六、重大资产和股权出售 l、出售大资产情况 适用口不适用 本期初起至出 资产出售为 所涉及所涉及是否按计划如期 售日该资产 上市公司 资产是否与交易对方 的资产的债权实施,如末按计划 交刷/出/交易的上市公司到的影响(注3占净利润总定价联交(适用关全已全因及公司已采取/ 出售对公司 献的净利润 (万元) 权是债务是侯实施,应当说明原 披露索引 的净利润 原则易交易情形) 额的比例 部过户部转移|的措施 北京|邢台 有利于公司 14年8月26日、2014年12月 金隅际咏宁 日、2015年1月5日、2015年2 年03 股份水泥 月31/2456 优化产业结 作为否不适用是是 月3日刊登在《证券时报》、(中 有限有限 构、实现稳定 圭牌 公司|公司 日 底价 日/证券报》、《上海证券报》及巨 湖资讯网上的相关公告 2、出售大股权情况 适用口不适用 本期初起至出 所涉及/是否按计划如 股权出售为上 权出交易价静售日该股权为 与交易对的股权脚实施如 交易被出售股 出售对公司的影市公司贡献的股权出售定为关 划实施,应当披露日 上市公司贡献 净利润占净利价原则联交方的关联是否已 披露索引 说明原因及公期 的净利润(万 润总额的比例 司已采取的措 户 厦门门航空|2015年235,00 可以回笼资金 以评 不存在关是 015年205年6月20日、9月
21 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出 售资 产 出售日 交易价格 （万元） 本期初起至出 售日该资产为 上市公司贡献 的净利润（万 元） 出售对公司 的影响（注 3） 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交易对方 的关联关系 （适用关联 交易情形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按计划如期 实施，如未按计划 实施，应当说明原 因及公司已采取 的措施 披露日 期 披露索引 北京 金隅 股份 有限 公司 邢台 咏宁 水泥 有限 公司 2015 年 03 月 31 日 24,566.86 有利于公司 进一步调整 优化产业结 构、实现稳定 运营。 以评 估值 作为 挂牌 底价 否 不适用 是 是 是 2015 年 02 月 03 日 2014 年 8 月 26 日、2014 年 12 月 3 日、2015 年 1 月 5 日、2015 年 2 月 3 日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网上的相关公告 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出售股 权 出售日 交易价格 （万元） 本期初起至出 售日该股权为 上市公司贡献 的净利润（万 元） 出售对公司的影 响 股权出售为上 市公司贡献的 净利润占净利 润总额的比例 股权出售定 价原则 是否 为关 联交 易 与交易对 方的关联 关系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按计划如 期实施，如未按 计划实施，应当 说明原因及公 司已采取的措 施 披露日 期 披露索引 厦门 厦门航空 2015 年 235,000 可以回笼资金， 以评估值为 否 不存在关 是 是 2015 年 2015 年 6 月 20 日、9 月
发|有限公司|06月1 增强公司资产流 基础,协商 联关系 06月209日和12月22日刊登 集团|15%股权日 动性,有利于推 确定 日在《证券时报》、《中 有限 动公司改革与发 国证券报》、《上海证 公司 券报》及巨潮资讯网上 不低于金牛 贯彻了集团内部 股权结构调整的 化工股票在 转让协议签 015年1l月28日、12 目的,减少与完 冀中俭金牛化工|2015 月3日和2016年1月 普了管理层级 署日前30 公司之控 6日刊登在《证券时 能源2999%股|11月27121,992 个交易日的是 l1月24 进一步提升了冀 股母公司 报》、《中国证券报》 集团权 每日加权平 《上海证券报》及巨潮 均价格算术 牛化工的控制能 平均值的 资讯网上的相关公告 90%a 七、主要控股参股公司分析 适用a不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 邢台金牛玻纤有 玻璃纤维及制品制造、销售,自营和代理各 395,000,000 限责任公司 商品的进出口业务 1,050,878.0546250864.74863320423061.758050.82027795474.5 邢台东庞通达煤 公司煤炭开采、煤炭生产与加工、发电、供热、煤 7,250,000 电有限公司 电热综合利用、粉煤灰制品加工与销售 850.9073490368625347829451059974350,9576229034 沽源金牛能源有|子公司煤炭开采销售、洗选加工:煤产品制造、深加213,1000 317564,850.73167,638,241.55 2,332,515
22 建发 集团 有限 公司 有限公司 15%股权 06月18 日 增强公司资产流 动性，有利于推 动公司改革与发 展 基础，协商 确定 联关系 06 月 20 日 19 日和 12 月 22 日刊登 在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网上 的相关公告 冀中 能源 集团 金牛化工 29.99%股 权 2015 年 11月27 日 121,992 贯彻了集团内部 股权结构调整的 目的，减少与完 善了管理层级， 进一步提升了冀 中能源集团对金 牛化工的控制能 力。 不低于金牛 化工股票在 转让协议签 署日前 30 个交易日的 每日加权平 均价格算术 平均值的 90%。 是 公司之控 股母公司 是 是 2015 年 11 月 24 日 2015 年 11 月 28 日、12 月 31 日和 2016 年 1 月 16 日刊登在《证券时 报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮 资讯网上的相关公告 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 邢台金牛玻纤有 限责任公司 子公司 玻璃纤维及制品制造、销售，自营和代理各类 商品的进出口业务 395,000,000 1,050,878,054.62 508,644,748.63 320,423,061.75 8,050,820.27 7,954,774.53 邢台东庞通达煤 电有限公司 子公司 煤炭开采、煤炭生产与加工、发电、供热、煤 电热综合利用、粉煤灰制品加工与销售 77,250,000 850,907,349.03 686,253,478.29 445,610,599.74 35,801,957.62 29,820,034.16 沽源金牛能源有 子公司 煤炭开采销售、洗选加工；煤产品制造、深加 213,100,000 317,564,850.73 167,638,241.55 0.00 -2,336,515.77 -2,332,515.77
工、销售 翼中能源内蒙古 公司|煤炭销售、建筑材料、化工产品、橡胶制品 工矿产品及配件的批发、零售 209271,8004,69.537469963,29891,779178265,0061980039925-191797,171.77 西寿阳段王煤 子公司|煤炭开采:煤炭批发经营:煤制品加工 业集团有限公司 108570,0004.87401303808758220,13794449399490.35-22,74729592-177,34252514 同北金牛那北煤子公司蝶炭开采 30,22200 352,347,5402069.007642 787,45258-9,753,529.16-30,658603 业有限公司 金牛天铁煤焦化子公司焦炭和煤气制造,化工产品以及焦炭的附属 有限公司 品:技术咨询等劳务服务等 600008.3872024.217.0894848959261225210.08864 河北本道矿山工 程技术有限公司子公司煤炭工程涉及服务,工程技术咨询服务等00 48,380,6 5432997-2465430.60-1857,530.95 邢台金牛酒店管 子公司酒店管理及相关信息服务等 000000 2,022,365.832,021,798.11 23.776 24,220.10 21.798.l1 理有限公司 问北金牛化工股子公司化工原料的生产销售,塑料制品、建筑材料的 6803196761,284988972.971,073.88.125.25600026,066131893563806253494193.77 份有限公司 批发零售,水泥的制造销售等 务有限责在公司」参股公司|队成员单位办理财务和融资顾间、信用鉴证 翼中能源集团财 相关的咨询、代理业务等 1.0000d.05695605781491540601.72131263571 866742169 沧州聚隆化工有 子公司聚氯乙烯树脂生产 B0000422492218976035812346971696059g10188323
23 限责任公司 工、销售 冀中能源内蒙古 有限公司 子公司 煤炭销售、建筑材料、化工产品、橡胶制品、 工矿产品及配件的批发、零售 2,209,271,800 4,869,537,469.96 3,299,891,777.93 178,265,000.56 -198,003,990.25 -191,797,171.77 山西寿阳段王煤 业集团有限公司 子公司 煤炭开采；煤炭批发经营；煤制品加工 108,570,000 4,874,013,038.08 758,220,137.94 449,399,490.35 -220,747,295.92 -177,342,525.14 河北金牛邢北煤 业有限公司 子公司 煤炭开采 30,222,200 352,347,540.20 -69,007,642.40 787,452.58 -9,753,529.16 -30,658,603.57 金牛天铁煤焦化 有限公司 子公司 焦炭和煤气制造，化工产品以及焦炭的附属产 品；技术咨询等劳务服务等 660,000,000 1,750,189,387.20 249,217,308.94 884,847,539.26 -113,225,225.20 -109,303,858.65 河北本道矿山工 程技术有限公司 子公司 煤炭工程涉及服务，工程技术咨询服务等 50000000 48,380,679.05 48,142,469.05 654,329.97 -2,465,430.60 -1,857,530.95 邢台金牛酒店管 理有限公司 子公司 酒店管理及相关信息服务等 2000000 2,022,336.83 2,021,798.11 23,776.00 24,220.10 21,798.11 河北金牛化工股 份有限公司 子公司 化工原料的生产销售，塑料制品、建筑材料的 批发零售，水泥的制造销售等 680,319,676 1,284,988,972.97 1,073,882,125.25 600,026,066.11 318,935,638.06 253,494,193.77 冀中能源集团财 务有限责任公司 参股公司 队成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关的咨询、代理业务等 1,000,000,000 5,105,659,605.78 1,491,540,601.72 131,263,577.18 86,674,216.99 沧州聚隆化工有 限公司 子公司 聚氯乙烯树脂生产 300,000,000 2,127,419,952.23 -188,976,603.58 1,236,764.69 -76,169,605.90 -110,188,352.33
报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 对整体生产经营和业绩的影响 厦门航空有限公司 转让公司持有的15%股权 回笼资金,增强公司资产流动性,有利 于推动公司改革与发展 有利于公司进一步调整优化产业结构 邢台咏宁水泥有限公司 转让咏宁水泥60%股权 实现稳定运营 贯彻了集团内部股权结构调整的目的, 河北金牛化工股份有限公司 转让金牛化工2999%的股权 减少与完善了管理层级,进一步提升了 对上市公司的控制能力 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业发展趋势 016年作为我国“十三五ˆ开局之年,经济发展仍将面临十分严峻的形势。主要受宏观经济增速放缓,能源结构调整等因 素影响,煤炭供需失衡的基本格局仍将延续。煤炭产能严重过剩,煤炭消费量预计依旧低迷。 2016年2月5日,国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,要求在近年来淘汰落后煤炭产能 的基础上,从2016年开始用3年至5年的时间,再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。坚持市场倒逼、企业主体、 地方组织、中央支持,综合施策、标本兼治,因地制宜、分类处置,将积极稳妥化解过剩产能与结构调整、转型升级相结合, 实现煤炭行业扭亏脱困升级和健康发展。这些政策的落实将促进煤炭供、需面的长效改善,推进行业内部整合,也会对优势 煤炭企业在并购重组方面带来重大机遇 (二)2016年度公司发展战略 2016年,公司将立足“艰苦奋斗、求存图强”的总基调,大力推进改革攻坚,创新体制机制和管理,深度调整产业和产品 结构,降低成本提高效益,挖潜力,练内功,内强外扩,打一场度危求进攻坚战,努力开创公司改革发展新局面。 (三)经营计划 2016年,公司计划完成原煤产量2900万吨,营业收入100亿元 上述经营计划并不代表上市公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因 素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意 (四)公司未来发展所需资金来源 公司将根据未来的业务发展需要及生产经营计划制定合理的资金需求计划,结合未来市场情况,选择合理的融资方式为 公司持续健康发展筹措资金 (五)风险因素与应对措施 1、市场风险 受宏观经济及下游产业需求、环保压力等影响,未来煤炭行业市场存在继续下行可能,煤炭价格仍存在继续下降风险。 针对市场风险,公司一方面要充分认清形势,细化销售指标,加强货款回收,加强市场分析与调研工作,稳定客户资源 另一方面,强化精细化管理,细化营销管理工作,加强对外埠矿区的营销管理,同时加强煤质监督管理煤炭产品的洗选,以 市场为导向,提出产品优化和调整完善方案,有效降低煤炭价格下降对公司的影响。 2、安全风险 随着公司矿井开采年限的增加,面临的水、火、瓦斯等威胁越来越多,安全风险逐渐增大
24 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 厦门航空有限公司 转让公司持有的 15%股权 回笼资金，增强公司资产流动性，有利 于推动公司改革与发展 邢台咏宁水泥有限公司 转让咏宁水泥 60%股权 有利于公司进一步调整优化产业结构、 实现稳定运营。 河北金牛化工股份有限公司 转让金牛化工 29.99%的股权 贯彻了集团内部股权结构调整的目的， 减少与完善了管理层级，进一步提升了 对上市公司的控制能力。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 2016 年作为我国“十三五”开局之年，经济发展仍将面临十分严峻的形势。主要受宏观经济增速放缓，能源结构调整等因 素影响，煤炭供需失衡的基本格局仍将延续。煤炭产能严重过剩，煤炭消费量预计依旧低迷。 2016 年 2 月 5 日，国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，要求在近年来淘汰落后煤炭产能 的基础上， 从2016年开始用3年至5年的时间， 再退出产能5亿吨左右、减量重组 5 亿吨左右。坚持市场倒逼、企业主体、 地方组织、中央支持，综合施策、标本兼治，因地制宜、分类处置，将积极稳妥化解过剩产能与结构调整、转型升级相结合， 实现煤炭行业扭亏脱困升级和健康发展。这些政策的落实将促进煤炭供、需面的长效改善，推进行业内部整合，也会对优势 煤炭企业在并购重组方面带来重大机遇。 （二）2016年度公司发展战略 2016年，公司将立足“艰苦奋斗、求存图强”的总基调，大力推进改革攻坚，创新体制机制和管理，深度调整产业和产品 结构，降低成本提高效益，挖潜力，练内功，内强外扩，打一场度危求进攻坚战，努力开创公司改革发展新局面。 （三）经营计划 2016年，公司计划完成原煤产量2900万吨，营业收入100亿元。 上述经营计划并不代表上市公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因 素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 （四）公司未来发展所需资金来源 公司将根据未来的业务发展需要及生产经营计划制定合理的资金需求计划，结合未来市场情况，选择合理的融资方式为 公司持续健康发展筹措资金。 （五）风险因素与应对措施 1、市场风险 受宏观经济及下游产业需求、环保压力等影响，未来煤炭行业市场存在继续下行可能，煤炭价格仍存在继续下降风险。 针对市场风险，公司一方面要充分认清形势，细化销售指标，加强货款回收，加强市场分析与调研工作，稳定客户资源； 另一方面，强化精细化管理，细化营销管理工作，加强对外埠矿区的营销管理，同时加强煤质监督管理煤炭产品的洗选，以 市场为导向，提出产品优化和调整完善方案，有效降低煤炭价格下降对公司的影响。 2、安全风险 随着公司矿井开采年限的增加，面临的水、火、瓦斯等威胁越来越多，安全风险逐渐增大
针对安全风险,公司将牢固树立安全发展理念,深入贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”方针,突出抓好重大事 故防范,进一步加强安全生产基层基础工作,深化安全生产精细化管理,不断完善隐患排查机制,推进安全科技创新,着实 提高全员安全素质,努力杜绝各类安全事故,确保公司安全生产形势稳定。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年05月28日 其他 公司基本面 年09月19日 实地调研 机构 司基本面 年12月18日 实地调研 机构 公司基本面 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息
25 针对安全风险，公司将牢固树立安全发展理念，深入贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，突出抓好重大事 故防范，进一步加强安全生产基层基础工作，深化安全生产精细化管理，不断完善隐患排查机制，推进安全科技创新，着实 提高全员安全素质，努力杜绝各类安全事故，确保公司安全生产形势稳定。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 05 月 28 日 其他 其他 公司基本面 2015 年 09 月 19 日 实地调研 机构 公司基本面 2015 年 12 月 18 日 实地调研 机构 公司基本面 接待次数 2 接待机构数量 11 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否