2017年年度报告 请见以下具体分析。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率比 (% 比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) (%) 无机盐 862,983,598.86594,249,86287 1.14 17.67 13.38 增加2.61 个百分点 锰盐行业316,862,906.04278,654,032.37 12.06 减少4.42 0.235.54个百分点 其他行业131,383,48.7688948,451.0632.3027.762.3/减少0.81 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收人|营业成本|毛利率比 (% 减 减(%) 无机盐 862,983,598.86594,249,862.87 31.14 17.67 增加2.61 产品 个百分点 锰盐产品316,862,906.04278,654,032.3712.06 0.23 减少4.42 个百分点 其他产品131,383,448.768948,451.0632.3027.76 293减少08 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入「营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) 境内1,103,697,137.57784,131,578.3740.7514.56 188加33 个百分点 境外 207,532,816.09177,720,767.9316.77 减少4.52 14.10 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 无机盐行业:产品营业收入、营业成本、毛利率较上年同期同比增加主要是由于报告期内公 司及子公司主要产品销售单价及生产成本同比增加所致。 锰盐行业:产品营业收入、营业成本较上年同期增加主要是由于子公司大龙锰业电解二氧化 锰、硫酸锰销售价格増加导致营业收λ增加,但是由于主要原材料锰矿粉价格也大幅増加导致营 业成本增加、毛利率下降。 其他产品行业:产品营业收入、营业成本同比增加,但毛利率下降主要是由于公司硫脲产品 销售量增加,导致该产品在其他产品行业的权重发生变化,导致毛利率下降。 公司境内营业收入、营业成本及毛利率同比增加主要是由于报告期内主要产品销售价格增加 及生产成本增加所致。 公司境外营业收入、营业成本增加,但毛利率下降主要是由于人民币兑美元升值所致。 21/217
2017 年年度报告 21 / 217 请见以下具体分析。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 无机盐 行业 862,983,598.86 594,249,862.87 31.14 17.67 13.38 增加2.61 个百分点 锰盐行业 316,862,906.04 278,654,032.37 12.06 0.23 5.54 减少4.42 个百分点 其他行业 131,383,448.76 88,948,451.06 32.30 27.76 29.31 减少0.81 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 无机盐 产品 862,983,598.86 594,249,862.87 31.14 17.67 13.38 增加2.61 个百分点 锰盐产品 316,862,906.04 278,654,032.37 12.06 0.23 5.54 减少4.42 个百分点 其他产品 131,383,448.76 88,948,451.06 32.30 27.76 29.31 减少0.81 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内 1,103,697,137.57 784,131,578.37 40.75 14.56 11.83 增加3.35 个百分点 境外 207,532,816.09 177,720,767.93 16.77 9.85 14.10 减少4.52 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 无机盐行业：产品营业收入、营业成本、毛利率较上年同期同比增加主要是由于报告期内公 司及子公司主要产品销售单价及生产成本同比增加所致。 锰盐行业：产品营业收入、营业成本较上年同期增加主要是由于子公司大龙锰业电解二氧化 锰、硫酸锰销售价格增加导致营业收入增加，但是由于主要原材料锰矿粉价格也大幅增加导致营 业成本增加、毛利率下降。 其他产品行业：产品营业收入、营业成本同比增加，但毛利率下降主要是由于公司硫脲产品 销售量增加，导致该产品在其他产品行业的权重发生变化，导致毛利率下降。 公司境内营业收入、营业成本及毛利率同比增加主要是由于报告期内主要产品销售价格增加 及生产成本增加所致。 公司境外营业收入、营业成本增加，但毛利率下降主要是由于人民币兑美元升值所致
2017年年度报告 (2).产销量情况分析表 单位:吨 √适用口不适用 主要产品 生产量比上销售量比上库存量比上 生产量 销售量 库存量 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 碳酸钡 259,518 266,318 8,727 -4.74 -5.56 -19.14 碳酸锶 21,531 4.46 -51.23 电解二氧化锰 22,037 25,672 2,739 57.03 硫酸钡 53,956 55,229 5,358 22.11 13.00 19.20 高纯氯化钡 3,446 3,972 919 11.40 36.40 硝酸锶 342 3,770 560 93.63 -42.62 85.95 「高纯硫酸锰 13,111 12,931 ,538 18.98 14.26 13.25 硫磺 33,415 32,978 6,427 硫脲(含精制、 高纯品) 4,568 4,173 646 15.57 8.11 157.64 产销量情况说明 碳酸钡产销量同比减少主要是由于公司及子公司大龙锰业根据国家最新的监管要求,对原有 环保处理设施进行改造升级,阶段性调整生产,导致生产量下降,从而影响了销售量。 硫酸钡产量增加、销量增加主要是由于公司及子公司大龙锰业本年度市场需求增加,导致产 销量增加所致。 碳酸锶产销量同比増加主要是公司根据市场供需关系调整了产品的生产结构。 硝酸锶产销量同比减少主要是公司根据市场供需关系调整了产品的生产结构。 高纯硫酸锰产销量同比增加主要是由于受下游锂离子电池三元正极(前驱体)材料需求增 加所致。 硫磺产销量同比増加主要是由于公司在传统克劳斯工艺上新增比值仪,有效提升了硫化氢的 回收率。 硫脲系列产品产销量增加主要是由于公司对硫脲生产系统进行了改造升级,提高了产品产量」 实现了产销量的同比增长。 (3).成本分析表 币种:人民币单位:元 分行业情况 22/217
2017 年年度报告 22 / 217 (2). 产销量情况分析表 单位：吨 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 碳酸钡 259,518 266,318 28,727 -4.74 -5.56 -19.14 碳酸锶 20,864 21,531 635 4.46 3.83 -51.23 电解二氧化锰 22,037 25,672 2,739 -3.52 -1.78 -57.03 硫酸钡 53,956 55,229 5,358 22.11 13.00 -19.20 高纯氯化钡 3,446 3,972 919 4.69 11.40 -36.40 硝酸锶 342 3,770 560 -93.63 -42.62 -85.95 高纯硫酸锰 13,111 12,931 1,538 18.98 14.26 13.25 硫磺 33,415 32,978 6,427 8.98 28.36 7.30 硫脲(含精制、 高纯品) 4,568 4,173 646 15.57 8.11 157.64 产销量情况说明 碳酸钡产销量同比减少主要是由于公司及子公司大龙锰业根据国家最新的监管要求，对原有 环保处理设施进行改造升级，阶段性调整生产，导致生产量下降，从而影响了销售量。 硫酸钡产量增加、销量增加主要是由于公司及子公司大龙锰业本年度市场需求增加，导致产 销量增加所致。 碳酸锶产销量同比增加主要是公司根据市场供需关系调整了产品的生产结构。 硝酸锶产销量同比减少主要是公司根据市场供需关系调整了产品的生产结构。 高纯硫酸锰产销量同比增加主要是由于受下游锂离子电池三元正极 （前驱体） 材料需求增 加所致。 硫磺产销量同比增加主要是由于公司在传统克劳斯工艺上新增比值仪，有效提升了硫化氢的 回收率。 硫脲系列产品产销量增加主要是由于公司对硫脲生产系统进行了改造升级，提高了产品产量， 实现了产销量的同比增长。 (3). 成本分析表 币种：人民币 单位：元 分行业情况
2017年年度报告 本期占 上年同/本期金 分行业成本构成本期金额 总成本上年同期金额期占总额较上/ 项目 比例(%) 成本比|年向期|说 例()变动比 例(‰) 明 原材料425,405,310.6244.43292,416,258.2936.3445.48 人工费 70,114,745.16 7.3260,261,316.18 7.4916.35 无机盐 能源 45,612,245.72 4.7646,765,781.40 5.81 -2.47 折旧费 21,964,743.97 2.2921,306,473.422.653.09 其他 78,562,693.97 8.2060,343,133.217.5030.19 原材料14,996.9315.15124,856,065.8415.5216.13 人工费 14,807,530.94 1.5513,681,392.72 1.708.23 锰盐行业「能源 66,800,742.20 6.9853,537,070.796.6524.77 折旧费 8,906,729.81 0.9311,408,483.48 1.42-21.93 其他 18,332,819.30 1.9115,129,906.76 1.8821.17 原材料40,963,782.99 4.2873,51,990.709.14-44.28 人工费 6,236,862.79 0.658,709,764.07 1.08-28.39 其他行业 7,224,610.25 0.759,904,198.09 1.23-27.06 折旧费 3,140,569.32 0.335,584,027.19 0.69-43.76 其他 4,534,919.34 0.477,263,136.160.90-37.56 分产品情况 本期占 上年同本期金 额较上/情 项目 期占启年同期/况 分产品成本构成本期金额总成本上年同期金额成本比变动比明 比例(%) 说 例(%) 例(%) 原材料425,405,310.6244.43292,416,258.2936.3445.48 人工费70,114,745.16 7.3260,261,316.18 7.4916.35 无机盐 能源 45,612,245.72 4. 46,765,781.405.81-2.47 产品 折旧费21,964,743.97 2.2921,306,473.42 2653.09 其他 78,562,693.97 8.2060,343,133.217.5030.19 原材料144,999,716.9315.15124,856,065.8415.5216.13 人工费14,807,530.941.5513,681,392.72 1.70 锰盐产品能源 66,800,742.20 6.9853,537,070.796.6524.77 折旧费 8,906,729.81 0. 11,408,483.481.42-21.9 其他 18,332,819.30 15,129,906.761.8821.17
2017 年年度报告 23 / 217 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 无机盐 行业 原材料 425,405,310.62 44.43 292,416,258.29 36.34 45.48 人工费 70,114,745.16 7.32 60,261,316.18 7.49 16.35 能源 45,612,245.72 4.76 46,765,781.40 5.81 -2.47 折旧费 21,964,743.97 2.29 21,306,473.42 2.65 3.09 其他 78,562,693.97 8.20 60,343,133.21 7.50 30.19 锰盐行业 原材料 144,999,716.93 15.15 124,856,065.84 15.52 16.13 人工费 14,807,530.94 1.55 13,681,392.72 1.70 8.23 能源 66,800,742.20 6.98 53,537,070.79 6.65 24.77 折旧费 8,906,729.81 0.93 11,408,483.48 1.42 -21.93 其他 18,332,819.30 1.91 15,129,906.76 1.88 21.17 其他行业 原材料 40,963,782.99 4.28 73,511,990.70 9.14 -44.28 人工费 6,236,862.79 0.65 8,709,764.07 1.08 -28.39 能源 7,224,610.25 0.75 9,904,198.09 1.23 -27.06 折旧费 3,140,569.32 0.33 5,584,027.19 0.69 -43.76 其他 4,534,919.34 0.47 7,263,136.16 0.90 -37.56 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 无机盐 产品 原材料 425,405,310.62 44.43 292,416,258.29 36.34 45.48 人工费 70,114,745.16 7.32 60,261,316.18 7.49 16.35 能源 45,612,245.72 4.76 46,765,781.40 5.81 -2.47 折旧费 21,964,743.97 2.29 21,306,473.42 2.65 3.09 其他 78,562,693.97 8.20 60,343,133.21 7.50 30.19 锰盐产品 原材料 144,999,716.93 15.15 124,856,065.84 15.52 16.13 人工费 14,807,530.94 1.55 13,681,392.72 1.70 8.23 能源 66,800,742.20 6.98 53,537,070.79 6.65 24.77 折旧费 8,906,729.81 0.93 11,408,483.48 1.42 -21.93 其他 18,332,819.30 1.91 15,129,906.76 1.88 21.17
2017年年度报告 材料40,963,782.99 4.2873,511,990.70 9.14-44.28 人工费 6,236,862.79 0.658,709,764.071.08-28.39 其他产品能源 7,224,610.25 0.759,904,198.091.23-27.06 折旧费3,140,569.320.335,584,027.190.69-43 其他 4,534,919.34 0.477,263,136.160.90-37.56 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 无机盐行业、产品的原材料较上年同期増加主要是由于母公司及子公司原材料煤炭、天青石 价格增加所致 无机盐行业、产品的折旧费较上年同期增加主要是主要是由于公司上年年底部分新型钡盐项 目转资所致。 无机盐行业、产品的能源较上年同期减少主要是由于公司及子公司升级环保设施、阶段性调 整生产所致。 无机盐行业、产品的其他较上年同期增加主要是由于维修费增加所致 ≯锰盐行业、产品的原材料、能源较上年同期増加主要是由于主要原材料锰矿粉价格増长及硫 酸锰产量增加,导致原材料成本增加所致。 锰盐行业、产品的折旧较上年同期减少主要是由于子公司大龙锰业对固定资产采用加速折旧 法所致 其他行业、各项成本项目较上年同期减少主要是由于报告期内半成品硫酸钡滤饼去年同期在 该行业核算:本期公司根据市场供需状况,减少了滤饼生产增加了硫酸钡生产量,同时将其 转入无机盐行业核算所致。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额25,751万元,占年度销售总额19.29%:其中前五名客户销售额中关联方销售 额0.00万元,占年度销售总额0.00% 前五名供应商采购额20,912万元,占年度采购总额27.18%:其中前五名供应商采购额中关联方 采购额5,718万元,占年度采购总额7.43%。 其他说明 公司前五名客户情况 单位:元币种:人民币 24/217
2017 年年度报告 24 / 217 其他产品 原材料 40,963,782.99 4.28 73,511,990.70 9.14 -44.28 人工费 6,236,862.79 0.65 8,709,764.07 1.08 -28.39 能源 7,224,610.25 0.75 9,904,198.09 1.23 -27.06 折旧费 3,140,569.32 0.33 5,584,027.19 0.69 -43.76 其他 4,534,919.34 0.47 7,263,136.16 0.90 -37.56 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 无机盐行业、产品的原材料较上年同期增加主要是由于母公司及子公司原材料煤炭、天青石 价格增加所致。 无机盐行业、产品的折旧费较上年同期增加主要是主要是由于公司上年年底部分新型钡盐项 目转资所致。 无机盐行业、产品的能源较上年同期减少主要是由于公司及子公司升级环保设施、阶段性调 整生产所致。 无机盐行业、产品的其他较上年同期增加主要是由于维修费增加所致。 锰盐行业、产品的原材料、能源较上年同期增加主要是由于主要原材料锰矿粉价格增长及硫 酸锰产量增加，导致原材料成本增加所致。 锰盐行业、产品的折旧较上年同期减少主要是由于子公司大龙锰业对固定资产采用加速折旧 法所致。 其他行业、各项成本项目较上年同期减少主要是由于报告期内半成品硫酸钡滤饼去年同期在 该行业核算；本期公司根据市场供需状况，减少了滤饼生产增加了硫酸钡生产量，同时将其 转入无机盐行业核算所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 25,751 万元，占年度销售总额 19.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 20,912 万元，占年度采购总额 27.18%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 5,718 万元，占年度采购总额 7.43%。 其他说明 公司前五名客户情况 单位：元 币种：人民币
2017年年度报告 客户名称 采购金额 占公司全年销售金额比例(%) A公司 97,340,795.21 7.29 B公司 48,332,478.63 C公司 37,154,023.50 2.78 D公司 35,470,205.13 2.66 E公司 39,208,709.31 小计 257,506,211.78 19.29 如上表,公司对前五名客户的销售总额占公司总营业收入的比例为19.29%,公司对此不存在 重大依赖。 公司前五名供应商情况 单位:元币种:人民币 客户名称 采购金额 占公司全年采购金额比例(% A公司 57,178,689.64 7.43 B公司 46.990.133.93 6.11 C公司 23,436,622.35 D公司 39,893,988.58 5.19 E公司 41,617,264.19 5.41 209,116,698.69 27.18 如上表,公司向前五名供应商的采购总额占公司年度采购总额的比例为27.18%,公司对此不 存在重大依赖。 公司前五名客户与公司无关联关系,前五名供应商中由公司关联方红蝶实业向公司及子公司 大龙锰业供应重晶石,具体信息已在与本年度报告同日披露的公司《预计2018年度日常关联 交易公告》中进行了详细说明。 4、费用 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 89,039,010.57 86,254,571.51 管理费用 116,264,154.05107,605,856.58 8.05 财务费用 10,291,819.69 1,475,260.54 财务费用:较上年同期增加主要是由于报告期内人民币兑美元升值,导致汇兑损失增加所致。 5、研发投入 研发投入情况表
2017 年年度报告 25 / 217 客户名称 采购金额 占公司全年销售金额比例（%） A 公司 97,340,795.21 7.29 B 公司 48,332,478.63 3.62 C 公司 37,154,023.50 2.78 D 公司 35,470,205.13 2.66 E 公司 39,208,709.31 2.94 小计 257,506,211.78 19.29 如上表，公司对前五名客户的销售总额占公司总营业收入的比例为 19.29%，公司对此不存在 重大依赖。 公司前五名供应商情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 采购金额 占公司全年采购金额比例（%） A 公司 57,178,689.64 7.43 B 公司 46,990,133.93 6.11 C 公司 23,436,622.35 3.05 D 公司 39,893,988.58 5.19 E 公司 41,617,264.19 5.41 小计 209,116,698.69 27.18 如上表，公司向前五名供应商的采购总额占公司年度采购总额的比例为 27.18%，公司对此不 存在重大依赖。 公司前五名客户与公司无关联关系，前五名供应商中由公司关联方红蝶实业向公司及子公司 大龙锰业供应重晶石，具体信息已在与本年度报告同日披露的公司《预计 2018 年度日常关联 交易公告》中进行了详细说明。 4、费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 89,039,010.57 86,254,571.51 3.23 管理费用 116,264,154.05 107,605,856.58 8.05 财务费用 10,291,819.69 -1,475,260.54 - 财务费用：较上年同期增加主要是由于报告期内人民币兑美元升值，导致汇兑损失增加所致。 5、研发投入 研发投入情况表