百大药房 2018年年度报告 供应链资源更有效的整合,提升供应商合作效率;LMS房租管理系统建设全面完成及推广,完善 对各租赁合同、租赁附件及租赁物业押金条以及房屋租金支付的智能管理,做好提前预警;新增 百余个BI报表模块,每日自动更新数据,提高工作效率、节省用工成本,逐步实现从人工数据 分析到智能决策辅助的转移 6、报告期内,公司进行了有效的组织变革,以建设长期可持续发展的业务生态圈。新的组织 结构下,集团着重于战略规划、策略研究、品牌建设、对省区进行赋能:通过集群化组织立足主 营业务的创新业务孵化;实现了集团职能资源与管理聚焦、平台共享、协作运行、消除壁垒:在 福利关怀方面,公司通过成立千万困难救助基金V2.0、员工父母养老秩序培优计划、员工持续学 习计划等,打造“按需定制”、“有温度”的员工关爱体系,致力于不断提升老百姓人的工作幸 福感 、报告期内,公司组建药师咨询团队,与平台方合作上线免费用药咨询服务,为门店所在的 城市所有医药健康板块顾客提供免费的用药指导,每日为1200-位顾客解决用药咨询问题,在通 过咨询引导稳步提升了集团销售的同时也为集团树立专业、平价口碑;通过平台商家学院、经营 数据分析等优化当前活动类型、配送范围,提高曝光数据、下单转化。会员零钱包全国上线以及 小程序1.0版开发完成,其中店长知识库搭建及应用,以店长岗位试点搭建知识库模型,与员工 助手APP实现无缝对接,确保知识传承与共享,打造老百姓百科。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 9,471,089,288 7,501,432,326 26.26 营业成本 6,136,578,599 4,852,873,700 销售费用 2,157,424,014 668,055,669 29.34 管理费用 451,333,165 392,771,873 14.91 研发费用 998,509 财务费用 42,537,092 58,414,000 经营活动产生的现金流量净额 913,025,557 497,731,548 投资活动产生的现金流量净额 -1,413,152,179 -634,692,590 122.65 筹资活动产生的现金流量净额 218,058,909 524,303,638 2.收入和成本分析 口适用√不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入 营业成本 毛利营业收入|营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) (%) 医药零售8,405,185,4815,213,981,51037.9723.3023.20增加005 个百分点 医药制造 35,175,553 26,908,92623.50-46.21-45.78减少060 个百分点 医药批发 965,374,852843,48816912.6371.3761.23增加5.50 个百分点 其他65,353,40252,19999420.1316.948.96增加585
2018 年年度报告 16 / 190 供应链资源更有效的整合，提升供应商合作效率；LMS 房租管理系统建设全面完成及推广，完善 对各租赁合同、租赁附件及租赁物业押金条以及房屋租金支付的智能管理，做好提前预警；新增 一百余个 BI 报表模块，每日自动更新数据，提高工作效率、节省用工成本，逐步实现从人工数据 分析到智能决策辅助的转移。 6、报告期内，公司进行了有效的组织变革，以建设长期可持续发展的业务生态圈。新的组织 结构下，集团着重于战略规划、策略研究、品牌建设、对省区进行赋能；通过集群化组织立足主 营业务的创新业务孵化；实现了集团职能资源与管理聚焦、平台共享、协作运行、消除壁垒；在 福利关怀方面，公司通过成立千万困难救助基金 V2.0、员工父母养老秩序培优计划、员工持续学 习计划等，打造“按需定制”、“有温度”的员工关爱体系，致力于不断提升老百姓人的工作幸 福感。 7、报告期内，公司组建药师咨询团队，与平台方合作上线免费用药咨询服务，为门店所在的 城市所有医药健康板块顾客提供免费的用药指导，每日为 1200+位顾客解决用药咨询问题，在通 过咨询引导稳步提升了集团销售的同时也为集团树立专业、平价口碑；通过平台商家学院、经营 数据分析等优化当前活动类型、配送范围，提高曝光数据、下单转化。会员零钱包全国上线以及 小程序 1.0 版开发完成，其中店长知识库搭建及应用，以店长岗位试点搭建知识库模型，与员工 助手 APP 实现无缝对接，确保知识传承与共享，打造老百姓百科。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,471,089,288 7,501,432,326 26.26 营业成本 6,136,578,599 4,852,873,700 26.45 销售费用 2,157,424,014 1,668,055,669 29.34 管理费用 451,333,165 392,771,873 14.91 研发费用 6,232,239 998,509 524.15 财务费用 42,537,092 58,414,000 -27.18 经营活动产生的现金流量净额 913,025,557 497,731,548 83.44 投资活动产生的现金流量净额 -1,413,152,179 -634,692,590 122.65 筹资活动产生的现金流量净额 218,058,909 524,303,638 -58.41 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 医药零售 8,405,185,481 5,213,981,510 37.97 23.30 23.20 增加 0.05 个百分点 医药制造 35,175,553 26,908,926 23.50 -46.21 -45.78 减少 0.60 个百分点 医药批发 965,374,852 843,488,169 12.63 71.37 61.23 增加 5.50 个百分点 其他 65,353,402 52,199,994 20.13 16.94 8.96 增加 5.85
老百姓太药房 2018年年度报告 个百分点 合计9,471,089,2886,136,578,59935.2126.2626.45减少0.0 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 比上年增比上年增上年增减 (%) 中西成药7,367,330,4615,145,205,63730.1633.3031.28增加107 个百分点 中药 727,241,031 343,052,98852.83 3.24 2.24增加046 个百分点 非药品1,120,39,416578,367,87148.38 9.05 6.06增加146 个百分点 其他 256,118,380 69,952,10372.69 5.5732.86减少561 个百分点 合计 9,471,089,2886,136,578,59935.2126.2626.45减少0.10 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%)|比上年增比上年增上年增减 减(%) 减(%) (%) 华中区域3,451,484,2342,223,566,47935.58 16.51 16.03增加027 个百分点 华南区域732,77,76454,866737.93|12.17 个百分点 华北区域1,057,952,650720,114,04331.9389.8898.97减少3.11 个百分点 华东区域2,572,460,3761,685,793,75334.4747.1641.68减少023 个百分点 西北区域1,656,418,262|1,052,237,70736.48 4.81 1.99增加1.76 个百分点 合计 9,471,089,2886,136,578,59935.21 26.45减少0.10 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用囗不适用 从行业来看:公司的营业收入主要来源于医药零售业务、医药批发业务以及医药制造业务, 其中以零售业务为主,其报告期内占总收入比例超过88%。批发业务是对外部单位的批发收入, 报告期内增长较快,占总收入比例超过10%。制造业务是子公司药圣堂对集团外部单位的商品销 售收入,下降46.21%,主要因药圣堂搬迁,过渡期产能未能全部释放所致;其他收入主要是公司 门店转租收入。 从产品分类来看:公司主营中西成药、中药及非药品等品类,其他主要是公司向供应商提供 商品宣传、推广等服务所获得的收入以及门店转租收入。中西成药销售占比超过77%,是公司最 主要的商品品类,其销售保持稳定增长 地区来看:华中地区收入占比超过36%,是公司业务收入的重要来源,公司在该区域有较 突出的领先优势,华东地区和华北地区的收入规模因同业并购增长较快,市场份额进一步提高。 注:华中区域包括:湖南省、湖北省、江西省、河南省; 17/190
2018 年年度报告 17 / 190 个百分点 合计 9,471,089,288 6,136,578,599 35.21 26.26 26.45 减少 0.10 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 中西成药 7,367,330,461 5,145,205,637 30.16 33.30 31.28 增加 1.07 个百分点 中药 727,241,031 343,052,988 52.83 3.24 2.24 增加 0.46 个百分点 非药品 1,120,399,416 578,367,871 48.38 9.05 6.06 增加 1.46 个百分点 其他 256,118,380 69,952,103 72.69 5.57 32.86 减少 5.61 个百分点 合计 9,471,089,288 6,136,578,599 35.21 26.26 26.45 减少 0.10 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华中区域 3,451,484,234 2,223,566,479 35.58 16.51 16.03 增加 0.27 个百分点 华南区域 732,773,766 454,866,617 37.93 12.17 13.34 减少 0.64 个百分点 华北区域 1,057,952,650 720,114,043 31.93 89.88 98.97 减少 3.11 个百分点 华东区域 2,572,460,376 1,685,793,753 34.47 47.16 47.68 减少 0.23 个百分点 西北区域 1,656,418,262 1,052,237,707 36.48 4.81 1.99 增加 1.76 个百分点 合计 9,471,089,288 6,136,578,599 35.21 26.26 26.45 减少 0.10 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用□不适用 从行业来看：公司的营业收入主要来源于医药零售业务、医药批发业务以及医药制造业务， 其中以零售业务为主，其报告期内占总收入比例超过 88%。批发业务是对外部单位的批发收入， 报告期内增长较快，占总收入比例超过 10%。制造业务是子公司药圣堂对集团外部单位的商品销 售收入，下降 46.21%，主要因药圣堂搬迁，过渡期产能未能全部释放所致；其他收入主要是公司 门店转租收入。 从产品分类来看：公司主营中西成药、中药及非药品等品类，其他主要是公司向供应商提供 商品宣传、推广等服务所获得的收入以及门店转租收入。中西成药销售占比超过 77%，是公司最 主要的商品品类，其销售保持稳定增长。 从地区来看：华中地区收入占比超过 36%，是公司业务收入的重要来源，公司在该区域有较 突出的领先优势，华东地区和华北地区的收入规模因同业并购增长较快，市场份额进一步提高。 注：华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；
百大药房 2018年年度报告 华南区域包括:广东省、广西省 华北区域包括:北京市、天津市、河北省、内蒙古自治区; 华东区域包括:浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省 西北区域包括:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 分行业情况 上年同/本期金 分行业成本构本期金额总成本上年同期金额/期占总额较上 本期占 成项目 成本比年同期情况 比例(%) 例(3)变动比说明 例(%) 医药零售商品5,213,981,51084.974,232,173,96687.2123.20 医药制造产成品 26,9089260.4449.632,9941.02-5.78 医药批发商品 843,48816913.75523,158,18310.7861.23 其他 52,199,99 0.85 47,908,5570.998.96 合计 6,136,578,599100.004,852,873,7001000026.45 分产品情况 上年同本期金 分产品成本构本期金额总成本上年同期金额期占总/额较上 本期占 比例(%) 成本比/年同期情况 例(3)变动比说明 例(%) 中西成药商品5,145,205,63783.843,919,346,86580.7631.28 中药 商品 343,052,9885.5933,15,2636.912 非药品商品 578,367,871 9.42545,324,69511.246.06 其他 69,952,103 1.14 52,650,877 1.0832.86 合计 6,136,578,599100.004,852,873,700100.0026.45 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 医药批发业务成本较上年增加61.23%,主要是因为并购了批发业务,对外批发销售增长了71.37%, 成本相应增加。医药制造下降45.78%,主要是因药圣堂搬迁,过渡期产能未能全部释放所致。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额17,000万元,占年度销售总额1.8%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元,占年度销售总额0% 序号 客户名称 销售额(万元) 占年度总销售额的比例 客户A 87% 12345 客户B 0.30% 客户C 822 0.27% 客户D 1,944 0.21% 1,395 0.15% 18/190
2018 年年度报告 18 / 190 华南区域包括：广东省、广西省； 华北区域包括：北京市、天津市、河北省、内蒙古自治区； 华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省； 西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 医药零售 商品 5,213,981,510 84.97 4,232,173,966 87.21 23.20 医药制造 产成品 26,908,926 0.44 49,632,994 1.02 -45.78 医药批发 商品 843,488,169 13.75 523,158,183 10.78 61.23 其他 52,199,994 0.85 47,908,557 0.99 8.96 合计 6,136,578,599 100.00 4,852,873,700 100.00 26.45 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 中西成药 商品 5,145,205,637 83.84 3,919,346,865 80.76 31.28 中药 商品 343,052,988 5.59 335,551,263 6.91 2.24 非药品 商品 578,367,871 9.42 545,324,695 11.24 6.06 其他 69,952,103 1.14 52,650,877 1.08 32.86 合计 6,136,578,599 100.00 4,852,873,700 100.00 26.45 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 医药批发业务成本较上年增加 61.23%，主要是因为并购了批发业务，对外批发销售增长了 71.37%， 成本相应增加。医药制造下降 45.78%，主要是因药圣堂搬迁，过渡期产能未能全部释放所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 17,000 万元，占年度销售总额 1.8%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 序号 客户名称 销售额（万元） 占年度总销售额的比例 1 客户 A 8,283 0.87% 2 客户 B 2,811 0.30% 3 客户 C 2,567 0.27% 4 客户 D 1,944 0.21% 5 客户 E 1,395 0.15%
老百姓太药房 2018年年度报告 合计 17,000 1.80 前五名供应商采购额70,592万元,占年度采购总额12.21%;其中前五名供应商采购额中关联方 采购额0万元,占年度采购总额0% 序号 客户名称 采购额(万元) 占年度总采购额的比例 应商A 20,024 供应商B 供应商C 13,171 供应商D 12,642 2.19% 供应商E 9,621 1.66% 合计 70,592 12.21% 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 科目 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 2,157,424,014 1,60560 管理费用 151,333,165 392,771,873 14.91 研发费用 6,232,239 998,509 524.15 财务费用 42,537,092 58,414,000 说明:销售费用和管理费用增加,主要为报告期营业收入的增长,导致销售费用和管理费用相应 增加;研发支出增加主要是报告期用于技术研发的支出增加;财务费用减少,主要是报告期公司 资本化建设项目投入增加,且银行利息收入增加。 4.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 0,203,346 研发投入合计 16,435,585 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.17 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 913,025,557 197,731,54883.44 19/190
2018 年年度报告 19 / 190 合计 17,000 1.80% 前五名供应商采购额 70,592 万元，占年度采购总额 12.21%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 序号 客户名称 采购额（万元） 占年度总采购额的比例 1 供应商 A 20,024 3.46% 3 供应商 B 15,134 2.62% 2 供应商 C 13,171 2.28% 4 供应商 D 12,642 2.19% 5 供应商 E 9,621 1.66% 合计 70,592 12.21% 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 2,157,424,014 1,668,055,669 29.34 管理费用 451,333,165 392,771,873 14.91 研发费用 6,232,239 998,509 524.15 财务费用 42,537,092 58,414,000 -27.18 说明：销售费用和管理费用增加，主要为报告期营业收入的增长，导致销售费用和管理费用相应 增加；研发支出增加主要是报告期用于技术研发的支出增加；财务费用减少，主要是报告期公司 资本化建设项目投入增加，且银行利息收入增加。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 6,232,239 本期资本化研发投入 10,203,346 研发投入合计 16,435,585 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.17 公司研发人员的数量 77 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.39 研发投入资本化的比重（%） 62.08 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 913,025,557 497,731,548 83.44
老百姓太药房 2018年年度报告 投资活动产生的现金流量净额 -1,413,152,179 634,692,59012265 筹资活动产生的现金流量净额 218,058,90 524,303,638-58.41 说明: 经营活动产生的现金流量净额比上期增加,主要是本期收入较上期增长,相应的收到的货款较上 期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额比上期增加,主要是老百姓医药健康产业园投入增加,以及并购项 目投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额比上期减少,主要是上期采用非公开发售方式向特定投资者发行了 人民币普通股募集资金 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期本期期末 末数占 末数占金额较上 项目名称本期期末数总资 上期期末数总资产期期末变 情况说明 的比例 的比例动比例 (%) (%) (%) 其他应收 65,938,0020.78 45,379,6180.68 45.30主要系公司本期支付的 押金,及代付的工会经 费增加所致 存货 1,711071,08120.171,311,46,52119.5830.47主要系公司规模扩大, 存货相应增加所致 年内到 21,547,1140.25 16,319,8440.2432.03主要系公司并购及新开 期的非流 门店的房屋租赁押金增 动资产 加所致 可供出售65,980,0000.78 主要系公司本期对达嘉 金融资产 维康和新橙信息的投资 所致 长期股权 2,362,7270.03 主要系公司本期对盛祥 投资 同济堂的投资所致 固定资产 463,560,8945.46260,389,8993.8978.03主要系养生中药厂房项 目投入使用转固,以及 新建老百姓医药健康产 业园购置机器设备和办 公设备等固定资产所致 在建工程343,830,7384.05173,423,0262.5998.26主要系老百姓医药健康 产业园项目尚在建设 期,持续建设增加所致 开发支出 1,407,7740.02 主要系本期中药制剂开 发项目投入所致 商誉 1,987,40,57123.421,521,120.6592.7130.66主要系本期并购项目增 加所致 长期待摊464,595,586 314,306,202 41.82主要系公司规模扩大
2018 年年度报告 20 / 190 投资活动产生的现金流量净额 -1,413,152,179 -634,692,590 122.65 筹资活动产生的现金流量净额 218,058,909 524,303,638 -58.41 说明： 经营活动产生的现金流量净额比上期增加，主要是本期收入较上期增长，相应的收到的货款较上 期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额比上期增加，主要是老百姓医药健康产业园投入增加，以及并购项 目投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额比上期减少，主要是上期采用非公开发售方式向特定投资者发行了 人民币普通股募集资金。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 其他应收 款 65,938,002 0.78 45,379,618 0.68 45.30 主要系公司本期支付的 押金，及代付的工会经 费增加所致 存货 1,711,071,081 20.17 1,311,446,521 19.58 30.47 主要系公司规模扩大， 存货相应增加所致 一年内到 期的非流 动资产 21,547,114 0.25 16,319,844 0.24 32.03 主要系公司并购及新开 门店的房屋租赁押金增 加所致 可供出售 金融资产 65,980,000 0.78 - - - 主要系公司本期对达嘉 维康和新橙信息的投资 所致 长期股权 投资 2,362,727 0.03 - - - 主要系公司本期对盛祥 同济堂的投资所致 固定资产 463,560,894 5.46 260,389,899 3.89 78.03 主要系养生中药厂房项 目投入使用转固，以及 新建老百姓医药健康产 业园购置机器设备和办 公设备等固定资产所致 在建工程 343,830,738 4.05 173,423,026 2.59 98.26 主要系老百姓医药健康 产 业 园 项 目 尚 在 建 设 期，持续建设增加所致 开发支出 1,407,774 0.02 - - - 主要系本期中药制剂开 发项目投入所致 商誉 1,987,440,571 23.42 1,521,120,659 22.71 30.66 主要系本期并购项目增 加所致 长期待摊 464,595,586 5.48 314,306,202 4.69 47.82 主要系公司规模扩大