河北建投能源投资股份有限公司2014年度报告

河北建投能源投资股份有限公司2014年度报告 国泰公司 3183 3541 29.52 33.02 任丘公司 36.02 33.63 22.23 沙河公司 6597 4743 61.72 4.13 宣化热电 491 33.27 32.49 控股子公司合计 568 29956 274.73 280.02 256.76 「恒兴公司 36.16 34.70 33.33 32.06 衡丰公司 36.14 37.76 33.81 35.41 邯峰公司 132 67.76 72.57 6339 沧东发电 252 14962 135.50 142.18 128.69 三河发电 7183 66507148 报告期公司共完成供热量1,153万吉焦,同比增长2065% (2)专业化管理工作情况 报告期内公司全面落实对标管理理念,以国内先进发电企业为标杆,多措并举提升 专业化管理水平。一是落实安全生产责任制,组织各类安全专项行动,堵塞安全管理漏 洞,各控股发电公司年内未发生人身伤亡事故、重大安全责任事故和环保事故;二是加 大杋组提效技改力度,控股发电公司重点实施了增容提效改造、脱销改造、除尘提效等 技术改造,各项排放指标均达到国家规定排放标准,节能减排效果明显。三是积极争取 各类政策补贴,截至2014年末公司控股14台机组中,13台机组已取得1分/千瓦时脱 硝电价,12台机组已取得02分/千瓦时除尘电价:四是加强燃料物资管理,有效控制采 购成本,公司实施燃料管理过程及成效对标,优化来煤结构,开拓低硫煤源,并充分利 用电子商务平台开展市场煤网上竞价采购,保障来煤质量的同时控制采购成本。公司控 股发电公司平均综合标煤单价490元/吨,按可比口径同比降低21.08% (3)项目开发及前期工作情况 公司立足大能源战略,积极优化调整资产结构,加快热电、热网及省外、境外项目 开发,改善单一火电格局,提升能源产业核心竞争力。一是在火电限批的大形势下,积 极开拓热电联产项目,公司谋划的邢台热电、承德上板城热电项目于2014年9月经国 家能源局批准纳入河北省2014年火电建设规划,其中,承德上板城热电项目已于2014 年12月24日取得正式核准文件,邢台热电项目也于2015年3月24日取得正式核准文 件。二是推进热网项目开发,定州热网项目于2014年3月取得核准,实现当年开工当 年投产,并在此基础上积极寻求其他区域热网业务,延伸产业链。三是核电项目取得突 破性进展,公司与中国核能电力股份有限公司、华电国际电力股份有限公司共同开发沧

河北建投能源投资股份有限公司 2014 年度报告 10 国泰公司 60 51 31.83 35.41 29.52 33.02 任丘公司 70 60 36.02 23.86 33.63 22.23 沙河公司 120 80 65.97 47.43 61.72 44.13 宣化热电 66 100 34.91 33.27 32.49 30.95 控股子公司合计 568 - 299.56 274.73 280.02 256.76 恒兴公司 63 35 36.16 34.70 33.33 32.06 衡丰公司 66 35 36.14 37.76 33.81 35.41 邯峰公司 132 20 67.76 72.57 63.39 68.00 沧东发电 252 40 149.62 135.50 142.18 128.69 三河发电 130 15 71.83 76.93 66.50 71.48 报告期公司共完成供热量 1,153 万吉焦，同比增长 20.65%。 （2）专业化管理工作情况 报告期内公司全面落实对标管理理念，以国内先进发电企业为标杆，多措并举提升 专业化管理水平。一是落实安全生产责任制，组织各类安全专项行动，堵塞安全管理漏 洞，各控股发电公司年内未发生人身伤亡事故、重大安全责任事故和环保事故；二是加 大机组提效技改力度，控股发电公司重点实施了增容提效改造、脱销改造、除尘提效等 技术改造，各项排放指标均达到国家规定排放标准，节能减排效果明显。三是积极争取 各类政策补贴，截至 2014 年末公司控股 14 台机组中，13 台机组已取得 1 分/千瓦时脱 硝电价，12 台机组已取得 0.2 分/千瓦时除尘电价；四是加强燃料物资管理，有效控制采 购成本，公司实施燃料管理过程及成效对标，优化来煤结构，开拓低硫煤源，并充分利 用电子商务平台开展市场煤网上竞价采购，保障来煤质量的同时控制采购成本。公司控 股发电公司平均综合标煤单价 490 元/吨，按可比口径同比降低 21.08%。 （3）项目开发及前期工作情况 公司立足大能源战略，积极优化调整资产结构，加快热电、热网及省外、境外项目 开发，改善单一火电格局，提升能源产业核心竞争力。一是在火电限批的大形势下，积 极开拓热电联产项目，公司谋划的邢台热电、承德上板城热电项目于 2014 年 9 月经国 家能源局批准纳入河北省 2014 年火电建设规划，其中，承德上板城热电项目已于 2014 年 12 月 24 日取得正式核准文件，邢台热电项目也于 2015 年 3 月 24 日取得正式核准文 件。二是推进热网项目开发，定州热网项目于 2014 年 3 月取得核准，实现当年开工当 年投产，并在此基础上积极寻求其他区域热网业务，延伸产业链。三是核电项目取得突 破性进展，公司与中国核能电力股份有限公司、华电国际电力股份有限公司共同开发沧

河北建投能源投资股份有限公司2014年度报告 州海兴核电项目,该项目于2014年4月列入国家核电中长期发展规划。四是发挥专业 人才优势,在有效控制风险的前提下,积极在省外、境外寻求能源的开发机会。 (4)综合能源服务业务情况 公司继续加强合同能源管理项目生产经营管理。并积极探索、吸收新技术,谋划业 务开发新模式。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异 原因 √适用口不适用 公司实施重大资产重组过程中,对公司2014年盈利情况进行了预测,预计2014年 归属于母公司所有者的净利润为36,68240万元。2014年公司实现的归属于母公司所有 者的净利润为204,31928万元,剔除重大资产重组标的公司贡献归属于母公司所有者的 净利润63473.08万元,公司实现的归属于母公司所有者的净利润为140,84620万元 盈利预测实现数高于盈利预测数104,163.80万元,主要为煤炭价格较预测大幅下降以及 上网电量较预测增加综合影响所致。 主要经营模式的变化情况 口要适用√不适用 收入 本年度营业收入同比增长923%,发电、供热收入以及综合能源服务营业收入均同 比增长。本年度营业收入主要来源于发电收入,占全部营业收入的97.51%。主要情况 见下表: 项目 2014年度 2013年度 同比 增减% 变动情况及原因 上网电量 (万千瓦时)/2800196932,5675627.58 906沙河公司、任丘公司为2013年上 电量收入 半年投产,本年度全年运行,电量 (万元) 1,015,60503934,89170 863同比增加 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是口否 行业分类 2014年 2013年 同比增减 发电业务市场占有率 12.57% 1124%提高1.33个百分点 注:发电业务市场占有率为公司控股发电公司发电量与河北省统调火电机组发电量的比率

河北建投能源投资股份有限公司 2014 年度报告 11 州海兴核电项目，该项目于 2014 年 4 月列入国家核电中长期发展规划。四是发挥专业、 人才优势，在有效控制风险的前提下，积极在省外、境外寻求能源的开发机会。 （4）综合能源服务业务情况 公司继续加强合同能源管理项目生产经营管理。并积极探索、吸收新技术，谋划业 务开发新模式。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异 原因： √ 适用 □ 不适用 公司实施重大资产重组过程中，对公司 2014 年盈利情况进行了预测，预计 2014 年 归属于母公司所有者的净利润为 36,682.40 万元。2014 年公司实现的归属于母公司所有 者的净利润为 204,319.28 万元，剔除重大资产重组标的公司贡献归属于母公司所有者的 净利润 63,473.08 万元，公司实现的归属于母公司所有者的净利润为 140,846.20 万元， 盈利预测实现数高于盈利预测数 104,163.80 万元，主要为煤炭价格较预测大幅下降以及 上网电量较预测增加综合影响所致。 主要经营模式的变化情况 □要适用 √ 不适用 2、收入 本年度营业收入同比增长 9.23%，发电、供热收入以及综合能源服务营业收入均同 比增长。本年度营业收入主要来源于发电收入，占全部营业收入的 97.51%。主要情况 见下表： 项目 2014年度 2013年度 同比 增减% 变动情况及原因 上网电量 （万千瓦时） 2,800,196.93 2,567,627.58 9.06 沙河公司、任丘公司为 2013 年上 半年投产，本年度全年运行，电量 同比增加 电量收入 （万元） 1,015,605.03 934,891.70 8.63 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 2014年 2013年 同比增减 发电业务市场占有率 12.57% 11.24% 提高1.33个百分点 注：发电业务市场占有率为公司控股发电公司发电量与河北省统调火电机组发电量的比率

河北建投能源投资股份有限公司2014年度报告 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) ,281,015,37525 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9439 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1客户A 8,921,212.64613 8l.91% 2客户B 1,162,15299598 1067% 3客户C 96030,795.77 4客户D 61.067.209.30 0.56% 5客户E 合计 10,28101537525 3、成本 本年度营业成本同比减少4.06%,除综合能源服务,其他业务营业成本均同比减少。 本年度营业成本主要为发电业成本,占全部营业成本的9801%。主要情况见下表 行业分类 单位:元 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重占营业成本比重 燃料 68.14% 75.02% -6.88% 水电费 1.18% 0.69% 0.49% 材料费 2.27% 0.52% 发电业职工薪酬 8.29% 6.52% 177% 折旧 1498 11.83% 其他成本 0.56% 小计 98.01% 98.39% -0.38%

河北建投能源投资股份有限公司 2014 年度报告 12 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 10,281,015,375.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 94.39% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 8,921,212,646.13 81.91% 2 客户 B 1,162,152,995.98 10.67% 3 客户 C 96,030,795.77 0.88% 4 客户 D 61,067,209.30 0.56% 5 客户 E 40,551,728.07 0.37% 合计 -- 10,281,015,375.25 94.39% 3、成本 本年度营业成本同比减少 4.06%，除综合能源服务，其他业务营业成本均同比减少。 本年度营业成本主要为发电业成本，占全部营业成本的 98.01%。主要情况见下表： 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 发电业 燃料 68.14% 75.02% -6.88% 水电费 1.18% 0.69% 0.49% 材料费 2.79% 2.27% 0.52% 职工薪酬 8.29% 6.52% 1.77% 折旧 14.98% 11.83% 3.16% 其他成本 2.63% 2.07% 0.56% 小 计 98.01% 98.39% -0.38%

河北建投能源投资股份有限公司2014年度报告 酒店业 材料成本 0.66% 0.69 综合能源服务业业务成本 1.16% 0.78% 038% 居民供暖业务成本 其他业务成本其他成本 0.04% 0.14% -0.10% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 2,299,835971.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.31% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商A 1,075,491,465.56 21.19% 2河北建投电力燃料管理有限公司 490.464.951.95 3供应商C 4供应商D 154,794541.17 3.05% 5供应商E 112.511.060.88 2.229 合计 2,299,835971.77 45.31% 4、费用 本年度管理费用较上年增加11,75.10万元,增长17.09%,主要是发电机组大修维 护修理费同比增加、土地使用税和房产费以及职工薪酬同比增加所致 5、研发支出 本年度发生研发费用88798万元,同比增加43969万元,增长98:08%,为研发项 目增加所致。 6、现金流 单位 项目 2014 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 13,225488,9397 经营活动现金流出小计 8566,181142.058,3914896522 272% 经营活动产生的现金流量净额 4,659,307,797.7113,514,388,59965 投资活动现金流入小计 570,763,72986 133.786.57829 32662%

河北建投能源投资股份有限公司 2014 年度报告 13 酒店业 材料成本 0.66% 0.69% -0.03% 综合能源服务业 业务成本 1.16% 0.78% 0.38% 居民供暖 业务成本 0.12% 其他业务成本 其他成本 0.04% 0.14% -0.10% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,299,835,971.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.31% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 1,075,491,465.56 21.19% 2 河北建投电力燃料管理有限公司 490,464,951.95 9.66% 3 供应商 C 466,573,952.21 9.19% 4 供应商 D 154,794,541.17 3.05% 5 供应商 E 112,511,060.88 2.22% 合计 2,299,835,971.77 45.31% 4、费用 本年度管理费用较上年增加 11,775.10 万元，增长 17.09%，主要是发电机组大修维 护修理费同比增加、土地使用税和房产费以及职工薪酬同比增加所致。 5、研发支出 本年度发生研发费用 887.98 万元，同比增加 439.69 万元，增长 98.08%，为研发项 目增加所致。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 13,225,488,939.76 11,853,537,564.87 11.57% 经营活动现金流出小计 8,566,181,142.05 8,339,148,965.22 2.72% 经营活动产生的现金流量净额 4,659,307,797.71 3,514,388,599.65 32.58% 投资活动现金流入小计 570,763,729.86 133,786,578.29 326.62%

河北建投能源投资股份有限公司2014年度报告 投资活动现金流出小计 2.033.338870.96 投资活动产生的现金流量净额 1,462,575,141.10-1,450,399,528.11 -0.84% 筹资活动现金流入小计 5719198434555,108229,52101 筹资活动现金流出小计 7,729065523427,363109,750.40 4.97% 簿资活动产生的现金流量净额 2,009,867088872,254880,22939 10.87% 现金及现金等价物净增加额 86.865.567.74 1908911578 721.75% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营活动现金流量净额冋比增长32.58%,系因发电收入同比增加以及煤价下降, 导致销售商品收到的现金扣除购买商品支付的现金后的净流入同比増加;投资活动现金 流入同比增长326.62%,主要是取得的分红收入同比增加所致,一是实施重大资产重组, 本年新增沧东发电和三河发电投资,二是其他参股电力企业2013年度利润分配同比增 加,影响公司本年取得分红同比增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上年同期 上年同期增减上年同期增减 分行业 发电业 10620,445469.396690,3526339737.00% 737%提高1184百分点 酒店业 116,642,540.11 45,015,242.146141% 1246%1.29%降低051个百分点 综合能源服务业118,771653.36 1.109923339 41.76% 3882%提高141个百分点 暖 6,398552 846364860-3277 分产品 电量 10,156,050,342.636,278,360,005 38.18% 8.16%提高11.30个百分点 ‖热量 432,557,732.4 411,992,628.74 4.75% 21.649 670%提高13.33个百分点 居民供暖 6398552384636486027% 饮住宿服务 116,642,54 45,015,24 61.41 -12.46%1129%降低0.51个百分点 像合能源服务18716537810972334176%38831高5144个百分点 其他 31,837,394.3 10004 467.72% 分地区 北省内 692%上涨1247个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末 口径调整后的主营业务数据

河北建投能源投资股份有限公司 2014 年度报告 14 投资活动现金流出小计 2,033,338,870.96 1,584,186,106.40 28.35% 投资活动产生的现金流量净额 -1,462,575,141.10 -1,450,399,528.11 -0.84% 筹资活动现金流入小计 5,719,198,434.55 5,108,229,521.01 11.96% 筹资活动现金流出小计 7,729,065,523.42 7,363,109,750.40 4.97% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,009,867,088.87 -2,254,880,229.39 10.87% 现金及现金等价物净增加额 1,186,865,567.74 -190,891,157.85 721.75% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流量净额同比增长 32.58%，系因发电收入同比增加以及煤价下降， 导致销售商品收到的现金扣除购买商品支付的现金后的净流入同比增加；投资活动现金 流入同比增长 326.62%，主要是取得的分红收入同比增加所致，一是实施重大资产重组， 本年新增沧东发电和三河发电投资，二是其他参股电力企业 2013 年度利润分配同比增 加，影响公司本年取得分红同比增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 发电业 10,620,445,469.39 6,690,352,633.97 37.00% 9.37% -7.37% 提高 11.8 个百分点 酒店业 116,642,540.11 45,015,242.14 61.41% -12.46% -11.29% 降低 0.51 个百分点 综合能源服务业 118,771,633.36 79,110,939.72 33.39% 41.76% 38.82% 提高 1.41 个百分点 居民供暖 6,398,552.23 8,463,648.60 -32.27% - - - 分产品 电量 10,156,050,342.63 6,278,360,005.23 38.18% 8.63% -8.16% 提高 11.30 个百分点 热量 432,557,732.43 411,992,628.74 4.75% 21.64% 6.70% 提高 13.33 个百分点 居民供暖 6,398,552.23 8,463,648.60 -32.27% - - - 餐饮住宿服务 116,642,540.11 45,015,242.14 61.41% -12.46% -11.29% 降低 0.51 个百分点 综合能源服务 118,771,633.36 79,110,939.72 33.39% 41.76% 38.82% 提高 1.41 个百分点 其他 31,837,394.33 - 100.00% 467.72% - - 分地区 河北省内 10,862,258,195.09 6,822,942,464.43 37.19% 9.42% -6.92% 上涨 12.47 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末 口径调整后的主营业务数据