HHANBELL 019年年度报告 公司前5名供应商资料 匚序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 81,697,980.70 691% 第二名 28,344,717.52 240% 第三名 27342,28088 4 第四名 27,083,191.37 2.29% 第五名 25,771.838.24 2.189 合计 190,240,008.71 16.09% 费用 单位:元 19年 2018年同比增减 重大变动说明 销售费用13761383169113197333812157 理费用107659736798337:80693949% 财务费用231629702381418618439% 主要系报告期内汇兑损失较上年同期 上升所致 发费用121042,7144611430419397590% 4、研发投入 为改善产品性能、满足市场及客户需求,报告期内公司开展的主要研发项目有: (1)制冷产品开发及性能改善:有助于提升产品的性能,完善现有产品的稳定性,开 发符合GB19573新节能标准双一级产品 (2)空压产品开发及性能改善:国家对节能环保越来越重视,在2009年颁布《GB 19153-2009容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》,规定了能效的标准。为达到标准 定义的一级能效,公司开发一系列压缩机主机 (3)真空产品开发及性能改善:现有真空泵类型少,应用行业比较局限,开发罗茨泵、 旋片泵、微油螺杆泵是为了拓展市场范围,主要为化工、医药、食品包装、厂务真空等。 (4)铸件产品开发及性能改善:研发新工艺,优化模、治具,降低生产成本,提高 品品质:研发新材料,提供多元化产品,满足客户技术需求。 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 302 313 3.51% 研发人员数量占比 1721 18.20% 研发投入金额(元) 121042,7144611430419397 90% 研发投入占营业收入比例 6.70% 660% 0.10% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 本化研发投入占研发投入的比例 000%00000 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告 20 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 81,697,980.70 6.91% 2 第二名 28,344,717.52 2.40% 3 第三名 27,342,280.88 2.31% 4 第四名 27,083,191.37 2.29% 5 第五名 25,771,838.24 2.18% 合计 -- 190,240,008.71 16.09% 3、 费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 137,613,831.69 113,197,334.78 21.57% 管理费用 107,665,973.67 98,337,806.93 9.49% 财务费用 23,162,970.23 8,144,686.63 184.39% 主要系报告期内汇兑损失较上年同期 上升所致 研发费用 121,042,714.46 114,304,193.97 5.90% 4、 研发投入 为改善产品性能、满足市场及客户需求，报告期内公司开展的主要研发项目有： （1）制冷产品开发及性能改善：有助于提升产品的性能，完善现有产品的稳定性，开 发符合 GB19573 新节能标准双一级产品。 （2）空压产品开发及性能改善：国家对节能环保越来越重视，在 2009 年颁布《GB 19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》，规定了能效的标准。为达到标准 定义的一级能效，公司开发一系列压缩机主机。 （3）真空产品开发及性能改善：现有真空泵类型少，应用行业比较局限，开发罗茨泵、 旋片泵、微油螺杆泵是为了拓展市场范围，主要为化工、医药、食品包装、厂务真空等。 （4）铸件产品开发及性能改善：研发新工艺，优化模、治具，降低生产成本，提高产 品品质；研发新材料，提供多元化产品，满足客户技术需求。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 302 313 -3.51% 研发人员数量占比 17.21% 18.20% -0.99% 研发投入金额（元） 121,042,714.46 114,304,193.97 5.90% 研发投入占营业收入比例 6.70% 6.60% 0.10% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
HHANBELL 019年年度报告 口适用不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位: 项目 2019年 2018年 同比增减 经 营活动现金流入小 162651922591,38282781390 1762 经营活动现金流出小计 1,322436,636.5 1,286,39596275 经营活动产生的现金流量净额 304,105,28604 96431,851.15 21536% 投资活动现金流入小计 24074813248085754952296% 投资活动现金流出小计 2.5495997495260073382733 搜投资活动产生的现金流量净额 42.511,160.6 119876277381 1888% 筹资活动现金流入小计 1363,37694660 67783380255|101149 筹资活动现金流出小计 147129215673953069516%6 筹资活动产生的现金流量净额 108,035974.96 76,117578.31 现金及现金等价物净增加额 59,673,76696 92,194,25870 164.73% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明: (1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升21536%,主要系报告期内营业收入较 去年同期上升,导致销售商品接收劳务收到的现金上升及应收票据贴现金额较去年同期上升 所致 (2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降1888%,主要系报告期内收回短期低 风险理财产品金额较去年同期减少所致 (3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降41.93%,主要是报告期内归还借款较 去年同期增加所致。 (4)现金及现金等价物净增加额较去年同期上升164.73%,主要系报告期内营业收入较去 年同期上升,导致销售商品接收劳务收到的现金上升及应收票据贴现金额较去年同期上升所 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用不适用 三、非主营业务分析 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告 21 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、 现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,626,541,922.59 1,382,827,813.90 17.62% 经营活动现金流出小计 1,322,436,636.55 1,286,395,962.75 2.80% 经营活动产生的现金流量净额 304,105,286.04 96,431,851.15 215.36% 投资活动现金流入小计 2,407,448,814.33 2,480,857,549.52 -2.96% 投资活动现金流出小计 2,549,959,974.95 2,600,733,827.33 -1.95% 投资活动产生的现金流量净额 -142,511,160.62 -119,876,277.81 -18.88% 筹资活动现金流入小计 1,363,376,946.60 677,833,802.55 101.14% 筹资活动现金流出小计 1,471,412,921.56 753,951,380.86 95.16% 筹资活动产生的现金流量净额 -108,035,974.96 -76,117,578.31 -41.93% 现金及现金等价物净增加额 59,673,766.96 -92,194,258.70 164.73% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明： （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 215.36%，主要系报告期内营业收入较 去年同期上升，导致销售商品接收劳务收到的现金上升及应收票据贴现金额较去年同期上升 所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 18.88%，主要系报告期内收回短期低 风险理财产品金额较去年同期减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 41.93%，主要是报告期内归还借款较 去年同期增加所致。 （4）现金及现金等价物净增加额较去年同期上升 164.73%，主要系报告期内营业收入较去 年同期上升，导致销售商品接收劳务收到的现金上升及应收票据贴现金额较去年同期上升所 致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用
HHANBELL 019年年度报告 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2019年末 2019年初 金额占总资产比例金额 占总资产比例/比重增减 货币资金 57412262672 1641%606,03450273 1863% 2.22% 应收账款 421597,788.63 1205%39130360687 1203% 存货 447,249,19424 1278%36874353731 1134% 1.44% 投资性房地产 3.56599957 0.10%2,281,67494 0.07% 0.039 长期股权投资 42,591,78543 122%34787,09091 107% 固定资产 780,598176.35 2231%767,663,26154 2360% 1.29% 在建工程 60,80530748 174%19,257,9082 0.59% 115% 短期借款 52315726187 1495%39147291437 1204% 2.91 长期借款 15479459951 442%278674726.26 857% 415% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 计入权益 本期公允价值的累计公体期计提本期购买金额本期出售金额 其他 项目 期初数 变动损益允价值变的减值 交易性金融资 产(不含衍生金融737486,97074 2320,03400002284,671088 772849,882.0 收款项融资1260870684 145,73997604 上述合计 863.574039 320034000028467108870918589858 融负债 140,23 140.230 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末,公司未发生资产权利受限制的情况 五、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 2448854.13 127,404,73487 98.089 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告 22 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 574,122,626.72 16.41% 606,034,502.73 18.63% -2.22% 应收账款 421,597,788.63 12.05% 391,303,606.87 12.03% 0.02% 存货 447,249,194.24 12.78% 368,743,537.31 11.34% 1.44% 投资性房地产 3,565,999.57 0.10% 2,281,674.94 0.07% 0.03% 长期股权投资 42,591,785.43 1.22% 34,787,090.91 1.07% 0.15% 固定资产 780,598,176.35 22.31% 767,663,261.54 23.60% -1.29% 在建工程 60,805,307.48 1.74% 19,257,908.42 0.59% 1.15% 短期借款 523,157,261.87 14.95% 391,472,914.37 12.04% 2.91% 长期借款 154,794,599.51 4.42% 278,674,726.26 8.57% -4.15% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金融 资产） 737,486,970.74 2,320,034,000.00 2,284,671,088.70 772,849,882.04 应收款项融资 126,087,068.49 145,739,976.04 上述合计 863,574,039.23 2,320,034,000.00 2,284,671,088.70 918,589,858.08 金融负债 140,230.45 140,230.45 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司未发生资产权利受限制的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,448,854.13 127,404,734.87 -98.08% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况
HHANBELL 019年年度报告 口适用不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 己累计使用报告期内变累计变更用累计变更用尚未使用尚未使用募闲置两年 募集年份募集方式每集资金本期已使用募草集资金总更用途的募途的募集资途的募集资募集资金集资金用途以上募集 总额集资金总额 额集资金总额金总额金总额比例总额及去向资金金额 2015年非公开发行8209414 69532473,66109 8901094%1098451放于募集 金专户中 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2015)615号)核准,并经深 圳证券交易所同意,公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股(A股)股票30786034股,发行价格为每股人民币2761 计募集资金850.00239874元,扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等2906102990元发行费用后,实际募集 资金净额为82094136884元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊曹通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大华 截至2019年12月31日,募集资金项目已累计投入7366190万元,其中本报告期投入69324万元 截至2019年12月31日,公司非公开发行募集资金专户余额(含利息收入)为108455万元其中活期存款3455万元定期存款10500 历元 (2)募集资承诺项目情况 单位:万元 承诺投资项目和超是否己变募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累截至期末投项目达到预本报告期是否达项目可行性 募资金投向 投资总额总额1 入金额 十投入金额资进度(3)=定可使用状实现的效到预计是否发生重 2)/(1) 态日期 压缩机零部件自动 化生产线投资项目否 35,000 282157280.620%2018-1231595692是否 新建兴塔厂项目 198160019.816 2024441110216%201712-3190121否 企业技术中心项目否 机械零部件精加工是20.184001199 生产线技改项目 10241 9145%2018-12311,49302否否 承诺投资项目小 85,00024760152 6553974 835115 未达到计划进度或预计 益的情况和原因(分不适用 体项日目) 项目可行性发生重大变 不适用 募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 nf乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告 23 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使用募 集资金总额 已累计使用 募集资金总 额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 非公开发行 82,094.14 6,953.24 73,661.09 —— 8,985.00 10.94% 1,084.55 存放于募集 资金专户中 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕615 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A 股）股票 30,786,034 股，发行价格为每股人民币 27.61 元，共 计募集资金 850,002,398.74 元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等 29,061,029.90 元发行费用后，实际募集 资金净额为 820,941,368.84 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验 字[2015]000299 号）。 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金项目已累计投入 73,661.09 万元，其中本报告期投入 6,953.24 万元。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金专户余额（含利息收入）为 1,084.55 万元，其中活期存款 34.55 万元，定期存款 1,050.00 万元。 （2）募集资承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 压缩机零部件自动 化生产线投资项目 否 35,000.00 35,000.00 28,215.72 80.62% 2018-12-31 5,956.92 是 否 新建兴塔厂项目 否 19,816.00 19,816.00 20,244.41 102.16% 2017-12-31 901.21 否 否 企业技术中心项目 否 10,000.24 10,000.24 6,838.01 68.38% 2018-12-31 - —— 否 机械零部件精加工 生产线技改项目 是 20,184.00 11,199.00 10,241.6 91.45% 2018-12-31 1,493.02 否 否 承诺投资项目小计 -- 85,000.24 76,015.24 65,539.74 -- -- 8,351.15 -- -- 超募资金投向 无 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用
HHANBELL 019年年度报告 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实施 经2018年4月12日召开的第五届董事会第二次会议和2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过, 原募集资金投资项目“机棫零部件精加工生产线技改项目"“变更8985万元用于投入“年产三万吨精密铸件及加工“项 目,变更后募集资金投资项目实施方为安徽汉扬精密机械有限公司(由淅江汉声投资设立的全资子公 保荐机构 长江证券承销保荐有限公司以及公司独立董事和监事会发表了同意意见 募集资金投资项目实施 式调整情况 以前年度发生 同上“实施地点变更情况 2015年6月23日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 截至2015年6月15日,公司于募集资金到位之前利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为78395万 募集资金投资项目先期 入及置换情况 公司将募集资金783915万元置换出募集资金专户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海汉钟精机股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[20151002918号):保荐机构长江证券 承销保荐有限公司出具了《关于上海汉钟精机股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查 意见》:同时公司独立董事及监事会就置换事项发表了同意意见 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 在项目建设过程中,根据公司整体发展策略,合理安排项目建设进度,加强项目管理和费用控制。在设备招标和采购 过程中,对原有部分设备的改造利用等方面进行优化,有效节约项目投资资金。同时,为提高募集资金的使用效率, 项目实施出现募集资金在确保不影响募集资金正常使用情况下,公司使用哲时闲置募集资金购买银行理财产品获得了一定的投资收益,使得 余的金额及原因 压缩机零部件自动化生产线投资项目"、“新建兴塔厂项目“、“企业技术中心项目”和"机械零部件精加工生产线技改项 旧“结余1140877万元经2019年6月3日召开的第五届董事会第十次会议和2019年6月20日召开的2018年度 东大会审议通过,对前述项目进行结项并将结余资金永久补充流动资金 尚未使用的募集资金用 不适用 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况/不适用 (3)募集资金变更项目情况 单位:万元 总额①)|际投入金额/际累计投入资进度定可使用状/本报告期实是否达变更后的项目 变更后项目拟 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金 本报告期实 别2)|3=2/(态目期现的效/到预计可行性是否发 产三万吨精密机械零部件精加工 件及加工项目性产线技改项目 81213590.39%20210531 不适用否 合计 8985695324812135 经2018年4月12日召开的第五届董事会第二次会议和2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通 变更原因、决策程序及信息披,将原募集资金投资项目“机械零部件精加工生产线技改项目“变更8985万元用于投入“年产三万吨精密铸件 情况说明(分具体项日)及加工项目,变更后募集资金投资项日实施方为安徽汉扬精密机械有限公司(由浙江汉声投资设立的全资子公 )。保荐机构长江证券承销保荐有限公司以及公司独立董事和监事会发表了同意意见。 未达到计划进度或预计收益不适用 的情况和原因(分具体项目 变更后的项目可行性发生重不适用 变化的情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告 24 募集资金投资项目实施 地点变更情况 适用 以前年度发生 经 2018 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议和 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，将 原募集资金投资项目“机械零部件精加工生产线技改项目”变更 8,985 万元用于投入“年产三万吨精密铸件及加工”项 目，变更后募集资金投资项目实施方为安徽汉扬精密机械有限公司（由浙江汉声投资设立的全资子公司）。保荐机构 长江证券承销保荐有限公司以及公司独立董事和监事会发表了同意意见。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 适用 以前年度发生 同上“实施地点变更情况” 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 适用 2015 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》， 截至 2015 年 6 月 15 日，公司于募集资金到位之前利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 7,839.15 万元， 公司将募集资金 7,839.15 万元置换出募集资金专户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海汉钟精机股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002918 号）；保荐机构长江证券 承销保荐有限公司出具了《关于上海汉钟精机股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查 意见》；同时公司独立董事及监事会就置换事项发表了同意意见。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 在项目建设过程中，根据公司整体发展策略，合理安排项目建设进度，加强项目管理和费用控制。在设备招标和采购 过程中，对原有部分设备的改造利用等方面进行优化，有效节约项目投资资金。同时，为提高募集资金的使用效率， 在确保不影响募集资金正常使用情况下，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品获得了一定的投资收益，使得 “压缩机零部件自动化生产线投资项目”、“新建兴塔厂项目”、“企业技术中心项目”和“机械零部件精加工生产线技改项 目”结余 11,408.77 万元。经 2019 年 6 月 3 日召开的第五届董事会第十次会议和 2019 年 6 月 20 日召开的 2018 年度 股东大会审议通过，对前述项目进行结项并将结余资金永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用 途及去向 不适用 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 年产三万吨精密 铸件及加工项目 机械零部件精加工 生产线技改项目 8,985 6,953.24 8,121.35 90.39% 2021-05-31 不适用 否 合计 -- 8,985 6,953.24 8,121.35 -- -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 经 2018 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议和 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通 过，将原募集资金投资项目“机械零部件精加工生产线技改项目”变更 8,985 万元用于投入“年产三万吨精密铸件 及加工”项目，变更后募集资金投资项目实施方为安徽汉扬精密机械有限公司（由浙江汉声投资设立的全资子公 司）。保荐机构长江证券承销保荐有限公司以及公司独立董事和监事会发表了同意意见。 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用