第十部mSA认证规范· 第十部mSMA认证规范 第十部 WBSA个人认证规范 WBSA认证规范 中国企划规范化、 商务策划职业化的脚步 世界商务策划师联合会
⋅ 第十一部 WBSA 认证规范 ⋅ 501 第十一部 WBSA 认证规范 中国企划规范化、 商务策划职业化的脚步 ⋅ 第十一部 WBSA 认证规范 ⋅ 502 WBSA 个人认证规范 世界商务策划师联合会
第十部mSA认证规范· 第十部mSMA认证规范 目录 世界商务策划师联合会( World Business strategist Association,以下 简称WBSA,或世界策联)是以挖掘、培养、服务、发展商务策划专门 人才为核心,全方位发展策划业的全球性专家机构。她所赖以开展事业 个人认证申请资格………52 的主要工具就是各种认证规范,主要包插面向策划者个人的、面向普通 条文解释… 514 工商企业企划类部门的、面向策划专业机构的认证规范,其中,面向策 认证操作规程……20 划者个人的《WBSA个人认证规范》是WBSA全部认证规范的基础, 其他规范都是在此規范的基础上开发岀来的,其他规范的实施也有赖于 申报材料的书写格式 此规范实施的成效。 报审材料的标准及注意事项 531 《wBSA个人认证规范》定义了什么样的人士达到了策划师水平、 关于考试认证问题……33 什么样的人士具备了助理策划师的层次、什么样的人员可成为企划员。 这种规范具有较强的可操作性,有一整套的测评办法 评分标准… 48 本文忠实地介绍了WBSA个人认证的申请资格、各条文中特殊概 WBSA个人认证规范的主要理论依据…550 念的内涵和主要外延、测评操作规程、申报材料的标准、认证规范的理 论基础等 WBSA个人认证规范说明
⋅ 第十一部 WBSA 认证规范 ⋅ 503 目录 个人认证申请资格 ……………………… 512 条文解释 ……………………………… 514 认证操作规程………………………………520 申报材料的书写格式………………………521 报审材料的标准及注意事项………………531 关于考试认证问题…………………………533 评分标准……………………………………548 WBSA 个人认证规范的主要理论依据……550 WBSA 个人认证规范说明 ⋅ 第十一部 WBSA 认证规范 ⋅ 504 世界商务策划师联合会（World Business Strategist Association ，以下 简称 WBSA，或世界策联）是以挖掘、培养、服务、发展商务策划专门 人才为核心，全方位发展策划业的全球性专家机构。她所赖以开展事业 的主要工具就是各种认证规范，主要包括面向策划者个人的、面向普通 工商企业企划类部门的、面向策划专业机构的认证规范，其中，面向策 划者个人的《WBSA 个人认证规范》是 WBSA 全部认证规范的基础， 其他规范都是在此规范的基础上开发出来的，其他规范的实施也有赖于 此规范实施的成效。 《WBSA 个人认证规范》定义了什么样的人士达到了策划师水平、 什么样的人士具备了助理策划师的层次、什么样的人员可成为企划员。 这种规范具有较强的可操作性，有一整套的测评办法。 本文忠实地介绍了 WBSA 个人认证的申请资格、各条文中特殊概 念的内涵和主要外延、测评操作规程、申报材料的标准、认证规范的理 论基础等
第十部mSA认证规范· 第十一 通认证规范 3.具备总结三十条以上商理的能力。 4.拥有商务专著(申请日前5年内出版) 5.参加WBSA系统内商务策划师培训,经考试合格 二、助理商务策划师认证申请资格 符合以下条件之一的,具有WBSA助理策划师认证申请资格: 1.创造性参与过一个以上(含一个)综合性商务策划案 制订或实施。同时,具备总结五条以上商理的能力 2.具备总结十五条以上商理的能力 3.在正式出版物上发表商务论文五篇以上(申请日前5年内发 4.参加wSA系统内助理商务策划师培训,经考试合格。 三.企划员认证申请资格 符合以下条件之一的,具有WBSA企划员认证申请资格: 技术性参与过一个商务策划案的制定。 2.参加WBSA系统内企划员培训,经考试合格。 个人认证申请资格 一、商务策划师认证申请资格 符合以下条件之一的,具有WBSA商务策划师的认证申请资格: 1.主持过综合性商务策划案的制定,且该策划案在申请日前已经3 施。同时,具备总结五条以上商理的能力。 2.创造性参与过两个以上(含两个)综合性商务策划案制订或实 施。同时,具备总结十条以上商理的能力
⋅ 第十一部 WBSA 认证规范 ⋅ 505 个人认证申请资格 一、商务策划师认证申请资格 符合以下条件之一的，具有 WBSA 商务策划师的认证申请资格： 1．主持过综合性商务策划案的制定，且该策划案在申请日前已经实 施。同时，具备总结五条以上商理的能力。 2. 创造性参与过两个以上（含两个）综合性商务策划案制订或实 施。同时，具备总结十条以上商理的能力。 ⋅ 第十一部 WBSA 认证规范 ⋅ 506 3. 具备总结三十条以上商理的能力。 4. 拥有商务专著（申请日前 5 年内出版）。 5. 参加 WBSA 系统内商务策划师培训，经考试合格。 二、助理商务策划师认证申请资格 符合以下条件之一的，具有 WBSA 助理策划师认证申请资格： 1． 创造性参与过一个以上（含一个）综合性商务策划案 制订或实施。同时，具备总结五条以上商理的能力。 2． 具备总结十五条以上商理的能力。 3． 在正式出版物上发表商务论文五篇以上（申请日前 5 年内发 表）。 4． 参加 WBSA 系统内助理商务策划师培训，经考试合格。 三． 企划员认证申请资格 符合以下条件之一的，具有 WBSA 企划员认证申请资格： 1． 技术性参与过一个商务策划案的制定。 2． 参加 WBSA 系统内企划员培训，经考试合格
第十一部BSA认证规范· 第十一部BSA认证规范· 虽不是出自您的头脑,但这个案例的制订与实施的全过程均在您的组织 下完成的,那么,您就是“主持过”这个策划案的制订。 申请人须格外注意:您在一个大型的策划案中只负责一个部分的策 划,那么您属“参与过”策划案制订还是属“主持过”策划案制订呢? “参与过”与“主持过”是一对儿相对的概念,对于整个大型策划案来 说,您是“参与过”,而对于您负责的部分,您属于“主持过”。 3、何为“综合性”商务策划案呢? 规范中要求申请人提交的商务策划案必须是“综合性”的。“综合 性”与“单纯性”是相对的。评审专家评判一个案例是“综合性”的还 是“单纯性”的,主要看三点: 第一点是策划者的整个策划思维过程是否包含了“整理”、“判断”、 “创新”三个思想过程。 第二点是策划者在策划案制订与实施过程中是否包含了“论证案”、 条文解释 “决策案”、“实施案”三个工作步骤。 第三点是案例的实施效果,即案例实施后,对案例实施的主体(如 1、何种认证申请方式最受欢迎? 某公司)及市场方方面面,会产生什么样的影响,包括直接影响、间接 规范中共设立了五种申请方式,在WBSA实际受理认证申请工作中 影响,近期影响、远期影响,实际效果、预期效果。 受欢迎的程度从高向低排列依次为:主持策划、参与策划、纯总结商理、 4、何为“已经实施”的案例? 专著、考试。也就是说,规范中的申请资格排序也是受欢迎的程序排序。 世界策联规定,申请人所提交的策划案例必须是已经 同等条件下,较受欢迎的申请,将优先得到受理。 实施,而不是在头脑中空想的。 “已经实施”意味着策划案曾产生过商务行为,但并不要求已经实 2、何为“主持过”商务策划案的制定? 施完毕。在实施过程中部分实施完毕,也属于“已经实施” “个人认证申请资格”第一条第一款规定,“主持过综合性商务策 划案的制定”。如何理解“主持过”?所谓“主持过”有两种含义, 5、实施证明效果不佳或失败的案例可否用于申报? 一个是思维的出发点,另一个是命令的出发点。如果您是一个策划案的 世界策联并未要求申请人所申报的案例一定要象预期的那样实施成 主谋,整个策划案的主导思路出于您的大脑,您在策划案制订与实施的 功。 各种会议场合经常处于核心地位,那么,您就是“主持过”这个策划案 一个商务策划案的成败,策划本身固然重要,但实施者的条件与市 的制订。如果您在任经理期间,针对当时的公司困难或市场机遇,提出 场的变数等都可产生决定性的影响。一个实施效果不佳甚至失败的策划 了策划任务,并组织下属或邀请专家开展攻关,整个策划案的主导思想 案并不能说明策划者本身一定是错误的。即使策划者本身有错误,也不 07 508
⋅ 第十一部 WBSA 认证规范 ⋅ 507 条 文 解 释 1、何种认证申请方式最受欢迎？ 规范中共设立了五种申请方式，在WBSA 实际受理认证申请工作中， 受欢迎的程度从高向低排列依次为：主持策划、参与策划、纯总结商理、 专著、考试。也就是说，规范中的申请资格排序也是受欢迎的程序排序。 同等条件下，较受欢迎的申请，将优先得到受理。 2、何为“主持过”商务策划案的制定？ “个人认证申请资格”第一条第一款规定，“主持过综合性商务策 划案的制定……”。如何理解“主持过”？所谓“主持过”有两种含义， 一个是思维的出发点，另一个是命令的出发点。如果您是一个策划案的 主谋，整个策划案的主导思路出于您的大脑，您在策划案制订与实施的 各种会议场合经常处于核心地位，那么，您就是“主持过”这个策划案 的制订。如果您在任经理期间，针对当时的公司困难或市场机遇，提出 了策划任务，并组织下属或邀请专家开展攻关，整个策划案的主导思想 ⋅ 第十一部 WBSA 认证规范 ⋅ 508 虽不是出自您的头脑，但这个案例的制订与实施的全过程均在您的组织 下完成的，那么，您就是“主持过”这个策划案的制订。 申请人须格外注意：您在一个大型的策划案中只负责一个部分的策 划，那么您属“参与过”策划案制订还是属“主持过”策划案制订呢？ “参与过”与“主持过”是一对儿相对的概念，对于整个大型策划案来 说，您是“参与过”，而对于您负责的部分，您属于“主持过”。 3、何为“综合性”商务策划案呢？ 规范中要求申请人提交的商务策划案必须是“综合性”的。“综合 性”与“单纯性”是相对的。评审专家评判一个案例是“综合性”的还 是“单纯性”的，主要看三点： 第一点是策划者的整个策划思维过程是否包含了“整理”、“判断”、 “创新”三个思想过程。 第二点是策划者在策划案制订与实施过程中是否包含了“论证案”、 “决策案”、“实施案”三个工作步骤。 第三点是案例的实施效果，即案例实施后，对案例实施的主体（如 某公司）及市场方方面面，会产生什么样的影响，包括直接影响、间接 影响，近期影响、远期影响，实际效果、预期效果。 4、何为“已经实施”的案例？ 世界策联规定，申请人所提交的策划案例必须是已经 实施，而不是在头脑中空想的。 “已经实施”意味着策划案曾产生过商务行为，但并不要求已经实 施完毕。在实施过程中部分实施完毕，也属于“已经实施”。 5、实施证明效果不佳或失败的案例可否用于申报？ 世界策联并未要求申请人所申报的案例一定要象预期的那样实施成 功。 一个商务策划案的成败，策划本身固然重要，但实施者的条件与市 场的变数等都可产生决定性的影响。一个实施效果不佳甚至失败的策划 案并不能说明策划者本身一定是错误的。即使策划者本身有错误，也不
第十部mSA认证规范· 第十一 通认证规范 可能全错,一般地,都有可取之处,若可取之处较多,且策划者对失误 具体,也很实用;(3)体会深,即策划者的商理无论属于观念新型的还 之处有教训认识,那么,这个案例很可能获得超过及格的分数。 是方法特型的,都要有其自身的行商体验做注解。 有关策划案的写作方法见“策划案规范举例”。 7、何谓一“条”商理 6、何为“商理 认证规范中规定,申请人所提交的商理量是以“条”为单位的。 按世界策联的规定,申请者即使以策划案例为主要认证申报材料, “条”商理的标准是全文的商务意义具备了完整性,即只有 当所阐述的商务经验的商务意思完整了,才能算做一“条”商理。 也要附以一定的“商理”,所以,绝大多数的申请人都要涉及整理“商理”。 有关商理的写作方法见“商理规范举例” 所谓“商理”是指策划者“独到的商务经验 8、何谓“创造性参与”和“技术性参与 从知识产生来源角度,“商务经验”可能从三个方面产生:一是先学 在WBSA助理商务策划师认证规范中,要求助理策划师至少要 习到某条理论知识,后来在实践中产生了具体应用方面的认识:二是从 参与过一个策划案,且这种参与必须是创造性的;在WBSA企划员 实践中总结出来的道理:三是通过观察别人的商务实践或社会现象,总 认证规范中,要求企划员对策划案制定的参与必须是技术性的。参 结出规律性的商务道理。所以,所谓“商务经验”应当是广义的经 与和主持是一对相对的概念,一般地说,参与者在主持者的领导下 从知识的应用时间性角度,“商务经验”可能是面对过去的,也可 工作,但主持者为开发与完成策划任务所组建的班子中,有负责子 项策划的,有负责信息收集与分析研究工作的,有负责资料整理和 能是面向未来的,也可能既对过去商务有效也对未来商务有效。有些“商 汇编工作的,这三类人员都是参与主持者策划工作的不可或缺的人 务经验”只对过去有用,如“利用内部股权证投资操作获利”,而在今天 员(高技能型主持者或简单的策划案情况下有例外)。但这三种参 和以后没有用途,但它是申请人创新历史中的产物,同样可以反映申请 与者参与策划工作的内容、性质、方式、深度及所做出的贡献是有 人的策划水平,况且经验内容本身虽无价值,但其思维方式很可能有大 较大区别的。 的用场。有些“商务经验”只对未来可能有用,目前社会经济环境或政 负责子项策划的人员是当策划的主持者提出了总体方案后并给 治环境等尚不能支持申请人的创意实施,但一旦社会条件允许,这个有 定了某一方面的具体任务时,根据主持者的要求开展此一方面的策 准备的思路就会使实施人占有先机。 划工作,他的工作过程与采取的思路没有别人给定,一切都靠个人 上述提及的“商务经验”必须是“独到的”。何为“独到”的商务 思考、行动,一直工作到符合策划主持人的要求、与总策划方案合 为一体为止,那么负责子策划的人员就是“创造性参与”了总体策 经验? 划工作 所谓“独到”有三个方面的体现:(1)观念新,即策划者提出了 负责信息收集、分析、整理、发布等工作的人员也是制定策划 个不同凡响的商务道理,特別新颖,也许从学术角度看它并不严密,但 案过程中的主力,如为使策划者弄清市场情况,在策划者的要求 它能形象地、生动地、创造性地揭示出某些商务规律,解释淸一些经常 编制市场调查表:把策划者的思想体现在项目简介的文本设计中; 遇见的商务现象,而对这些商务现象从前人们是是是而非的,如:葛罗 为配合招商策划,设计了互联网信息发布系统等,这些工作都含有 夫的“十倍数理论”¨(2)方法特,即策划者提出的观念并不新颖,甚 一定的技术性,所以,他们对策划工作的参与属于“技术性参与” 至是非常陈旧的观念,如“用人不疑、疑人不用”,大家都知道,几乎 而诸如打字、复印、卫生、传递等工作对策划业务来说一般不 含多少技术,属于服务性的,不能做为企划员认证的依据 是商界的常用成语,但策划者进步说出了十种情况下要“用人不疑”, 9、何为“商务专著”和“商务论文” 又十种情况下“疑”就是“不疑”,还指出了鉴别疑人的十种方法,很 WBSA规范规定,商务策划师可以“商务专著”、助理商务策
⋅ 第十一部 WBSA 认证规范 ⋅ 509 可能全错，一般地，都有可取之处，若可取之处较多，且策划者对失误 之处有教训认识，那么，这个案例很可能获得超过及格的分数。 有关策划案的写作方法见“策划案规范举例”。 6、何为“商理”？ 按世界策联的规定，申请者即使以策划案例为主要认证申报材料， 也要附以一定的“商理”，所以，绝大多数的申请人都要涉及整理“商理”。 所谓“商理”是指策划者“独到的商务经验”。 从知识产生来源角度，“商务经验”可能从三个方面产生：一是先学 习到某条理论知识，后来在实践中产生了具体应用方面的认识；二是从 实践中总结出来的道理；三是通过观察别人的商务实践或社会现象，总 结出规律性的商务道理。所以， 所谓“商务经验”应当是广义的经验。 从知识的应用时间性角度，“商务经验”可能是面对过去的，也可 能是面向未来的，也可能既对过去商务有效也对未来商务有效。有些“商 务经验”只对过去有用，如“利用内部股权证投资操作获利”，而在今天 和以后没有用途，但它是申请人创新历史中的产物，同样可以反映申请 人的策划水平，况且经验内容本身虽无价值，但其思维方式很可能有大 的用场。有些“商务经验”只对未来可能有用，目前社会经济环境或政 治环境等尚不能支持申请人的创意实施，但一旦社会条件允许，这个有 准备的思路就会使实施人占有先机。 上述提及的“商务经验”必须是“独到的”。 何为“独到”的商务 经验？ 所谓“独到”有三个方面的体现：（1）观念新，即策划者提出了一 个不同凡响的商务道理，特别新颖，也许从学术角度看它并不严密，但 它能形象地、生动地、创造性地揭示出某些商务规律，解释清一些经常 遇见的商务现象，而对这些商务现象从前人们是是是而非的，如：葛罗 夫的“十倍数理论”；（2）方法特，即策划者提出的观念并不新颖，甚 至是非常陈旧的观念 ，如“用人不疑、疑人不用”，大家都知道，几乎 是商界的常用成语，但策划者进一步说出了十种情况下要“用人不疑”， 在又十种情况下“疑”就是“不疑”，还指出了鉴别疑人的十种方法，很 ⋅ 第十一部 WBSA 认证规范 ⋅ 510 具体，也很实用；（3）体会深，即策划者的商理无论属于观念新型的还 是方法特型的，都要有其自身的行商体验做注解。 7、何谓一“条”商理 认证规范中规定，申请人所提交的商理量是以“条”为单位的。 一“条”商理的标准是全文的商务意义具备了完整性，即只有 当所阐述的商务经验的商务意思完整了，才能算做一“条”商理。 有关商理的写作方法见“商理规范举例”。 8、何谓“创造性参与”和“技术性参与” 在 WBSA 助理商务策划师认证规范中，要求助理策划师至少要 参与过一个策划案，且这种参与必须是创造性的；在 WBSA 企划员 认证规范中，要求企划员对策划案制定的参与必须是技术性的。参 与和主持是一对相对的概念，一般地说，参与者在主持者的领导下 工作，但主持者为开发与完成策划任务所组建的班子中，有负责子 项策划的，有负责信息收集与分析研究工作的，有负责资料整理和 汇编工作的，这三类人员都是参与主持者策划工作的不可或缺的人 员（高技能型主持者或简单的策划案情况下有例外）。但这三种参 与者参与策划工作的内容、性质、方式、深度及所做出的贡献是有 较大区别的。 负责子项策划的人员是当策划的主持者提出了总体方案后并给 定了某一方面的具体任务时，根据主持者的要求开展此一方面的策 划工作，他的工作过程与采取的思路没有别人给定，一切都靠个人 思考、行动，一直工作到符合策划主持人的要求、与总策划方案合 为一体为止，那么负责子策划的人员就是“创造性参与”了总体策 划工作。 负责信息收集、分析、整理、发布等工作的人员也是制定策划 案过程中的主力，如为使策划者弄清市场情况，在策划者的要求下， 编制市场调查表；把策划者的思想体现在项目简介的文本设计中； 为配合招商策划，设计了互联网信息发布系统等，这些工作都含有 一定的技术性，所以，他们对策划工作的参与属于“技术性参与”。 而诸如打字、复印、卫生、传递等工作对策划业务来说一般不 含多少技术，属于服务性的，不能做为企划员认证的依据。 9、何为“商务专著”和“商务论文”？ WBSA 规范规定，商务策划师可以“商务专著”、助理商务策