北京合众思壮科技股份有限公司2012年度报告全文.pdf_P21-P25

北京合众思壮科技股份有限公司2012年度报告全计收益的情况和原因 (分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明截至2012年12月31日,本公司无变更募集资金项目使用资金的情况适用超募资金金额5804897万元。20年4月,用超募资金偿还银行贷款398000万元:2010年8 拟用超募资金购置电子城I产业园B4厂房第5、6层,做为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服超募资金的金额、用途/分平台项目新的实施地点,涉及金额302193万元,截至201112月31日,已全部支付:2010年8 及使用进展情况月,用超募资金永久性补充流动资金2000:2011年,公司以2000元对北京博阳世通信息技术有限公司投资,持有其51%的股权:2011年,公司以4,5000万元对江苏省金威遥感数据工程有限公司投资,持有其51%的股权:2011年,公司以20,000元人民币对公司全资控股子公司合众思壮北斗导航有限公司增资。以上合计使用超募集资金53,70193万元,尚未使用超募资金4,34704万适用报告期内发生集资金投资项目实将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的实施地点北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2 施地点变更情况楼东6层及租用的A3楼西7层变更为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城产业园B厂房5层 6层,面积约3148M2(以前年度发生);将卫星导航数据采集产品研发生产基地项目原在西安实施的 sMT生产线改在深圳实施,在深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路2号厂房二楼租赁厂房2,700m(报告期内发生) 募集资金投资项目实不适用施方式调整情况截至2012年12月31日,本公司无募集资金投资项目实施方式调整的情况适用募集资金投资项目先募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金341023万元募集资金期投入及置换情况置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金153539万元,(以前年度发生) 用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况截至2012年12月31日,本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用项目实施出现募集资截至2012年9月30日,卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目已完成建设期,公司已金结余的金额及原因进行了项目结项工作,该项目实施出现募集资金结余3699万元,主要是由于设备及安装费用降低所致:公司其他两个项目资金结余具体金额将在项目结项后确定。尚未使用的募集资金本公司将部分尚未投入使用的募集资金用于存入招商银行股份有限公司北京望京支行作为定期存款用途及去向无其他临时使用用途募集资金使用及披露中存在的问题或其他截至2012年12月31日,本公司不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况况 cnin与巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 21 计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金项目使用资金的情况。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用超募资金金额 58,048.97 万元。2010 年 4 月，用超募资金偿还银行贷款 3,980.00 万元；2010 年 8 月，拟用超募资金购置电子城 IT 产业园 B4 厂房第 5、6 层，做为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目新的实施地点，涉及金额 3,021.93 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，已全部支付；2010 年 8 月，用超募资金永久性补充流动资金 20,000.00 万元；2011 年，公司以 2,200.00 万元对北京博阳世通信息技术有限公司投资，持有其 51%的股权；2011 年，公司以 4,500.00 万元对江苏省金威遥感数据工程有限公司投资，持有其 51%的股权；2011 年，公司以 20,000 万元人民币对公司全资控股子公司合众思壮北斗导航有限公司增资。以上合计使用超募集资金 53,701.93 万元，尚未使用超募资金 4,347.04 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的实施地点北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号 A2 楼东 6 层及租用的 A3 楼西 7 层变更为北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 B4 厂房 5 层、 6 层，面积约 3148M2（以前年度发生）；将卫星导航数据采集产品研发生产基地项目原在西安实施的 SMT 生产线改在深圳实施，在深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路 2 号厂房二楼租赁厂房 2,700 ㎡（报告期内发生）。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无募集资金投资项目实施方式调整的情况。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金 3,410.23 万元；募集资金置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金 1,535.39 万元。（以前年度发生）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用截至 2012 年 9 月 30 日，卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目已完成建设期，公司已进行了项目结项工作，该项目实施出现募集资金结余 3,369.93 万元，主要是由于设备及安装费用降低所致；公司其他两个项目资金结余具体金额将在项目结项后确定。尚未使用的募集资金用途及去向本公司将部分尚未投入使用的募集资金用于存入招商银行股份有限公司北京望京支行作为定期存款，无其他临时使用用途。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况

北京合众思壮科技股份有限公司2012年度报告全 (3)募集资金变更项目情况单位:万元变更后项目截至期大安/截至期末投变更后的项项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实资进度际累计投入本报告期实是否达到预目可行性是定可使用状诺项目资金总额际投入金额 (%03=( 现的效益计效益否发生重大金额(2) 态日期 (1) 变化变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品注册或服务资木总资产(元)净资产(元)营业收入(元)营业利润元)净利润(元) 北京合众导航定位导航定位|200 思壮导航子公司品制造产品制造po745397146960929232126067195414.136(4083597 技术有限和销售和销售合众思壮导航定位导航定位300 北斗导航子公司品制造产品制造00万3133151970292,95786335583,10426-33.39309|553283317 有限公司和销售和销售元沈阳合众导航定位导航定位科技|子公品销售产品销售 26,67740-2,097,95225580,34106753010.31-78660.61 有限公司及服务及服务元通信导航子公司航定位导航定位产品销售|产品销售500万 402720.30-2.658,9544298752.93-2,161,03271|-2,193,86542 科技有限及服务及服务成都合众导航定位导航定位思壮科技子公司品销售产品销售P00/ 22963740140540.198173673382.51451-407,3950 有限公司及服务及服务西安合众导航定位导航定位|15,200 思壮导航子公司品制造产品制造00万192083250.75160,334360840439042.32-609,51165-46951096 技术有限和销售和销售元安合众子公司定位导航定位1,000 29400422611,31.5814012,928,12119-8,532,826.51-6,284,10644 壮电信品销售产品销售00万 cnin乡巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 22 （3）募集资金变更项目情况单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 无未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元）北京合众思壮导航技术有限公司子公司导航定位产品制造和销售导航定位产品制造和销售 2,200. 00 万元 74,537,937.14 69,609,292.32 26,706,791.95 4,154,013.66 4,083,597.76 合众思壮北斗导航有限公司子公司导航定位产品制造和销售导航定位产品制造和销售 30,000 .00 万元 313,315,197.70 292,957,866.33 55,783,104.26 -7,334,393.09 -5,532,833.17 沈阳合众思壮科技有限公司子公司导航定位产品销售及服务导航定位产品销售及服务 200 万元 26,677.40 -2,097,952.25 580,341.06 -753,010.31 -786,662.61 广州思壮通信导航科技有限公司子公司导航定位产品销售及服务导航定位产品销售及服务 500 万元 402,720.30 -2,658,954.42 398,752.93 -2,161,032.71 -2,193,865.42 成都合众思壮科技有限公司子公司导航定位产品销售及服务导航定位产品销售及服务 200 万元 229,637.40 140,540.19 817,136.73 -382,514.51 -407,395.02 西安合众思壮导航技术有限公司子公司导航定位产品制造和销售导航定位产品制造和销售 15,200 .00 万元 192,083,250.75 160,331,436.08 40,439,042.32 -5,609,511.65 -4,695,109.46 西安合众思壮电信子公司导航定位产品销售导航定位产品销售 1,000. 00 万 29,400,422.66 1,311,581.40 12,928,121.19 -8,532,826.51 -6,284,106.44

北京合众思壮科技股份有限公司2012年度报告全通讯有限服务及服务责任公司上海合亿导航定位导航定位通科技子公司 500万品销售产品销售 2,05225931 246999.3111.096901.72 03,21579-506,91527 展有限及服务及服务元上海易罗航定位导航定位3,000 信息科技子公司品制造|产品制造卩00万163,7632166364,7324898432312661.05492556716741407 有限公司和销售和销售元深圳市合导航定位|导航定位众研创科子公品技术|产品技术|833万 1,799,247.081,799,247.08 404,57266-404,23424 技有限公开发、销售开发、销售及服务及服务深圳合众导航定位导航定位|200 思壮科技子公司品制造|产品制造10万28,7201226919754,1538650651284.371.94149074|2.168.10369 有限公司和销售和销售元众州合天缘信息子公司品技术产品技术500万 2,622,302.662,402,901.29 417,59291-417,59291 科技有限发、销售开发、销售元及服务及服务合众思壮科技(新加子公导航定位导航定位Ss36 销售产品销售00万34.6975994128951,8497114.88,146816176,759646,13445621 坡)有限公及服务及服务元导航定位导航定位北斗导航品技术|产品技术科技有限子公司 00万44169,175.5442,149,1986614,724,55.28-7,107,87326|-5,838,081.58 开发、销售开发、销售公司服务及服务元北京合众思壮信息航定位导航定位 500万子公司产品销售产品销售 57784128930109090310 技术有限及服务及服务苏省金导航定位导航定位威遥感数据工程有公品销售产品销售 81387,1619155688350.1773,180,296005,193099084,26983452 服务及服务限公司北京博阳世通信息子公司导航定位|导航定位|2,00 术有限品销售产品销售万25595919,4.99798852427-3075042052,915.41338 及服务及服务元球星香子公司导航定位导航定位|HKD121,472972.591891,4123 372,324314,621,14902|-4,621,14902 cnina乡巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 23 通讯有限责任公司及服务及服务元上海合亿导通科技发展有限公司子公司导航定位产品销售及服务导航定位产品销售及服务 500 万元 2,052,259.31 -5,246,999.31 1,096,901.72 -503,215.79 -506,915.27 上海易罗信息科技有限公司子公司导航定位产品制造和销售导航定位产品制造和销售 3,000. 00 万元 163,763,216.63 64,732,489.99 84,322,312.66 1,054,925.56 7,167,414.07 深圳市合众研创科技有限公司子公司导航定位产品技术开发、销售及服务导航定位产品技术开发、销售及服务 833 万元 1,799,247.08 1,799,247.08 -404,572.66 -404,234.24 深圳合众思壮科技有限公司子公司导航定位产品制造和销售导航定位产品制造和销售 2,000. 00 万元 28,720,122.69 19,754,153.86 50,651,284.37 1,941,490.74 2,168,103.69 惠州合众天缘信息科技有限公司子公司导航定位产品技术开发、销售及服务导航定位产品技术开发、销售及服务 500 万元 2,622,302.66 2,402,901.29 -417,592.91 -417,592.91 合众思壮科技（新加坡）有限公司子公司导航定位产品销售及服务导航定位产品销售及服务 S$365. 00 万元 34,697,599.41 28,951,849.71 14,882,146.81 6,176,759.64 6,134,456.21 北斗导航科技有限公司子公司导航定位产品技术开发、销售及服务导航定位产品技术开发、销售及服务 5,000. 00 万元 44,169,175.54 42,149,198.66 14,724,550.28 -7,107,873.26 -5,838,081.58 北京合众思壮信息技术有限公司子公司导航定位产品销售及服务导航定位产品销售及服务 500 万元 57,576,854.42 28,934,583.01 39,327,434.72 -13,704,991.10 -13,426,321.0 2 江苏省金威遥感数据工程有限公司子公司导航定位产品销售及服务导航定位产品销售及服务 5,000 万元 81,387,161.91 55,688,350.17 73,180,296.00 5,193,099.08 4,269,834.52 北京博阳世通信息技术有限公司子公司导航定位产品销售及服务导航定位产品销售及服务 2,300. 00 万元 25,559,535.94 19,114,299.79 882,524.27 -3,075,042.05 -2,915,413.38 全球星香子公司导航定位导航定位 HKD1. 21,472,972.59 18,961,412.39 372,324.31 -4,621,149.02 -4,621,149.02

北京合众思壮科技股份有限公司2012年度报告全八、公司未来发展的展望 (一)行业发展趋势和竟争格局 2012年7月,国务院发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,将卫星及应用产业纳入“十二五”期间重点发展的战略性新兴产业之 2012年9月,科技部发布《导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划》,明确导航与位置服务产业将要在“十二五”期间形成1000亿以上的规模产业:初步建立5个高新技术产业化基地;培育30家创新型企业:形成10个左右的示范和试验应用将以企业为主体,加大国家科技引导投入,统筹多渠道资源,多种资助模式相结合:以产业需求为导向,加强部门联合、军民结合、科技计划与北斗系统建设的协同攻关,持续推动以北斗应用为核心的导航与位置服务技术研究和产品开发。重点开展交通、国土、农业、林业等行业位置服务应用示范,公众出行、社会网络、旅游娱乐等公众位置服务应用示范和智能搜救、灾害救援等区域位置服务应用示范 2012年12月,我国北斗卫星导航系统正式运行,开始为我国及周边部分地区提供连续无源定位、导航、授时运行服务满足国防、交通运输、林业、气象、应急减灾等行业以及大众用户的应用需求从世界卫星导航产业的发展格局来看,包括北斗系统在内的全球导航卫星系统及其产业正处在大变化、大转折、大发展时期,卫星导航多系统并存和信息系统间的相互渗透融合成为大趋势,产业进入大数据、智能化时代。随着北斗ICD的开放国际厂商开始开发基于北斗的导航芯片和板卡,我国卫星导航产业整体上存在产业规模较小、市场秩序混乱、整体效益较低等客观状况,企业应加强技术创新、条件保障等能力建设,寻求稳步长期发展 2012年,由于采购项目较少,产品竞争加剧,公司在传统GS数据采集产品市场,受到一定程度的冲击,竟争对手主要来自美国、欧洲等卫星导航的国际性企业,直接导致产品毛利下降,收入降低。大众导航市场,长期山寨林立,品牌厂商举步维艰。位置服务市场具有较大的发展空间,市场格局尚未形成,存在着不确定性。 (二)公司发展战略公司继续贯彻“巩固专业市场、发展大众市场、引领位置服务市场”的发展战略,在2013年具体落实以下内容: 在专业市场领域,公司将充分利用在行业内的长期实践和经验积累,在做好行业渠道销售的同时,重点转向经营高端产品,成就高毛利的拳头产品。在行业拓展上独辟蹊径,打造卫星导航的特色应用。在经营理念上,坚持市场与利润并举,聚焦定制化专业产品,聚焦培育优良行业应用,做到重点明确,主线清楚,主流突出,特色鲜明。同时,依据北斗国际化的产业发展趋势,持续跟踪评估,适时采取措施,投资并购国际技术型先进企业,实现洋为中用,持续提升产品竞争力在位置服务市场,充分发挥北斗导航与位置服务产业公共平台建设的优势地位,深挖产品与服务的应用模式,在政企应用、大众普及两个方面,优先在北京区域展开业务,形成新的盈利点在大众导航市场,探索与位置服务相结合的新型的经营模式,逐步实现“云+端”的战略规划。 (三)2013年经营计划公司2013年的主营方向是空间信息应用专业化高端产品与服务市场的相关业务。公司将以效益为目标,以卫星导航高端重点专业产品为突破点,以系统集成创新为主线,成为提供全面解决方案的产品型公司。公司的指导思想是,收拢五指,形成拳头,全力出击,把握必胜。围绕开源节流开展主营业务,在营业收入方面,通过定制产品与目标行业拓展,扩大市场份额,形成新的增长点,实现营业收入增长30%以上。在费用、成本方面,实施全成本项目核算,落实产品事业部及子公司责任,力争全年扭亏为盈。在研发计划上,完成募集资金的全部建设项目,保障产品与产能需求产品策略:加强卫星导航板卡与终端产品的设计和高端制造能力、空间数据获取与处理能力,重点发展工业级行业特种应用终端,不同分辨率的多源空间数据产品等。根据我国北斗卫星导航系统运行规划,推出北斗系统应用的专业OEM板卡和终端产品营销策略:以客户需求为核心,重视定制化产品的方案型销售,在1-2个行业实现产品应用突破。公司将通过自有资金、银行贷款、债权融资等实现2013年度经营目标,不进行表外融资、股权融资、衍生品融资等项目。 (四)2013年可能面对的风险 ainsa 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 25 八、公司未来发展的展望（一）行业发展趋势和竞争格局 2012年7月，国务院发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，将卫星及应用产业纳入“十二五”期间重点发展的战略性新兴产业之一。 2012年9月，科技部发布《导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划》，明确导航与位置服务产业将要在“十二五”期间形成1000亿以上的规模产业；初步建立5个高新技术产业化基地；培育30家创新型企业；形成10个左右的示范和试验应用。将以企业为主体，加大国家科技引导投入，统筹多渠道资源，多种资助模式相结合；以产业需求为导向，加强部门联合、军民结合、科技计划与北斗系统建设的协同攻关，持续推动以北斗应用为核心的导航与位置服务技术研究和产品开发。重点开展交通、国土、农业、林业等行业位置服务应用示范，公众出行、社会网络、旅游娱乐等公众位置服务应用示范和智能搜救、灾害救援等区域位置服务应用示范。 2012年12月，我国北斗卫星导航系统正式运行，开始为我国及周边部分地区提供连续无源定位、导航、授时运行服务，满足国防、交通运输、林业、气象、应急减灾等行业以及大众用户的应用需求。从世界卫星导航产业的发展格局来看，包括北斗系统在内的全球导航卫星系统及其产业正处在大变化、大转折、大发展时期，卫星导航多系统并存和信息系统间的相互渗透融合成为大趋势，产业进入大数据、智能化时代。随着北斗ICD的开放，国际厂商开始开发基于北斗的导航芯片和板卡，我国卫星导航产业整体上存在产业规模较小、市场秩序混乱、整体效益较低等客观状况，企业应加强技术创新、条件保障等能力建设，寻求稳步长期发展。 2012年，由于采购项目较少，产品竞争加剧，公司在传统GIS数据采集产品市场，受到一定程度的冲击，竞争对手主要来自美国、欧洲等卫星导航的国际性企业，直接导致产品毛利下降，收入降低。大众导航市场，长期山寨林立，品牌厂商举步维艰。位置服务市场具有较大的发展空间，市场格局尚未形成，存在着不确定性。（二）公司发展战略公司继续贯彻“巩固专业市场、发展大众市场、引领位置服务市场”的发展战略，在2013年具体落实以下内容：在专业市场领域，公司将充分利用在行业内的长期实践和经验积累，在做好行业渠道销售的同时，重点转向经营高端产品，成就高毛利的拳头产品。在行业拓展上独辟蹊径，打造卫星导航的特色应用。在经营理念上，坚持市场与利润并举，聚焦定制化专业产品，聚焦培育优良行业应用，做到重点明确，主线清楚，主流突出，特色鲜明。同时，依据北斗国际化的产业发展趋势，持续跟踪评估，适时采取措施，投资并购国际技术型先进企业，实现洋为中用，持续提升产品竞争力。在位置服务市场，充分发挥北斗导航与位置服务产业公共平台建设的优势地位，深挖产品与服务的应用模式，在政企应用、大众普及两个方面，优先在北京区域展开业务，形成新的盈利点。在大众导航市场，探索与位置服务相结合的新型的经营模式，逐步实现“云+端”的战略规划。（三）2013年经营计划公司2013年的主营方向是空间信息应用专业化高端产品与服务市场的相关业务。公司将以效益为目标，以卫星导航高端重点专业产品为突破点，以系统集成创新为主线，成为提供全面解决方案的产品型公司。公司的指导思想是，收拢五指，形成拳头，全力出击，把握必胜。围绕开源节流开展主营业务，在营业收入方面，通过定制产品与目标行业拓展，扩大市场份额，形成新的增长点，实现营业收入增长30%以上。在费用、成本方面，实施全成本项目核算，落实产品事业部及子公司责任，力争全年扭亏为盈。在研发计划上，完成募集资金的全部建设项目，保障产品与产能需求。产品策略：加强卫星导航板卡与终端产品的设计和高端制造能力、空间数据获取与处理能力，重点发展工业级行业特种应用终端，不同分辨率的多源空间数据产品等。根据我国北斗卫星导航系统运行规划，推出北斗系统应用的专业OEM板卡和终端产品。营销策略：以客户需求为核心，重视定制化产品的方案型销售，在1-2个行业实现产品应用突破。公司将通过自有资金、银行贷款、债权融资等实现2013年度经营目标，不进行表外融资、股权融资、衍生品融资等项目。（四）2013年可能面对的风险