完美世界股份有限公司2017年年度报告全文

完美世界股份有限公司2017年年度报告全文 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.28% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1客户 612,000,0000 295,500,00000 3.73% 122,014,000.00 1.54% 4客户四 121,819,44571 1.54% 5客户五 60.000.000.00 0.75% 1,211,333445.71 15.28 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 969,415,251.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.09% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 392,437,948.15 7.32 供应商二 22135824749 4.13% 3供应商三 135.0000000 2.529 4供应商四 126,816,000.0 供应商五 93,80305542 合计 969,415,25105 1809% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 43,510,87443 755,347,01698 157%无重大变动 主要系上年末合并院线业务及本期 管理费用 2,072,868040481,835,581,30161 12.93% 职工薪酬的增加所致 财务费用 190,092,167.74 127.868:531538148%主要系本期支付基金优先级合伙人

完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.28% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 612,000,000.00 7.72% 2 客户二 295,500,000.00 3.73% 3 客户三 122,014,000.00 1.54% 4 客户四 121,819,445.71 1.54% 5 客户五 60,000,000.00 0.75% 合计 -- 1,211,333,445.71 15.28% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 969,415,251.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.09% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比 例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 392,437,948.15 7.32% 2 供应商二 221,358,247.49 4.13% 3 供应商三 135,000,000.00 2.52% 4 供应商四 126,816,000.00 2.37% 5 供应商五 93,803,055.42 1.75% 合计 -- 969,415,251.05 18.09% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 743,510,874.43 755,347,016.98 -1.57% 无重大变动 管理费用 2,072,868,040.48 1,835,581,301.61 12.93% 主要系上年末合并院线业务及本期 职工薪酬的增加所致 财务费用 190,092,167.74 1,227,868.53 15,381.48% 主要系本期支付基金优先级合伙人 16

完美世界股份有限公司2017年年度报告全文 的固定收益增加所致 4、研发投入 √适用口不适用 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 发人员数量(人) 2.563 研发人员数量占比 5162 46.85% 研发投入金额(元) 1,31135832:89 1,351,274,826.83 研发投入占营业收入比例 21.94% 研发投入资本化的金额(元) 00% 资本化研发投入占研发投入 000 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 2017年 同比增减 营活动现金流入小计 8,849.835,739.24 6,711,206,925.17 31.87% 营活动现金流出小计 8,045,453352.36 5,556,306,612.01 44.80 营活动产生的现金流量净 804382,38688 1,154,90031316 30.35 投资活动现金流入小计 4,898,874,038.13 229,626,455.3 2,033.41% 投资活动现金流出小计 3,183,934,55947 8,840,225281.08 -63.98 投资活动产生的现金流量净 1,714,939,47866 8,610,59882575 11992% 筹资活动现金流入小计 1,138,189,542.78 10.4093722.8992 -8907% 筹资活动现金流出小计 ,589,159,86504 2,247,71793002 15.19% 筹资活动产生的现金流量净 -1450970,3226 8,162004,969 117.78% 金及现金等价物净增加额 1,031,555,735.98 726594338 41.97% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用

完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 的固定收益增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 2,563 2,490 2.93% 研发人员数量占比 51.62% 46.85% 4.77% 研发投入金额（元） 1,311,305,832.89 1,351,274,826.83 -2.96% 研发投入占营业收入比例 16.54% 21.94% -5.40% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,849,835,739.24 6,711,206,925.17 31.87% 经营活动现金流出小计 8,045,453,352.36 5,556,306,612.01 44.80% 经营活动产生的现金流量净 额 804,382,386.88 1,154,900,313.16 -30.35% 投资活动现金流入小计 4,898,874,038.13 229,626,455.33 2,033.41% 投资活动现金流出小计 3,183,934,559.47 8,840,225,281.08 -63.98% 投资活动产生的现金流量净 额 1,714,939,478.66 -8,610,598,825.75 119.92% 筹资活动现金流入小计 1,138,189,542.78 10,409,722,899.21 -89.07% 筹资活动现金流出小计 2,589,159,865.04 2,247,717,930.02 15.19% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,450,970,322.26 8,162,004,969.19 -117.78% 现金及现金等价物净增加额 1,031,555,735.98 726,592,433.38 41.97% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 17

完美世界股份有限公司2017年年度报告全文 1、经营活动现金流λ增加31.87%,主要系公司业务规模扩大并缩短收款周期,以及2016年末并购院线业务增加的现金 流入所致: 2、经营活动现金流出增加44.8%,主要系公司业务规模扩大,尤其是加大影视剧布局带来的现金支出增加,以及2016 年末并购院线业务增加的现金流出所致: 3、经营活动产生的现金流量净额减少3035%,主要系经营活动现金流入和流出的净影响所致 4、投资活动现金流λ增加2,033.41%,主要系本年收回的理财产品和结构性存款以及转让中国富创传媒集团股杈带来的 投资活动现金流入所致 5、投资活动现金流出减少63.98%,主要系上年结构性存款及对美国环球影业的片单投资带来的大额投资活动现金流出 所致 6、投资活动产生的现金流净额由上年净流出变为本年净流入,主要系上述投资活动现金流入增加、现金流出减少的综 合影响 7、筹资活动现金流入减少89.07%,主要系上年重大资产重组募集50亿配套资金和美国环球影业基金收到少数股东投资 款以及本年较上年借款减少所致: 8、筹资活动产生的现金流量净额由上年的现金净流入变为本年净流出,主要系上述筹资活动现金净流入减少,同时本 年偿还银行到期贷款及购买少数股东股权等原因形成的筹资活动现金净流出增加所致 9、现金及现金等价物净增加额增加41.97%,主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的合计影响所 致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 金额 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 3,236,420,258 2,097,107122 要系经营活动、投资活动和筹资 货币资金 9.51% 1287%6.64% 综合作用的净影响所致 要系游戏及影视业务收回应收账 ,594,445,406 1,931,973, 应收账款 961% 1.85%24%款以及公司加强对应收款项的管理 所致 1,575,567,362 主要系公司影视业务规模扩大、投资 货 9.50%495980,789.74 3.04%6.46% 拍摄的影视剧增加所致 投资性房地产 0.00 0.00%0.00% 长期股权投资/1.482076843 主要系对西安嘉行影视传媒股份有 894%868,26941494 533%361% 公司、重庆盛美四号影视产业股权 18

完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 1、经营活动现金流入增加31.87%，主要系公司业务规模扩大并缩短收款周期，以及2016年末并购院线业务增加的现金 流入所致； 2、经营活动现金流出增加44.8%，主要系公司业务规模扩大，尤其是加大影视剧布局带来的现金支出增加，以及2016 年末并购院线业务增加的现金流出所致； 3、经营活动产生的现金流量净额减少30.35%，主要系经营活动现金流入和流出的净影响所致； 4、投资活动现金流入增加2,033.41%，主要系本年收回的理财产品和结构性存款以及转让中国富创传媒集团股权带来的 投资活动现金流入所致； 5、投资活动现金流出减少63.98%，主要系上年结构性存款及对美国环球影业的片单投资带来的大额投资活动现金流出 所致； 6、投资活动产生的现金流净额由上年净流出变为本年净流入，主要系上述投资活动现金流入增加、现金流出减少的综 合影响； 7、筹资活动现金流入减少89.07%，主要系上年重大资产重组募集50亿配套资金和美国环球影业基金收到少数股东投资 款以及本年较上年借款减少所致； 8、筹资活动产生的现金流量净额由上年的现金净流入变为本年净流出，主要系上述筹资活动现金净流入减少，同时本 年偿还银行到期贷款及购买少数股东股权等原因形成的筹资活动现金净流出增加所致； 9、现金及现金等价物净增加额增加41.97%，主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的合计影响所 致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 3,236,420,258. 81 19.51% 2,097,107,122. 83 12.87% 6.64% 主要系经营活动、投资活动和筹资活 动综合作用的净影响所致 应收账款 1,594,445,406. 16 9.61% 1,931,973,642. 06 11.85% -2.24% 主要系游戏及影视业务收回应收账 款以及公司加强对应收款项的管理 所致 存货 1,575,567,362. 33 9.50% 495,980,789.74 3.04% 6.46% 主要系公司影视业务规模扩大、投资 拍摄的影视剧增加所致 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 1,482,076,843. 16 8.94% 868,269,414.94 5.33% 3.61% 主要系对西安嘉行影视传媒股份有 限公司、重庆盛美四号影视产业股权 18

完美世界股份有限公司2017年年度报告全文 投资基金合伙企业(有限合伙)、北 新片场传媒股份有限公司、上海飞 宝文化传媒有限公司投(增)资以及 益法确认的投资收益,扣除出售中 富创传媒集团股权和成都哆可梦 络科技有限公司的影响所致 无重大变化,减少系固定资产正常折 固定资产 478,595,814.9 289%525,924830.70 323%-0.34% 在建工程 12,079,770.7 0.07%600,00000 000%0.07%主要系装修款增加所致 短期借款 3.73%440,70700000 270%103%主要系短期银行融资增加所致 5000000 301%032.618.500 主要系归还长期借款及重分类至一 长期借款 1247%-946% 年内到期的非流动负债所致 851.647.800.9 主要系预付影视制片款及预付代理 预付款项 5.14%48328482680 2.97% 2.17 戏分成款所致 主要系本期计提银行存款利息增加 应收利息 10,516878.46 006%7,540,70286 0.05%0.01% 所致 156,707,736.9 主要系房租押金以及处置股权应收 其他应收款 094%88,290,268.141 0.54%0.409 款的增加 2,753,938,117 其他流动资产 1661% 6,050,115,446 主要系到期收回理财产品、结构性 3712%-20.51% 减少所致 要系收购天津同心影视传媒有限 公司、台州市新时代电影大世界有限 2.040.194.691 1,396255,929 商誉 12.30% 857%3.73%公司和厦门时代今典影院管理有限 公司确认的商誉,扣除院线业务计提 减值后的净影响所致 递延所得税资产 2l1,216,748.7 主要系可弥补亏损的增加导致递延 127%147,66634.04 091%0.36% 所得税资产的增加 其他非流动资产15553251.21 009%27208,8929 0.17%-008%主要系预付股权购买款减少所致 主要系应付游戏分成及委托开发款 应付账款 295%7270159049 1.51% 以及应付影视制片成本的减少所致 528906,7960 预收款项 319%162,780,810.91 1.00%2.19%主要系影视剧预收款增加所致 一年内到期的非1,105598,72 要系长期借款重分类至一年内到 667%10903000000 067%600% 动负债 期的非流动负债增加所致 2,034,663,822 要系美国环球基金优先级合伙人 其他非流动负债 12y15051418 资所致

完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 投资基金合伙企业（有限合伙）、北 京新片场传媒股份有限公司、上海飞 宝文化传媒有限公司投（增）资以及 权益法确认的投资收益，扣除出售中 国富创传媒集团股权和成都哆可梦 网络科技有限公司的影响所致 固定资产 478,595,814.9 2 2.89% 525,924,830.70 3.23% -0.34% 无重大变化，减少系固定资产正常折 旧 在建工程 12,079,770.77 0.07% 600,000.00 0.00% 0.07% 主要系装修款增加所致 短期借款 617,902,200.0 0 3.73% 440,707,000.00 2.70% 1.03% 主要系短期银行融资增加所致 长期借款 500,000,000.0 0 3.01% 2,032,618,500. 00 12.47% -9.46% 主要系归还长期借款及重分类至一 年内到期的非流动负债所致 预付款项 851,647,800.9 1 5.14% 483,284,826.80 2.97% 2.17% 主要系预付影视制片款及预付代理 游戏分成款所致 应收利息 10,516,878.46 0.06% 7,540,772.86 0.05% 0.01% 主要系本期计提银行存款利息增加 所致 其他应收款 156,707,736.9 0 0.94% 88,290,268.14 0.54% 0.40% 主要系房租押金以及处置股权应收 款的增加 其他流动资产 2,753,938,117. 92 16.61% 6,050,115,446. 39 37.12% -20.51% 主要系到期收回理财产品、结构性存 款减少所致 商誉 2,040,194,691. 54 12.30% 1,396,255,929. 12 8.57% 3.73% 主要系收购天津同心影视传媒有限 公司、台州市新时代电影大世界有限 公司和厦门时代今典影院管理有限 公司确认的商誉，扣除院线业务计提 减值后的净影响所致 递延所得税资产 211,216,748.7 8 1.27% 147,666,334.04 0.91% 0.36% 主要系可弥补亏损的增加导致递延 所得税资产的增加 其他非流动资产 15,553,251.21 0.09% 27,208,892.94 0.17% -0.08% 主要系预付股权购买款减少所致 应付账款 489,256,637.8 5 2.95% 727,015,904.91 4.46% -1.51% 主要系应付游戏分成及委托开发款 以及应付影视制片成本的减少所致 预收款项 528,906,796.0 4 3.19% 162,780,810.91 1.00% 2.19% 主要系影视剧预收款增加所致 一年内到期的非 流动负债 1,105,598,772. 65 6.67% 109,030,000.00 0.67% 6.00% 主要系长期借款重分类至一年内到 期的非流动负债增加所致 其他非流动负债 2,034,663,822. 61 12.27% 1,552,051,418. 77 9.52% 2.75% 主要系美国环球基金优先级合伙人 出资所致 19

完美世界股份有限公司2017年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十一节附注七、55、所有权或使用权受到限制的资产 五、投资状况分析 l、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 1,135,129,00540 1,872,566,691.00 -39.38% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 截至 资产 被投资 披露日披露索 公司名主要业投资方投资金持股比资金来 表日 预计本期投是否涉 务式额例 潋合作才投资期产品类/ 限型 的进收益/资盈亏诉期(如/引(如 有)有) 展情 分嘉传 享行媒 未来 西安嘉 经营 行影视 购买股500 传媒股|影视|权+增|0.00000资 不定期/可股/C完所得 影视公 07年/apmw ww.cnn 并通 11597,7 03月24 投资 15.46 过务作得同 业合取协效益 美四号影视增资|00057/自有/重庆盛 重庆盛 1金美股权5年权投完 分享 未来04.79 否 资基金成 视产 投资基 基金

完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十一节附注七、55、所有权或使用权受到限制的资产。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,135,129,005.40 1,872,566,691.00 -39.38% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 西安嘉 行影视 传媒股 份有限 公司 影视 购买股 权+增 资 500,00 0,000.0 0 10.00% 自有资 金 无 不定期 影视公 司股权 投资 已完 成 分享 嘉行 传媒 未来 经营 所得， 并通 过业 务合 作取 得协 同效 益 11,597,7 15.46 否 2017 年 03 月 24 日 http://w ww.cnin fo.com. cn 重庆盛 美四号 影视产 影视 增资 320,00 0,000.0 0 99.75% 自有资 金 重庆盛 美股权 投资基 5 年 股权投 资基金 已完 成 分享 未来 基金 -6,885,2 04.79 否 20