广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文

广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文 经营活动产生的现金流量净额下降主要原因:子公司新泰材料的应收票据和应收账款增加所致。 投资和筹资活动现金流量变化主要原因:2016年度筹资活动主要为公司向部分投资者增发股份,募集资金4亿多元,投资流 活动主要为收购新泰材料原股东股权支付现金:2017年度的投资活动为新增土地使用权及固定资产投资,筹资活动为因生产 经营需要向金融机构借款 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内,公司经营活动产生的现金净流量为-189万元,净利润为2218万元,两者差异2407万元,主要原因为应收款项增 加及存货增加 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 其中长期股权投资收益 资收益 15.500.89 00y37430元 不具有持续性 资产减值 153763,36892 8726%主要是计提商誉减值准备不具有持续性 营业外收入 2,141,155.05 4.00%其中政府补助210万元不具有持续性 营业外支出 73149209 137%其中对外捐赠50万元不具有持续性 资产处置收益 -190.785.62 0.36%固定资产处置损失 不具有持续性 「与企业日常活动相关的政府 其他收益 5,928,077.00 不具有持续性 补助 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位 2017年末 016年末 占总资产比金额 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 例 例 货币资金 70,817,55483 190%13757896061 392%-202%采购增加及购建长期资产 129,268,176.0 应收账款 346%62,837,60059 1.79%167%主要原因是销售的增加 164,302,028.9 存货 440%93,781,131.80 267%1.73%新泰材料新增产能投产 长期股权投资7,972,56696 0.21% 021%本年新增投资 固定资产 570,762,338.1 15.28%402603.660.42 1146%382%新泰材料扩产增加固定资产

广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 经营活动产生的现金流量净额下降主要原因：子公司新泰材料的应收票据和应收账款增加所致。 投资和筹资活动现金流量变化主要原因：2016年度筹资活动主要为公司向部分投资者增发股份，募集资金4亿多元，投资流 活动主要为收购新泰材料原股东股权支付现金；2017年度的投资活动为新增土地使用权及固定资产投资，筹资活动为因生产 经营需要向金融机构借款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为－189万元，净利润为2218万元，两者差异2407万元，主要原因为应收款项增 加及存货增加。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -15,500.89 -0.03% 其中长期股权投资收益 -27,433.04 元 不具有持续性 资产减值 153,763,368.92 287.26% 主要是计提商誉减值准备 不具有持续性 营业外收入 2,141,155.05 4.00% 其中政府补助 210 万元 不具有持续性 营业外支出 731,492.09 1.37% 其中对外捐赠 50 万元 不具有持续性 资产处置收益 -190,785.62 -0.36% 固定资产处置损失 不具有持续性 其他收益 5,928,077.00 11.07% 与企业日常活动相关的政府 补助 不具有持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 70,817,554.83 1.90% 137,578,960.61 3.92% -2.02% 采购增加及购建长期资产 应收账款 129,268,176.0 3 3.46% 62,837,600.59 1.79% 1.67% 主要原因是销售的增加 存货 164,302,028.9 3 4.40% 93,781,131.80 2.67% 1.73% 新泰材料新增产能投产 长期股权投资 7,972,566.96 0.21% 0.21% 本年新增投资 固定资产 570,762,338.1 15.28% 402,603,660.42 11.46% 3.82% 新泰材料扩产增加固定资产

广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文 在建工程 48249748.531.29%25672343 349%-2.20%主要是在建工程转为固定资产 101,610,000 短期借款 2.72%6,100,0000 0.17%2.55%新增借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2017年12月31日,所有权或使用权受到限制的资产 余额 受限原因 货币资金 25,049,030.31 开出银行承兑汇票保证金、支付宝保证金、京东商城保证金 应收票据 114,143,020.00 用于质押 固定资产 46,340,89824 用于银行借款抵押 无形资产 4,027,012.17 银行借款抵押物 89,559,960.72 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 8.000.000.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用V不适用

广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 2 在建工程 48,249,748.53 1.29% 122,567,234.33 3.49% -2.20% 主要是在建工程转为固定资产 短期借款 101,610,000.0 0 2.72% 6,100,000.00 0.17% 2.55% 新增借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2017年12月31日，所有权或使用权受到限制的资产 项目 余额 受限原因 货币资金 25,049,030.31 开出银行承兑汇票保证金、支付宝保证金、京东商城保证金 应收票据 114,143,020.00 用于质押 固定资产 46,340,898.24 用于银行借款抵押 无形资产 4,027,012.17 银行借款抵押物 合计 189,559,960.72 --- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 8,000,000.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用

广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/装金本期已使|己累计使 变更用途用途的募用途的/尚未使/尚未使用 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金总/集资企/那集资金|闲置两年 金总额 总额 资金金额 金总额额 额比例总额/以上募集 向 开发行 2015年 4,297 02429706 0无 普通股 0|0.00% 向特定投 2016余资者非公 4.460981341,460 0|0.009 0无 开发行股 65,757069814365,757.06 0.00% 募集资金总体使用情况说明 (一)2015年募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[20151]837号文核准,并经深圳证券交易所同意,本 公司由主承销商国金证券股份有限公司于2015年5月19日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,400万股,每股面 值1元,每股发行价人民币1202元。截至2015年5月22日止,本公司共募集资金28.84800万元,扣除发行费用 45500590募集资金净额24297064710元。截止2015年5月22日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业 大华会计师事务所特殊普通合伙)以“大华验字200045号验资报告验证确认。募集资金净额242970647.10元,加 上2015年度募集资金利息收入2058658元、2016年度募集资金利息收入1824256元,减去2015年度使用募集资金 231.85374(其中用于归还募集资金到位前企业预先投入募集资金项目的资金91,37508246元)、2016年度使用募 集资金113940780元,截2017年12月31日,募集资金专户余额为人民币00元。该募集资金专户已于2016年12 月20日销户。(二)2016年募集资金基本情况根据天际股份2016年7月15日召开的2016年度第一次临时股东大会的决 议,经中国证券监督管理委员会“证监许可[201612759号”文《关于核准广东天际电器股份有限公司向常熟市新华化工有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,天际股份获准非公开发行不超过34,134,988股。截至2016年 12月2日止,天际股份采取向特定投资者非公开发行股票的方式,实际发行人民币普通股34,134,988股,募集资金总额为 人民币4399932元,扣除承销等费用人民币254000后,天际股份于2016年12月2日实际收到国金证券股 份有限公司划转的募集资金人民币414599932元。截止2016年12月2日,本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字{201610167号验资报告验证确认。募集资金净额414.5999元 加上2016年度募集资金利息收入30504580元、2017年度募集资金利息收入1220505元,减去2016年度使用募集资 405,212,79498元、本年度使用募集资金9.814,271.19元,截止2017年12月31日,该募集资金专户余额为人民币000元。 该募集资金专户已于207年6月30日销户 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用

广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 公开发行 普通股 24,297.06 0 24,297.06 0 0 0.00% 0 无 0 2016 年 向特定投 资者非公 开发行股 票 41,460 981.43 41,460 0 0 0.00% 0 无 0 合计 -- 65,757.06 981.43 65,757.06 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）2015 年募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 837 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本 公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2015 年 5 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面 值 1 元，每股发行价人民币 12.02 元。截至 2015 年 5 月 22 日止，本公司共募集资金 28,848.00 万元，扣除发行费用 45,509,352.90 元，募集资金净额 242,970,647.10 元。截止 2015 年 5 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]000345 号”验资报告验证确认。募集资金净额 242,970,647.10 元，加 上 2015 年度募集资金利息收入 205,865.58 元、2016 年度募集资金利息收入 18,242.56 元，减去 2015 年度使用募集资金 231,855,347.44 元（其中用于归还募集资金到位前企业预先投入募集资金项目的资金 91,375,082.46 元）、2016 年度使用募 集资金 11,339,407.80 元，截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 0.00 元。该募集资金专户已于 2016 年 12 月 20 日销户。（二）2016 年募集资金基本情况根据天际股份 2016 年 7 月 15 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会的决 议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2759 号”文《关于核准广东天际电器股份有限公司向常熟市新华化工有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，天际股份获准非公开发行不超过 34,134,988 股。截至 2016 年 12 月 2 日止，天际股份采取向特定投资者非公开发行股票的方式，实际发行人民币普通股 34,134,988 股，募集资金总额为 人民币 439,999,995.32 元，扣除承销等费用人民币 25,400,000.00 元后，天际股份于 2016 年 12 月 2 日实际收到国金证券股 份有限公司划转的募集资金人民币 414,599,995.32 元。截止 2016 年 12 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位， 业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001167 号”验资报告验证确认。募集资金净额 414,599,995.32 元， 加上 2016 年度募集资金利息收入 305,045.80 元、2017 年度募集资金利息收入 122,025.05 元，减去 2016 年度使用募集资金 405,212,794.98 元、本年度使用募集资金 9,814,271.19 元，截止 2017 年 12 月 31 日，该募集资金专户余额为人民币 0.00 元。 该募集资金专户已于 2017 年 6 月 30 日销户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用

广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文 单位:万元 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告期 是否达到性是否发 承诺投资资总额 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 /累计投入投资进度预定可使 (3)=用状态日 总额() 金额(2) 变更) 旋预计效益生重大变 承诺投资项目 1、智能陶瓷烹饪家电 14,700|14,700 及电热水壶建设项目 01427029708%10月31335967否 技术研发中心建设 2,3082,308 02,309.110005|12月31 补充流动资金否 7,3007,30 07,7402510603% 否 4、发行股份购买资产 41,46041,460 040,52128100011月2815,36718否 配套资金 承诺投资项目小计 65,76865,768 0|64840 -|18,726.85 超募资金投向 2017年 补充流动资金 1.43981431000%04月20 超募资金投向小计 9814398143 65,76865,768981.4365,822 -|18,726.8 、智能陶瓷烹饪家电及电热水壺建设项目,因产品市场销售增长未达预期,导致项目产能未能充分 未达到计划进度或预释放(该项目原预计每年平均实现利润561万元)2、受国家新能源汽车补贴政策调整等因素的影 计收益的情况和原因 响,六氟磷酸锂市场销售价格从2017年下半年开始出现下滑,并购标的江苏新泰材料科技有限公司 (分具体项目) 全年实现净利润不及预期。 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 适用 超募资金的金额用途天际股份于2017年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用节余募集 及使用进展情况 资金永久补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金永久补充公司流动资金,同时注销募集资金账 户,该节余募集资金产生原因为实际支付的中介费用及其他发行费用低于原预算,以及募集资金存 放期间产生利息收入 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实|不适用

广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、智能陶瓷烹饪家电 及电热水壶建设项目 否 14,700 14,700 0 14,270.12 97.08% 2015 年 10 月 31 日 3,359.67 否 否 2、技术研发中心建设 项目 否 2,308 2,308 0 2,309.11 100.05% 2015 年 12 月 31 日 是 否 3、补充流动资金 否 7,300 7,300 0 7,740.25 106.03% 是 否 4、发行股份购买资产 的配套资金 否 41,460 41,460 0 40,521.28 100.00% 2016 年 11 月 28 日 15,367.18 否 否 承诺投资项目小计 -- 65,768 65,768 0 64,840.76 -- -- 18,726.85 -- -- 超募资金投向 1、补充流动资金 0 0 981.43 981.43 100.00% 2017 年 04 月 20 日 超募资金投向小计 -- 0 0 981.43 981.43 -- -- -- -- 合计 -- 65,768 65,768 981.43 65,822.19 -- -- 18,726.85 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目，因产品市场销售增长未达预期，导致项目产能未能充分 释放（该项目原预计每年平均实现利润 5661 万元）。2、受国家新能源汽车补贴政策调整等因素的影 响，六氟磷酸锂市场销售价格从 2017 年下半年开始出现下滑，并购标的江苏新泰材料科技有限公司 全年实现净利润不及预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 天际股份于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金永久补充公司流动资金，同时注销募集资金账 户，该节余募集资金产生原因为实际支付的中介费用及其他发行费用低于原预算，以及募集资金存 放期间产生利息收入。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 不适用

广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文 施方式调整情况 募集资金投资项目先|不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 陶瓷制品制 5514,740.5-5,550206 陶瓷实业有子公司 68763,2631156067 5,000,000.00 8,085,220.04 限公司 深圳天际云子公司 互联网和相20000089071674.85761655975:03465-12,130819-12,1316539

广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 潮州市天际 陶瓷实业有 限公司 子公司 陶瓷制品制 造 5,000,000.00 68,763,263.1 5 -1,560,670.3 3 8,085,220.04 -5,514,740.5 5 -5,550,020.6 2 深圳天际云 子公司 互联网和相 20,000,000.0 8,822,791.67 4,857,616.55 975,034.65 -12,130,819. -12,131,639