协鑫集成科技股份有限公司2019年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 9131000075187302lH 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 南京市中山北路105-6号中环国际广场22层 签字会计师姓名 徐长俄、邓雪雷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 8.683590787611119136526.57 2241% 14447,077,350.37 归属于上市公司股东的净利 润(元) 555564386945,120,733.11 23.13% 23853,117.76 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 259905.5293334970,304.81 -843.22% -170.361.58761 经营活动产生的现金流量净 71.91% 额(元) 949390,828663379,3220.14 60,252,83961 基本每股收益(元/股) 0.0ll 0.009 0.005 稀释每股收益(元/股) 0.0ll 0.009 0.005 加权平均净资产收益率 128% 1.07% 0.21% 0.57% 本年末比上年末增 2019年末 2018年末 2017年末 总资产(元) 16,042,128348418823,759,42822 14 20,317,813,19652 归属于上市公司股东的净资4390.941031.30424858801381 3.35% 4.173.659803.0 chin乡 www.cninfocom.cn
协鑫集成科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91310000751873021H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 层 签字会计师姓名 徐长俄、邓雪雷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 8,683,590,787.61 11,191,136,526.57 -22.41% 14,447,077,350.37 归属于上市公司股东的净利 润（元） 55,556,438.69 45,120,733.11 23.13% 23,853,117.76 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -259,905,529.33 34,970,304.81 -843.22% -170,361,587.61 经营活动产生的现金流量净 额（元） 949,390,828.66 3,379,332,202.14 -71.91% 60,252,839.61 基本每股收益（元/股） 0.011 0.009 22.22% 0.005 稀释每股收益（元/股） 0.011 0.009 22.22% 0.005 加权平均净资产收益率 1.28% 1.07% 0.21% 0.57% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增 减 2017 年末 总资产（元） 16,042,112,834.84 18,823,759,428.22 -14.78% 20,317,813,196.52 归属于上市公司股东的净资 4,390,941,031.30 4,248,588,013.81 3.35% 4,173,659,803.02
协鑫集成科技股份有限公司2019年年度报告全文 (元) 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,038311936633050,537466.131,943,428,454131,651,312,930.72 归属于上市公司股东的净利润31693,298.54-13.53501107-54196789691,817830.8 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -131463,13167-22618,053.33-447257796-61.09856837 营活动产生的现金流量净额-29841193868649464,3278435.207640.38163,130,79907 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2019年金额 2018年金额2017年金额 说明 流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分) 257537086-1937430168312060见附注七 十入当期损益的政府补助(与企业业 详见附注七 务密切相关,按照国家统一标准定额90.17595563672954776218.579,09525之51、57、 或定量享受的政府补助除外) 65 委托他人投资或管理资产的损益 8,294,51913 chin乡 www.cninfocom.cn
协鑫集成科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 产（元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,038,311,936.63 3,050,537,466.13 1,943,428,454.13 1,651,312,930.72 归属于上市公司股东的净利润 31,693,298.54 -13,535,011.07 -54,419,678.96 91,817,830.18 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -131,463,131.67 -22,618,053.33 -44,725,775.96 -61,098,568.37 经营活动产生的现金流量净额 -298,411,938.68 649,464,327.89 435,207,640.38 163,130,799.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） 257,534,470.86 -11,983,714.30 16,831,260.60 详见附注七 之 52、56 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 90,175,955.63 36,729,547.76 218,579,095.25 详见附注七 之 51、57、 65 委托他人投资或管理资产的损益 8,294,519.13
协鑫集成科技股份有限公司2019年年度报告全文 债务重组损益 详见附注七 36992,58267 79,140.40-5,707,56200 之57、58 单独进行减值测试的应收款项、合同 42,7145936411810656001570921见附注七 资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 14,264449-260098970-21.83719503/译见附注七 其他符合非经常性损益定义的损益 详见附注七 383.67271 项目 之51 减:所得税影响额 97,660,747 317,071.0624,295,58982 少数股东权益影响额(税后) 47883.66 77288202 合计 315461,9680210.150.42830194214,70537 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——一非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn
协鑫集成科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 债务重组损益 36,992,582.67 -79,140.40 -5,707,562.00 详见附注七 之 57、58 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 42,714,593.64 11,810,656.00 1,577,295.22 详见附注七 之 3 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -14,726,443.49 -26,009,849.70 -21,837,195.03 详见附注七 之 57、58 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 383,672.71 详见附注七 之 51 减：所得税影响额 97,660,747.66 317,071.06 24,295,589.82 少数股东权益影响额（税后） -47,883.66 -772,882.02 合计 315,461,968.02 10,150,428.30 194,214,705.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
协鑫集成科技股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司从事的主要业务 公司致力于成为全球领先的综合能源系统集成服务商,提供优质的清洁能源一站式服务。公司目前业 务主要覆盖高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的硏发、设计、生产、销售及一站式 服务。公司坚持科技引领、创新驱动的理念,持续采取优质、高效及差异化产品技术路线:基于市场需求 和行业发展趋势,依托协鑫的全球品牌影响力,公司积极开拓全球市场,迅速提升海外市场业务占比,增 强盈利能力和抗风险能力,提升核心竞争力及综合实力,实现公司的长期可持续发展。 报告期内,公司所从事的主要业务和经营模式较2018年度未发生重大变化,主要业务和产品相关情况 如下 储能系统 硅料 铸锭/拉 切片 电池片 组件 系统集成 电站开发 备注:上图中红色虚线框内即为公司所从事的业务范围 随着全球光伏行业的快速发展,各国光伏政策不断调整,现阶段光伏行业与政府政策仍存在较大的关 联度,造成公司第一主业所处的光伏行业波动,公司需要布局具有明确发展潜力的第二主营业务来减少难 以避免的光伏行业本身波动带来的风险,提升公司的风险抵御能力。2019年,公司充分发挥在光伏领域的 领先地位和行业资源,进军半导体产业,布局可再生晶圆蓝海项目,实现硅产业链的延展,打造公司第二 主营业务,实现公司战略转型,提升公司的核心竞争力和风险抵御能力。 行业情况说明 (1)光伏海外市场规模持续扩大,太阳能光伏电池组件价格持续走低 伴随光伏技术持续创新升级,光伏产品制造成本及电站系统端度电成本的不断下降,2019年全球光伏 新増装杋规模保持持续増长。根据彭博财经估计,2019年全球光伏新增装机量超过113GW,较2018年增长 chin乡 www.cninfocom.cn
协鑫集成科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司从事的主要业务 公司致力于成为全球领先的综合能源系统集成服务商，提供优质的清洁能源一站式服务。公司目前业 务主要覆盖高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及一站式 服务。公司坚持科技引领、创新驱动的理念，持续采取优质、高效及差异化产品技术路线；基于市场需求 和行业发展趋势，依托协鑫的全球品牌影响力，公司积极开拓全球市场，迅速提升海外市场业务占比，增 强盈利能力和抗风险能力，提升核心竞争力及综合实力，实现公司的长期可持续发展。 报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较2018年度未发生重大变化，主要业务和产品相关情况 如下： 备注：上图中红色虚线框内即为公司所从事的业务范围 随着全球光伏行业的快速发展，各国光伏政策不断调整，现阶段光伏行业与政府政策仍存在较大的关 联度，造成公司第一主业所处的光伏行业波动，公司需要布局具有明确发展潜力的第二主营业务来减少难 以避免的光伏行业本身波动带来的风险，提升公司的风险抵御能力。2019年，公司充分发挥在光伏领域的 领先地位和行业资源，进军半导体产业，布局可再生晶圆蓝海项目，实现硅产业链的延展，打造公司第二 主营业务，实现公司战略转型，提升公司的核心竞争力和风险抵御能力。 2、行业情况说明 （1）光伏海外市场规模持续扩大，太阳能光伏电池组件价格持续走低 伴随光伏技术持续创新升级，光伏产品制造成本及电站系统端度电成本的不断下降，2019年全球光伏 新增装机规模保持持续增长。根据彭博财经估计，2019年全球光伏新增装机量超过113GW，较2018年增长
鑫集成科技股份有限公司2019年年度报告全文 全球新增光伏装机量预测(GW) 20132014201520162017 2018 202020212022 欧洲中国大陆■印度亚洲其它北美中南美中东与北非=南部非洲■其它地区 怒来源:赵辉 市场区域方面,新增装机量GW级市场由2018年13个提升至2019年16个,主要为中国、印度、美国、日 本、西班牙、越南和德国等,七大市场占有率超过64%。其中,中国新增30.1GW,连续七年位居全球第一; 印度新増11.6GW,日本新增7.1GW,越南新增4.9GW;受光伏制造成本持续下降影响,欧美地区光伏市场持 续复苏,美国新增9.9GW,西班牙新增5.0GW,德国新增4.0GW;南美、非洲、中东等新兴市场快速增长。 安装量的稳定增长与重点市场的政策支持密切相关,特别是海外新兴市场装机量有望提升,如南美、东南 亚等地区。随着技术的升级和成本的降低,预计2022年全球新增光伏装机量将突破134GW 对于光伏产品价格,受下游光伏电站平价上网需求驱动,系统端造价不断降低,产品价格持续下跌, 市场竞争态势加剧。在产品需求方面,光伏电站度电成本对电站投资收益将愈加敏感,高性价比产品将更 受客户青睐 光伏组件价格趋势图(UsD/) 0.28 0.1820191/12019/2/12019/3/12019/4/12019/5/120196120197/12019/812019/9/1201910/12019/112019/2/1 chin乡 www.cninfocom.cn
协鑫集成科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 5%左右。 市场区域方面，新增装机量GW级市场由2018年13个提升至2019年16个，主要为中国、印度、美国、日 本、西班牙、越南和德国等，七大市场占有率超过64%。其中，中国新增30.1GW，连续七年位居全球第一； 印度新增11.6GW，日本新增7.1GW，越南新增4.9GW；受光伏制造成本持续下降影响，欧美地区光伏市场持 续复苏，美国新增9.9GW，西班牙新增5.0GW，德国新增4.0GW；南美、非洲、中东等新兴市场快速增长。 安装量的稳定增长与重点市场的政策支持密切相关，特别是海外新兴市场装机量有望提升，如南美、东南 亚等地区。随着技术的升级和成本的降低，预计2022年全球新增光伏装机量将突破134GW。 对于光伏产品价格，受下游光伏电站平价上网需求驱动，系统端造价不断降低，产品价格持续下跌， 市场竞争态势加剧。在产品需求方面，光伏电站度电成本对电站投资收益将愈加敏感，高性价比产品将更 受客户青睐