北京当升材料科技股份有限公司 2012年年度报告 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|htp/wwwcninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司历史沿革 企业法人营业 注册登记项目 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码组织机构代码 执照注册号 首次注册 1998年6月3日北京市工商行政管理局11010600295420010663747963371919 首次公开发行股票股 2010年7月23日北京市工商行政管理局101060095010106631796337179 本变更登记 法定代表人、住所变更011年6月27日北京市工商行政管理局|106002954200110603779633719 登记 法定代表人变更登记|2012年5月18日北京市工商行政管理局|101060095420011010663374719633741-9 注册资本变更登记2012年12月21日北京市工商行政管理局|101060095420011010663374719633741-9
北京当升材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 5 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司历史沿革 注册登记项目 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 6 月 3 日 北京市工商行政管理局 110106002954200 110106633774479 63377447-9 首次公开发行股票股 本变更登记 2010 年 7 月 23 日 北京市工商行政管理局 110106002954200 110106633774479 63377447-9 法定代表人、住所变更 登记 2011 年 6 月 27 日 北京市工商行政管理局 110106002954200 110106633774479 63377447-9 法定代表人变更登记 2012 年 5 月 18 日 北京市工商行政管理局 110106002954200 110106633774479 63377447-9 注册资本变更登记 2012 年 12 月 21 日 北京市工商行政管理局 110106002954200 110106633774479 63377447-9
北京当升材料科技股份有限公司 2012年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 主要会计数据 2012年 2011年 本年比上年增减 010年 营业总收入(元) 626,123,524. 6898895.89 -6.34%846,384,178.60 营业利润(元) -2,271,021.60 249.99% 38,035,985 利润总额(元) 16,740,766.63 -995,228.13 1782.10‰ 40,022,240. 归属于上市公司股东的净利润 14,872,815.27 739,002.82 2112.55%34,629,472.95 归属于上市公司股东的扣除非经 3,539,010.22 -2,014,796.29 275.65% 32,941,156.25 性损益的净利润(元) 营活动产生的现金流量净额 148,403,270.10-23,085,396.42 742.84%-148,474,97.89 2012年末 201年末本年末比上年末增减2010年末 资产总额(元) 970,708,379.61 913 6.26% 966,802,059.1 负债总额(元) 126,882,522.55 50.1% 121,110,014.5 归属于上市公司股东的所有者权 843,825,85.06828,953,04.79 845,692,044.6 益(元) 末总股本(股) 160,000.000 160,000,000 80,000,00 主要财务指标 2012年 2011年 本年比上年增减 2010年 基本每股收益(元/股) 0.0930 2121.74% 0.2258 稀释每股收益(元/股) 0.0930 0.0046 2121.74% 0.2258 扣除非经常性损益后的基本每股 0.0221 275.40% 收益(元/股) 全面摊薄净资产收益率 1.85% 加权平均净资产收益率 110 1.87% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 -0.24% 0.66% 6
北京当升材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 营业总收入（元） 626,123,524.65 668,483,895.89 -6.34% 846,384,178.60 营业利润（元） 3,406,233.73 -2,271,021.60 249.99% 38,035,985.42 利润总额（元） 16,740,766.63 -995,228.13 1782.10% 40,022,240.36 归属于上市公司股东的净利润 （元） 14,872,815.27 -739,002.82 2112.55% 34,629,472.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 3,539,010.22 -2,014,796.29 275.65% 32,941,156.25 经营活动产生的现金流量净额 （元） 148,403,270.10 -23,085,396.42 742.84% -148,474,977.89 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末 资产总额（元） 970,708,379.61 913,482,348.40 6.26% 966,802,059.11 负债总额（元） 126,882,522.55 84,529,306.61 50.1% 121,110,014.50 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 843,825,857.06 828,953,041.79 1.79% 845,692,044.61 期末总股本（股） 160,000,000 160,000,000 0 80,000,000 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 基本每股收益（元/股） 0.0930 -0.0046 2121.74% 0.2258 稀释每股收益（元/股） 0.0930 -0.0046 2121.74% 0.2258 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.0221 -0.0126 275.40% 0.2148 全面摊薄净资产收益率 1.76% -0.09% 1.85% 4.09% 加权平均净资产收益率 1.78% -0.09% 1.87% 5.69% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 0.42% -0.24% 0.66% 3.90%
北京当升材料科技股份有限公司 2012年年度报告 资产收益率 扣除非经常性损益后的加权平均 0.42% 0.24 5.42% 净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净 0.9275 -0.1443 742.76% 1.8559 额(元/股) 2012年末 2011年末 年末比上年末增减20年末 归属于上市公司股东的每股净资 5.2739 5.1810 10.5712 产(元/股) 资产负债率 9.25% 、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位:元 项目 2012年金额2011年金额2010年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 主要为本期处置固定资产 值准备的冲销部分) 损失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 主要为财政部对小型及动 力锂离子电池正极材料研 发及产业化项目当年拨 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享13,624,615.9 789,461.541,83170/款:丰台区财政局对钻酸 受的政府补助除外) 锂制备方法项目拨款 京市锂电正极材料计划项 目拨款递延收益等政府礼 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 7
北京当升材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 7 资产收益率 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 0.42% -0.24% 0.66% 5.42% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.9275 -0.1443 742.76% -1.8559 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 5.2739 5.1810 1.79% 10.5712 资产负债率 13.07% 9.25% 3.82% 12.53% 二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -56,290.19 30,524.17 主要为本期处置固定资产 损失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 13,624,615.96 789,461.54 1,838,175.00 主要为财政部对小型及动 力锂离子电池正极材料研 发及产业化项目当年拨 款；丰台区财政局对钴酸 锂制备方法项目拨款；北 京市锂电正极材料计划项 目拨款递延收益等政府补 助 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等
北京当升材料科技股份有限公司 2012年年度报告 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -233,792.8 11,577要为合同违约金收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 2,000727.85 297,938.24 少数股东权益影响额(税后) 11,33,805.051,275,793.4171,688316.70 重大风险提示 (一)产品技术路线被替代的风险 公司主要产品钴酸锂、锰酸锂和多元材料是目前国际上公认的性能良好、安全环保、适宜大规模生 产和使用的锂离子电池正极材料产品,现阶段已广泛应用于小型锂电和部分动力锂电领域,在可预见的 相当长的时间内,被替代的可能性不大。但随着锂离子电池应用领域的不断拓展,市场对电池性能和质 量的要求也将不断提高。近年来,电池技术硏究出现了新的热点:从燃料电池的业内广泛研究、可塑性 锂电池的出现、固态锂电池技术研究的不断发展、石墨烯技术的热捧,到高性能水锂电的问世等,显示 出市场对锂电行业发展的期待,由此推动了电池技术的创新发展。目前动力锂电正极材料技术路线尚未
北京当升材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 8 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -233,792.87 486,331.93 117,555.77 主要为合同违约金收入等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 2,000,727.85 297,938.24 少数股东权益影响额（税后） 合计 11,333,805.05 1,275,793.47 1,688,316.70 -- 三、重大风险提示 （一）产品技术路线被替代的风险 公司主要产品钴酸锂、锰酸锂和多元材料是目前国际上公认的性能良好、安全环保、适宜大规模生 产和使用的锂离子电池正极材料产品，现阶段已广泛应用于小型锂电和部分动力锂电领域，在可预见的 相当长的时间内，被替代的可能性不大。但随着锂离子电池应用领域的不断拓展，市场对电池性能和质 量的要求也将不断提高。近年来，电池技术研究出现了新的热点：从燃料电池的业内广泛研究、可塑性 锂电池的出现、固态锂电池技术研究的不断发展、石墨烯技术的热捧，到高性能水锂电的问世等，显示 出市场对锂电行业发展的期待，由此推动了电池技术的创新发展。目前动力锂电正极材料技术路线尚未
北京当升材料科技股份有限公司 2012年年度报告 最终确定,若未来动力锂电产品技术方向或市场需求发生重大变化,不排除出现全新的、性能更高的电 池材料的可能性,则公司目前的产品技术路线存在被替代的风险,将可能使公司的盈利能力大幅下降, 对公司的经营业绩也将产生不利影响 为此,公司将密切关注锂离子电池材料行业及锂电池产业的最新技术动向和市场需求,持续跟踪并 硏究新出现的电池正极材料技术和产品,广泛与国际同行、国内外高等院校和科研机构开展技术交流与 合作,牢牢把握市场主动权,保持公司在技术和产品上的核心竞争力。 (二)新产品开发延迟的风险 锂离子电池正极材料行业是技术含量较高且保持快速增长态势的产业,新产品开发和产品技术升级 对于提升公司市场竞争力、保持公司持续稳步发展具有重要的意义。公司虽然在该领域的技术研发和产 品制造方面积累了丰富的经验,也向市场推出了多款性能优异的产品。但是,如果公司今后不能持续、 快速向市场推出技术含量更高、质量性能更好、竞争力更强的新产品,始终保持技术创新的活力,则无 法满足市场快速发展的需求,公司将面临新产品开发延迟的风险,公司的盈利空间和经营业绩也将受到 较大影响 为此,公司将进一步加大研发投入,不断提升自主创新能力,加快新产品研发速度:以装备升级带 动技术升级;同时开展技术合作,引进行业高端技术人才;持续推动产品结构转型升级,快速推出满足 客户更高需求的新产品。 (三)规模扩张导致产能过剩的风险 随着公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”即将竣工投产,公司的整 体产能将大幅提升。同时,由于国内锂电正极材料行业进入者日趋增多,国内锂电正极材料行业的整体 产能已出现严重过剩,市场恶性竞争呈现进一步加剧的态势。面对这一形势,如果公司不能通过有效的 市场扩张使新增产能充分释放,将会造成一定程度的产能过剩,届时将对公司整体的经营业绩产生不利 影响 针对上述情况,公司将积极采取多种应对策略,实施灵活的营销模式,不断强化与国内外大客户的 战略合作,加大市场开发力度:通过各种有效的方式,进一步加大营销激励的力度:同时根据市场需求 合理安排生产线的切换,从而保障产能得到充分释放
北京当升材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 9 最终确定，若未来动力锂电产品技术方向或市场需求发生重大变化，不排除出现全新的、性能更高的电 池材料的可能性，则公司目前的产品技术路线存在被替代的风险，将可能使公司的盈利能力大幅下降， 对公司的经营业绩也将产生不利影响。 为此，公司将密切关注锂离子电池材料行业及锂电池产业的最新技术动向和市场需求，持续跟踪并 研究新出现的电池正极材料技术和产品，广泛与国际同行、国内外高等院校和科研机构开展技术交流与 合作，牢牢把握市场主动权，保持公司在技术和产品上的核心竞争力。 （二）新产品开发延迟的风险 锂离子电池正极材料行业是技术含量较高且保持快速增长态势的产业，新产品开发和产品技术升级 对于提升公司市场竞争力、保持公司持续稳步发展具有重要的意义。公司虽然在该领域的技术研发和产 品制造方面积累了丰富的经验，也向市场推出了多款性能优异的产品。但是，如果公司今后不能持续、 快速向市场推出技术含量更高、质量性能更好、竞争力更强的新产品，始终保持技术创新的活力，则无 法满足市场快速发展的需求，公司将面临新产品开发延迟的风险，公司的盈利空间和经营业绩也将受到 较大影响。 为此，公司将进一步加大研发投入，不断提升自主创新能力，加快新产品研发速度；以装备升级带 动技术升级；同时开展技术合作，引进行业高端技术人才；持续推动产品结构转型升级，快速推出满足 客户更高需求的新产品。 （三）规模扩张导致产能过剩的风险 随着公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”即将竣工投产，公司的整 体产能将大幅提升。同时，由于国内锂电正极材料行业进入者日趋增多，国内锂电正极材料行业的整体 产能已出现严重过剩，市场恶性竞争呈现进一步加剧的态势。面对这一形势，如果公司不能通过有效的 市场扩张使新增产能充分释放，将会造成一定程度的产能过剩，届时将对公司整体的经营业绩产生不利 影响。 针对上述情况，公司将积极采取多种应对策略，实施灵活的营销模式，不断强化与国内外大客户的 战略合作，加大市场开发力度；通过各种有效的方式，进一步加大营销激励的力度 ；同时根据市场需求 合理安排生产线的切换，从而保障产能得到充分释放