亚光科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文

亚光科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年上半年公司围绕年初制定的经营目标,制定科学、合理的经营计划,全力推动技术营销、制造模式与运营模式创 新,提升基础管理,加大市场开拓力度,促使公司转型升级,确保了公司平稳、健康发展。报告期内公司实现营业收入 64,634,843.19元,比去年同期增长1264%,实现归属于上市公司股东的净利润75448,95988元,较去年同期增长4440%。 根据军工行业特性及公司历年收入情况来看下半年为公司的销售旺季 2019年1-6月公司围绕年度经营计划重点做了以下工作 (1)电子业务方面 科研方面: 上半年继续加大科研投入,累计新增新品科研项目80项,预计年度研发费用投入将超过6000元。上述项目在微波元器 件国产化替代、高密度集成封装、数字TR、大功率微波产品等方面持续深入开展技术攻关与批生产能力建设。同时与航天 科工某研究所展开合作,在面向新一代微波与微系统产品方面展开预研和工艺线建设工作 技改方面 上半年继续加大设备投入,截止2019年6月底,新购置关键设备仪器23台(套),其中测试仪器16台(套),工艺设备7 台(套):启动全员设备仪器管理(TPM)活动,编制完成75类共870多台的设备仪器保养指导书,开展监视和测量设备的 周期检定和监督管理,保证监视和测量设备的准确可靠 质量方面 12019年1月完成了“二证合一”审查整改工作,6月取得了“二证合一"证书 22019年3月四条国军标生产线通过了北京审查部的现场监督审查 3完成了中国电科X所配套项目“质量提升活动”验收,获得了中国电科X所颁发的“供方专项奖”: 42019年4月开始配合各军代室完成专项审查工作和军代室移交工作 52019年5月开展了静电体系换版工作启动会,并邀请x所专家到现场对相关人员进行换版标准知识培训,共计24人取证 62019年5月开展了航天x院PCS建设启动会,外送8人参加航天x院举行的“PCS建设专题”培训 7.2019年6月编制完成《2019年典型质量案例汇编》。 营销方面: 1.优化营销组织和职能,制定修改各项管理文件,提升工作效率和效果。 2.全面展开应收账款检查工作,保障应收账款准确性和安全性 3.上半年在关重用户中,开展多次和多方式的市场推广工作,在新产品信息收集的全面性、可行性和延伸性上加强评审和控 制,着力扩大业务方式,以适应现在和未来的发展要求: 4.与关重用户建立深化合作关系,实现优势互补,促进公司主营业务的发展:加强对前瞻需求技术产品的跟踪,努力培养新 的业务增长点。 (2)智能船艇业务方面 游艇产品按照打造“数一数二与最有价值的游艇品牌”的目标要求,加快实施了船艇集成化设计与制造,确保游艇25f、 27f、29f、3lft、33f、36ft、42f、46f、48f、62f、108ft、138f等十二款船型的全模块化量产:在高技术船艇CC-300铝合 金船、水陆两栖工程船、28m拖轮、30m拖轮等船型上取得量产的突破,尤其是铝合金高速客船方面,在2014年8100万订单 基础上,2017年又新接该类订单27亿元,2018年4月又新接出口订单1220万欧元。2019年5月与境外某特殊机构签订《意向 订单谅解备忘录》涉及金额1220万欧元,如本年度能够签订正式建造合同,将对公司船艇业务带来极大的发展。公司已成为 国内最大的铝合金高速客船制造企业之一。 重视投资者关系管理:报告期内,公司召开三会8次,披露公告等文件80个。公司通过回答互动易问题、接听咨询电 召开业绩说明会及接待投资者调研等各种交流渠道与投资者进行互动,加深了投资者对公司的了解和认同。上半年公司股价 chin乡 www.cninfocom.cn

亚光科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 21 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年公司围绕年初制定的经营目标，制定科学、合理的经营计划，全力推动技术营销、制造模式与运营模式创 新，提升基础管理，加大市场开拓力度，促使公司转型升级，确保了公司平稳、健康发展。报告期内公司实现营业收入 644,634,843.19元，比去年同期增长12.64%，实现归属于上市公司股东的净利润75,448,959.88元，较去年同期增长44.40%。 根据军工行业特性及公司历年收入情况来看下半年为公司的销售旺季。 2019年1-6月公司围绕年度经营计划重点做了以下工作: （1）电子业务方面 科研方面： 上半年继续加大科研投入，累计新增新品科研项目80项，预计年度研发费用投入将超过6000万元。上述项目在微波元器 件国产化替代、高密度集成封装、数字TR、大功率微波产品等方面持续深入开展技术攻关与批生产能力建设。同时与航天 科工某研究所展开合作，在面向新一代微波与微系统产品方面展开预研和工艺线建设工作。 技改方面： 上半年继续加大设备投入，截止2019年6月底，新购置关键设备仪器23台（套），其中测试仪器16台（套），工艺设备7 台（套）；启动全员设备仪器管理（TPM）活动，编制完成75类共870多台的设备仪器保养指导书，开展监视和测量设备的 周期检定和监督管理，保证监视和测量设备的准确可靠。 质量方面： 1.2019年1月完成了“二证合一”审查整改工作，6月取得了“二证合一"证书； 2.2019年3月四条国军标生产线通过了北京审查部的现场监督审查； 3.完成了中国电科X所配套项目“质量提升活动”验收，获得了中国电科X所颁发的“供方专项奖”； 4.2019年4月开始配合各军代室完成专项审查工作和军代室移交工作； 5.2019年5月开展了静电体系换版工作启动会，并邀请x所专家到现场对相关人员进行换版标准知识培训，共计24人取证； 6.2019年5月开展了航天x院PCS建设启动会，外送8人参加航天x院举行的“PCS建设专题”培训； 7.2019年6月编制完成《2019年典型质量案例汇编》。 营销方面： 1.优化营销组织和职能，制定修改各项管理文件，提升工作效率和效果。 2.全面展开应收账款检查工作，保障应收账款准确性和安全性。 3.上半年在关重用户中，开展多次和多方式的市场推广工作，在新产品信息收集的全面性、可行性和延伸性上加强评审和控 制，着力扩大业务方式，以适应现在和未来的发展要求； 4.与关重用户建立深化合作关系，实现优势互补，促进公司主营业务的发展；加强对前瞻需求技术产品的跟踪，努力培养新 的业务增长点。 （2）智能船艇业务方面 游艇产品按照打造“数一数二与最有价值的游艇品牌”的目标要求，加快实施了船艇集成化设计与制造，确保游艇25ft、 27ft、29ft、31ft、33ft、36ft、42ft、46ft、48ft、62ft、108ft、138ft等十二款船型的全模块化量产；在高技术船艇CC-300铝合 金船、水陆两栖工程船、28m拖轮、30m拖轮等船型上取得量产的突破，尤其是铝合金高速客船方面，在2014年8100万订单 基础上，2017年又新接该类订单2.7亿元，2018年4月又新接出口订单1220万欧元。2019年5月与境外某特殊机构签订《意向 订单谅解备忘录》涉及金额1220万欧元，如本年度能够签订正式建造合同，将对公司船艇业务带来极大的发展。公司已成为 国内最大的铝合金高速客船制造企业之一。 重视投资者关系管理：报告期内，公司召开三会8次，披露公告等文件80个。公司通过回答互动易问题、接听咨询电话、 召开业绩说明会及接待投资者调研等各种交流渠道与投资者进行互动，加深了投资者对公司的了解和认同。上半年公司股价

亚光科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文 上涨56%,强于三大指数及行业板块 主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 主要财务数据同比变动情况 单位:人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 业收入 主要系本报告期加大业 644,634,843.19 572,30128921 12.64% 务拓展订单增加所致。 收入增长,营业成本相 业成本 451,777051.65 425,638,125.38 应增加 销售规模扩大导致费用 售费用 22,822,784.78 21,395,07595 6.67% 增加 公司规模扩大,费用增 管理费用 47,038,302.56 36,018,077.31 3060% 公司规模扩大,银行借 财务费用 3,548,361.76 763,524.60 8450%款增加导致利息费用增 要系成都亚光以前年 度损失经税务确认可在 所得税费用 9850,800.16 13,414,662 26.57% 本报告期税前扣除所 主要系本报告期加大产 研发投入 34,689,155.79 30,586,400.21 品研发力度所致 经营活动产生的现金流 主要系本报告期收回控 量净额 304,165,30141 147,86070976 305.71% 股股东占用资金所致 投资活动产生的现金流 主要是生产基地及军工 147,394,15676 量净额 34210,37094 39%技改项目投入增加所致 主要系收回控股股东占 筹资活动产生的现金流 127,96,767.29 14665%用资金后归还了部分银 量净额 274,369,15672 借款所致 要系本期收入增加, 现金及现金等价物净增 28.774.377.36 2,298,07602 加额 68.82%所需投入的运营资金增 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变 占比10%以上的产品或服务情况 nf乡 www.cninfocom.cn

亚光科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 22 上涨56%，强于三大指数及行业板块。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 644,634,843.19 572,301,289.21 12.64% 主要系本报告期加大业 务拓展订单增加所致。 营业成本 451,777,051.65 425,638,125.38 6.14% 收入增长，营业成本相 应增加。 销售费用 22,822,784.78 21,395,075.95 6.67% 销售规模扩大导致费用 增加 管理费用 47,038,302.56 36,018,077.31 30.60% 公司规模扩大，费用增 加 财务费用 23,548,361.76 12,763,524.60 84.50% 公司规模扩大，银行借 款增加导致利息费用增 加。 所得税费用 9,850,800.16 13,414,662.50 -26.57% 主要系成都亚光以前年 度损失经税务确认可在 本报告期税前扣除所 致。 研发投入 34,689,155.79 30,586,400.21 13.41% 主要系本报告期加大产 品研发力度所致 经营活动产生的现金流 量净额 304,165,301.41 -147,860,709.76 305.71% 主要系本报告期收回控 股股东占用资金所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -147,394,156.76 -34,210,370.94 -353.90% 主要是生产基地及军工 技改项目投入增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -127,996,767.29 274,369,156.72 -146.65% 主要系收回控股股东占 用资金后归还了部分银 行借款所致 现金及现金等价物净增 加额 28,774,377.36 92,298,076.02 -68.82% 主要系本期收入增加， 所需投入的运营资金增 加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况

亚光科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文 适用口不适用 单位:人民币元 营业收入 营业成本 毛利率若业收入比上年业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分产品或服务 商务艇 148,116,140.97117,022,155.77 20.99 0.85% 3.30% 特种艇 637805149049,36380 2309% 1843% 1597 1.63% 微波组件 28447,34842127,700,82484 44.10% -9.50% -24.53% l1.13% 半导体元器件 43,798,539.2128,368,97497 35.23% 51.81% 36.22% 741% 安防及专网通信72,261,947895950826793 1765% -8.92% 15.33% 6.24% 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:人民币元 本报告期末 上年同期末 占总资产比 金额 金额占总资产比比重增减 重大变动说明 货币资金 336,908120.8 4.67%300,084,456.7 423%0.44%无重大变化 应收账款 1,267,292,826 1.164.711481 17.56% 1642%1.14%收入增加导致应收账款增长 主要系公司业务增长,所需材料备件 存货 831,559,207 1152%737168,142.8 10.39%1.13% 增加所致。 投资性房地产59,11954938 0.82%61,55,1101 087%00%无重大变化 长期股权投资 0.00% 00000%无重大变化 固定资产 893,696897 12.38%9064482581 1278%-0.40%减少主要系计提折旧所致 316,857,424 在建工程 439%175,521,532.3 27%1.0%/要是生产基地及军工技改项目投 入增加所致。 797,300,000.0 主要系收回控股股东占用资金后归 短期借款 0/1105%935596113713.19%-2.14% 还了部分银行借款所致 3489896659 长期借款 484%2836379299 400%084%无重大变化 nf乡 www.cninfocom.cn

亚光科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 23 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 商务艇 148,116,140.97 117,022,155.77 20.99% 0.85% 3.30% -1.88% 特种艇 63,778,051.99 49,049,363.80 23.09% 18.43% 15.97% 1.63% 微波组件 228,447,348.42 127,700,824.84 44.10% -9.50% -24.53% 11.13% 半导体元器件 43,798,539.21 28,368,974.97 35.23% 51.81% 36.22% 7.41% 安防及专网通信 72,261,947.89 59,508,267.93 17.65% -8.92% -15.33% 6.24% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 336,908,120.8 5 4.67% 300,084,456.77 4.23% 0.44% 无重大变化 应收账款 1,267,292,826. 94 17.56% 1,164,711,481. 27 16.42% 1.14% 收入增加导致应收账款增长。 存货 831,559,207.1 1 11.52% 737,168,142.87 10.39% 1.13% 主要系公司业务增长，所需材料备件 增加所致。 投资性房地产 59,119,549.38 0.82% 61,551,111.01 0.87% -0.05% 无重大变化 长期股权投资 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 无重大变化 固定资产 893,696,897.1 2 12.38% 906,443,825.81 12.78% -0.40% 减少主要系计提折旧所致。 在建工程 316,857,424.3 4 4.39% 175,521,532.37 2.47% 1.92% 主要是生产基地及军工技改项目投 入增加所致。 短期借款 797,300,000.0 0 11.05% 935,589,611.37 13.19% -2.14% 主要系收回控股股东占用资金后归 还了部分银行借款所致 长期借款 348,989,665.9 0 4.84% 283,637,929.95 4.00% 0.84% 无重大变化

亚光科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末账面价值 受限原因 其他货币资金 17.751.068 保函及信用保证金 应收账款 22,760,00000 银行借款质押 殳资性房地产 49,078,199.3 银行借款抵押 固定资产 597,907,563.8 银行借款抵押 形资产 170,314,0423 银行借款抵押、售后回租 857,810,87446 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 15744157.37 34,233,85894 35990 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用口不适用 公司名主要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类预计收本期投是否涉 披露日披露索 务式额例 源合作方 期(如引(如 限型益资盈亏诉 有) 通讯技 术开发 ‖半导体 零配件 潮资 成都亚制造:集 2019年讯网:么 科技有设备汤新设0000有资 光迈威成电路 /长期/半导 体 否|03月04告编号 000.00 金 零配件 日 2019-01 限公司造及加 元器件 及组件 造 nf乡 www.cninfocom.cn

亚光科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 24 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 其他货币资金 17,751,068.97 保函及信用保证金 应收账款 22,760,000.00 银行借款质押 投资性房地产 49,078,199.37 银行借款抵押 固定资产 597,907,563.82 银行借款抵押 无形资产 170,314,042.30 银行借款抵押、售后回租 合 计 857,810,874.46 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 157,441,577.37 34,233,858.94 359.90% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 成都亚 光迈威 科技有 限公司 通讯技 术开发； 半导体 零配件 制造；集 成电路 设备制 造及加 工；电子 元器件 及组件 制造 新设 50,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 长期 半导体 零配件 0.00 否 2019 年 03 月 04 日 巨潮资 讯网：公 告编号 2019-01 6

亚光科技集团股份有限公司2019年半年度报告全文 与仿 真系统 的生产; 计算机 软硬件 计算机 信息安 设备 信导 焦建 航设备 军、深 及配件 圳和众 潮资 深圳亚雷达及 光智能配套设 10,200 自有资 瑞升企 2019年讯网:公 通讯设 枝技术有备、航空/段 0050 业管理长期 0.00 否04月29|告编号 备 2019-03 限公司电子设 合伙企 业(有 备、海洋 限合 舶及 设备及 系统、自 动控制 设备、电 子元器 研发 及生产 000.00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况 chin乡 www.cninfocom.cn

亚光科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 25 深圳亚 光智能 技术有 限公司 模拟训 练与仿 真系统 的生产; 计算机 软硬件、 计算机 信息安 全设备、 通信导 航设备 及配件、 雷达及 配套设 备、航空 电子设 备、海洋 船舶及 仪器设 备、水声 设备及 系统、自 动控制 设备、电 子元器 件及组 件研发 及生产 新设 10,200, 000.00 51.00% 自有资 金 焦建 军、深 圳和众 瑞升企 业管理 合伙企 业（有 限合 伙） 长期 通讯设 备 0.00 否 2019 年 04 月 29 日 巨潮资 讯网：公 告编号 2019-03 8 合计 -- -- 60,200, 000.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况