北京当升材料科技股份有限公司2012年年度报告.pdf_P11-P15

北京当升材料科技股份有限公司 2012年年度报告第四节董事会报告管理层讨论与分析 2012年,世界经济复苏艰难,国内经济增速放缓,面对宏观经济环境的深刻变化和激烈的行业竞争格局,公司董事会和管理层深刻分析市场形势、深入研究应对策略,公司全体员工共同努力、迎难而上,在狠抓市场开拓、加快新产品研发、强化产品质量控制、推进管理提升、实施降本增效等方面采取了积极而果断的措施,扭转了公司净利润下滑的态势,顺利实现了业绩的稳步增长。报告期内,公司产品销量同比增长10.43%,营业利润同比增长249.99%,全年实现净利润1,487.28万元同比增长2112.55%,达成了年初制订的经营目标 (一)市场开拓成果显著,两个市场并驾齐驱为加大市场开发力度,提高对客户的反应速度,公司积极调整市场营销策略,成立了由销售人员和研发人员共同组成的联合开发小组,及时解决客户反映和关心的问题。同时,针对公司外销产品盈利空间下滑的情形,公司进一步加大了国内市场和中小客户的开发力度,使国内销售量在报告期内增长明显。2012 年,公司国内销量约占总销量的57.40%,同比增长23.19%,实现了国际、国内两个市场均衡发展。2012年全年整体销量中,新产品市场推广方面取得了一定的进展,新产品的销售比例由2011年的6%提升至18% 公司在报告期内积极探索多种盈利模式,成立了香港全资子公司,初步尝试开展进料加工业务模式为公司未来开展对外贸易和境外投资、融资业务提供良好的平台。 (二)围绕市场需求,加快新产品研发报告期内,公司研发部门全面贯彻“以市场需求为导向,以满足客户需要为目标”的研发理念,将产品开发分为现有市场急需的产品开发、2-3年后市场需要的产品开发和未来战略性新材料、新技术的研究开发。报告期内,公司建立了有效的研发人员激励考核体系,设计了岗位技能工资制,目前成果己初步显现。报告期内,通过公司全体研发人员的技术攻关和不懈努力,先后开发完成了高密度钴酸锂、动力型锰酸锂、动力型多元材料、高容量长寿命多元材料等产品,其中部分新产品已经开始在客户中形成批量销售。报告期内,公司“长寿命高安全动力锰酸锂材料”获得国家科学技术部、环境保护部、商务部和国家质量监督检验检疫总局联合颁发的《国家重点新产品证书》。此外,公司“小型及动力用锂离子电池正极材料的研发及产业化”项目被列入国家2012年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金计划,并获得中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金补助,表明了公司在锂电正极材料领域的技术创新能

北京当升材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 10 第四节董事会报告一、管理层讨论与分析 2012年，世界经济复苏艰难，国内经济增速放缓，面对宏观经济环境的深刻变化和激烈的行业竞争格局，公司董事会和管理层深刻分析市场形势、深入研究应对策略，公司全体员工共同努力、迎难而上，在狠抓市场开拓、加快新产品研发、强化产品质量控制、推进管理提升、实施降本增效等方面采取了积极而果断的措施，扭转了公司净利润下滑的态势，顺利实现了业绩的稳步增长。报告期内，公司产品销量同比增长10.43%，营业利润同比增长249.99%，全年实现净利润1,487.28万元，同比增长2112.55%，达成了年初制订的经营目标。（一）市场开拓成果显著，两个市场并驾齐驱为加大市场开发力度，提高对客户的反应速度，公司积极调整市场营销策略，成立了由销售人员和研发人员共同组成的联合开发小组，及时解决客户反映和关心的问题。同时，针对公司外销产品盈利空间下滑的情形，公司进一步加大了国内市场和中小客户的开发力度，使国内销售量在报告期内增长明显。2012 年，公司国内销量约占总销量的57.40%，同比增长23.19%，实现了国际、国内两个市场均衡发展。2012年全年整体销量中，新产品市场推广方面取得了一定的进展，新产品的销售比例由2011年的6%提升至18%。公司在报告期内积极探索多种盈利模式，成立了香港全资子公司，初步尝试开展进料加工业务模式，为公司未来开展对外贸易和境外投资、融资业务提供良好的平台。（二）围绕市场需求，加快新产品研发报告期内，公司研发部门全面贯彻“以市场需求为导向，以满足客户需要为目标”的研发理念，将产品开发分为现有市场急需的产品开发、2-3年后市场需要的产品开发和未来战略性新材料、新技术的研究开发。报告期内，公司建立了有效的研发人员激励考核体系，设计了岗位技能工资制，目前成果已初步显现。报告期内，通过公司全体研发人员的技术攻关和不懈努力，先后开发完成了高密度钴酸锂、动力型锰酸锂、动力型多元材料、高容量长寿命多元材料等产品，其中部分新产品已经开始在客户中形成批量销售。报告期内，公司“长寿命高安全动力锰酸锂材料”获得国家科学技术部、环境保护部、商务部和国家质量监督检验检疫总局联合颁发的《国家重点新产品证书》。此外，公司“小型及动力用锂离子电池正极材料的研发及产业化”项目被列入国家2012年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金计划，并获得中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金补助，表明了公司在锂电正极材料领域的技术创新能

北京当升材料科技股份有限公司 2012年年度报告力和行业地位获得了国家权威部门的充分认可。国家政策和资金的支持有利于推动公司未来的技术创新和转型升级,也为公司实现动力锂电材料产业化提供了有力支持,对于提升公司的核心竞争力具有重要的战略意义。报告期内,公司参与起草制订了“镍钴锰酸锂”产品行业标准,并获得了国家工业和信息化部审核通过。该标准目前是我国镍钻锰酸锂产品唯一的行业标准,具有重要的指导意义。公司本次参与产品行业标准制定,标志着公司在镍钴锰酸锂产品技术研发领域处于国内领先水平,同时在锂电正极材料的产业化方面积累了丰富的经验三)加强预算管理,全面推进降本增效报告期内,公司全面推进降本增效工作,从多个环节入手降低生产成本。首先,成立了生产成本降低攻关小组,通过一系列的整顿措施,解决了生产环节物料回收率偏低以及因返工导致高能耗等问题,建立与完善了材料消耗定额、工时定额和劳动定额。此外,在有效降低生产成本的同时,公司可控管理费用预算统一削减20%,严格绩效考核,刚性控制非生产性支出。报告期内,公司三项费用较2011年降低8.68%, 其中,管理费用中的可控费用同比降低14.59%,销售费用同比降低14.70%,财务费用同比降低266.80% (四)优化管理体系,开展管理提升活动报告期内,公司本着“机构精炼、人员精干、流程简化、工作高效”的指导思想,结合国资委“开展管理提升活动”的要求,通过调整组织机构、优化岗位人员配置、改进制度流程等,消除了机构复杂、程序繁琐、人员臃肿的现象,有效地解决了职能不淸、责仼不明、管理不顺、效率低下等问题。2012年公司通过管理体系的优化,使公司机构部门减少了15个,员工总人数由2011年下半年平均765人,下降到2012 年下半年的平均623人,降低142人,降幅达18.5% 报告期内,公司启动了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的三标体系认证项目。在公司管理层的带领下,公司各部门上下联动,从规章制度、工作流程、产品质量、职业健康、环境安全等多个层面稳步推进三标体系建设,并确立了“以科技创造绿色材料,以品质实现客户价值,以责任保障安全发展”的管理方针。截至本报告披露日,公司已顺利通过三标体系认证,并获得了由中国质量认证中心颁发的三标体系证书。随着三标体系正式建成并获得认证通过,标志着公司在产品质量控制、生产安全管理、环境质量管理、员工职业健康等方面管理得到进一步改善,公司的整体经营管理水平迈上新的台阶。 (五)加快研发装备升级,募投项目进展顺利报告期内,为加快北京基础研发中心的建设进程,节约研发中心的建设成本,公司决定将北京基础研发中心实验室的建设地点变更为控股股东北京矿冶研究总院研发中心所在地。本报告期内,公司北京基础研发中心项目己建设完成并开始投入使用。随着公司北京基础研发中心和实验室的落成,公司的研发条件得到了显著改善,整体研发实力将得到进一步提升。 11

北京当升材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 11 力和行业地位获得了国家权威部门的充分认可。国家政策和资金的支持有利于推动公司未来的技术创新和转型升级，也为公司实现动力锂电材料产业化提供了有力支持，对于提升公司的核心竞争力具有重要的战略意义。报告期内，公司参与起草制订了“镍钴锰酸锂”产品行业标准，并获得了国家工业和信息化部审核通过。该标准目前是我国镍钴锰酸锂产品唯一的行业标准，具有重要的指导意义。公司本次参与产品行业标准制定，标志着公司在镍钴锰酸锂产品技术研发领域处于国内领先水平，同时在锂电正极材料的产业化方面积累了丰富的经验。（三）加强预算管理，全面推进降本增效报告期内，公司全面推进降本增效工作，从多个环节入手降低生产成本。首先，成立了生产成本降低攻关小组，通过一系列的整顿措施，解决了生产环节物料回收率偏低以及因返工导致高能耗等问题，建立与完善了材料消耗定额、工时定额和劳动定额。此外，在有效降低生产成本的同时，公司可控管理费用预算统一削减20%，严格绩效考核，刚性控制非生产性支出。报告期内，公司三项费用较2011年降低8.68%，其中，管理费用中的可控费用同比降低14.59%，销售费用同比降低14.70%，财务费用同比降低266.80%。（四）优化管理体系，开展管理提升活动报告期内，公司本着“机构精炼、人员精干、流程简化、工作高效”的指导思想，结合国资委“开展管理提升活动”的要求，通过调整组织机构、优化岗位人员配置、改进制度流程等，消除了机构复杂、程序繁琐、人员臃肿的现象，有效地解决了职能不清、责任不明、管理不顺、效率低下等问题。2012年公司通过管理体系的优化，使公司机构部门减少了15个，员工总人数由2011年下半年平均765人，下降到2012 年下半年的平均623人，降低142人，降幅达18.5%。报告期内，公司启动了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的三标体系认证项目。在公司管理层的带领下，公司各部门上下联动，从规章制度、工作流程、产品质量、职业健康、环境安全等多个层面稳步推进三标体系建设，并确立了“以科技创造绿色材料，以品质实现客户价值，以责任保障安全发展”的管理方针。截至本报告披露日，公司已顺利通过三标体系认证，并获得了由中国质量认证中心颁发的三标体系证书。随着三标体系正式建成并获得认证通过，标志着公司在产品质量控制、生产安全管理、环境质量管理、员工职业健康等方面管理得到进一步改善，公司的整体经营管理水平迈上新的台阶。（五）加快研发装备升级，募投项目进展顺利报告期内，为加快北京基础研发中心的建设进程，节约研发中心的建设成本，公司决定将北京基础研发中心实验室的建设地点变更为控股股东北京矿冶研究总院研发中心所在地。本报告期内，公司北京基础研发中心项目已建设完成并开始投入使用。随着公司北京基础研发中心和实验室的落成，公司的研发条件得到了显著改善，整体研发实力将得到进一步提升

北京当升材料科技股份有限公司 2012年年度报告报告期内,公司成立了江苏全资子公司,负责推进江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程的建设及后期的运营工作。该项目在工程设计上借鉴了日本和韩国同行的经验,关键生产设备和仪器仪表采用进口工艺装备的技术水平和自动化水平有了质的提升,为实现公司的产品和技术升级打下了良好的基础。目前该募集资金投资项目的主体工程建设已陆续完成,下一阶段将开展生产和配套设备的安装调试工作,为竣工投产做好充分的准备。 (六)改进考核办法,完善激励机制报告期内,公司推行“以结果为导向、以价值为导向”的绩效考核办法,对生产人员核定工时定额材料消耗定额和劳动定额,实行按实际报交产量计提工资奖金,与质量、成本和交货期挂钩考核:对销售人员实行以资金回笼结算,按实际销量计提工资奖金,与资金占用和销售费用挂钩考核;对研发人员实行硏发成果与新产品销售挂钩,按照新产品销量计提开发成果奖。设计制定了体现专业技能、项目成果、价值贡献相结合的研发人员岗位技能工资制,鼓励研发人员向技术回归,有效地调动了研发人员的积极性。此外,公司还启动并实施了首期股票期权激励计划,向包括公司高级管理人员、核心技术和管理人员在内的79名激励对象授予480万份股票期权。首期股票期权激励计划的实施是公司向建立长效激励机制迈出的第为公司更好的吸引人才、留住人才,打造和提升公司的核心竞争力创造了有利条件 (七)推动锂电负极业务发展,提高对外投资收益报告期内,公司参股公司长沙星城通过完善现代企业制度、提高公司治理水平、引进一批优秀成熟的技术研发人才等一系列措施,全面加强了企业管理,增强了整体研发实力,完成了多款锂电负极材料新产品的开发工作并顺利实现了批量销售,长沙星城经营业绩得到大幅提升。2012年,长沙星城共实现净利润 332.84万元,较2011年同比增长186.26%。“电动汽车锂电池负极材料生产基地项目”建设工作目前进展顺利,该生产基地将于2013年第二季度正式投入使用,为全年的销量提升做好了充分的准备。八)加强党建工作,提升团队凝聚力报告期内,公司党总支紧密围绕提升公司经营业绩的中心工作,认真贯彻落实党的十八大精神,着力加强基层党组织建设,深入推进创先争优,进一步提升了党员干部的执行力,积极发挥党组织在公司中的政治核心作用和战斗堡垒作用。持续推进惩防体系建设,切实推动党风廉政建设,促进廉洁从业。同时, 公司注重以党建带动工会和共青团建设,通过积极发挥群众性组织的作用,不断强化了公司的凝聚力、向心力和战斗力,充分汇聚全体职工的智慧和力量,并共同朝着实现公司业绩稳步增长的方向迈进

北京当升材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 12 报告期内，公司成立了江苏全资子公司，负责推进江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程的建设及后期的运营工作。该项目在工程设计上借鉴了日本和韩国同行的经验，关键生产设备和仪器仪表采用进口，工艺装备的技术水平和自动化水平有了质的提升，为实现公司的产品和技术升级打下了良好的基础。目前该募集资金投资项目的主体工程建设已陆续完成，下一阶段将开展生产和配套设备的安装调试工作，为竣工投产做好充分的准备。（六）改进考核办法，完善激励机制报告期内，公司推行“以结果为导向、以价值为导向”的绩效考核办法，对生产人员核定工时定额、材料消耗定额和劳动定额，实行按实际报交产量计提工资奖金，与质量、成本和交货期挂钩考核；对销售人员实行以资金回笼结算，按实际销量计提工资奖金，与资金占用和销售费用挂钩考核；对研发人员实行研发成果与新产品销售挂钩，按照新产品销量计提开发成果奖。设计制定了体现专业技能、项目成果、价值贡献相结合的研发人员岗位技能工资制，鼓励研发人员向技术回归，有效地调动了研发人员的积极性。此外，公司还启动并实施了首期股票期权激励计划，向包括公司高级管理人员、核心技术和管理人员在内的79名激励对象授予480万份股票期权。首期股票期权激励计划的实施是公司向建立长效激励机制迈出的第一步，为公司更好的吸引人才、留住人才，打造和提升公司的核心竞争力创造了有利条件。（七）推动锂电负极业务发展，提高对外投资收益报告期内，公司参股公司长沙星城通过完善现代企业制度、提高公司治理水平、引进一批优秀成熟的技术研发人才等一系列措施，全面加强了企业管理，增强了整体研发实力，完成了多款锂电负极材料新产品的开发工作并顺利实现了批量销售，长沙星城经营业绩得到大幅提升。2012年，长沙星城共实现净利润 332.84万元，较2011年同比增长186.26%。“电动汽车锂电池负极材料生产基地项目”建设工作目前进展顺利，该生产基地将于2013年第二季度正式投入使用，为全年的销量提升做好了充分的准备。（八）加强党建工作，提升团队凝聚力报告期内，公司党总支紧密围绕提升公司经营业绩的中心工作，认真贯彻落实党的十八大精神，着力加强基层党组织建设，深入推进创先争优，进一步提升了党员干部的执行力，积极发挥党组织在公司中的政治核心作用和战斗堡垒作用。持续推进惩防体系建设，切实推动党风廉政建设，促进廉洁从业。同时，公司注重以党建带动工会和共青团建设，通过积极发挥群众性组织的作用，不断强化了公司的凝聚力、向心力和战斗力，充分汇聚全体职工的智慧和力量，并共同朝着实现公司业绩稳步增长的方向迈进