017年年度报告 (1)造船业务 造船业务收入为人民币180.2亿元,同比下降3.92%。报告期内,造船业务生产经 营能力总体保持稳定,造船完工量有所回升,由于人民币兑美元汇率升值影响,导致以 美元计价的造船业务营业收入同比下降 (2)海工业务 海工业务收入为人民币21.50亿元,同比下降16.61%,主要是由于全球海洋工程装 备市场步入萧条时期,报告期内,本集团子公司广船国际无海工产品建造,子公司黄埔 文冲产值略有回升 (3)修船业务 修船业务收入为人民币2.41亿元,同比下降37.29%,主要是2016年承接的船舶改 装项目产值较大,且主要在2016年完成,剔除此因素影响,集团在本报告期进行了市 场开拓,并在民船修理、军修军保等方面取得了实质成绩。 (4)钢结构工程业务 钢结构工程业务收入为人民币10.09亿元,同比增长12.11%,主要是本报告期钢结 构业务方面手持订单相对充足,同时打开了桥梁市场,产量同比增加 (5)机电产品及其他业务 机电产品及其他业务收入为人民币6.49亿元,同比增长41.04%,主要是本报告期 大力拓展舾装件任务承接、巩固吊机建造领域优势,产值大幅度提升;剪压床和电梯产 值受厂区搬迁准备影响同比有所下降。 从地区分类上看,中国(含港澳台)营业收入同比下降5.41%,国外市场营业收入 同比下降2.05%。本集团将积极应对全球船舶行业继续底部徘徊,国内外船舶企业竞争 加剧的不利影响,发挥自身优势,主动作为,积极应对,坚持履行保军原则,加强公司 运营管理,全力开拓国内外市场。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比库存量比 主要产品生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减 (%) (‰) 船舶(吨位)3,52,5143,52,5140 1299%112.99%0 [海工(吨位)17,10017,1000 -92.64% -92.64 钢结构工程|97,07397,073 0 103.32% 103.32 (吨位) 机电产品 其中:吊机 133.330 剪压床 502 -5.10% 14.77% 62.07% 414 414 22.76% 22.76%0
2017 年年度报告 16 （1）造船业务 造船业务收入为人民币 180.2 亿元，同比下降 3.92%。报告期内，造船业务生产经 营能力总体保持稳定，造船完工量有所回升，由于人民币兑美元汇率升值影响，导致以 美元计价的造船业务营业收入同比下降。 （2）海工业务 海工业务收入为人民币 21.50 亿元，同比下降 16.61%，主要是由于全球海洋工程装 备市场步入萧条时期，报告期内，本集团子公司广船国际无海工产品建造，子公司黄埔 文冲产值略有回升。 （3）修船业务 修船业务收入为人民币 2.41 亿元，同比下降 37.29%，主要是 2016 年承接的船舶改 装项目产值较大，且主要在 2016 年完成，剔除此因素影响，集团在本报告期进行了市 场开拓，并在民船修理、军修军保等方面取得了实质成绩。 （4）钢结构工程业务 钢结构工程业务收入为人民币 10.09 亿元，同比增长 12.11%，主要是本报告期钢结 构业务方面手持订单相对充足，同时打开了桥梁市场，产量同比增加。 （5）机电产品及其他业务 机电产品及其他业务收入为人民币 6.49 亿元，同比增长 41.04%，主要是本报告期 大力拓展舾装件任务承接、巩固吊机建造领域优势，产值大幅度提升；剪压床和电梯产 值受厂区搬迁准备影响同比有所下降。 从地区分类上看，中国（含港澳台）营业收入同比下降 5.41%，国外市场营业收入 同比下降 2.05%。本集团将积极应对全球船舶行业继续底部徘徊，国内外船舶企业竞争 加剧的不利影响，发挥自身优势，主动作为，积极应对，坚持履行保军原则，加强公司 运营管理，全力开拓国内外市场。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 船舶（吨位） 3,522,514 3,522,514 0 112.99% 112.99% 0 海工（吨位） 17,100 17,100 0 -92.64% -92.64% 0 钢结构工程 （吨位） 97,073 97,073 0 103.32% 103.32 0 机电产品 - - - - - - 其中：吊机 6 7 0 50% 133.33 0 剪压床 484 502 11 -5.10% -14.77% -62.07% 电梯 414 414 0 -22.76% -22.76% 0
017年年度报告 产销量情况说明 船舶完工吨位同比大幅度増加,主要是船舶完工艘数同比增加13艘,且大吨位船 舶占比较高,其中委外建造的2艘25万吨Ⅵ0C于报告期内完工 海工完工吨位同比大幅度下降,主要是全球海工市场不景气,海工产品完工艘数同 比减少3艘,且完工产品吨位较小 钢结构完工吨位大幅度增加,主要是生产经营成效显著,子公司黄埔文冲钢结构产 量大幅度提升; 机电产品各业务变化幅度存在差异,吊机业务增长得益市场开拓效果显现;机电产 品剪压床和电梯的产销量同比均有所下降,主要是受搬迁准备的影响 本集团提供的船舶建造及海工产品业务产销量以完工产品吨位统计,在收入与成本 的确认上按照《企业会计准则第15号一建造合同》的规定执行;本集团提供的大型钢 结构产品以完工产品吨位统计,在收入与成本的确认上按照建造合同的规定执行 (3).成本分析表 单位:万 分行业情况 分行业/成本构成 本期占 上年同明本期金额软情况 项目 本期金额总成本上年同期金额占总成本上年同期变说明 比例(%) 比例(%)动比例(%) 工业直接材料1,325,123.3363.871,37,942.2364.01 3.69 加工成本761,318.7936.70828,474.5138.54 8.11 减值损失-11797.38-0.57-54,795.16-2.55 78.47注1 分产品情况 分产品成本构成 本期占 上年同期本期金额较 本期金额 总成本上年同期金额占总成本上年同期变情况 比例(%) 动比例()/说明 造船[直接材料|,083,9044752.251,180,314.1854.91 业务 加工成本605,731.1229.20658,681.56 减值损失-1,797.38-0. 78.18注1 2.海工[直接材料161,49:.747.78134,580.14 业务[加工成本」6160.313.1985,164.773.96 22.31/ 「减值损失 727.73-0.03 100.00注1 3.修船|直接材料 1,190.58 11,095.24 0.52 0.86/ 业务 加工成本 11,427.16 19,407.98 0.90 41.12注2 减值损失 4.钢结[直接材料49,343262.3839,738.001.85 24.17 构工程加工成本」39,300341.8940,65507 1.89 3.33 「减值损失 5.机电[直接材料19.190.290.9210,214.67 87.87注3 产品及[加工成本」38,699861.8724,565.13 1.14 5754注3 其他「减值损失
2017 年年度报告 17 产销量情况说明 船舶完工吨位同比大幅度增加，主要是船舶完工艘数同比增加 13 艘，且大吨位船 舶占比较高，其中委外建造的 2 艘 25 万吨 VLOC 于报告期内完工。 海工完工吨位同比大幅度下降，主要是全球海工市场不景气，海工产品完工艘数同 比减少 3 艘，且完工产品吨位较小。 钢结构完工吨位大幅度增加，主要是生产经营成效显著，子公司黄埔文冲钢结构产 量大幅度提升； 机电产品各业务变化幅度存在差异，吊机业务增长得益市场开拓效果显现；机电产 品剪压床和电梯的产销量同比均有所下降，主要是受搬迁准备的影响。 本集团提供的船舶建造及海工产品业务产销量以完工产品吨位统计，在收入与成本 的确认上按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》的规定执行；本集团提供的大型钢 结构产品以完工产品吨位统计，在收入与成本的确认上按照建造合同的规定执行。 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 工业 直接材料 1,325,123.33 63.87 1,375,942.23 64.01 -3.69 / 加工成本 761,318.79 36.70 828,474.51 38.54 -8.11 / 减值损失 -11,797.38 -0.57 -54,795.16 -2.55 -78.47 注 1 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 1. 造 船 业务 直接材料 1,083,904.47 52.25 1,180,314.18 54.91 -8.17 / 加工成本 605,731.12 29.20 658,681.56 30.64 -8.04 / 减值损失 -11,797.38 -0.57 -54,067.43 -2.52 -78.18 注 1 2. 海 工 业务 直接材料 161,494.74 7.78 134,580.14 6.26 20.00 / 加工成本 66,160.31 3.19 85,164.77 3.96 -22.31 / 减值损失 - - -727.73 -0.03 -100.00 注 1 3. 修 船 业务 直接材料 11,190.58 0.54 11,095.24 0.52 0.86 / 加工成本 11,427.16 0.55 19,407.98 0.90 -41.12 注 2 减值损失 - - - - - / 4. 钢 结 构工程 直接材料 49,343.26 2.38 39,738.00 1.85 24.17 / 加工成本 39,300.34 1.89 40,655.07 1.89 -3.33 / 减值损失 - - - - - / 5. 机 电 产 品 及 其他 直接材料 19,190.29 0.92 10,214.67 0.48 87.87 注 3 加工成本 38,699.86 1.87 24,565.13 1.14 57.54 注 3 减值损失 - - - - - /
017年年度报告 情况说明: 上表按照本集团主营业务分产品情况的成本构成项目进行分析填列,分析对象仅为 主营业务成本。 注1:“减值损失”项目为负数,主要是报告期内长期船舶建造合同造船进度达到 30%(非首制船)或50%(首制船)后开始确认毛利时,按进度对已计提的存货跌价准备 进行转销,冲减主营业务成本;本报告期在建产品减值准备转销额11,797.38万元,同 比减少78.47%,主要是报告期内达到毛利确认条件的在建亏损船合同计提减值损失同比 减少。 注2:报告期内修船业务版块加工成本发生11,427.16万元,同比减少41.12%,主 要是本期修船产量下降,该板块业务收入同比下降37.29%,加工成本相应减少 注3:报告期内机电产品及其他业务板块直接材料发生19,190.29万元,同比增加 87.87%;加工成本发生38,699.86万元,同比增加57.54%,一方面,由于本板块产品增 加,收入同比增长41.04%,材料消耗及加工成本相应增加;另一方面,由于报告期内产 品结构同比有差异,本期材料占比较大。 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额1,220,278.70万元,占年度销售总额5.30%;其中前五名客户 销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额487,879.47万元,占年度采购总额23.52%;其中前五名供应 商采购额中关联方采购额331,711.29万元,占年度采购总额15.99% 其他说明 无 2. 费用 √适用口不适用 报告期内,本集团期间费用合计为人民币19.80亿元,同比增加32.53%,具体如下 单位:万元 科目 本期数 上年同期数变动额 变动比例(%) 销售费用 19,5600 67 管理费用 139,556 [财务费用 54,673 不适用 情况说明: (1)销售费用累计发生人民币19,560万元,同比增加67.55%,主要由于上年保修 期满的船舶较多,保修费余额清理金额较大;
2017 年年度报告 18 情况说明： 上表按照本集团主营业务分产品情况的成本构成项目进行分析填列，分析对象仅为 主营业务成本。 注 1：“减值损失”项目为负数，主要是报告期内长期船舶建造合同造船进度达到 30%（非首制船）或 50%（首制船）后开始确认毛利时，按进度对已计提的存货跌价准备 进行转销，冲减主营业务成本；本报告期在建产品减值准备转销额 11,797.38 万元，同 比减少 78.47%，主要是报告期内达到毛利确认条件的在建亏损船合同计提减值损失同比 减少。 注 2：报告期内修船业务版块加工成本发生 11,427.16 万元，同比减少 41.12%，主 要是本期修船产量下降，该板块业务收入同比下降 37.29%，加工成本相应减少。 注 3：报告期内机电产品及其他业务板块直接材料发生 19,190.29 万元，同比增加 87.87%；加工成本发生 38,699.86 万元，同比增加 57.54%，一方面，由于本板块产品增 加，收入同比增长 41.04%，材料消耗及加工成本相应增加；另一方面，由于报告期内产 品结构同比有差异，本期材料占比较大。 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 1,220,278.70 万元，占年度销售总额 55.30%；其中前五名客户 销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 487,879.47 万元，占年度采购总额 23.52%；其中前五名供应 商采购额中关联方采购额 331,711.29 万元，占年度采购总额 15.99%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 报告期内，本集团期间费用合计为人民币 19.80 亿元，同比增加 32.53%，具体如下： 单位：万元 科目 本期数 上年同期数 变动额 变动比例（%） 销售费用 19,560 11,674 7,886 67.55 管理费用 125,612 139,556 -13,944 -9.99 财务费用 52,878 -1,795 54,673 不适用 情况说明： （1）销售费用累计发生人民币 19,560 万元，同比增加 67.55%，主要由于上年保修 期满的船舶较多，保修费余额清理金额较大；
017年年度报告 (2)管理费用累计发生人民币125,612万元,同比下降9.99%,主要由于本报告期 修理费同比减少,及本年执行《企业会计准则第16号——政府补助》,科研经费补助 在确认相关成本费用期间按照经济业务实质冲减研究开发费影响 (3)财务费用累计发生人民币52,878万元,同比增加54,673万元,主要由于汇 率变动引起汇兑损失增加及存量资金的利息收入减少。 研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位 本期费用化研发投入 636,897,127.00 本期资本化研发投入 研发投入合计 636,897,127.00 L研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 2,186 研发人员数量占公司总人数的比例 12.19 (%) 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 √适用口不适用 报告期内,本集团积极推进科技创新,深挖技术潜力,整体的技术研发能力不断提 升,科研开发项目共223项。其中,年度重点科研开发项目116项。对外立项工作方面, 加强了与科硏院所的合作力度,同时结合公司战略转型的要求,持续推进新产品研发、 工艺攻关、数字化及智能制造技术研究,加大了在海洋工程船舶装备、极地船舶、半潜 工程船、豪华客滚船、新一代节能环保船舶、智能船舶、非船产品等方面的关注与支持 力度 4.现金流 √适用口不适用 报告期内,本集团现金及现金等价物净增加额15.45亿元,同比增长136.69%,经 营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况具体如下: 单位:万元 科目 本期数 上年同期数变动额 变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -84,722 376,107 291,385不适用 投资活动产生的现金流量净额 213,137 579,295 366,158-63.21 筹资活动产生的现金流量净额 229,593不适用 情况说明:
2017 年年度报告 19 （2）管理费用累计发生人民币 125,612 万元，同比下降 9.99%，主要由于本报告期 修理费同比减少，及本年执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》，科研经费补助 在确认相关成本费用期间按照经济业务实质冲减研究开发费影响； （3）财务费用累计发生人民币 52,878 万元，同比增加 54,673 万元，主要由于汇 率变动引起汇兑损失增加及存量资金的利息收入减少。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 636,897,127.00 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 636,897,127.00 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.85 公司研发人员的数量 2,186 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 12.19 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用 报告期内，本集团积极推进科技创新，深挖技术潜力，整体的技术研发能力不断提 升，科研开发项目共 223 项。其中，年度重点科研开发项目 116 项。对外立项工作方面， 加强了与科研院所的合作力度，同时结合公司战略转型的要求，持续推进新产品研发、 工艺攻关、数字化及智能制造技术研究，加大了在海洋工程船舶装备、极地船舶、半潜 工程船、豪华客滚船、新一代节能环保船舶、智能船舶、非船产品等方面的关注与支持 力度。 4. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，本集团现金及现金等价物净增加额 15.45 亿元，同比增长 136.69%，经 营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况具体如下： 单位：万元 科目 本期数 上年同期数 变动额 变动比例 （%） 经营活动产生的现金流量净额 -84,722 -376,107 291,385 不适用 投资活动产生的现金流量净额 213,137 579,295 -366,158 -63.21 筹资活动产生的现金流量净额 48,920 -180,673 229,593 不适用 情况说明：
017年年度报告 (1)本报告期经营活动产生的现金流量净额为人民币-8.47亿元,同比增加29.14 亿元,主要是报告期内存货减少,购买商品、接收劳务支付的现金相应减少。 (2)本报告期投资活动产生的现金流量净额为人民币21.31亿元,同比减少36.62 亿元,主要是报告期内定期存款质押解除净额减少。 (3)本报告期筹资活动产生的现金流量净额为人民币4.89亿元,同比增加22.96 亿元,主要是报告期内借款净额增加 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 2017年11月17日,公司子公司广船国际与广船船业签署《广船国际荔湾厂区地块 搬迁补偿协议》,广船船业同意向广船国际支付补偿费用人民币82,696.53万元,该交 易为本公司在报告期内带来人民币82,696.53万元非主营业务收益。交易详情请参见 2017年11月18日和2017年12月27日本公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及联 交所网站(www.hkexnews.hk)发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于广船国 际有限公司签署广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议暨关联交易的公告》及《中船防务 2017年第二次临时股东大会决议公告》。 2017年8月31日,公司完成将所持有广船扬州51%股权以协议转让的方式转让给 控股股东中船集团,转让价格为74,115.85万元,该交易为本集团在报告期内带来人民 币7,422.93万元的投资收益。交易详情请参见2017年7月14日和2017年8月29日 本公司于上交所网站(ww.sse.com.cn)及联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的《中 船防务关于转让广船国际扬州有限公司51%股权暨关联交易的公告》及《中船防务2017 年第一次临时股东大会决议公告》。 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期末 上期期本期期末 末数占金额较上 项目名称 数占总资 本期期末数产的比例 上期期末数总资产期期末变情况说明 的比例动比例 (%) (%) (%) 以公允价值计 0.0 本年签订了外汇远 量且其变动计 期合约/掉期合约, 入当期损益的 6,602,255.91 年末根据约定汇率 金融资产 及远期汇率确定公 允价值 应收利息 46,434,534.12 0.11138,243,843.260.30-664定期存款利息减少 及部分理财产品已 结算收回利息 其他应收款 129,376,288.79 0.2972,448,156.820.1678.58应收履约保证金及 出口退税款增加
2017 年年度报告 20 （1）本报告期经营活动产生的现金流量净额为人民币-8.47 亿元，同比增加 29.14 亿元，主要是报告期内存货减少，购买商品、接收劳务支付的现金相应减少。 （2）本报告期投资活动产生的现金流量净额为人民币 21.31 亿元，同比减少 36.62 亿元，主要是报告期内定期存款质押解除净额减少。 （3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额为人民币 4.89 亿元，同比增加 22.96 亿元，主要是报告期内借款净额增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2017 年 11 月 17 日，公司子公司广船国际与广船船业签署《广船国际荔湾厂区地块 搬迁补偿协议》，广船船业同意向广船国际支付补偿费用人民币 82,696.53 万元，该交 易为本公司在报告期内带来人民币 82,696.53 万元非主营业务收益。交易详情请参见 2017 年 11 月 18 日和 2017 年 12 月 27 日本公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及联 交所网站（www.hkexnews.hk）发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于广船国 际有限公司签署广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议暨关联交易的公告》及《中船防务 2017 年第二次临时股东大会决议公告》。 2017 年 8 月 31 日，公司完成将所持有广船扬州 51%股权以协议转让的方式转让给 控股股东中船集团，转让价格为 74,115.85 万元，该交易为本集团在报告期内带来人民 币 7,422.93 万元的投资收益。交易详情请参见 2017 年 7 月 14 日和 2017 年 8 月 29 日 本公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的《中 船防务关于转让广船国际扬州有限公司 51%股权暨关联交易的公告》及《中船防务 2017 年第一次临时股东大会决议公告》。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 6,602,255.91 0.01 - - - 本年签订了外汇远 期合约/掉期合约， 年末根据约定汇率 及远期汇率确定公 允价值 应收利息 46,434,534.12 0.11 138,243,843.26 0.30 -66.41 定期存款利息减少 及部分理财产品已 结算收回利息 其他应收款 129,376,288.79 0.29 72,448,156.82 0.16 78.58 应收履约保证金及 出口退税款增加