HHANBELL 019年年度报告 检测手段,为公司产品质量提供可靠保证。依托优质的产品质量、稳定的客户资源,公司在 行业内树立了良好的品牌形象,在多年的发展历程中,公司先后被评为国家重点新产品企业、 中国机械工业质量诚信企业、品牌培育示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、工信部 服务型制造示范项目、上海制造业企业100强、上海成长性企业50强、中国制造业上市公 司价值创造500强,树立公司在压缩机行业的良好信誉及品牌知名度,进一步提升公司核 心竞争力 5、全面且高效快速服务优势 公司售后服务部利用信息化系统,明确各项服务KPI指标与提供各项服务数据来落实绩 效管理。引进云端服务管理系统,建立云端服务体系,利用云端系统数据收集,实现实时在 线监控,从数据分析从而实现设备预警、维修等系列智能化模式,更有力保障设备正常运行, 提高作业效率,为客户提供优质的附加増值服务,建立设备运转数据库,随时掌控设备运转 情况,大幅提升客户服务满意度。同时在南京、济南、广州、武汉、郑州、重庆、新疆、沈 阳等多地建立服务网点,提供给客户最有力的服务保障。未来公司在服务品牌实施战略下 为客户提供更优质与前瞻性服务。 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告 15 检测手段，为公司产品质量提供可靠保证。依托优质的产品质量、稳定的客户资源，公司在 行业内树立了良好的品牌形象，在多年的发展历程中，公司先后被评为国家重点新产品企业、 中国机械工业质量诚信企业、品牌培育示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、工信部 服务型制造示范项目、上海制造业企业 100 强、上海成长性企业 50 强、中国制造业上市公 司价值创造 500 强，树立公司在压缩机行业的良好信誉及品牌知名度，进一步提升公司核 心竞争力。 5、 全面且高效快速服务优势 公司售后服务部利用信息化系统，明确各项服务 KPI 指标与提供各项服务数据来落实绩 效管理。引进云端服务管理系统，建立云端服务体系，利用云端系统数据收集，实现实时在 线监控，从数据分析从而实现设备预警、维修等系列智能化模式，更有力保障设备正常运行， 提高作业效率，为客户提供优质的附加增值服务，建立设备运转数据库，随时掌控设备运转 情况，大幅提升客户服务满意度。同时在南京、济南、广州、武汉、郑州、重庆、新疆、沈 阳等多地建立服务网点，提供给客户最有力的服务保障。未来公司在服务品牌实施战略下， 为客户提供更优质与前瞻性服务
HHANBELL 019年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年度,面对宏观经济的不确定性以及日趋激烈的市场竞争环境,公司管理层认真 贯彻年度经营方针发展战略,采取积极的应对措施,积极推动节能、环保绿色产品。扩大制 冷产品在节能领域的应用,加强真空泵产品在光伏和半导体产业的应用,力推空压产品在医 药化工及激光雕刻等行业的应用,同时扩大公司产品在国际市场的份额。 2019年年度,公司实现营业收入180,697.15万元,较上年同期增长435%,归属于上 市公司股东的净利润24,62352万元,较上年同期增长2152%;基本每股收益为04629元, 较上年同期增长21.15%;加权平均净资产收益率为12.65%,较上年同期增长1.42%。 1、提升公司经营管理水平 报告期内,公司将持续完善经营管理体系,强化KPI考核体系、GB19580卓越绩效管 理等管理工具,创新管理模式,强化内部信息管理建设,建立适应市场要求和公司业务发展 需要的运作机制,深入优化生产工艺流程,提升自动化能力,减少人力成本。重点培养国际 销售人才和技术人才,完善公司风险防范机制,整体提升经营管理水平 2、加强技术研发力度 2019年,公司以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标,推进技术中心的运作和 加强与专业高校的产学研合作,进一步加大技术研发力度和技术创新。磁悬浮离心机组已进 入量产交货。在氢燃料电池产业中,已完成螺杆空气泵的研发,已在下游客户技术测试中。 离心空压机以及涡旋式氢回收泵已在研发阶段。 3、完成股权激励计划第一个限售期解除限售 公司为进一步建立、健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,公司实施了2018年度 股权激励计划,向155名激励对象授予48874万股限制性股票,授予价格为461元/股。 激励计划的解除限售业绩考核年度为2018-2020年三个会计年度 2019年10月,公司为符合2018年度业绩考核条件的142名激励对象办理了第一个限 售期解除限售的上市流通手续,可解除限售的股份数为134.457万股,上市流通日为2019 年11月8日 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告 16 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019 年度，面对宏观经济的不确定性以及日趋激烈的市场竞争环境，公司管理层认真 贯彻年度经营方针发展战略，采取积极的应对措施，积极推动节能、环保绿色产品。扩大制 冷产品在节能领域的应用，加强真空泵产品在光伏和半导体产业的应用，力推空压产品在医 药化工及激光雕刻等行业的应用，同时扩大公司产品在国际市场的份额。 2019 年年度，公司实现营业收入 180,697.15 万元，较上年同期增长 4.35%，归属于上 市公司股东的净利润 24,623.52 万元，较上年同期增长 21.52%；基本每股收益为 0.4629 元， 较上年同期增长 21.15%；加权平均净资产收益率为 12.65%，较上年同期增长 1.42%。 1、 提升公司经营管理水平 报告期内，公司将持续完善经营管理体系，强化 KPI 考核体系、GB19580 卓越绩效管 理等管理工具，创新管理模式，强化内部信息管理建设，建立适应市场要求和公司业务发展 需要的运作机制，深入优化生产工艺流程，提升自动化能力，减少人力成本。重点培养国际 销售人才和技术人才，完善公司风险防范机制，整体提升经营管理水平。 2、 加强技术研发力度 2019 年，公司以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，推进技术中心的运作和 加强与专业高校的产学研合作，进一步加大技术研发力度和技术创新。磁悬浮离心机组已进 入量产交货。在氢燃料电池产业中，已完成螺杆空气泵的研发，已在下游客户技术测试中。 离心空压机以及涡旋式氢回收泵已在研发阶段。 3、 完成股权激励计划第一个限售期解除限售 公司为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司实施了 2018 年度 股权激励计划，向 155 名激励对象授予 488.74 万股限制性股票，授予价格为 4.61 元/股。 激励计划的解除限售业绩考核年度为 2018-2020 年三个会计年度。 2019 年 10 月，公司为符合 2018 年度业绩考核条件的 142 名激励对象办理了第一个限 售期解除限售的上市流通手续，可解除限售的股份数为 134.457 万股，上市流通日为 2019 年 11 月 8 日
HHANBELL 019年年度报告 4、完成非公开发行募集资金投资项目的建设 2015年,公司非公开发行,共募集85亿元,扣除发行费后募集资金净额为8.2亿元 全部用于压缩机零部件自动化生产线投资项目、新建兴塔厂项目、企业技术中心项目、机械 零部件精加工生产线技改项目的建设投入。2018年5月,机械零部件精加工生产线技改项 目变更8985万元至年产三万吨精密铸件及加工项目,实施方为安徽汉扬。 截至2019年3月,2015年非公开发行四个募集资金投资项目已全部建设完毕,并以 投入使用。在项目建设过程中,因加强项目管理和费用控制,使得项目结余1.14亿元。2019 年6月,对四个项目进行结项,并将结余资金永久补充流动资金 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2019年 2018年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 1,80697154697 100%1731630241.08 100% 4.35% 分行业 流体机械 1,768710,6964 9788%1,672,353,296.33 加工制造业 3826085056 212%59,276,94475 3.42% 3545% 分产品 制冷产品 945,216,488.72 5231%944186,18434 54.53% 0.11% 空压产品 49,772921.31 1936%356,72196960 20.60% 195 真空产品 36914329455 2043%272.51464826 15.73% 3546 铸件产品 38260,850.56 212%59,276,944.75 342% 35.45% 零件及维修 104,577991.83 5.78% 98930494.13 5.71% 分地区 华北 276921907.81 1533%233,739170.85 13.50% 1847% 华东 769259x41257%691002 华南 357085406.73 1976%422,57159281 24.40% 15.50% 境外 2234% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位:元 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告 17 4、 完成非公开发行募集资金投资项目的建设 2015 年，公司非公开发行，共募集 8.5 亿元，扣除发行费后募集资金净额为 8.2 亿元， 全部用于压缩机零部件自动化生产线投资项目、新建兴塔厂项目、企业技术中心项目、机械 零部件精加工生产线技改项目的建设投入。2018 年 5 月，机械零部件精加工生产线技改项 目变更 8,985 万元至年产三万吨精密铸件及加工项目，实施方为安徽汉扬。 截至 2019 年 3 月，2015 年非公开发行四个募集资金投资项目已全部建设完毕，并以 投入使用。在项目建设过程中，因加强项目管理和费用控制，使得项目结余 1.14 亿元。2019 年 6 月，对四个项目进行结项，并将结余资金永久补充流动资金。 二、主营业务分析 1、 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、 收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,806,971,546.97 100% 1,731,630,241.08 100% 4.35% 分行业 流体机械 1,768,710,696.41 97.88% 1,672,353,296.33 96.58% 5.76% 加工制造业 38,260,850.56 2.12% 59,276,944.75 3.42% -35.45% 分产品 制冷产品 945,216,488.72 52.31% 944,186,184.34 54.53% 0.11% 空压产品 349,772,921.31 19.36% 356,721,969.60 20.60% -1.95% 真空产品 369,143,294.55 20.43% 272,514,648.26 15.73% 35.46% 铸件产品 38,260,850.56 2.12% 59,276,944.75 3.42% -35.45% 零件及维修 104,577,991.83 5.78% 98,930,494.13 5.72% 5.71% 分地区 华北 276,921,907.81 15.33% 233,739,170.85 13.50% 18.47% 华东 769,275,498.31 42.57% 691,863,050.52 39.95% 11.19% 华南 357,085,406.73 19.76% 422,571,592.81 24.40% -15.50% 境外 403,688,734.12 22.34% 383,456,426.90 22.15% 5.28% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元
H HANBELL 019年年度报告 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上 年同期增减年同期增减年同期增减 分行业 流体机械 1768710696411,148548,303835.06% 576% 3.19% 加工制造业 382608505633962,720.351123 3545% 3659% 1.59% 分产品 制冷产品 94521648872572678390.393941% 2.20% 142% 349772921312949939641515.66% -2.20% 0.21% 真空产品 369143,29455219,0850488440.65% 35.46% 33.85% 071% 38,260850.56 33962,720.3 1123% 3545% 1.599 零件及维修 104577991.8361790900104091% 5.71% 0.72% 3.82% 华北 27692190781170556,092223841% 1847% 21.88% 华东 76927549831501478732783481% 11.19% 8.34% 1.71% 华南 35708540673244112.8278431.64% 15.50% 20.82% 境外 40368873412266,3633709934.02% 5.28% 4.23% 0.67% (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2019年2018年同比增减 销售量 台台台 90.526 101779 -1106% 流体机械 生产量 100731959 7.979 库存量 5,955 5001893% (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 单位:元 2019年 行业分类 项目 占营业成 占营业成/同比 增减 流体机械主营业务成本 1148548303489713%1113081616749541% 3.19% 加工制造业主营业务成本 33962720.35 2.87% 53,560947. 459%-36.59% 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 额 占营业成 占营业成 增减 本比重 本比重 制冷产品 主营业务成本 572678390.394842%5855333955150.19% 2.20% 空压产品 主营业务成本 294993964152495%301,625861012585%-2.20% 真空泵 主营业务成本 219085048841853%163681437831403%3385% 铸件产品 主营业务成本 33962,720.35 87%53.560947 459%-36.59% 零件及维修 主营业务成本 61790,900.10 523%62,240,92239 534% -0.72% chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告 18 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 流体机械 1,768,710,696.41 1,148,548,303.48 35.06% 5.76% 3.19% 1.62% 加工制造业 38,260,850.56 33,962,720.35 11.23% -35.45% -36.59% 1.59% 分产品 制冷产品 945,216,488.72 572,678,390.39 39.41% 0.11% -2.20% 1.42% 空压产品 349,772,921.31 294,993,964.15 15.66% -1.95% -2.20% 0.21% 真空产品 369,143,294.55 219,085,048.84 40.65% 35.46% 33.85% 0.71% 铸件产品 38,260,850.56 33,962,720.35 11.23% -35.45% -36.59% 1.59% 零件及维修 104,577,991.83 61,790,900.10 40.91% 5.71% -0.72% 3.82% 分地区 华北 276,921,907.81 170,556,092.22 38.41% 18.47% 21.88% -1.72% 华东 769,275,498.31 501,478,732.78 34.81% 11.19% 8.34% 1.71% 华南 357,085,406.73 244,112,827.84 31.64% -15.50% -20.82% 4.59% 境外 403,688,734.12 266,363,370.99 34.02% 5.28% 4.23% 0.67% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 流体机械 销售量 台 90,526 101,779 -11.06% 生产量 台 100,737 109,457 -7.97% 库存量 台 5,955 5,007 18.93% （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比 金额 占营业成 增减 本比重 金额 占营业成 本比重 流体机械 主营业务成本 1,148,548,303.48 97.13% 1,113,081,616.74 95.41% 3.19% 加工制造业 主营业务成本 33,962,720.35 2.87% 53,560,947.76 4.59% -36.59% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比 金额 占营业成 增减 本比重 金额 占营业成 本比重 制冷产品 主营业务成本 572,678,390.39 48.42% 585,533,395.51 50.19% -2.20% 空压产品 主营业务成本 294,993,964.15 24.95% 301,625,861.01 25.85% -2.20% 真空泵 主营业务成本 219,085,048.84 18.53% 163,681,437.83 14.03% 33.85% 铸件产品 主营业务成本 33,962,720.35 2.87% 53,560,947.76 4.59% -36.59% 零件及维修 主营业务成本 61,790,900.10 5.23% 62,240,922.39 5.34% -0.72%
HHANBELL 019年年度报告 说明 成本要素 2019年 2018年 原材料 8233% 82.52% 人工成本 4.97% 4.75% 折旧 490% 4.56% 委托加工费 2.56% 2.19% 动力费用 1.18% 其他 4.07% 4.69% (6)报告期内合并范围是否发生变动 公司2019年4月17日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于注销全资子 公司(广州汉钟)的议案》。2019年7月25日,公司收到了广州市番禺区市场监督管理 局出具的《企业核准简易注销登记通知书》,广州汉钟涡旋机研究开发有限公司申请简易 注销登记予以核准。本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次注销完成 后,广州汉钟不再纳入公司合并报表范围,对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 项目 金额 前五名客户合计销售金额(元) 179989457.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 96% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 「序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 37,660,274.87 2.08% 第二名 3694595573 2.04% 第三名 4 第四名 35,136,145.23 1.94% 第五名 合计 179989457.02 9.96% 公司主要供应商情况 项目 金额 前五名供应商合计采购金额(元) 190,240,00871 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 1609% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% nf乡 www.cninfocom.cn
2019 年年度报告 19 说明 成本要素 2019 年 2018 年 原材料 82.33% 82.52% 人工成本 4.97% 4.75% 折旧 4.90% 4.56% 委托加工费 2.56% 2.19% 动力费用 1.18% 1.30% 其他 4.07% 4.69% （6）报告期内合并范围是否发生变动 公司 2019 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于注销全资子 公司（广州汉钟）的议案》。2019 年 7 月 25 日，公司收到了广州市番禺区市场监督管理 局出具的《企业核准简易注销登 记通知书》，广州汉钟涡旋机研究开发有限公司申请简易 注销登记予以核准。本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次注销完成 后，广州汉钟不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 项目 金额 前五名客户合计销售金额（元） 179,989,457.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.96% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 37,660,274.87 2.08% 2 第二名 36,945,955.73 2.04% 3 第三名 35,862,066.91 1.98% 4 第四名 35,136,145.23 1.94% 5 第五名 34,385,014.28 1.90% 合计 -- 179,989,457.02 9.96% 公司主要供应商情况 项目 金额 前五名供应商合计采购金额（元） 190,240,008.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.09% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%