上海电气集团股份有限公司2013年年度报告.pdf_P11-P15

上海电气集团股份有限公司2013年年度报告型的转变,由市场扩张型向质量效益型的转变,以进一步巩固我们在电梯行业内的领导地位。报告期内,我们自主研发的30兆瓦LNG电机成功发运,是目前国内LNG领域最大容量的防爆电机;我们试制的50kW超高速永磁同步发电机通过新产品鉴定,为我国在电机制造领域填补了一项国内空白,摆脱了国外公司在超高速永磁领域的技术垄断。报告期内,工业装备板块实现营业收入25467亿元,比上年同期增长72%,其中电梯业务收入同比增长29%;板块毛利率及营业利润率均有不同幅度增长,主要因为板块内电梯产品收入及利能力的大幅增长现代服务业过多年的悉心经营,我们的电站EPC海外市场已涉及印度、印尼、越南、伊拉克、泰国、阿联酋、非洲等多个国家和地区,未来我们将根据自身能力和市场情况实现稳步发展。借助全社会对节能环保的日益重视,我们的电站服务产业将积极开拓清洁高效机组改造和服务市场;我们创新商业模式,实现改造服务的总集成、总承包。报告期内,上海电气电站服务产业开启远程监控和远程服务平台,通过网络实时传输电站设备运行的数据和图像,对关键部件的情况进行监测,主动向用户提供运行服务的咨询、维修服务的建议和更替改造服务的方案。报告期内我们在上海自贸区内成功设立了的融资租赁公司,标志着我们的租赁业务进入了新一轮发展报告期内,我们的金融服务业务在进一步加强和完善风险管控,继续加大服务与支撑主业发展的同时,正逐步由"集团内部银行"向"增值金融服务产业"转型。报告期内,现代服务业板块实现营业收入20349亿元,比上年同期增长3.8%,主要因为板块内电站服务业务及输配电工程业务销售增长;板块毛利率为10.8%,与上年同期基本持平;板块营业利润率74%,比上年同期上升2.8个百分点,主要因为报告期内我们进一步加大电站工程总承包项目的执行力度 ()主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:千元币种:人民币本期数上年同期数变动比例(%) 79,214,931 77076.743 营业成本 63.845498 61,809,279 .29 销售费用 2,961,373 2.791.l11 6.10 管理费用 7.261662 6.814.648 6.56 财务费用 27,745 25915 经营活动产生的现金流量净额 7,178.088 6.672.128 投资活动产生的现金流量净额 5311308 2796022 899 筹资活动产生的现金流量净额 1438599 -3781206 61.95 研发支出 1,961,734 2.128.885 7.85 变动分析投资活动产生的现金净流出较上年同期增加,主要因为公司所属财务公司对关联公司贷款及其对外投资较上年同期增加。筹资活动产生的现金净流出较上年同期减少,主要因为报告期内发行公司债增加现金流入 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析本报告期内,公司实现营业收入792.15亿元,较上年同期增长2.77%,主要因为报告期内电站

上海电气集团股份有限公司 2013 年年度报告务型的转变，由市场扩张型向质量效益型的转变，以进一步巩固我们在电梯行业内的领导地位。报告期内，我们自主研发的 30 兆瓦 LNG 电机成功发运，是目前国内 LNG 领域最大容量的防爆电机；我们试制的 50kW 超高速永磁同步发电机通过新产品鉴定，为我国在电机制造领域填补了一项国内空白，摆脱了国外公司在超高速永磁领域的技术垄断。报告期内，工业装备板块实现营业收入 254.67 亿元，比上年同期增长 7.2%，其中电梯业务收入同比增长 29%；板块毛利率及营业利润率均有不同幅度增长，主要因为板块内电梯产品收入及盈利能力的大幅增长。现代服务业经过多年的悉心经营，我们的电站 EPC 海外市场已涉及印度、印尼、越南、伊拉克、泰国、阿联酋、非洲等多个国家和地区，未来我们将根据自身能力和市场情况实现稳步发展。借助全社会对节能环保的日益重视，我们的电站服务产业将积极开拓清洁高效机组改造和服务市场；我们创新商业模式，实现改造服务的总集成、总承包。报告期内，上海电气电站服务产业开启远程监控和远程服务平台，通过网络实时传输电站设备运行的数据和图像，对关键部件的情况进行监测，主动向用户提供运行服务的咨询、维修服务的建议和更替改造服务的方案。报告期内，我们在上海自贸区内成功设立了的融资租赁公司，标志着我们的租赁业务进入了新一轮发展。报告期内，我们的金融服务业务在进一步加强和完善风险管控，继续加大服务与支撑主业发展的同时，正逐步由 "集团内部银行"向"增值金融服务产业"转型。报告期内，现代服务业板块实现营业收入 203.49 亿元，比上年同期增长 3.8%，主要因为板块内电站服务业务及输配电工程业务销售增长；板块毛利率为 10.8%，与上年同期基本持平；板块营业利润率 7.4%，比上年同期上升 2.8 个百分点，主要因为报告期内我们进一步加大电站工程总承包项目的执行力度。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：千元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 79,214,931 77,076,743 2.77 营业成本 63,845,498 61,809,279 3.29 销售费用 2,961,373 2,791,111 6.10 管理费用 7,261,662 6,814,648 6.56 财务费用 27,745 25,915 7.06 经营活动产生的现金流量净额 7,178,088 6,672,128 7.58 投资活动产生的现金流量净额 -5,311,308 -2,796,022 89.96 筹资活动产生的现金流量净额 -1,438,599 -3,781,206 -61.95 研发支出 1,961,734 2,128,885 -7.85 变动分析投资活动产生的现金净流出较上年同期增加，主要因为公司所属财务公司对关联公司贷款及其他对外投资较上年同期增加。筹资活动产生的现金净流出较上年同期减少，主要因为报告期内发行公司债增加现金流入。 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析本报告期内，公司实现营业收入 792.15 亿元，较上年同期增长 2.77%，主要因为报告期内电站 11

上海电气集团股份有限公司 2013 年年度报告服务业务、电梯业务、输配电业务营业收入同比增长幅度较大。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析本报告期内，公司产品收入同比增加 21.38 亿，主要因为电梯产品销量上升驱动收入增加 37.12 亿，输配电业务销量上升驱动收入增加 8.91 亿，电站服务业务销量上升驱动收入增加 7.44 亿。同时报告期内，核电核岛、机床、印刷机械等其他产品销量下降也引起收入相应减少。 (3) 主要销售客户的情况报告期内公司对前五名客户销售收入总额为 140.36 亿元，占公司全部销售收入的 17.72%。 3、成本 (1) 成本分析表单位:千元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例 (%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 新能源设备原材料 4,266,977 80.0 5,026,738 86.6 -15.1 人工成本 305,950 5.7 242,509 4.2 26.2 其他费用 764,253 14.3 534,833 9.2 42.9 合计 5,337,180 100.0 5,804,080 100.0 -8.0 高效清洁能源设备原材料 22,538,219 85.9 24,667,107 86.3 -8.6 人工成本 1,552,848 5.9 1,456,243 5.1 6.6 其他费用 2,142,604 8.2 2,445,666 8.6 -12.4 合计 26,233,671 100.0 28,569,016 100.0 -8.2 工业装备原材料 16,917,950 84.9 15,315,336 81.5 10.5 人工成本 1,169,572 5.9 1,502,912 8.0 -22.2 其他费用 1,839,516 9.2 1,981,059 10.5 -7.1 合计 19,927,038 100.0 18,799,307 100.0 6.0 现代服务业设备 9,068,016 50.0 8,100,267 46.2 -10.7 土建 3,411,281 18.8 3,577,045 20.4 4.9 库存商品 4,030,698 22.2 4,035,108 23.0 0.1 其他费用 1,629,844 9.0 1,825,895 10.4 -10.7 合计 18,157,839 100.0 17,538,315 100.0 3.5 (2) 主要供应商情况报告期内公司对前五名供应商采购总额为 58.74 亿元，占公司全部采购总额的 11.51%。 4、费用报告期内公司无费用项目同比变动 30%以上。 12

上海电气集团股份有限公司2013年年度报告 5、研发支出 (1)研发支出情况表单位:千元「本期费用化研发支出 1960.337 本期资本化研发支出研发支出 961734 研发支出总额占净资产比例(%) 4.59 研发支出总额占营业收入比例(%) 2.48 (2)情况说明报告期内,公司科研投入主要分布新能源设备、高效清洁能源设备和工业装备三大业务板块以高新技术产业化项目为主,2013年上海电气取得了一批重大的科技成果新能源设备:核电核岛主设备研制项目已基本掌握AP1000压力容器、蒸汽发生器的制造技术: CAP1400核电示范工程RUV湿绕组主泵样机设计评审与详细设计评审均已完成,进入加工和测试阶段。智能微网示范工程取得阶段性进展,一期项目已经顺利投入运行。高效清洁能源设备:百万二次再热超超临界机组硏制取得阶段突破,完成了百万等级二次再热组主机设备的设计。核电常规岛1905mm长叶片开发取得阶段成果,完成了详细设计。工业装备:电梯领域完成了LEHY-H(8m/s)电梯开发,样梯在电梯试验塔中试验运行。机床领域上海机床厂有限公司完成了科技重大专项大型数控切点跟踪曲轴磨床的研发和制造,进入测试阶段。 6、现金流 (1)公司现金流构成情况单位:千元本期金额上期金额同比增减率变动原因收到的税费返还 7323813799224694%① 收回投资收到的现金 139,9122,241,617 40.23% 处置固定资产、无形资产和其他537,98519948816968%③ 长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1651,126436508 7826%④ 取得子公司及其他营业单位支付47373 365449 8704% 的现金净额出售子公司及其他营业单位减少197,525 11,351 l640.16%⑥ 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金70162903,49260010089%⑦ 吸收投资收到的现金 773,342 10000⑧ 发行债券收到的现金 1,989000 100% 收到其他与筹资活动有关的现金537416 100% 10 偿还债务支付的现金 38503121894363 支付其他与筹资活动有关的现金93022863369639%② 率变动对现金的影响 16213)32166)40399%③ ①收到的税费返还同比减少46.94%,主要因为报告期内收到的出口退税同比减少

上海电气集团股份有限公司 2013 年年度报告 5、研发支出 (1) 研发支出情况表单位：千元本期费用化研发支出 1,960,337 本期资本化研发支出 1,397 研发支出合计 1,961,734 研发支出总额占净资产比例（%） 4.59 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.48 (2) 情况说明报告期内，公司科研投入主要分布新能源设备、高效清洁能源设备和工业装备三大业务板块。以高新技术产业化项目为主，2013 年上海电气取得了一批重大的科技成果。新能源设备：核电核岛主设备研制项目已基本掌握 AP1000 压力容器、蒸汽发生器的制造技术； CAP1400 核电示范工程 RUV 湿绕组主泵样机设计评审与详细设计评审均已完成，进入加工和测试阶段。智能微网示范工程取得阶段性进展，一期项目已经顺利投入运行。高效清洁能源设备：百万二次再热超超临界机组研制取得阶段突破，完成了百万等级二次再热机组主机设备的设计。核电常规岛 1905mm 长叶片开发取得阶段成果，完成了详细设计。工业装备：电梯领域完成了 LEHY-H（8m/s）电梯开发，样梯在电梯试验塔中试验运行。机床领域上海机床厂有限公司完成了科技重大专项大型数控切点跟踪曲轴磨床的研发和制造，进入测试阶段。 6、现金流 (1)公司现金流构成情况单位：千元项目本期金额上期金额同比增减率变动原因收到的税费返还 732,238 1,379,922 -46.94% ① 收回投资收到的现金 1,339,912 2,241,617 -40.23% ② 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 537,985 199,488 169.68% ③ 收到其他与投资活动有关的现金 1,651,126 436,508 278.26% ④ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 47,373 365,449 -87.04% ⑤ 出售子公司及其他营业单位减少的现金净额 197,525 11,351 1640.16% ⑥ 支付其他与投资活动有关的现金 7,016,290 3,492,600 100.89% ⑦ 吸收投资收到的现金 - 773,342 -100.00% ⑧ 发行债券收到的现金 1,989,000 - >100% ⑨ 收到其他与筹资活动有关的现金 537,416 - >100% ⑩ 偿还债务支付的现金 3,850,312 1,894,363 103.25% ⑪ 支付其他与筹资活动有关的现金 93,302 2,586,336 -96.39% ⑫ 汇率变动对现金的影响 (162,113) (32,166) 403.99% ⑬ ① 收到的税费返还同比减少 46.94%，主要因为报告期内收到的出口退税同比减少。 13

上海电气集团股份有限公司2013年年度报告 ②收回投资收到的现金同比减少40.23%,主要因为报告期内处置可供出售金融资产、出售长期股权投资等较上年同期减少 ③处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长超过100.00%,主要因为报告期内处置固定资产及其他资产收到的现金较上年同期增加。 ④收到其他与投资活动有关的现金同比增长超过100.00%,主要因为报告期内所属子公司存款期大于3个月的非限制定期存款净减少 ⑤取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少87.04%,主要因为报告期内收购子公司支付的现金较上年减少。 ⑥出售子公司及其他营业单位减少的现金净额同比增长超过100.00%,主要因为报告期内处置子公司引起的合并现金流减少 ⑦支付其他与投资活动有关的现金同比增长100.89%,主要因为报告期内所属财务公司向关联公司贷款及其他对外投资活动增加。 ⑧吸收投资所收到的现金同比减少100.00%,主要因为报告期内吸收少数股东投资减少 ⑨发行债券收到的现金同比增长超100%,主要因为报告期内发行公司债增加现金流入。 ⑩0收到其他与筹资活动有关的现金同比增长超过100%,主要因为关联公司在公司所属财务公司存款增加引起现金流入增加 ①偿还债务支付的现金同比增长超过103.25%,主要因为所属子公司偿还到期银行借款。 ①2支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少96.39%,主要因为关联公司在公司所属财务公司存款增加引起现金净流入增加及同一控制下企业合并支付对价减少。 ①3汇率变动对现金的影响同比增长超过100.00%,主要因为报告期内人民币升值引起所属子公外币存款的等值人民币减 (2)报告期内公司经营活动现金流量净额71.78亿元,净利润44.25亿元,差异原因为不影响现金流的资产折旧摊销项目以及报告期内经营活动收款增加。 7、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明无 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明无 (3)发展战略和经营计划进展说明 2013年,公司的经营目标是实现营业收入及净利润保持稳步增长。尽管公司营业收入实现增长, 但由于宏观经济环境影响,公司的部分行业亏损,导致未完全达预期目标 14

上海电气集团股份有限公司 2013 年年度报告 ② 收回投资收到的现金同比减少 40.23%，主要因为报告期内处置可供出售金融资产、出售长期股权投资等较上年同期减少。 ③ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长超过 100.00%，主要因为报告期内处置固定资产及其他资产收到的现金较上年同期增加。 ④ 收到其他与投资活动有关的现金同比增长超过 100.00%，主要因为报告期内所属子公司存款期大于 3 个月的非限制定期存款净减少。 ⑤ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少 87.04%，主要因为报告期内收购子公司支付的现金较上年减少。 ⑥ 出售子公司及其他营业单位减少的现金净额同比增长超过 100.00%，主要因为报告期内处置子公司引起的合并现金流减少。 ⑦ 支付其他与投资活动有关的现金同比增长 100.89%，主要因为报告期内所属财务公司向关联公司贷款及其他对外投资活动增加。 ⑧ 吸收投资所收到的现金同比减少 100.00%，主要因为报告期内吸收少数股东投资减少。 ⑨ 发行债券收到的现金同比增长超 100%，主要因为报告期内发行公司债增加现金流入。 ⑩ 收到其他与筹资活动有关的现金同比增长超过 100%，主要因为关联公司在公司所属财务公司存款增加引起现金流入增加。 ⑪ 偿还债务支付的现金同比增长超过 103.25%，主要因为所属子公司偿还到期银行借款。 ⑫支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少 96.39%，主要因为关联公司在公司所属财务公司存款增加引起现金净流入增加及同一控制下企业合并支付对价减少。 ⑬汇率变动对现金的影响同比增长超过 100.00%，主要因为报告期内人民币升值引起所属子公司外币存款的等值人民币减少。 (2) 报告期内公司经营活动现金流量净额 71.78 亿元，净利润 44.25 亿元，差异原因为不影响现金流的资产折旧摊销项目以及报告期内经营活动收款增加。 7、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明无 (3) 发展战略和经营计划进展说明 2013 年，公司的经营目标是实现营业收入及净利润保持稳步增长。尽管公司营业收入实现增长，但由于宏观经济环境影响，公司的部分行业亏损，导致未完全达预期目标。 14