·鹫十部认证规范· 第十部mSMA认证规范 划师可以“商务论文”作为认证申请材料 “商务专著”应是策划者作为第一作者“著”的(非编著或编) 有关微观经济运作、经营技术、企业管理、企业决策等商务操作内 容的正式出版发行的图书。它的特点是具有实用性,可直接供商界 人士行商时使用 所谓“商务论文”是指策划者作为第一作者就某一商务现象、 项目、流程、趋势等商界所面临的实际问题所进行的论述,且可直 接用于商务行动。 10、关于WBSA系统内的“培训”和“考试” 和传统的培训、考试、认证方式一样,WBSA也设立了这种认 证选择模式。但考虑到策划思维能力和工作能力表现的特殊性,所 以,这种方式不是WBSA所积极发展的。 策划类考试一般要测试考生的整理、判断、创新三个方面的知 识和能力,其中对策划师要侧重测试创新能力,对助理策划师要侧 重测试其判断能力,对企划员要侧重测试其整理能力。培训的深度 和强度设计原则是:与第一条认证资格的当量相同,即通过考试的 认证操作规程 策划师其知识和能力应足以主持一个策划案的制定和开发五条商 理,通过助理策划师考试的人士则其知识和能力应足以创造性地参 WBSA的理事来源于各个国家,理事负责组建其所在国或地区 与策划案的制定和开发五条商理,而通过了企划员考试的人员凭其 的专家测评组,专家测评组负责按WBSA规范和测评标准来预审认 知识和能力足以技术性参与策划案的制定 证申请人提交的申报材料,通过预审后由专家测评组上报申请人材 培训与考试的内容抽象地可分为整理、判断、创新三个部分 料至WBSA系统获得复审通过后,由WBSA向申请人核发WBSA 每个部分中又都含知识和技能两个部分。整理知识包括信息的收 商务策划水平证书 集、编辑、存档以及企业管理等:整理技能包括 INTERNET系统的 为了推广业务和便于就近服务,理事一般要与权威的专家机构 使用、可行性报告的规范格式写作、市场调查单的设计、企业宣传 道设立专门的WBSA规范的咨询机构,并在各地设立分支机构或 材料的设计与印制等。判断知识主要包括技术经济学、企业财务分 特许机构 析、主要行业运行机制、经济学、管理学、主要法律等:判斷技能 所以,对于申请人来说,认证分两个阶段:认证咨询阶段和认 主要包括企业诊断、项目经济可行性分析、项目经营可行性分析等 证申请阶段。 创新知识主要包括哲学、成功学、公共关系学等:创新技能主要包 认证咨询阶段:申请人通过本地区或全国的WBSA咨询机构了 括策划技法、策划实施策略等。此外,所有的各级别考生均要不同 解到《WBSA个人认证规范》后,自认为达到了有关标准和条件时, 程度地掌握策划的基本理论、WBSA各种规范和本国的策划工作者 可申请获得咨询服务,咨询机构将以适当的方式帮助申请人了解和 执业规定。 掌握WBSA规范,在咨询机构的指导下,申请人正确地整理自己的 策划案和商理,咨询机构认为成熟时,代申请人向专家评审组提交 申请材料,并根据专家的意见指导申请人进一步修改材料,若最终 申请人的材料被专家组测评为合格,则可转入下一阶段
⋅ 第十一部 WBSA 认证规范 ⋅ 511 划师可以“商务论文”作为认证申请材料。 “商务专著”应是策划者作为第一作者“著”的（非编著或编）， 有关微观经济运作、经营技术、企业管理、企业决策等商务操作内 容的正式出版发行的图书。它的特点是具有实用性，可直接供商界 人士行商时使用。 所谓“商务论文”是指策划者作为第一作者就某一商务现象、 项目、流程、趋势等商界所面临的实际问题所进行的论述，且可直 接用于商务行动。 10、关于 WBSA 系统内的“培训”和“考试” 和传统的培训、考试、认证方式一样，WBSA 也设立了这种认 证选择模式。但考虑到策划思维能力和工作能力表现的特殊性，所 以，这种方式不是 WBSA 所积极发展的。 策划类考试一般要测试考生的整理、判断、创新三个方面的知 识和能力，其中对策划师要侧重测试创新能力，对助理策划师要侧 重测试其判断能力，对企划员要侧重测试其整理能力。培训的深度 和强度设计原则是：与第一条认证资格的当量相同，即通过考试的 策划师其知识和能力应足以主持一个策划案的制定和开发五条商 理，通过助理策划师考试的人士则其知识和能力应足以创造性地参 与策划案的制定和开发五条商理，而通过了企划员考试的人员凭其 知识和能力足以技术性参与策划案的制定。 培训与考试的内容抽象地可分为整理、判断、创新三个部分， 每个部分中又都含知识和技能两个部分。整理知识包括信息的收 集、编辑、存档以及企业管理等；整理技能包括 INTERNET 系统的 使用、可行性报告的规范格式写作、市场调查单的设计、企业宣传 材料的设计与印制等。判断知识主要包括技术经济学、企业财务分 析、主要行业运行机制、经济学、管理学、主要法律等；判断技能 主要包括企业诊断、项目经济可行性分析、项目经营可行性分析等。 创新知识主要包括哲学、成功学、公共关系学等；创新技能主要包 括策划技法、策划实施策略等。此外，所有的各级别考生均要不同 程度地掌握策划的基本理论、WBSA 各种规范和本国的策划工作者 执业规定。 ⋅ 第十一部 WBSA 认证规范 ⋅ 512 认证操作规程 WBSA 的理事来源于各个国家，理事负责组建其所在国或地区 的专家测评组，专家测评组负责按 WBSA 规范和测评标准来预审认 证申请人提交的申报材料，通过预审后由专家测评组上报申请人材 料至 WBSA 系统，获得复审通过后，由 WBSA 向申请人核发 WBSA 商务策划水平证书。 为了推广业务和便于就近服务，理事一般要与权威的专家机构 一道设立专门的 WBSA 规范的咨询机构，并在各地设立分支机构或 特许机构。 所以，对于申请人来说，认证分两个阶段：认证咨询阶段和认 证申请阶段。 认证咨询阶段：申请人通过本地区或全国的 WBSA 咨询机构了 解到《WBSA 个人认证规范》后，自认为达到了有关标准和条件时， 可申请获得咨询服务，咨询机构将以适当的方式帮助申请人了解和 掌握 WBSA 规范，在咨询机构的指导下，申请人正确地整理自己的 策划案和商理，咨询机构认为成熟时，代申请人向专家评审组提交 申请材料，并根据专家的意见指导申请人进一步修改材料，若最终 申请人的材料被专家组测评为合格，则可转入下一阶段
第十部mSA认证规范· 第十部mSMA认证规范 认证申请阶段:专家组对每一个申请人的申请材料进行预审后 都要将预审结果通过各地咨询机构通知申请人,申请人若得知预审 已获得通过后,应向咨询机构提出认证申请,由咨询机构代理向 WBSA系统提出认证申请,WBSA系统将复审申请人材料,复审通 过后,WBSA将向申请人核发水平证书 以上所述只适于非考试类的直接认证。考试认证属间接认证 申报材料的书写格式 其规程应根据各国具体情况具体规定,并应符合WBSA的有关标 准。 商理的书写格式 所有获得wBSA认证的策划人员均須在中国企业联合会管理咨 商理由五个部分组成:题目、来源、应用、内容、解释。 询委员会商务策划师秘书处进行职业登记,领取职业登记证书。 题目”是商理的高度概括,是最能反映商理的精神实质的阐述。例 如用于概括中国国家和平统一机制大构想的“题目”—“一国两制” 用于概括葛罗夫关于英特尔公司转型战略思维的“题目”——“十倍数 理论”等。 “来源”是作者商理的主要依据,一般有四个方面:经验的总结、 知识的应用、信息的分析、方法的提炼,或这四个方面的全部或局部的 综合。例如:“本商理来源于本人1984-1989年间从事个体经济过程中对 贸易选项的经验与教训”(依据经验)“本商理来源于技术经济学中净 现值分析法在房地产项目中的多次应用”(依据知识)、“本商理来源于 对南美洲各国在恢复关贸总协定初期各种经济表现的信息分析”(依据 信息)、“本商理来源于各种逆向思维方法的综合升华”(依据方法) “本商理来源于本人用美国经济浪潮发生规律在中国市场经济初期的商 务实践”(依据信息和经验的综合)。 “应用”是指本条商理适用的商务环境,其基本语言定势为: 在…情况下,在…产业领域,在…情况的企业中,……人员 为了(达到)……的目的(目标),在欲进行……工作时,可参照本条商 理,可能起到……的作用。”从而分别指出了本条商理所适用的社会大环 境、经营的主体、主要受益者、受益者的商务总目标、受益者即将采取 的行动、本条商理的价值。如果作者认为商理有多个适用的商务环境, 则可分别列出:作者不一定必须机械地按上述语言定势阐述,只要能充
⋅ 第十一部 WBSA 认证规范 ⋅ 513 认证申请阶段：专家组对每一个申请人的申请材料进行预审后， 都要将预审结果通过各地咨询机构通知申请人，申请人若得知预审 已获得通过后，应向咨询机构提出认证申请，由咨询机构代理向 WBSA 系统提出认证申请，WBSA 系统将复审申请人材料，复审通 过后，WBSA 将向申请人核发水平证书。 以上所述只适于非考试类的直接认证。考试认证属间接认证， 其规程应根据各国具体情况具体规定，并应符合 WBSA 的有关标 准。 所有获得 WBSA 认证的策划人员均须在中国企业联合会管理咨 询委员会商务策划师秘书处进行职业登记，领取职业登记证书。 ⋅ 第十一部 WBSA 认证规范 ⋅ 514 申报材料的书写格式 1．商理的书写格式 商理由五个部分组成：题目、来源、应用、内容、解释。 “题目”是商理的高度概括，是最能反映商理的精神实质的阐述。例 如用于概括中国国家和平统一机制大构想的“题目”——“一国两制”； 用于概括葛罗夫关于英特尔公司转型战略思维的“题目”——“十倍数 理论”等。 “来源”是作者商理的主要依据，一般有四个方面：经验的总结、 知识的应用、信息的分析、方法的提炼，或这四个方面的全部或局部的 综合。例如：“本商理来源于本人1984-1989 年间从事个体经济过程中对 贸易选项的经验与教训”（依据经验）、“本商理来源于技术经济学中净 现值分析法在房地产项目中的多次应用”（依据知识）、“本商理来源于 对南美洲各国在恢复关贸总协定初期各种经济表现的信息分析”（依据 信息）、“本商理来源于各种逆向思维方法的综合升华”（依据方法）、 “本商理来源于本人用美国经济浪潮发生规律在中国市场经济初期的商 务实践”（依据信息和经验的综合）。 “应用”是指本条商理适用的商务环境，其基本语言定势为： “在……情况下，在……产业领域，在……情况的企业中，……人员， 为了（达到）……的目的（目标），在欲进行……工作时，可参照本条商 理，可能起到……的作用。”从而分别指出了本条商理所适用的社会大环 境、经营的主体、主要受益者、受益者的商务总目标、受益者即将采取 的行动、本条商理的价值。如果作者认为商理有多个适用的商务环境， 则可分别列出；作者不一定必须机械地按上述语言定势阐述，只要能充
第十部mSA认证规范· ·部msM认证规范 分体现商理的使用范围即可 种事物的存在与发展都遵循着某些共同的规律,所以我们不难理解 内容”是作者对商理的理论阐述,“内容”是商理的精髓,它的 不同性质的事物之间有许多相似性,这就为我们利用某种相似性来 表述风格一般应非常精辟,富有哲理,使读者感到耳目一新,又在心灵 揭示规律、解释规律、表达规律创造了条件 深处产生共鸣:或虽在宏观上并无新颖性可言,甚至从题目上看是老生 商理二 常谈,但笔者以制式化的、严密、周到的语言,深入细分了人们对平常 题月:大机遇理论(以下详见本书第198-204页) 事物或规律的认识,使平常道理更具有商务使用价值。 解释”是商理的作者对“内容”的讲解和展开,所以这部分阐述 商理二与商理一相比,有相同点,它们都是通过比较来说明道 必须要严格针对“内容”的每一个要点。在解释每一个要点过程中应有 理;也有不同点,商理一是用不同性质的事物间作比较(资产与朋 些典型的例子,大多数要点解释中应有作者个人的策划案例、或行商 友),而商理二是通过相同事物间的比较来阐述道理的,国家对国 经历、或经营体验,以突出“独到性”。 家、产业对产业、历史对历史、机遇对机遇、方式对方式,通过比 下面介绍几种典型的商理书写体例 较,找出两者间的趋同之处、相反之处、先不同后趋同之处。我们 商理 可把商理二类型的商理命名为“同类比较型”商理。 题月:交友资产论(以下详见本书第161-163页) 这种“同类比较型”商理也是一个大家族。如“克隆选项法”说明 可从此地的成功项目出发来模仿到异地投资;如“企业三步走发展战略” 这条观念新颖的商理其特点是:它把企业的资产分类用在了朋 用李嘉诚的三个发展阶段的合理性来提出一种企业发展的模式。这类商 友的分类上,进而用各类资产经营的要领来指导选择交各类朋友的 理是遵从商务现象和过程相似性原理开发出来的,它的出发点是通过先 方式,我们可把这种特点的商理命名为“异类比较型”商理。对于 进的商务模式来规范现行的商务行为。 商人来说,企业资产的知识是常识,用常识原理来解释其它商人经 常面对的事情-交友,具有较强的启示作用。试想,如果单纯地阐 题用经营战略三重论 述交各种朋友的原则,则可能相当空洞,即使读者耐心地读下去了, 来潺作者自身经营经历和国际经营学术交流的综合总结。 并且读懂了,但很难让人记住,因为没有“参照物”(资产经营原 应脶企业决策人在制定企业新的发展阶段策略、决定如何对待一个新 理)。所以,新颖性加易记忆性是“异类比较型”商理的重要的外 的项目、欲改变生存方式时,可依此商理进行总体规划,可起到明智的 在特点之 作用。 内企业大凡有三种经营层次:产品经营层次、品牌经营层次、資本 这种“异类比较型”商理属大家族,如用几种典型的棋类的游 经营层次;企业的发展过程一般是从产品经营发展到品牌经营、从品牌 戏规则来揭示和解释大中小型企业的经营方式一一“企业棋论”, 经营发展到资本经营、在资本经营中寻找新的品牌和产品;仝业在面对 如用三权分立的政治机制来阐述企业技术、生产、质检三部门间的 一个新的项目时应按资本、品牌、产品三个层次的顺序来选择发展战略。 正确关系一—“企业保质体系中的三权分立”等。从哲学上讲,各 解吳(略)
⋅ 第十一部 WBSA 认证规范 ⋅ 515 分体现商理的使用范围即可。 “内容”是作者对商理的理论阐述，“内容”是商理的精髓，它的 表述风格一般应非常精辟，富有哲理，使读者感到耳目一新，又在心灵 深处产生共鸣；或虽在宏观上并无新颖性可言，甚至从题目上看是老生 常谈，但笔者以制式化的、严密、周到的语言，深入细分了人们对平常 事物或规律的认识，使平常道理更具有商务使用价值。 “解释”是商理的作者对“内容”的讲解和展开，所以这部分阐述 必须要严格针对“内容”的每一个要点。在解释每一个要点过程中应有 一些典型的例子，大多数要点解释中应有作者个人的策划案例、或行商 经历、或经营体验，以突出“独到性”。 下面介绍几种典型的商理书写体例： 商理一 题目：交友资产论（以下详见本书第 161-163 页） 这条观念新颖的商理其特点是：它把企业的资产分类用在了朋 友的分类上，进而用各类资产经营的要领来指导选择交各类朋友的 方式，我们可把这种特点的商理命名为“异类比较型”商理。对于 商人来说，企业资产的知识是常识，用常识原理来解释其它商人经 常面对的事情--交友，具有较强的启示作用。试想，如果单纯地阐 述交各种朋友的原则，则可能相当空洞，即使读者耐心地读下去了， 并且读懂了，但很难让人记住，因为没有“参照物”（资产经营原 理）。所以，新颖性加易记忆性是“异类比较型”商理的重要的外 在特点之一。 这种“异类比较型”商理属大家族，如用几种典型的棋类的游 戏规则来揭示和解释大中小型企业的经营方式——“企业棋论”， 如用三权分立的政治机制来阐述企业技术、生产、质检三部门间的 正确关系——“企业保质体系中的三权分立”等。从哲学上讲，各 ⋅ 第十一部 WBSA 认证规范 ⋅ 516 种事物的存在与发展都遵循着某些共同的规律，所以我们不难理解 不同性质的事物之间有许多相似性，这就为我们利用某种相似性来 揭示规律、解释规律、表达规律创造了条件。 商理二 题目：大机遇理论（以下详见本书第 198-204 页） 商理二与商理一相比，有相同点，它们都是通过比较来说明道 理；也有不同点，商理一是用不同性质的事物间作比较（资产与朋 友），而商理二是通过相同事物间的比较来阐述道理的，国家对国 家、产业对产业、历史对历史、机遇对机遇、方式对方式，通过比 较，找出两者间的趋同之处、相反之处、先不同后趋同之处。我们 可把商理二类型的商理命名为“同类比较型”商理。 这种“同类比较型”商理也是一个大家族。如“克隆选项法”说明 可从此地的成功项目出发来模仿到异地投资； 如“企业三步走发展战略” 用李嘉诚的三个发展阶段的合理性来提出一种企业发展的模式。这类商 理是遵从商务现象和过程相似性原理开发出来的，它的出发点是通过先 进的商务模式来规范现行的商务行为。 商理三 题目：经营战略三重论 来源：作者自身经营经历和国际经营学术交流的综合总结。 应用：企业决策人在制定企业新的发展阶段策略、决定如何对待一个新 的项目、欲改变生存方式时，可依此商理进行总体规划，可起到明智的 作用。 内容：企业大凡有三种经营层次：产品经营层次、品牌经营层次、资本 经营层次；企业的发展过程一般是从产品经营发展到品牌经营、从品牌 经营发展到资本经营、在资本经营中寻找新的品牌和产品；企业在面对 一个新的项目时应按资本、品牌、产品三个层次的顺序来选择发展战略。 解释：（略）