协鑫集成科技股份有限公司2019年年度报告全文

协鑫集成科技股份有限公司2019年年度报告全文 南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司 非同一控制下企业合并 2、本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体 名称 不纳入合并范围原因 协鑫集成(上海)能源科技发展有限公司 出售 霍尔果斯协鑫集成科技有限公司 销 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,447,60980853 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.67% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 345601,10217 3.98% 第二名 322,683,52846 3.72% 第三名 291.365.440.89 3.36% 4 第四名 247,101,751.55 第五名 240.85798546 2.77% 合计 144760980853 1668% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,867,80709385 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.49% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 527,816,14467 6.64% 第二名 418,009,290.57 5.26% chin乡 www.cninfocom.cn

协鑫集成科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司 非同一控制下企业合并 2、本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体 名称 不纳入合并范围原因 协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司 出售 霍尔果斯协鑫集成科技有限公司 注销 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,447,609,808.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.67% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 345,601,102.17 3.98% 2 第二名 322,683,528.46 3.72% 3 第三名 291,365,440.89 3.36% 4 第四名 247,101,751.55 2.85% 5 第五名 240,857,985.46 2.77% 合计 -- 1,447,609,808.53 16.68% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,867,807,093.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.49% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 527,816,144.67 6.64% 2 第二名 418,009,290.57 5.26%

协鑫集成科技股份有限公司2019年年度报告全文 331260.385.27 4.17% 第四名 330,852,63335 4.16% 第五名 259.868.63999 3.27% 合计 1,867,80709385 23.50% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 354231,55241427,17820061-1708% 管理费用 41423164747507238495201834% 财务费用 353,173,36924397,269,00032 11.10% 研发费用 82,695,361.7194603,10445 研发投入 √适用口不适用 本期研发项目主要有产业化高效单晶PERC鑫单晶电池产品研发、N型电池接触钝化技术开发、高效P型 多晶硅电池产业化关键技术、N型多晶双面电池技术、大电池片组件研发、高效单晶叠瓦组件、N型单晶 双面双玻组件、鑫单晶系列组件的开发等。 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 130 8.46% 研发人员数量占比 5.60% 3.75% 1.85% 研发投入金额(元) 82,695,361.71 94,603,10445 -12.59% 研发投入占营业收入比例 0.95% 0.85% 0.10% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 chin乡 www.cninfocom.cn

协鑫集成科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 3 第三名 331,260,385.27 4.17% 4 第四名 330,852,633.35 4.16% 5 第五名 259,868,639.99 3.27% 合计 -- 1,867,807,093.85 23.50% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 354,231,552.41 427,178,200.61 -17.08% 管理费用 414,231,647.47 507,238,495.20 -18.34% 财务费用 353,173,369.24 397,269,000.32 -11.10% 研发费用 82,695,361.71 94,603,104.45 -12.59% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本期研发项目主要有产业化高效单晶 PERC/鑫单晶电池产品研发、N 型电池接触钝化技术开发、高效 P 型 多晶硅电池产业化关键技术、N 型多晶双面电池技术、大电池片组件研发、高效单晶叠瓦组件、N 型单晶 双面双玻组件、鑫单晶系列组件的开发等。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 141 130 8.46% 研发人员数量占比 5.60% 3.75% 1.85% 研发投入金额（元） 82,695,361.71 94,603,104.45 -12.59% 研发投入占营业收入比例 0.95% 0.85% 0.10% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

协鑫集成科技股份有限公司2019年年度报告全文 口适用√不适用 现金流 单位:元 项 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 15,17719121694 20,502,607,721.75 25.97% 经营活动现金流出小计 14,227,800,388.28 17,123,275,51961 1691% 经营活动产生的现金流量 949390.82866 3,379,332,2021 71.91% 净额 投资活动现金流入小计 193.436978.13 157,250,16267 2301% 投资活动现金流出小计 649,038,16635 1,75517560955 63.02 投资活动产生的现金流量 455601,18822 1,597,925,44688 额 筹资活动现金流入小计 4,968968,14654 8512,20976714 41.63% 筹资活动现金流出小计 6142,94,19702 10,394580.58149 -40.90% 筹资活动产生的现金流量 净额 1,173,979050.48 1,882,282,910.06 37639 现金及现金等价物净增加 677137,9888 87.207.8659 51405% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额减少7191%,主要是因为2018年收取以前年度的应收账款及2019年总的营 业收入减少所导致 投资活动产生的现金流量净额增加7149%,主要由2018年公司投资协鑫新能源控股有限公司和徐州睿芯 电子产业基金所致。 筹资活动产生的现金流量浄额増加3763%,系公司投资活动流岀的资金减少,补充了流动资金,諴少融资 所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润产生的差异,一方面源于公司持续积极开拓海外市场,海 外销售额占已达67.18%,资金回笼不断优化;另一方面出口退税返还也对经营活动现金净流入做出积极贡 献 chin乡 www.cninfocom.cn

协鑫集成科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 15,177,191,216.94 20,502,607,721.75 -25.97% 经营活动现金流出小计 14,227,800,388.28 17,123,275,519.61 -16.91% 经营活动产生的现金流量 净额 949,390,828.66 3,379,332,202.14 -71.91% 投资活动现金流入小计 193,436,978.13 157,250,162.67 23.01% 投资活动现金流出小计 649,038,166.35 1,755,175,609.55 -63.02% 投资活动产生的现金流量 净额 -455,601,188.22 -1,597,925,446.88 71.49% 筹资活动现金流入小计 4,968,968,146.54 8,512,297,671.43 -41.63% 筹资活动现金流出小计 6,142,947,197.02 10,394,580,581.49 -40.90% 筹资活动产生的现金流量 净额 -1,173,979,050.48 -1,882,282,910.06 37.63% 现金及现金等价物净增加 额 -677,137,988.88 -87,207,865.92 514.05% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少 71.91%，主要是因为 2018 年收取以前年度的应收账款及 2019 年总的营 业收入减少所导致 投资活动产生的现金流量净额增加 71.49%，主要由 2018 年公司投资协鑫新能源控股有限公司和徐州睿芯 电子产业基金所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加 37.63%，系公司投资活动流出的资金减少，补充了流动资金，减少融资 所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润产生的差异，一方面源于公司持续积极开拓海外市场，海 外销售额占已达 67.18%，资金回笼不断优化；另一方面出口退税返还也对经营活动现金净流入做出积极贡 献

协鑫集成科技股份有限公司2019年年度报告全文 三、非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 占利润总额 形成原因说明 是否具有 金额 比例 可持续性 投资收益 2615048096317141%主要为处置长期股权投资收益和交易性否 金融资产产生的投资收益等 公允价值变动损益5170450%主要为外汇衍生金融工具公允价值变动否 资产减值 163122352106%主要为存货跌价损失、固定资产减值损失否 营业外收入 66081,276484331% 主要为债务重组利得 营业外支出 41.801,764732740%主要为债务重组损失、赔偿金及违约金否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项 目 √适用口不适用 单位 2019年末 2019年初 占总资产比 金额 金额 占总资产比重增减/重大变动说 明 例 比例 912,9584095518.16%4,396436,2987423.349 执行新金融 应收账款1,99819,361881247%3437856,135.121825%-578% 工具准则 存货 1.373.678.560.29 I0-- O 8.56% 1,239,756,594 658%1.98% 长期股权投资1,568186692978%1,512.038,35.86803%1.75% 固定资产4.622470,910202881%3697,839,171231963%918% 在建工程 523.056.313.59 3.26% 47.246.816.94 0.25%|3.01% 短期借款3,210,523,30886 0.01%4,059,295,8384521.55%-1.54% 长期借款 0.00% 296,170.000001.57%|-1.57% 应收款项融资57,978,54481 036%47107095347250%-214%/我行新金融 工具准则 其他权益工具1412129884 0.09% 11846,55856006%0.03%执行新金融 chin乡 www.cninfocom.cn

协鑫集成科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 261,504,809.63 171.41% 主要为处置长期股权投资收益和交易性 金融资产产生的投资收益等 否 公允价值变动损益 -51,782.45 -0.03% 主要为外汇衍生金融工具公允价值变动 否 资产减值 -16,312,235.12 -10.69% 主要为存货跌价损失、固定资产减值损失 否 营业外收入 66,081,276.48 43.31% 主要为债务重组利得 否 营业外支出 41,801,764.73 27.40% 主要为债务重组损失、赔偿金及违约金 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项 目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说 金额 明 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,912,958,409.55 18.16% 4,396,436,298.74 23.34% -5.18% 应收账款 1,999,819,361.88 12.47% 3,437,856,135.12 18.25% -5.78% 执行新金融 工具准则 存货 1,373,678,560.29 8.56% 1,239,756,594.87 6.58% 1.98% 长期股权投资 1,568,818,662.92 9.78% 1,512,038,335.86 8.03% 1.75% 固定资产 4,622,470,910.20 28.81% 3,697,839,171.23 19.63% 9.18% 在建工程 523,056,313.59 3.26% 47,246,816.94 0.25% 3.01% 短期借款 3,210,523,308.86 20.01% 4,059,295,838.45 21.55% -1.54% 长期借款 0.00% 296,170,000.00 1.57% -1.57% 应收款项融资 57,978,544.81 0.36% 471,070,953.47 2.50% -2.14% 执行新金融 工具准则 其他权益工具 14,121,298.84 0.09% 11,846,558.56 0.06% 0.03% 执行新金融

协鑫集成科技股份有限公司2019年年度报告全文 投资 工具准则 递延所得税资 325,705,96239 2.03% 434955850231%028%/执行新金融 工具准则 交易性金融资 9,091,44946 0.06% 8,852,934.4 05%600%/执行新金融 工具准则 应收票据143,197,242.12 089%88554349%:36执行新金融 工具准则 执行新金融 其他应收款768970766749%965.96424208513%-034%工具准则 其他流动资产363,958.849.57 313.111.38882 166%061%执行新金融 工具准则 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 计入权益 项目 期初数|本期公允价值(的累计公提的减本期购买金本期出其他期末数 变动损益允价值变 售金额变动 值 融资产 1交易性金 融资产(不 含衍生合885293444 238,515.02 9.0914494 融资产) 4其他权益 工具投咨|1846558562,274,74028 14,121,298.84 金融资产 小计20699493002274028 238.51502 23,212,74830 上述合计|20,699,493002,274,740.28 238.515.02 23,212,748.30 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√ nf乡 www.cninfocom.cn

协鑫集成科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 投资 工具准则 递延所得税资 产 325,705,962.39 2.03% 434,955,288.50 2.31% -0.28% 执行新金融 工具准则 交易性金融资 产 9,091,449.46 0.06% 8,852,934.44 0.05% 0.01% 执行新金融 工具准则 应收票据 143,197,242.12 0.89% 855,349,456.33 4.54% -3.65% 执行新金融 工具准则 其他应收款 768,797,076.67 4.79% 965,964,242.08 5.13% -0.34% 执行新金融 工具准则 其他流动资产 363,958,849.57 2.27% 313,111,388.82 1.66% 0.61% 执行新金融 工具准则 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出 售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 8,852,934.44 238,515.02 9,091,449.46 4.其他权益 工具投资 11,846,558.56 2,274,740.28 14,121,298.84 金融资产 小计 20,699,493.00 2,274,740.28 238,515.02 23,212,748.30 上述合计 20,699,493.00 2,274,740.28 238,515.02 23,212,748.30 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否