厦门建发股份有限公司2016年年度报告 ()供应链运营业务 2016年全球政治、经济和金融的风险事件频发,中国经济供给侧结构性改革不断深入,公司 的供应链运营面临更大的风险与机遇。公司董事会进一步健全内部控制体系,从决策程序、运行流 程和执行过程抓好风险点的控制,防范重大风险。 公司董事会带领经营班子根据市场形势的变化调整风控办法和措施;各分管领导深入指导各业 务单位分析情况,完善过程控制点。各级职能管理部门和异地平台公司优化管控流程,提升风险管 控效能,为推动公司业务稳健、持续的发展做出了重要的贡献。各业务单位的经营班子也更加重视 形势硏判、业务分析、流程把控、执行监督,保证业务快速增长的同时不出现重大风险,确保了公 司在稳健运行的基础上取得优秀的经营成果。 在董事会的指导下,公司继续推进大客户、大资源、大市场战略,核心业务板块继续保持行业 优势地位,并积极尝试新业务、新模式,探索转型创新之路。 2016年公司供应链运营业务的营业额达到1,149.24亿元,比上年增长9.60%;实现税后净利 润8.90亿元,比上年增长5.70%。其中,实现进出口总额(含国际贸易)74.65亿美元。2016年 供应链运营业务的毛利率为3.79%,同比上升0.11个百分点。 公司供应链运营业务根据营业收入贡献排名前四名的业务板块分别是:钢铁、农产品、浆纸和 矿产品,根据净利润贡献排名前四名的业务板块分别是:钢铁、汽车、矿产品和浆纸。 公司核心业务板块在经济逆势中积极进取、开拓创新,业绩再创新高,是奠定公司整体业绩稳 定增长的坚固基石 钢铁板块:2016年完成钢材销售量1,718.33万吨,营业收入380.87亿元。 汽车板块:2016年销售新车13,625辆,营业收入73.17亿元,新建了厦门林肯中心、沈阳宾 利、郑州宾利、莆田凯迪拉克、厦门捷豹路虎五个经营网点,还获得了厦门自贸区平行进口车资质。 矿产品板块:全年完成矿产品销售量3,190.75万吨,其中铁矿石销量2,354万吨,营业收入 128.49亿元。 浆纸板块:2016年纸张、纸浆销量和营业收入再创新高,纸张销量224.02万吨,纸浆销量177.51 万吨,营业收入达到138.71亿元。 (二)房地产开发业务 2016年,国内房地产市场调控不断升级,行业集中程度进一步提升。大型房企通过并购加速 获取资源,中小型房企则加速转型,房地产开发企业分化进一步加剧。 公司旗下两家房地产业务子公司(建发房产和联发集团)因城施策,优化营销体系,狠抓产品 创新,取得了良好的业绩,实现了有质量的规模扩张。2016年度公司房地产开发业务共实现营业 11/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 11 / 240 （一）供应链运营业务 2016 年全球政治、经济和金融的风险事件频发，中国经济供给侧结构性改革不断深入，公司 的供应链运营面临更大的风险与机遇。公司董事会进一步健全内部控制体系，从决策程序、运行流 程和执行过程抓好风险点的控制，防范重大风险。 公司董事会带领经营班子根据市场形势的变化调整风控办法和措施；各分管领导深入指导各业 务单位分析情况，完善过程控制点。各级职能管理部门和异地平台公司优化管控流程，提升风险管 控效能，为推动公司业务稳健、持续的发展做出了重要的贡献。各业务单位的经营班子也更加重视 形势研判、业务分析、流程把控、执行监督，保证业务快速增长的同时不出现重大风险，确保了公 司在稳健运行的基础上取得优秀的经营成果。 在董事会的指导下，公司继续推进大客户、大资源、大市场战略，核心业务板块继续保持行业 优势地位，并积极尝试新业务、新模式，探索转型创新之路。 2016 年公司供应链运营业务的营业额达到 1,149.24 亿元，比上年增长 9.60%；实现税后净利 润 8.90 亿元，比上年增长 5.70%。其中，实现进出口总额（含国际贸易）74.65 亿美元。2016 年 供应链运营业务的毛利率为 3.79%，同比上升 0.11 个百分点。 公司供应链运营业务根据营业收入贡献排名前四名的业务板块分别是：钢铁、农产品、浆纸和 矿产品，根据净利润贡献排名前四名的业务板块分别是：钢铁、汽车、矿产品和浆纸。 公司核心业务板块在经济逆势中积极进取、开拓创新，业绩再创新高，是奠定公司整体业绩稳 定增长的坚固基石。 钢铁板块：2016 年完成钢材销售量 1,718.33 万吨，营业收入 380.87 亿元。 汽车板块：2016 年销售新车 13,625 辆，营业收入 73.17 亿元，新建了厦门林肯中心、沈阳宾 利、郑州宾利、莆田凯迪拉克、厦门捷豹路虎五个经营网点，还获得了厦门自贸区平行进口车资质。 矿产品板块：全年完成矿产品销售量 3,190.75 万吨，其中铁矿石销量 2,354 万吨，营业收入 128.49 亿元。 浆纸板块：2016年纸张、纸浆销量和营业收入再创新高，纸张销量224.02万吨，纸浆销量177.51 万吨，营业收入达到 138.71 亿元。 （二）房地产开发业务 2016 年，国内房地产市场调控不断升级，行业集中程度进一步提升。大型房企通过并购加速 获取资源，中小型房企则加速转型，房地产开发企业分化进一步加剧。 公司旗下两家房地产业务子公司（建发房产和联发集团）因城施策，优化营销体系，狠抓产品 创新，取得了良好的业绩，实现了有质量的规模扩张。2016 年度公司房地产开发业务共实现营业
厦门建发股份有限公司2016年年度报告 收入303.58亿元,同比增长32.26%。受行业趋势和公司结转项目的结构变化所影响,公司地产业 务毛利率下降至23.30%,同比下降12.70个百分点。 报告期内,子公司建发房产和联发集团再次入选中国房地产开发企业百强,建发房产位居第 35位,联发集团位居第51位。 1、联发集团(本公司持有95%股份): 报告期内,子公司联发集团实现营业收入111.73亿元,同比增加22.86%;净利润10.06亿元, 同比增加16.30% 子公司联发集团房地产销售业务的主要经营指标如下 签约销售金额123.27亿元,同比增加53.34%:签约销售面积13.29万平方米,同比增加40.01% 账面结算收入96.30亿元,同比增加20.84%;账面结算面积107.20万平方米,同比增加18.05% 新开工面积195万平方米,竣工面积120万平方米。 2、建发房产(本公司持有54.654%股份): 报告期内,子公司建发房产实现营业收入204.14亿元,同比增加42.69%;净利润20.66亿元, 同比增加11.67% 子公司建发房产房地产销售业务的主要经营指标如下 签约销售金额176.44亿元,同比减少4.88%;签约销售面积116.11万平方米,同比减少1.31% 账面结算收入199.36亿元,同比增加42.53%;账面结算面积116.98万平方米,同比增加52.53% 新开工面积89.10万平方米,竣工面积153.22万平方米 、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入1,455.91亿元,比上年增长13.66%;其中:供应链运营业务收入 为1,149.24亿元,比上年增长9.60%;房地产开发业务收入为303.58亿元,同比增长32.26% 报告期内公司实现净利润39.49亿元,比上年增长10.82%;实现归属于母公司股东的净利润28.55 亿元,比上年增长8.08%。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(% 营业收入 145,590,890,512.63128,088,561,68.84 营业成本 133,916,186,422.74115,738,757,486.34 销售费用 3,770,206,329.523,625,219,546.20 管理费用 335,553,668.83 317,339,590.90 5.74 12/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 12 / 240 收入 303.58 亿元，同比增长 32.26%。受行业趋势和公司结转项目的结构变化所影响，公司地产业 务毛利率下降至 23.30%，同比下降 12.70 个百分点。 报告期内，子公司建发房产和联发集团再次入选中国房地产开发企业百强，建发房产位居第 35 位，联发集团位居第 51 位。 1、联发集团（本公司持有 95%股份）： 报告期内，子公司联发集团实现营业收入 111.73 亿元，同比增加 22.86%；净利润 10.06 亿元， 同比增加 16.30%。 子公司联发集团房地产销售业务的主要经营指标如下： 签约销售金额 123.27 亿元，同比增加53.34%；签约销售面积 133.29万平方米，同比增加 40.01%； 账面结算收入 96.30 亿元，同比增加 20.84%；账面结算面积 107.20 万平方米，同比增加 18.05%。 新开工面积 195 万平方米，竣工面积 120 万平方米。 2、建发房产（本公司持有 54.654%股份）： 报告期内，子公司建发房产实现营业收入 204.14 亿元，同比增加 42.69%；净利润 20.66 亿元， 同比增加 11.67%。 子公司建发房产房地产销售业务的主要经营指标如下： 签约销售金额 176.44 亿元，同比减少4.88%；签约销售面积 116.11 万平方米，同比减少 1.31%； 账面结算收入 199.36 亿元，同比增加 42.53%；账面结算面积 116.98 万平方米，同比增加 52.53%。 新开工面积 89.10 万平方米，竣工面积 153.22 万平方米。 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 1,455.91 亿元，比上年增长 13.66%；其中：供应链运营业务收入 为 1,149.24 亿元，比上年增长 9.60%；房地产开发业务收入为 303.58 亿元，同比增长 32.26%。 报告期内公司实现净利润 39.49 亿元，比上年增长 10.82%；实现归属于母公司股东的净利润 28.55 亿元，比上年增长 8.08%。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 145,590,890,512.63 128,088,561,668.84 13.66 营业成本 133,916,186,422.74 115,738,757,486.34 15.71 销售费用 3,770,206,329.52 3,625,219,546.20 4.00 管理费用 335,553,668.83 317,339,590.90 5.74
厦门建发股份有限公司2016年年度报告 财务费用 480,331,735.72452,302,765.60 经营活动产生的现金流量净额-4,840,447,870.655,7,1496,498.90 投资活动产生的现金流量净额-7,556914,71851,123.2060814 筹资活动产生的现金流量净额13,196.094,39.17-3,798.814,10.13 不适用 资产减值损失 177,989,903.33 342,302,801.23 公允价值变动收益 207,937.20 49,859,702.76 100.42 营业外支出 26,616,684.25 56,444,825.98 变动原因说明: 资产减值损失本期数比上年同期数减少48%,主要是由于子公司建发房产上年度计提的存货跌 价准备因市场行情好转在本年度转回所致。 公允价值变动收益本期数比上年同期数减少100.42%,主要是由于本年股票投资的公允价值变 动损失较上年增加所致。 营业外支出本期数比上年同期数减少52.84%,主要是由于本年固定资产处置损失和罚款及滞 纳金支出减少所致。 上表中其他变动比例超过30%的科目变动原因详见下文 1.收入和成本分析 √适用口不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入营业成本毛利率比 分行业 营业收入 营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减 减(%) 供应链运 营业务 11,492,367.2911,056,528.85 3.79 9.4|增加01 个百分点 房地产开 发业务 3,035,77.622,328,520.29 23.30 58.51减少12.70 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入营业成本毛利率比 分产品 营业收入 营业成本毛利率%)比上年增比上年增|上年增减 减(%)减(%) 钢铁 3,808,740 3,685,977 3.22 减少0.48 20 37.88 个百分点 矿产品 1,284,858 1,242,744 3.28 2.49减少0.20 个百分点 13/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 13 / 240 财务费用 480,331,735.72 452,302,765.60 6.20 经营活动产生的现金流量净额 -4,840,447,870.65 5,777,496,498.90 -183.78 投资活动产生的现金流量净额 -7,556,914,718.55 1,123,206,081.14 -772.80 筹资活动产生的现金流量净额 13,196,094,392.17 -3,798,814,105.13 不适用 资产减值损失 177,989,903.33 342,302,801.23 -48.00 公允价值变动收益 -207,937.20 49,859,702.76 -100.42 营业外支出 26,616,684.25 56,444,825.98 -52.84 变动原因说明： 资产减值损失本期数比上年同期数减少 48%，主要是由于子公司建发房产上年度计提的存货跌 价准备因市场行情好转在本年度转回所致。 公允价值变动收益本期数比上年同期数减少 100.42%，主要是由于本年股票投资的公允价值变 动损失较上年增加所致。 营业外支出本期数比上年同期数减少 52.84%，主要是由于本年固定资产处置损失和罚款及滞 纳金支出减少所致。 上表中其他变动比例超过 30%的科目变动原因详见下文。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 供应链运 营业务 11,492,367.29 11,056,528.85 3.79 9.60 9.48 增加 0.11 个百分点 房地产开 发业务 3,035,777.62 2,328,520.29 23.30 32.26 58.51 减少12.70 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 钢铁 3,808,740 3,685,977 3.22 37.20 37.88 减少 0.48 个百分点 矿产品 1,284,858 1,242,744 3.28 -2.69 -2.49 减少 0.20 个百分点
厦门建发股份有限公司2016年年度报告 纸张、纸浆 1,387,086 1,341,896 3.26 14.96 14.661加0.26 住宅地产 2,728,818 2,132,240 21.86 减少12.58 43.94 71.55 个百分点 商业地产 227,766 153,292 32.70 23.53 1.48 减少15.06 主营业务分地区情况 营业收入营业成本毛利率比 分地区 营业收入 营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) 境内 13,008,248.9611,869,056.18 8.76 22.47 减少2.62 个百分点 境外 1,529,903.021,516,546.23 0.87 -29.53 2967/增加0.20 个百分点 公司出口业务按销售区域划分的情况如下表所示 单位:万美元 2016年度 2015年度 国家及地区 销售金额 占比(%)国家及地区 销售金额 占比(% 美国 21,370 12.67% 美国 22,194 香港 14,567 8.64% 伊朗 14,203 马绍尔群岛 10,761 6.38% 10,690 新加坡 8,377 4.97% 新加坡 9,310 俄罗斯联邦 6,799 4.03%俄罗斯联邦 6,994 4.60 伊朗 6,479 3.84 香港 6,433 韩国 6,257 3.71% 德国 6,347 4.17 德国 4,245 2.52% 阿联酋 5,160 阿联酋 3,681 2.18% 缅甸 4,461 安提瓜和巴 布达 3,574 2.12%马来西亚 4,230 2.78 其他 48.95% 其他 62,167 168,681 100.00 152,189 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品采购量(万销售量(万库存量(万生产量比上销售量比上|库存量比上 吨)年增减(%)年增减(%)年增减(% 1,730.7 1,718.33 3,281.123,190.75 177.59 6. 103.61 14/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 14 / 240 纸张、纸浆 1,387,086 1,341,896 3.26 14.96 14.66 增加 0.26 个百分点 住宅地产 2,728,818 2,132,240 21.86 43.94 71.55 减少12.58 个百分点 商业地产 227,766 153,292 32.70 -23.53 -1.48 减少15.06 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内 13,008,248.96 11,869,056.18 8.76 22.47 26.08 减少 2.62 个百分点 境外 1,529,903.02 1,516,546.23 0.87 -29.53 -29.67 增加 0.20 个百分点 公司出口业务按销售区域划分的情况如下表所示： 单位：万美元 2016 年度 2015 年度 国家及地区 销售金额 占比（%） 国家及地区 销售金额 占比（%） 美国 21,370 12.67% 美国 22,194 14.58 香港 14,567 8.64% 伊朗 14,203 9.33 马绍尔群岛 10,761 6.38% 韩国 10,690 7.02 新加坡 8,377 4.97% 新加坡 9,310 6.12 俄罗斯联邦 6,799 4.03% 俄罗斯联邦 6,994 4.60 伊朗 6,479 3.84% 香港 6,433 4.23 韩国 6,257 3.71% 德国 6,347 4.17 德国 4,245 2.52% 阿联酋 5,160 3.39 阿联酋 3,681 2.18% 缅甸 4,461 2.93 安提瓜和巴 布达 3,574 2.12% 马来西亚 4,230 2.78 其他 82,571 48.95% 其他 62,167 40.85 合计 168,681 100.00% 合计 152,189 100.00 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 采购量（万 吨） 销售量（万 吨） 库存量（万 吨） 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 钢铁 1,730.72 1,718.33 54.76 25.62 25.68 29.24 矿产品 3,281.12 3,190.75 177.59 6.97 0.14 103.61
厦门建发股份有限公司2016年年度报告 纸张、纸浆 394.84 401.53 18.83 -33.75 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 上年 本期 本期 占总 同期金额 分行业成本构成项 本期金额 占总较上 年同/情况 成本上年同期金额成本期变说明 比例 ) 比例 动比 )例( 供应链钢材、矿产 运营业汽车物流1.062814651806010.30948290 土地成本、 勘察设计 房地产费、建筑安 开发业|设施费、景20020837101.31.90392370267 观工程费、 开发前期和 后期成本等 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额5,982,606,403.97元,占年度销售总额4.11%;其中前五名客户销售额中 关联方销售额0元,占年度销售总额0%。 公司前5名客户明细: 单位:元币种:人民币 客户排名 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 第一名 1,557,813,512.91 1,434,629,194.22 0.99 第三名 1,295,314,259.38 第四名 1,027,901,318.81 0.71 第五名 666,948,118.65 0.46 合计 5,982,606,403.97 4.11 15/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 15 / 240 纸张、纸浆 394.84 401.53 13.13 15.05 18.83 -33.75 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 供应链 运营业 务 钢材、矿产 品、纸浆、 汽车、物流 等 110,565,288,474.51 82.60 101,378,383,392.46 87.62 9.06 房地产 开发业 务 土地成本、 勘察设计 费、建筑安 装费、基础 设施费、景 观工程费、 开发前期和 后期成本等 23,285,202,874.33 17.40 14,314,747,906.39 12.37 62.67 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 5,982,606,403.97 元，占年度销售总额 4.11%；其中前五名客户销售额中 关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0 %。 公司前 5 名客户明细： 单位:元 币种：人民币 客户排名 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例（%） 第一名 1,557,813,512.91 1.07 第二名 1,434,629,194.22 0.99 第三名 1,295,314,259.38 0.89 第四名 1,027,901,318.81 0.71 第五名 666,948,118.65 0.46 合 计 5,982,606,403.97 4.11