% 46.74% 其他项目 1,176 1.34% 44.65% 合计 87,876 100.00% 10.90%

北京银行股份有限公司 2015年年度报告 2、报告期营业收入地区分布情况 从地区分布来看,本公司营业收入仍主要来源于北京地区,同时西安、深 圳等外埠分行的贡献度进一步增加。分地区经营情况见下表: (单位:人民币百万元) 地区 营业收入 利润总额 资产总额 北京地区 天津地区 1,447 81,370 1.741 西安地区 深圳地区 1,272 浙江地区 81,205 长沙地区 962 529 南京地区 1,437 45,373 济南地区 1,170 68,735 南昌地区 87 18,712 北地区 64 8,851 新疆地区 [其他地区 合计 44081 21,085 1,844,909 (四)利息净收入 报告期内,本公司实现利息净收入357.85亿元,同比增长14.38%,是本 公司营业收入的主要组成部分。利息净收入增长的主要因素是生息资产规模增 长。下表列出报告期内本公司利息净收入构成及增长情况: (单位:人民币百万元) 项目 2015年 14年 同比增幅 金额占比(%)金额占比(%)<%) 利息收入 放中央银行 3.51% 放同业款项 6.847 8.65% 5,488 49% 24.76% 拆出资金 4,093 5.17% 3,677 5.02% l1.31% 发放贷款和垫款 41,429 52.37% 40.227 54.91% 个人贷款和垫款 9,829 12.42% 11.59% 15.74 公司贷款和垫款 39.18% 31,4154288% 1.34 票据贴现 买入返售金融资 6.20% 24.91% 资债券 14,76420.15% 收入小计 79,112 1000%73,255100.00% 8.00% 利息支出 向中央银行借款 0.35% 同业及其他金融机构 存放款项 15.321 35.36% 41.06% -11.08% 1.47% 吸收存款 20,360 46.99% 20.089 47.87% 可购金融资产款 52.31% 行应付债 5,101 11.78% 2,089 144.18% 43,327 100.00% 41,970 100.00 3.23% 利息净收入 35.785 31,285 14.38%

北京银行股份有限公司 2015 年年度报告 17 2、报告期营业收入地区分布情况 从地区分布来看，本公司营业收入仍主要来源于北京地区，同时西安、深 圳等外埠分行的贡献度进一步增加。分地区经营情况见下表： （单位：人民币百万元） 地区 营业收入 利润总额 资产总额 北京地区 30,505 14,602 1,132,624 天津地区 1,447 380 81,370 上海地区 1,741 636 107,774 西安地区 2,318 1,604 100,390 深圳地区 2,100 1,272 103,600 浙江地区 1,404 184 81,205 长沙地区 962 529 62,817 南京地区 1,437 871 45,373 济南地区 1,170 667 68,735 南昌地区 897 498 48,712 河北地区 64 -83 8,851 新疆地区 16 -80 3,458 其他地区 20 5 - 合计 44,081 21,085 1,844,909 （四）利息净收入 报告期内，本公司实现利息净收入 357.85 亿元，同比增长 14.38%，是本 公司营业收入的主要组成部分。利息净收入增长的主要因素是生息资产规模增 长。下表列出报告期内本公司利息净收入构成及增长情况： （单位：人民币百万元） 项目 2015 年 2014 年 同比增幅 金额 占比（%） 金额 占比（%） （%） 利息收入 ——存放中央银行 2,475 3.13% 2,568 3.51% -3.62% ——存放同业款项 6,847 8.65% 5,488 7.49% 24.76% ——拆出资金 4,093 5.17% 3,677 5.02% 11.31% ——发放贷款和垫款 41,429 52.37% 40,227 54.91% 2.99% 其中： 个人贷款和垫款 9,829 12.42% 8,492 11.59% 15.74% 公司贷款和垫款 30,993 39.18% 31,415 42.88% -1.34% 票据贴现 607 0.77% 320 0.44% 89.69% ——买入返售金融资产 4,904 6.20% 6,531 8.92% -24.91% ——投资债券 19,364 24.48% 14,764 20.15% 31.16% 收入小计 79,112 100.00% 73,255 100.00% 8.00% 利息支出 ——向中央银行借款 733 1.69% 145 0.35% 405.52% ——同业及其他金融机构 存放款项 15,321 35.36% 17,231 41.06% -11.08% ——拆入资金 954 2.20% 617 1.47% 54.62% ——吸收存款 20,360 46.99% 20,089 47.87% 1.35% ——卖出回购金融资产款 858 1.98% 1,799 4.27% -52.31% ——发行应付债券 5,101 11.78% 2,089 4.98% 144.18% 支出小计 43,327 100.00% 41,970 100.00% 3.23% 利息净收入 35,785 - 31,285 - 14.38%

北京银行股份有限公司 2015年年度报告 (五)手续费及佣金净收入 本公司持续推进战略转型,收入结构进一步优化,收入来源更趋多元。报 告期内,实现手续费及佣金净收入71.20亿元,同比增幅48.95%。下表列出报 告期内手续费及佣金净收入构成情况 (单位:人民币百万元) 项目 2015年 2014年 续费及佣金收入 [投资银行业务 2.05 司业往来业务 686 里财业务 上结原与清原业务 463 640 548 其他 38 38 5,171 续费及佣金支出 39 (六)业务及管理费 报告期内,本公司业务及管理费支出110.14亿元,同比增幅21.15%;成 本收入比24.99%,继续保持较低水平。下表为本公司业务及管理费构成情况 (单位:人民币百万元) 项目 2015年 员工薪酬 5,198 4,010 办公费 业务宣传及发展费用 1,154 1,006 赁费 司定资产折旧 9,091 4.3资产、负债状况分析 (一)概览 截至报告期末,本公司资产总额18,449亿元,较年初增加3,205亿元,增 幅21%。负债总额17,281亿元,较年初增加2,998亿元,增幅21%。股东权益 l,168亿元,较年初增加207亿元,增幅21%,业务规模实现均衡稳健增长。主 要资产负债情况见下表 (单位:人民币百万元) 项目 2015年12月31日 2014年12月31日增减幅度% 存放央行及现金 188,007 同业及货币市场运用 493.628 307,310 贷款及垫款净额 747.917 4% 债券及其他投资 419,104 349,041 资产总计 1,844,909 1,524437 吸收存款 1,022,300 922,813 11% 公司存款 813,509 -储蓄存款 208,791 18

北京银行股份有限公司 2015 年年度报告 18 （五）手续费及佣金净收入 本公司持续推进战略转型，收入结构进一步优化，收入来源更趋多元。报 告期内，实现手续费及佣金净收入 71.20 亿元，同比增幅 48.95%。下表列出报 告期内手续费及佣金净收入构成情况： （单位：人民币百万元） 项目 2015 年 2014 年 手续费及佣金收入 —投资银行业务 2,058 1,390 —银行卡业务 714 563 —同业往来业务 686 520 —代理业务 839 542 —理财业务 1,059 763 —保函及承诺业务 954 463 —结算与清算业务 640 548 —其他 638 382 小计 7,588 5,171 手续费及佣金支出 468 391 手续费及佣金净收入 7,120 4,780 （六）业务及管理费 报告期内，本公司业务及管理费支出 110.14 亿元，同比增幅 21.15%；成 本收入比 24.99%，继续保持较低水平。下表为本公司业务及管理费构成情况： （单位：人民币百万元） 项目 2015 年 2014 年 员工薪酬 5,198 4,010 办公费 2,297 2,163 业务宣传及发展费用 1,154 1,006 租赁费 1,231 1,274 固定资产折旧 531 413 其他 603 225 合计 11,014 9,091 4.3 资产、负债状况分析 （一）概览 截至报告期末，本公司资产总额 18,449 亿元，较年初增加 3,205 亿元，增 幅 21%。负债总额 17,281 亿元，较年初增加 2,998 亿元，增幅 21%。股东权益 1,168 亿元，较年初增加 207 亿元，增幅 21%，业务规模实现均衡稳健增长。主 要资产负债情况见下表： （单位：人民币百万元） 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减幅度% 存放央行及现金 153,182 188,007 -19% 同业及货币市场运用 493,628 307,310 61% 贷款及垫款净额 747,917 654,718 14% 债券及其他投资 419,104 349,041 20% 资产总计 1,844,909 1,524,437 21% 吸收存款 1,022,300 922,813 11% -公司存款 813,509 737,684 10% -储蓄存款 208,791 185,129 13%

北京银行股份有限公司 2015年年度报告 同业及货币市场融入 474,786 396,813 付债券 174,639 208% 负债总计 1,728,095 1428,293 21% 股东权益合计 116,814 负债及股东权益合计 1,844,909 1,524,437 (二)资产负债表中变化幅度超过30%的项目及变化原因 (单位:人民币百万元) 项目 2015年12月31日2014年12月31日增减幅度 主要原因 存放同业款项 265,953 9,626166.95%存放同业款项增加 「贵金属 不适用新增业彡 衍生金融资产 53158.49%持有衍生金融资产规模扩大 3,620 40.14% 向央行借款 10.035 20,115-50.11%向央行借款减少 拆入资金 8,469 24,083 59.74%拆入资金增加 衍生金融负债 31209.68%衍生金融负债规模增加 应付职工薪酬 15 389195.89%应付职工薪酬增加 07.56%应付债券增加 16,022 78.30%其他负债增加 其他综合收益 1015770.00%其他综合收益增加 4,872 不适用新发优先股 (三)主要资产项目 1、贷款 截至报告期末,本行贷款总额7,754亿元,较年初增长15%。贷款分类统 计情况如下 (1)报告期末,合并口径贷款(含贴现)的行业分布情况 (单位:人民币百万元) 行业 账面余额 占比% 制造业 99,919 13% 80,517 批发和零售业 71,147 9 「水利、环境和公共设施管理业 58,767 建筑业 6% 交通运输、仓储和邮政业 40,106 〖电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,223 3% 信息传输、软件和信息技术服务业 15,157 254,015 合计 775,390 (2)报告期末,合并口径贷款按地区分布情况 (单位:人民币百万元) 贷款地区 账面余额 占比 北京地E 406,184 上海地区 55,903 7% 西安地E 48,329 49,83 杭州地区

北京银行股份有限公司 2015 年年度报告 19 同业及货币市场融入 474,786 396,813 20% 应付债券 174,639 56,783 208% 负债总计 1,728,095 1,428,293 21% 股东权益合计 116,814 96,144 21% 负债及股东权益合计 1,844,909 1,524,437 21% （二）资产负债表中变化幅度超过 30%的项目及变化原因 （单位：人民币百万元） 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减幅度 主要原因 存放同业款项 265,953 99,626 166.95% 存放同业款项增加 贵金属 55 - 不适用 新增业务 衍生金融资产 137 53 158.49% 持有衍生金融资产规模扩大 递延所得税资产 5,073 3,620 40.14% 递延所得税资产增加 向央行借款 10,035 20,115 -50.11% 向央行借款减少 拆入资金 38,469 24,083 59.74% 拆入资金增加 衍生金融负债 96 31 209.68% 衍生金融负债规模增加 应付职工薪酬 1,151 389 195.89% 应付职工薪酬增加 应交税费 2,224 1,529 45.45% 应交税金增加 应付债券 174,639 56,783 207.56% 应付债券增加 其他负债 28,567 16,022 78.30% 其他负债增加 其他综合收益 1,587 10 15770.00% 其他综合收益增加 优先股 4,872 - 不适用 新发优先股 （三）主要资产项目 1、贷款 截至报告期末，本行贷款总额 7,754 亿元，较年初增长 15%。贷款分类统 计情况如下： （1）报告期末，合并口径贷款（含贴现）的行业分布情况 （单位：人民币百万元） 行业 账面余额 占比% 制造业 99,919 13% 房地产业 80,517 10% 批发和零售业 71,147 9% 租赁和商务服务业 66,921 9% 水利、环境和公共设施管理业 58,767 8% 建筑业 47,360 6% 交通运输、仓储和邮政业 40,106 5% 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,223 3% 采矿业 17,258 2% 信息传输、软件和信息技术服务业 15,157 2% 其他 254,015 33% 合计 775,390 100% （2）报告期末，合并口径贷款按地区分布情况 （单位：人民币百万元） 贷款地区 账面余额 占比% 北京地区 406,184 53% 天津地区 39,212 5% 上海地区 55,903 7% 西安地区 48,329 6% 深圳地区 49,834 7% 杭州地区 49,397 6%

北京银行股份有限公司 2015年年度报告 长沙地E 31,262 「南京地区 「济南地区 南昌地区 24,422 他地 合计 775,390 100% (3)报告期末,合并贷款按担保方式分布情况 (单位:人民币百万元) 担保方式 账面余额 信用贷款 138,713 附担保物贷款 298,363 质押贷款 合计 (4)期末占贷款总额20%(含20%)以上贴息贷款情况 口适用√不适用 (5)全行前十名贷款客户情况 (单位:人民币百万元 客户 期末余额 客户A 7,987.37 1.03% 客户B 0.63% 客户C 3,8000 0.49% 「客户D 3,0000 0.39% 客户E 客户F 258500 0.33% 客户H 2,500.00 0.32% 客户I 0.31% 〖客户丁 2,300.00 0.30% 合计 2、买入返售金融资产 截至报告期末,公司买入返售金融资产余额1,387亿元,较年初増长4%。 具体情况见下表 (单位:人民币百万元) 项目 2015年12月31日2014年12月31日 债券,按发行人 31,67 政策性银行 l1,706 一企业 20,212 83.210 [贷款 138,772 133,233 减值准备 [净值 138,722 133179 3、可供出售金融资产

北京银行股份有限公司 2015 年年度报告 20 长沙地区 31,262 4% 南京地区 29,058 4% 济南地区 34,382 4% 南昌地区 24,422 3% 其他地区 7,407 1% 合计 775,390 100% （3）报告期末，合并贷款按担保方式分布情况 （单位：人民币百万元） 担保方式 账面余额 占比% 信用贷款 138,713 18% 保证贷款 267,079 34% 附担保物贷款 —抵押贷款 298,363 39% —质押贷款 71,235 9% 合计 775,390 100% （4）期末占贷款总额 20%（含 20%）以上贴息贷款情况 □适用√不适用 （5）全行前十名贷款客户情况 （单位：人民币百万元） 客户 期末余额 占比% 客户 A 7,987.37 1.03% 客户 B 4,908.31 0.63% 客户 C 3,800.00 0.49% 客户 D 3,000.00 0.39% 客户 E 2,900.00 0.37% 客户 F 2,585.00 0.33% 客户 G 2,500.00 0.32% 客户 H 2,500.00 0.32% 客户 I 2,400.00 0.31% 客户 J 2,300.00 0.30% 合计 34,880.68 4.50% 2、买入返售金融资产 截至报告期末，公司买入返售金融资产余额 1,387 亿元，较年初增长 4%。 具体情况见下表： （单位：人民币百万元） 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 债券，按发行人 —政府 19,065 31,678 —政策性银行 11,706 41,353 —金融机构 4,579 3,054 —企业 20,212 768 票据 83,210 55,880 贷款 - 500 小计 138,772 133,233 减：减值准备 -50 -54 净值 138,722 133,179 3、可供出售金融资产