上海电气集团股份有限公司2013年年度报告 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无 其他有关资料 名称 安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 办公地址 北京市东城区长安街1号东方 广场安永大楼16层 蒋伟民 签字会计师姓名下李博 名称 安永会计师事务所 公司聘请的会计师事务所(境外) 办公地址 香港中环添美道1号中信大厦 2楼 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街7号英 蓝国际金融中心12、15层 签子的保荐代表人韩刚司宏鹏 姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 鉴于公司2010年度非公开发行 募集资金尚未全部使用完毕 持续督导的期间瑞银证券有限责任公司将对公 司2010年度非公开发行募集资 金使用情况进行持续督导至全 部使用完毕止
上海电气集团股份有限公司 2013 年年度报告 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 无。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 北京市东城区长安街 1 号东方 广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 蒋伟民 李博 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 安永会计师事务所 办公地址 香港中环添美道 1 号中信大厦 22 楼 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 12、15 层 签字的保荐代表人 姓名 韩刚 司宏鹏 持续督导的期间 鉴于公司 2010 年度非公开发行 募集资金尚未全部使用完毕， 瑞银证券有限责任公司将对公 司 2010 年度非公开发行募集资 金使用情况进行持续督导至全 部使用完毕止。 6
上海电气集团股份有限公司2013年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:千元币种:人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 201l年 营业收入 79,214,931 77,076,743 2.77 71,863,158 归属于上市公司股东的净利 2,462,792 2,720,707 9 3,225,971 「归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 1,762,821 2,196826 19.76 2,630,992 经营活动产生的现金流量净 7,178,088 6.672.128 7.58 274,963 本期末比 203年2012年末同期末增减%201年来 归属于上市公司股东的净资 32,205,954 30,506,562 5572928467 总资产 129,292,714 118,699,537 8.92 110.799641 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益(元/股) 稀释毎股收益(元/股) 0.21 0.25 「扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.17 0.21 加权平均净资产收益率(%) 7.86 8减少1.12个百 分点 11.39 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 5.63 734/减少1丌个百 9.35 境内外会计准则下会计数据差 (一)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 :千元币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 明末数 明初数 教中国会计准则 2.462.792 2.720.707 32,205,954 30,506,562 按境外会计准则调整的项目及金额 职工奖励及福利 基金 31,756
上海电气集团股份有限公司 2013 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 营业收入 79,214,931 77,076,743 2.77 71,863,158 归属于上市公司股东的净利 润 2,462,792 2,720,707 -9.48 3,225,971 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 1,762,821 2,196,826 -19.76 2,630,992 经营活动产生的现金流量净 额 7,178,088 6,672,128 7.58 274,963 2013 年末 2012 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资 产 32,205,954 30,506,562 5.57 29,528,467 总资产 129,292,714 118,699,537 8.92 110,799,641 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 基本每股收益（元／股） 0.19 0.21 -9.52 0.25 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.21 -9.52 0.25 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.14 0.17 -17.65 0.21 加权平均净资产收益率（%） 7.86 8.98 减少 1.12 个百 分点 11.39 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 5.63 7.34 减少 1.71 个百 分点 9.35 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 单位：千元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,462,792 2,720,707 32,205,954 30,506,562 按境外会计准则调整的项目及金额： 职工奖励及福利 基金 -96,385 -31,756 0 0 7
上海电气集团股份有限公司2013年年度报告 按境外会计准则 2,393242 714876 32.205954 30.506.562 非经常性损益项目和金额 单位:千元币种:人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 「非流动资产处置损益 75,546 248,589 81.877 入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 729,322 418.479 家政策规定、按照一定 386,142 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 52,161 3.196 0 净资产公允价值产生的 债务重组损益 194,404 企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用 -11442 -3,258 -38,183 同一控制下企业合并 生的子公司期初至合并 107,250 222.174 日的当期净损益 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 23,694 45.871 益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 L取得的投资收益 「单独进行减值测试的应 160.070 收款项减值准备转回 149,236 363,017 根据税收、会计等法律 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 0 516ll 损益的影响 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 41.097 180,386 4.640 其他符合非经常性损益 义的损益项目 80.634 496 8,971 [少数股东权益影响额 149.864 74.764 53.99
上海电气集团股份有限公司 2013 年年度报告 安全生产费 26,835 25,925 0 0 按境外会计准则 2,393,242 2,714,876 32,205,954 30,506,562 三、 非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -75,546 248,589 81,877 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 729,322 418,479 386,142 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 52,161 3,196 0 债务重组损益 194,404 5,991 0 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 -11,442 -3,258 -38,183 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 0 -107,250 -222,174 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 23,694 -361 45,871 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 160,070 149,236 363,017 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 0 0 51,611 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 41,097 180,386 54,640 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 -80,634 496 -8,971 少数股东权益影响额 -149,864 -74,764 53,996 8
上海电气集团股份有限公司2013年年度报告 所得税影响额二 296.859 1728471 699971 523.881 594.9 四、采用公允价值计量的项目 单位:千元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 套期工具 0732 160.000 交易性金融资产 16868 l98.924 182.056 9.54 交易性金融负债 200 可供出售金融资 0400 4,465,839 4,366,579 -99,260 合计 4.383.239 4.626.235 242.996 9.544
上海电气集团股份有限公司 2013 年年度报告 所得税影响额 -183,291 -296,859 -172,847 合计 699,971 523,881 594,979 四、 采用公允价值计量的项目 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 套期工具 -99,268 60,732 160,000 0 交易性金融资产 16,868 198,924 182,056 9,544 交易性金融负债 -200 0 200 0 可供出售金融资 产 4,465,839 4,366,579 -99,260 0 合计 4,383,239 4,626,235 242,996 9,544 9
上海电气集团股份有限公司2013年年度报告 第四节董事会报告 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 回顾2013年,全球工业生产和贸易疲弱,世界经济增速继续小幅回落;国内经济则处于转型升 级、结构调整阶段,装备机械行业面临产能过剩、产品价格下降的双重压力。面对错综复杂的 外部经济环境,上海电气坚持在"困难中转型,在转型中发展",报告期内公司实现营业收入人 民币792.15亿元,较上年同期增长277%6;归属于母公司股东的净利润为人民币2463亿元, 较上年同期减少948% 新能源设备 报告期内,上海电气围绕国家核电发展战略,积极推进核电关键设备研制和产业化工作,稳步 发展核电核岛设备产业。我们以客户价值为导向,建立、完善了核电业务的市场、技术、制造 质量和服务体系,以争取更多的市场份额。报告期内,我们新接核电核岛设备订单逾16亿元人 民币,同比增长显著。报告期内,国内风电市场逐步回暖,风电市场订单价格也在逐步回升, 我们抓住机遇,积极承接具有价格竞争力的订单,以提升公司风电业务的盈利能力。同时,我 们继续加强与西门子合作、推进海上风机的研制工作,争取在未来的海上风机市场占得先机。 报告期内,新能源板块实现营业收入5889亿元,比上年同期减少10.9%,其中风电产品营业收 入同比增长14.1%,核电核岛营业收入同比减少26.6%;板块毛利率为94%,同比下降28个 百分点,主要因为铸锻件产品毛利率的大幅降低导致板块整体毛利率的下降。板块营业利润在 报告期内未扭转亏损态势,主要因为铸锻件产品市场需求低迷,价格持续降低,效益大幅度下 高效清洁能源设备 报告期内,我们在火电市场取得了良好的市场份额,新接订单逾人民币250亿元,较去年同期 增幅显著。我们继续致力于发展百万千瓦级以上的超超临界高效淸洁火电产品,在代表当今世 界最高水平的百万超超临界项目上,我们处于市场领先地位。通过不断创新技术,我们积极吸 引客户共同参与火电设备新产品(如120万千瓦等级火电机组、二次再热机组、620℃机组等) 的概念设计,不断为社会提供更高效清洁的能源设备。报告期内,我们进一步抢占燃气轮机市 ,继续推进E级和F燃气轮机的国产化进程,通过引进消化吸收先进技术,我们已经具备了 制造先进的燃气轮机和联合循环机组的能力,并达到了月产一台燃机的产能。我们已积极引进 H级燃气轮机技术,以应对和迎接国内燃气轮机市场的快速增长。报告期内,我们的输配电产 业集聚上海电气与国家电网上海电力公司的股东双方优势,在巩固上海市场的同时,积极向上 海以外市场推进,公司的输配电设备未来将向高压化技术、智能化及电力电子技术领域发展。 报告期内,高效清洁能源板块实现营业收入32865亿元,比上年同期减少8.6%,其中输配电业 务同比增长76%,电站设备业务同比减少127%;板块毛利率为20.2%,与上年同期基本持平 板块营业利润率为54%,比上年同期下降3.1个百分点,主要因为公司调整火电市场营销策略 相应增加风险拨备。 工业装备 报告期内,我们的电梯业务继续领跑中国电梯设备市场,并创造了中国第一个电梯行业单体工 厂累计产销量达到40万台的纪录。我们在研制高速电梯方面集中资源,提升产品能级。报告期 内,上海三菱电梯完成了电磁兼容(简称"EMC")试验室建设,已初步具备电梯EMC抗扰度 测试功能和EMC发射测试功能在内的完整的EMC测试试验能力,同时完成了高速电梯大功率 样梯安装及试验测试。我们实施质量和安全为重点的管理战略,致力于由生产经营型向经营服 10
上海电气集团股份有限公司 2013 年年度报告 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 回顾 2013 年，全球工业生产和贸易疲弱，世界经济增速继续小幅回落；国内经济则处于转型升 级、结构调整阶段，装备机械行业面临产能过剩、产品价格下降的双重压力。面对错综复杂的 外部经济环境，上海电气坚持在"困难中转型，在转型中发展"，报告期内公司实现营业收入人 民币 792.15 亿元，较上年同期增长 2.77%；归属于母公司股东的净利润为人民币 24.63 亿元， 较上年同期减少 9.48%。 新能源设备 报告期内，上海电气围绕国家核电发展战略，积极推进核电关键设备研制和产业化工作，稳步 发展核电核岛设备产业。我们以客户价值为导向，建立、完善了核电业务的市场、技术、制造、 质量和服务体系，以争取更多的市场份额。报告期内，我们新接核电核岛设备订单逾 16 亿元人 民币，同比增长显著。报告期内，国内风电市场逐步回暖，风电市场订单价格也在逐步回升， 我们抓住机遇，积极承接具有价格竞争力的订单，以提升公司风电业务的盈利能力。同时，我 们继续加强与西门子合作、推进海上风机的研制工作，争取在未来的海上风机市场占得先机。 报告期内，新能源板块实现营业收入 58.89 亿元，比上年同期减少 10.9%，其中风电产品营业收 入同比增长 14.1%，核电核岛营业收入同比减少 26.6%；板块毛利率为 9.4%，同比下降 2.8 个 百分点，主要因为铸锻件产品毛利率的大幅降低导致板块整体毛利率的下降。板块营业利润在 报告期内未扭转亏损态势，主要因为铸锻件产品市场需求低迷，价格持续降低，效益大幅度下 滑。 高效清洁能源设备 报告期内，我们在火电市场取得了良好的市场份额，新接订单逾人民币 250 亿元，较去年同期 增幅显著。我们继续致力于发展百万千瓦级以上的超超临界高效清洁火电产品，在代表当今世 界最高水平的百万超超临界项目上，我们处于市场领先地位。通过不断创新技术，我们积极吸 引客户共同参与火电设备新产品（如 120 万千瓦等级火电机组、二次再热机组、620℃机组等） 的概念设计，不断为社会提供更高效清洁的能源设备。报告期内，我们进一步抢占燃气轮机市 场，继续推进 E 级和 F 燃气轮机的国产化进程，通过引进消化吸收先进技术，我们已经具备了 制造先进的燃气轮机和联合循环机组的能力，并达到了月产一台燃机的产能。我们已积极引进 H 级燃气轮机技术，以应对和迎接国内燃气轮机市场的快速增长。报告期内，我们的输配电产 业集聚上海电气与国家电网上海电力公司的股东双方优势，在巩固上海市场的同时，积极向上 海以外市场推进，公司的输配电设备未来将向高压化技术、智能化及电力电子技术领域发展。 报告期内，高效清洁能源板块实现营业收入 328.65 亿元，比上年同期减少 8.6%，其中输配电业 务同比增长 7.6%，电站设备业务同比减少 12.7%；板块毛利率为 20.2%，与上年同期基本持平； 板块营业利润率为 5.4%，比上年同期下降 3.1 个百分点，主要因为公司调整火电市场营销策略， 相应增加风险拨备。 工业装备 报告期内，我们的电梯业务继续领跑中国电梯设备市场，并创造了中国第一个电梯行业单体工 厂累计产销量达到 40 万台的纪录。我们在研制高速电梯方面集中资源，提升产品能级。报告期 内，上海三菱电梯完成了电磁兼容（简称"EMC"）试验室建设，已初步具备电梯 EMC 抗扰度 测试功能和 EMC 发射测试功能在内的完整的 EMC 测试试验能力，同时完成了高速电梯大功率 样梯安装及试验测试。我们实施质量和安全为重点的管理战略，致力于由生产经营型向经营服 10