上海电气集团股份有限公司2013年年度报告

上海电气集团股份有限公司2013年年度报告 保期,应收的未到期质保金增长所致。 长期借款:长期借款354亿,同比减少83.7%,主要是将于下一年度到期的借款转入一年内到 期的非流动负债。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 四)核心竞争力分析 公司是一家大型装备制造企业集团,主要拥有两大核心竞争优势:1、形成产业联动与协同发展 优势,集团各核心业务板块协同发展,重点聚焦电站、重工及输配电产业之间的战略联动、技 术联动、市场联动、制造联动、内部供应链联动及人才联动优势:2、形成现代服务业与实体产 业联动优势,工程服务带动装备制造产业、金融服务支持集团实体产业发展、国际贸易推动海 内外市场发展,实现现代服务业与核心产业联动优势。 在新能源设备领域,公司拥有超过20年的核电设备生产经验,堆内构件、控制棒驱动机构的市 场占有率达95%。在高效清洁能源设备领域,公司是国内首座自主设计、建造的天津IGCC电 站主设备供货商。在工业装备领域,上海三菱电梯是全球电梯产能最大的单一工厂,公司的磨 床产品拥有国内磨床行业最齐全的产品规格和最广泛的应用领域 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 告期内,公司对外股权投资金额约为42亿元,同比下降约80%:已实施的主要投资标的包 (1)对全资子公司上海电气香港有限公司(主要从事贸易、代理等业务)增资2.2亿元人民币 (2)出资约6780万元收购上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司(主要经营生产各种球阀、碟阀 及其他特种阀门和相应的驱动装置)外方持有的50%股权,收购完成后,上海耐莱斯詹姆斯伯 雷阀门有限公司成为公司全资子公司。 证券投资情况 序证券品证券代码证券防称/最初投资金/持有数量期未账面价占期未报告 证券总损益 号种 额(元) (股) 投资比 例(%)(元) 600642「申能股份2.800002,700012.28500 601328交通银行912.809605144323.237.541420 600000浦发银行 767760322500030411750 60610S中纺机 760.000 43,2008,501,064 AL A股 60643爱建股份 37.102 600082 泰发展 270000351000170937003 7A股60618氯碱化工1240083389026572 浙报传媒|7,471,9922,191,20066,546,744 鄂武商A 353.609 149,2021903,818 600665 天地源 1.399200 792.000 2.566.080 A股60845宝信软件4912001.7550004387500079 冬以627华电国际3740020020000651 0000000000000 4218001 期末持有的其他证券投资 合计 403.567.378 556,124.047

上海电气集团股份有限公司 2013 年年度报告 质保期，应收的未到期质保金增长所致。 长期借款：长期借款 3.54 亿，同比减少 83.7%，主要是将于下一年度到期的借款转入一年内到 期的非流动负债。 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 无 (四) 核心竞争力分析 公司是一家大型装备制造企业集团，主要拥有两大核心竞争优势：1、形成产业联动与协同发展 优势，集团各核心业务板块协同发展，重点聚焦电站、重工及输配电产业之间的战略联动、技 术联动、市场联动、制造联动、内部供应链联动及人才联动优势；2、形成现代服务业与实体产 业联动优势，工程服务带动装备制造产业、金融服务支持集团实体产业发展、国际贸易推动海 内外市场发展，实现现代服务业与核心产业联动优势。 在新能源设备领域，公司拥有超过 20 年的核电设备生产经验，堆内构件、控制棒驱动机构的市 场占有率达 95%。在高效清洁能源设备领域，公司是国内首座自主设计、建造的天津 IGCC 电 站主设备供货商。在工业装备领域，上海三菱电梯是全球电梯产能最大的单一工厂，公司的磨 床产品拥有国内磨床行业最齐全的产品规格和最广泛的应用领域。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资金额约为 4.2 亿元，同比下降约 80%；已实施的主要投资标的包 括： (1)对全资子公司上海电气香港有限公司（主要从事贸易、代理等业务）增资 2.2 亿元人民币； (2)出资约 6780 万元收购上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司（主要经营生产各种球阀、碟阀 及其他特种阀门和相应的驱动装置）外方持有的 50%股权，收购完成后，上海耐莱斯詹姆斯伯 雷阀门有限公司成为公司全资子公司。 2、 证券投资情况 序 号 证券品 种 证券代码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期 损益 （元） 1 A 股 600642 申能股份 2,800,000 2,700,000 12,285,000 2.2 0 2 A 股 601328 交通银行 9,122,809 6,051,443 23,237,541 4.2 0 3 A 股 600000 浦发银行 767,760 3,225,000 30,411,750 5.5 0 4 A 股 600610 S 中纺机 760,000 343,200 8,501,064 1.5 0 5 A 股 600643 爱建股份 70,000 37,102 421,108 0.1 0 6 A 股 600082 海泰发展 270,000 351,000 1,709,370 0.3 0 7 A 股 600618 氯碱化工 1,240,008 338,800 2,266,572 0.4 0 8 A 股 600633 浙报传媒 7,471,992 2,191,200 66,546,744 12.0 0 9 A 股 000501 鄂武商 A 353,609 149,202 1,903,818 0.3 0 10 A 股 600665 天地源 1,399,200 792,000 2,566,080 0.5 0 11 A 股 600845 宝信软件 4,912,000 1,755,000 43,875,000 7.9 0 12 A 股 600027 华电国际 374,400,000 120,000,000 362,400,000 65.1 0 期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 合计 403,567,378 / 556,124,047 100 0 16

上海电气集团股份有限公司2013年年度报告 、买卖其他上市公司股份的情况 公司于2013年5月3日通过上海证券交易所A股市场买入的方式增持了公司控股子公司上海 机电股份有限公司(以下简称:"上海机电")700,000股,占上海机电已发行总股份数的0068% 本次增持前,公司持有上海机电483,520,364股A股,占上海机电已发行总股份数的4728% 增持后本公司持有上海机电484,220,364股A股,占上海机电已发行总股份数的4735% 公司后续增持计划:自首次增持上海机电A股股份起12个月内,增持(含已增持的股份)不 超过上海机电已发行总股份数2%的A股股份。同时承诺:在增持计划实施期间不减持本公司 持有的上海机电A股股份。 截止报告期末,公司累计增持了上海机电700000A股股份。 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项 (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项 5、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:亿元币种:人民币 募集年募集方募集资|本年度已使用募|已累计使用募|尚未使用募|尚未使用募集 份 式金总额集资金总额 集资金总额集资金总额资金用途及去 200非公开217 0.7 拟补充公司流 2013公司债 A,2010年,经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】497号文批准,公司以703元/股的 格向5名特定投资者成功发行了315,940,255股公司A股股票。本次发行募集资金总额为人 民币2,21,059,99265元,扣除保荐承销费及其余发行费用后,募集资金净额为人民币 2,176.846,479.59元。截止本报告期末,募集资金相关利息收入为0.11亿元,应用募集资金尚未 付金额为08亿元,本次募集资金结余金额为1.18亿元。 B,2013年2月27日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1703号批复同意,公司2012 年公司债券(第一期)成功发行,发行总额为人民币20亿元,其中:3年期发行规模为人民 币4亿元,年利率45%;5年期发行规模为人民币16亿元,年利率4.9%。截止本报告期末,募 集资金已经全部补充为公司流动资金,以满足公司日常营运的需要。 (2)募集资金承诺项日使用情况 单位:亿元币种:人民币 募集募集募集 未达更 变更|拟投本年实际符合项目预计/产生|是否到计原 承诺项是否|资金/资金|资金是否 收益符合划进因 目名称|项目入金度投器计计划进度收益情况预计度和及 额 额金额 说明|集

上海电气集团股份有限公司 2013 年年度报告 3、 买卖其他上市公司股份的情况 公司于 2013 年 5 月 3 日通过上海证券交易所 A 股市场买入的方式增持了公司控股子公司上海 机电股份有限公司（以下简称："上海机电"）700,000 股，占上海机电已发行总股份数的 0.068%。 本次增持前，公司持有上海机电 483,520,364 股 A 股，占上海机电已发行总股份数的 47.28%； 增持后本公司持有上海机电 484,220,364 股 A 股，占上海机电已发行总股份数的 47.35%。 公司后续增持计划：自首次增持上海机电 A 股股份起 12 个月内，增持（含已增持的股份）不 超过上海机电已发行总股份数 2%的 A 股股份。同时承诺：在增持计划实施期间不减持本公司 持有的上海机电 A 股股份。 截止报告期末，公司累计增持了上海机电 700,000 股 A 股股份。 4、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 5、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:亿元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2010 非公开 发行 21.77 0.7 20.7 1.07 拟补充公司流 动资金 2013 公司债 20 20 20 0 A，2010 年，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】497 号文批准，公司以 7.03 元/股的 价格向 5 名特定投资者成功发行了 315,940,255 股公司 A 股股票。本次发行募集资金总额为人 民币 2,221,059,992.65 元，扣除保荐承销费及其余发行费用后，募集资金净额为人民币 2,176,846,479.59 元。截止本报告期末，募集资金相关利息收入为 0.11 亿元，应用募集资金尚未 支付金额为 0.18 亿元，本次募集资金结余金额为 1.18 亿元。 B，2013 年 2 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1703 号批复同意，公司 2012 年公司债券（第一期）成功发行，发行总额为人民币 20 亿元，其中： 3 年期发行规模为人民 币 4 亿元，年利率 4.5%;5 年期发行规模为人民币 16 亿元，年利率 4.9%。截止本报告期末，募 集资金已经全部补充为公司流动资金，以满足公司日常营运的需要。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:亿元 币种:人民币 承诺项 目名称 是否 变更 项目 募集 资金 拟投 入金 额 募集 资金 本年 度投 入金 额 募集 资金 实际 累计 投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变 更 原 因 及 募 集 资 17

上海电气集团股份有限公司2013年年度报告 变 更 序 说 百万千 瓦级核 构件及 控制棒 年6月 驱动机否 370032297否 100%0.420.73是 构扩能 技术改 造项 450吨 电渣炉 技术改/否 0.89是100%0.61注否注1 核电核 岛主设 备集成 制造扩 能改造 (核准 名称为否 3020.23299否 100%1.320.70否 注2 “核电 核岛主 设备扩 期)技 术改造 项目”) 核电冷 型装配 厂房技 0600090.50否 不适不适 用用 术改造 项目 新建风 电临港 4/一 3.14 221是 不适不适 用用 期建设

上海电气集团股份有限公司 2013 年年度报告 金 变 更 程 序 说 明 百万千 瓦级核 电堆内 构件及 控制棒 驱动机 构扩能 技术改 造项目 （ 二 期） 否 3.70 0.32 2.97 否 100% 0.42 0.73 是 2013 年6月 已 正 式 投 产 450 吨 电渣炉 技术改 造项目 否 1.10 0.89 是 100% 0.61 注 否 注 1 核电核 岛主设 备集成 制造扩 能改造 项 目 （核准 名称为 “核电 核岛主 设备扩 能（二 期）技 术改造 项目”） 否 3.02 0.23 2.99 否 100% 1.32 0.70 否 注 2 核电冷 凝器重 型装配 厂房技 术改造 项目 否 0.60 0.09 0.50 否 100% 不适 用 不 适 用 注 3 新建风 电临港 基地一 期建设 否 3.14 2.21 是 100% 不适 用 不 适 用 18

上海电气集团股份有限公司2013年年度报告 (核准 名称为 临港基 地建设 风机设 计分析 软件引 1.10是 不适不适 100% 进及培 用用 训项目 2MW 和 36MW否 228是 100% 不适不适 风机研 用用 风电工 程技术 研究中否 0.50 027是 不适不适 心建设 100%用用 项目 机床产 能升级 改造项 目(核 2013 准名称 不适不适 年12 1.500.061.50否 型数控 100%用用 正式 精密磨 升级技 术改造 补充营 4.32 100%不适不适 用用 21.7707020.70// 201l年12月8日,公司召开了三届十二次董事会会议,会议审议并通过了《关于公司本次 非公开发行部分募集资金投资项目实施转让的预案》:截至2011年11月30日,公司本次非 公开发行风电产业投资项目已全部实施完成。根据公司风电业务的最新发展,公司拟与西 门子集团成立风电合资公司,并将风电业务全部转移至风电合资公司。相应地,同意公司 2010年非公开发行募集资金投资的风电产业投资项目亦转让至风电合资公司。上述董事会 决议案已经公司2011年度股东大会审议通过 2011年12月8日,公司召开了三届十二次董事会会议,会议审议并通过了《关于公司相关 节余募集资金永久补充流动资金的预案》:截至201年11月30日,公司风电产业募集资金 19

上海电气集团股份有限公司 2013 年年度报告 项 目 （核准 名称为 “风电 临港基 地建设 项目”） 风机设 计分析 软件引 进及培 训项目 否 1.10 1.10 是 100% 不适 用 不 适 用 2MW 和 3.6MW 风机研 制项目 否 2.79 2.28 是 100% 不适 用 不 适 用 风电工 程技术 研究中 心建设 项目 否 0.50 0.27 是 100% 不适 用 不 适 用 机床产 品、产 能升级 改造项 目（核 准名称 为“大 型数控 精密磨 床产品 升级技 术改造 项目”） 否 1.50 0.06 1.50 否 100% 不适 用 不 适 用 2013 年 12 月 已 正 式 投产 补充营 运资金 否 4.32 5.99 是 100% 不适 用 不 适 用 合计 / 21.77 0.70 20.70 / / / / / / 2011年12月8日，公司召开了三届十二次董事会会议，会议审议并通过了《关于公司本次 非公开发行部分募集资金投资项目实施转让的预案》：截至2011年11月30日，公司本次非 公开发行风电产业投资项目已全部实施完成。根据公司风电业务的最新发展，公司拟与西 门子集团成立风电合资公司，并将风电业务全部转移至风电合资公司。相应地，同意公司 2010年非公开发行募集资金投资的风电产业投资项目亦转让至风电合资公司。上述董事会 决议案已经公司2011年度股东大会审议通过。 2011年12月8日，公司召开了三届十二次董事会会议，会议审议并通过了《关于公司相关 节余募集资金永久补充流动资金的预案》： 截至2011年11月30日，公司风电产业募集资金 19

上海电气集团股份有限公司2013年年度报告 投资项目已全部实施完成。该等项目已投入募集资金金额为563,209,243.30元,应用募集资 金但尚未支付的金额为23,105,72496元,节余募集资金为166,685,031.74元。为降低财务成 本,充分发挥募集资金的使用效率,同意将公司风电产业募集资金节余募集资金 l66,685,031.74元永久补充公司流动资金。上述董事会决议案已经公司201年度股东大会审 议通过。截至2012年末,上述项目结余资金已补充公司流动资金 注1:450吨电渣炉技术改造项目项目已于2012年4月完成全部验收,达到设计预期能力。 2013年未能达到预期收益,主要原因是由于近几年国内工业经济形势存在较大波动,尤其 是之前核电项目审批放缓等因素影响,订单不多,出于成本因素,未启用450吨电渣炉 注2:核电核岛主设备集成制造扩能改造项目已于2013年6月投入运营,未能达到预期效益 的主要原因是因福岛事件影响,国内对核电的发展政策发生调整,放缓核电项目审批。 注3:由于该项目系厂房改造,因此“本年度实现的效益”和“是否达到预期效益”项不 适用。 6、主要子公司、参股公司分析 (1)公司主要子公司情况 注册资本「总资产净资产营业收入营业利净利润 公司名称 所处行业及主要产品 (百万(百万(百万(百万润(百万(百万 上海电气电站 设备有限公司/生产及销售发电设备 美元26419,7504373 14.657 786 上海锅炉厂有销售电站锅炉、工业锅炉及 207 13.786 2.192 8,186 366 343 限公司 电站设备 上海机电股份生产及销售电梯,印刷包装 有限公司(注|机械,人造板,空调,焊接|1023 27,120 8,067 19,9071,7271,837 材料及工程机械 厂有限公司销售治金物料备用部件,电1973756 2,172-1,400-1,174 上海电气集团 上海电机厂有 生产及销售汽轮发电机及 备用部件 242 3.628 1425 3,016 453 限公司 上海电气风电 设备有限公司 生产及销售风电设备,备用 部件及提供售后服务 1,028 5,249 2,835 401 267 (注3) 注1:公司持有上海机电股份有限公司47.35%的股权,鉴于公司拥有实际控制权,故将其纳入 公司合并财务报表范围。 注2:上海重型机器厂有限公司由于受行业自身产能过剩的宏观环境影响,传统冶金制造及矿 山机械市场需求持续低迷,销售价格大幅下降,导致年度亏损11.74亿元。 注3:上海电气风电设备有限公司由于受产品销售价格较低影响,年度亏损2.67亿元。 (2)公司本年度取得和处置子公司情况 请详见已审财务报表附注“四、2合并范围变更

上海电气集团股份有限公司 2013 年年度报告 投资项目已全部实施完成。该等项目已投入募集资金金额为563,209,243.30元，应用募集资 金但尚未支付的金额为23,105,724.96元，节余募集资金为166,685,031.74元。为降低财务成 本，充分发挥募集资金的使用效率，同意将公司风电产业募集资金节余募集资金 166,685,031.74元永久补充公司流动资金。上述董事会决议案已经公司2011年度股东大会审 议通过。截至2012年末，上述项目结余资金已补充公司流动资金。 注1：450吨电渣炉技术改造项目项目已于2012年4月完成全部验收，达到设计预期能力。 2013年未能达到预期收益，主要原因是由于近几年国内工业经济形势存在较大波动，尤其 是之前核电项目审批放缓等因素影响，订单不多，出于成本因素，未启用450吨电渣炉。 注2：核电核岛主设备集成制造扩能改造项目已于2013年6月投入运营，未能达到预期效益 的主要原因是因福岛事件影响，国内对核电的发展政策发生调整，放缓核电项目审批。 注3：由于该项目系厂房改造，因此“本年度实现的效益”和“是否达到预期效益”项不 适用。 6、 主要子公司、参股公司分析 (1)公司主要子公司情况 注 1：公司持有上海机电股份有限公司 47.35%的股权，鉴于公司拥有实际控制权，故将其纳入 公司合并财务报表范围。 注 2：上海重型机器厂有限公司由于受行业自身产能过剩的宏观环境影响，传统冶金制造及矿 山机械市场需求持续低迷，销售价格大幅下降，导致年度亏损 11.74 亿元。 注 3：上海电气风电设备有限公司由于受产品销售价格较低影响，年度亏损 2.67 亿元。 （2）公司本年度取得和处置子公司情况 请详见已审财务报表附注"四、2 合并范围变更" 公司名称 所处行业及主要产品 注册资本 （百万 元） 总资产 （百万 元） 净资产 （百万 元） 营业收入 （百万 元） 营业利 润（百万 元） 净利润 （百万 元） 上海电气电站 设备有限公司 生产及销售发电设备 美元 264 19,750 4,373 14,657 786 753 上海锅炉厂有 限公司 销售电站锅炉、工业锅炉及 电站设备 207 13,786 2,192 8,186 366 343 上海机电股份 有限公司（注 1） 生产及销售电梯，印刷包装 机械，人造板，空调，焊接 材料及工程机械 1,023 27,120 8,067 19,907 1,727 1,837 上海重型机器 厂有限公司 （注 2） 销售冶金物料备用部件, 电 站设备及抗压容器 1,973 7,756 736 2,172 -1,400 -1,174 上海电气集团 上海电机厂有 限公司 生产及销售汽轮发电机及 备用部件 242 3,628 1,425 3,016 403 453 上海电气风电 设备有限公司 （注 3） 生产及销售风电设备，备用 部件及提供售后服务 1,028 5,249 181 2,835 -401 -267 20