四、注册变更情况 组织机构代码 71831162-5 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京建国门外大街22号赛特广场 签字会计师姓名 龙传喜、司伟库 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市金融大街28号盈泰中 2014年7月18日2015年12 国泰君安证券股份有限公司 张斌、陈琦 心2号楼9层 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是V否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 业收入(元) 12,537,010,222 18,256,846,651.09 31.3%25833,698,643.7 属于上市公司股东的净利润(元)351,812,9857 24,373,979.18 1,343409 1,184,003,806 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 498835,77157 1,660,009.33 不适用1,14346941867 经营活动产生的现金流量净额(元)1,050,759,175.1 1.952.086.013.0 -46.17% 5.444.095.744.61 基本每股收益(元/股) 0.0076 1,210.53% 稀释每股收益(元/股) 0.0076 1,210.53% 加权平均净资产收益率 192% 0.15% 1.77% 783% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产(元) 40,708,100,1536 41,723,540,932.22 243%41,101,924,491.00 归属于上市公司股东的净资产(元)18,357,3116751518,368568,804.55 15455409,74973
6 四、注册变更情况 组织机构代码 71831162-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特广场 签字会计师姓名 龙传喜、司伟库 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 北京市金融大街 28 号盈泰中 心 2 号楼 9 层 张斌、陈琦 2014 年 7 月 18 日-2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 12,537,010,222.56 18,256,846,651.09 -31.33% 25,833,698,643.75 归属于上市公司股东的净利润（元） 351,812,985.70 24,373,979.18 1,343.40% 1,184,003,806.18 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -1,498,835,771.57 1,660,009.33 不适用 1,143,469,418.67 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,050,759,175.15 1,952,086,013.07 -46.17% 5,444,095,744.61 基本每股收益（元/股） 0.0996 0.0076 1,210.53% 0.5119 稀释每股收益（元/股） 0.0996 0.0076 1,210.53% 0.5119 加权平均净资产收益率 1.92% 0.15% 1.77% 7.83% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 40,708,100,153.69 41,723,540,932.22 -2.43% 41,101,924,491.00 归属于上市公司股东的净资产（元） 18,357,311,675.15 18,368,568,804.55 -0.06% 15,455,409,749.73
七、境内外会计准则下会计数据差异 l、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3590,905,369933534,78208581 2,957978905042453,343,861.7 归属于上市公司股东的净利润 5,010,346271 1,375,3413 -4.695,51645 350,122,81457 归属于上市公司股东的扣除非经 10,031,830.2 -69,100,631.3 9716,32922 1.430.145443.4 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 372,950,75442 41,320,102.80 162,786875231545,176,702.00 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2015年金额2014年金额2013年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 主要为长期股权投资处 1,78821846854-1106660244-1738093452 冲销部分) 置收益1793亿元 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 747, 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关 见第十节财务报告七 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除280645805212860614186313902149301 营业外收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,125,755.54 委托他人投资或管理资产的损益 12.637.858.10 债务重组损益 5418,107.0637,119,819392,800,00000 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 013138314590004140190第+节财务报告七 应收账款及其他应收款
7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,590,905,369.93 3,534,782,085.81 2,957,978,905.04 2,453,343,861.78 归属于上市公司股东的净利润 5,010,346.27 1,375,341.31 -4,695,516.45 350,122,814.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,031,830.22 -69,100,631.36 -9,716,329.22 -1,430,145,443.41 经营活动产生的现金流量净额 -372,950,754.42 41,320,102.80 -162,786,875.23 1,545,176,702.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） 1,788,218,468.54 -11,066,672.44 -17,738,034.52 主要为长期股权投资处 置收益 17.93 亿元 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,747,201.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 280,645,805.21 286,061,418.63 139,021,493.01 见第十节财务报告七、 营业外收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,125,755.54 委托他人投资或管理资产的损益 12,637,858.10 债务重组损益 5,418,107.06 37,119,819.39 2,800,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 501,831.33 1,459,200.00 1,437,400.10 见第十节财务报告七、 应收账款及其他应收款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145,335,66.641-293,052,24828|-3,99,760.2 其他符合非经常性损益定义的损益项目 95726496-54990.45682 减:所得税影响额 121373,7870020,267,5268032,467,31560 少数股东权益影响额(税后) 29936,13667-23417244311-3590,104.12 1,850,648,757.272,7139698540,534,38751 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -145,335,662.64 -293,052,248.28 -3,991,760.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -957,264.96 -54,990,456.82 减：所得税影响额 121,373,787.00 20,267,526.80 32,467,315.60 少数股东权益影响额（税后） -29,936,136.67 -23,417,244.31 -3,590,104.12 合计 1,850,648,757.27 22,713,969.85 40,534,387.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 (一)公司的主要业务 公司产品包括煤炭、化工、电力、建材四大板块,其中以煤炭为主。主业煤炭纵贯河北、横跨晋冀、北延内蒙,具体包括河 北邢台矿区、河北峰峰矿区、河北邯郸矿区、河北张家口矿区、山西寿阳矿区及内蒙古矿区,主要煤种包括精煤、动力煤等。 在今年严峻的市场环境下,公司通过不断提升服务质量,与华北、华东地区的大钢厂、焦化厂、电厂建立稳定的长期客户关 系,有效应对了煤炭市场的下滑态势。公司精煤主要客户以河北钢铁集团有限公司、安阳钢铁集团有限责任公司等大型企业 为主:动力煤市场以河北省各电厂为主,涵盖上海、山东等其它地区部分电厂及少量市场用户。 司煤炭生产工艺流程如下图: 采煤机割煤某 工艺设计 刮板输送机 胶带运输 采区煤仓 综掘机割煤 地面 主井提升 井底煤仓 大巷运输 (二)公司的经营模式 1、采购模式 物资管理部行使物资管理职能,负责公司物资管理政策、制度、办法制定及监督考核:对物资价格的审査:组织机关职能部 室对采购计划、物资技术参数的审査:物资采购资金预算审核和采购计划的确定下达物资质量、物资管理标准化的监督管理 检查工作物资采购计划的价格公示和对标工作:各矿(厂)与物资供应分公司的业务协调、纠纷处理和公司安排的其它工作 2、生产模式 公司编制年度生产计划,规划发展部组织各部门对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标、生产能力和生产进 度安排等进行综合分析,形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划,由规划发展部汇总工作计 划并上报审查,各矿井按照审批下达的总体生产计划组织生产:各生产矿井员工负责生产过程安全、生产、技术现场作业 公司生产、安全、技术等业务主管部门对生产过程进行指导、监督、考核,保证产品质量和安全生产目标的实现 3、销售模式 运销分公司负责煤炭销售管理工作,从计划安排、价格管理、货款回收等方面实行统一管理;运销分公司根据价格委员会制 定的价格政策与客户签订销售合同,进行销售 (三)行业发展 受全球经济增速放缓、产业结构调整、能源结构变化和环保压力影响,2015年国内煤炭经济运行形势更加严峻。在需求 下滑和产能过剩的双重影响下,国内煤炭市场供需失衡局面加剧,煤炭价格单边下行,煤炭企业经营压力加大,行业竞争也 更加激烈。 报告期内,公司在严峻的经济形势和恶劣的市场环境压力下,紧紧围绕全年任务目标,调结构、转方式,抓改革、强管理, 在极度困难的条件下,较好完成了各项生产经营任务
9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务 公司产品包括煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中以煤炭为主。主业煤炭纵贯河北、横跨晋冀、北延内蒙，具体包括河 北邢台矿区、河北峰峰矿区、河北邯郸矿区、河北张家口矿区、山西寿阳矿区及内蒙古矿区，主要煤种包括精煤、动力煤等。 在今年严峻的市场环境下，公司通过不断提升服务质量，与华北、华东地区的大钢厂、焦化厂、电厂建立稳定的长期客户关 系，有效应对了煤炭市场的下滑态势。公司精煤主要客户以河北钢铁集团有限公司、安阳钢铁集团有限责任公司等大型企业 为主；动力煤市场以河北省各电厂为主，涵盖上海、山东等其它地区部分电厂及少量市场用户。 公司煤炭生产工艺流程如下图： （二）公司的经营模式 1、采购模式 物资管理部行使物资管理职能，负责公司物资管理政策、制度、办法制定及监督考核；对物资价格的审查；组织机关职能部 室对采购计划、物资技术参数的审查；物资采购资金预算审核和采购计划的确定下达物资质量、物资管理标准化的监督管理 检查工作物资采购计划的价格公示和对标工作；各矿（厂）与物资供应分公司的业务协调、纠纷处理和公司安排的其它工作。 2、生产模式 公司编制年度生产计划，规划发展部组织各部门对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标、生产能力和生产进 度安排等进行综合分析，形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划，由规划发展部汇总工作计 划并上报审查，各矿井按照审批下达的总体生产计划组织生产；各生产矿井员工负责生产过程安全、生产、技术现场作业， 公司生产、安全、技术等业务主管部门对生产过程进行指导、监督、考核，保证产品质量和安全生产目标的实现。 3、销售模式 运销分公司负责煤炭销售管理工作，从计划安排、价格管理、货款回收等方面实行统一管理；运销分公司根据价格委员会制 定的价格政策与客户签订销售合同，进行销售。 （三）行业发展 受全球经济增速放缓、 产业结构调整、 能源结构变化和环保压力影响， 2015 年国内煤炭经济运行形势更加严峻。在需求 下滑和产能过剩的双重影响下，国内煤炭市场供需失衡局面加剧，煤炭价格单边下行，煤炭企业经营压力加大，行业竞争也 更加激烈。 报告期内，公司在严峻的经济形势和恶劣的市场环境压力下，紧紧围绕全年任务目标，调结构、转方式，抓改革、强管理， 在极度困难的条件下，较好完成了各项生产经营任务
主要资产重大变化情况 l、主要资产重大变化情况 重大变化说明 股权资产 年初减少3528%,主要是由于公司出售厦门航空有限公司股权,同时处置子公 金牛化工部分股权而丧失控制权,但仍具有重大影响,转为权益法核算所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 较年初减少4027%,主要是由于公司出售子公司金牛化工部分股权,处置了对应 商誉 商誉所致 较年初增加13643%,主要是由于公司将下属章村矿、显德汪矿和陶一矿委托冀中 划分为持有待售的资产 「能源集团全权经营管理,将其划分为持有待售的资产,同时将子公司邢台咏宁的持 有待售资产本期出售所致 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 、核心竞争力分析 公司结合煤炭行业特点,不断加大人、财、物力投入,同时加大技术攻关,加快成果转换,在技术、设备、资源、管理、 人才培养等方面形成了自身优势,进一步提升了企业的核心竞争力,具体为以下几方面 1、技术优势。公司坚持以创新引领发展,推动产业转型升级,注重发挥技术创新的支撑引领作用,加大技术创新和推 广的资金投入,在急倾斜煤层综采、沿空留巷、下组煤开采、巷道湿喷、机载临时支护、建下矸石充填采煤等方面技术创新 和推广应用上实现了进一步的突破,达到世界先进水平。特别是65米高架综采、井下排矸、薄煤综采等项目均在同行业实 现了新突破,为破解制约企业发展的技术瓶颈做出了重要贡献。本报告期公司2015年获得国家专利10项,获省部级科技奖励 17项,5项科技成果通过了中国煤炭工业协会以及河北省科技成果转化服务中心专家的技术鉴定,其中2项达到国际领先水平 3项达到国际先进水平。 资源优势。公司以煤为主,产品产区纵贯河北、横跨晋冀、北延内蒙,下辖河北邢台矿区、河北峰峰矿区、河北邯 郸矿区、河北张家口矿区、山西寿阳矿区及内蒙古矿区。主要煤种有焦煤、1/3焦煤、肥煤、气煤、动力煤等,煤种齐全, 品质优良,特别是河北省内的煤炭资源大部分为煤质优良的炼焦用煤,具有较强的市场竞争力 3、管理优势。公司进一步深入推进5标准、6S管理和四项管理技术,使精细化管理进一步提升,初步形成了全时空全 要素精细化管理体系。进一步完善全面预算管理,积极构建了全面风险管理体系,全面提升企业内控水平,促进了公司风险 防范能力的提升。 4、人才优势。公司拥有大批优秀的各类煤炭专业技术人员及中、高级管理人员,为公司的生产经营和后续发展提供了 有力保障
10 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初减少 35.28%，主要是由于公司出售厦门航空有限公司股权，同时处置子公司 金牛化工部分股权而丧失控制权，但仍具有重大影响，转为权益法核算所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 商誉 较年初减少 40.27%，主要是由于公司出售子公司金牛化工部分股权，处置了对应的 商誉所致 划分为持有待售的资产 较年初增加 136.43%，主要是由于公司将下属章村矿、显德汪矿和陶一矿委托冀中 能源集团全权经营管理，将其划分为持有待售的资产，同时将子公司邢台咏宁的持 有待售资产本期出售所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司结合煤炭行业特点，不断加大人、财、物力投入，同时加大技术攻关，加快成果转换，在技术、设备、资源、管理、 人才培养等方面形成了自身优势，进一步提升了企业的核心竞争力，具体为以下几方面： 1、技术优势。公司坚持以创新引领发展，推动产业转型升级，注重发挥技术创新的支撑引领作用，加大技术创新和推 广的资金投入，在急倾斜煤层综采、沿空留巷、下组煤开采、巷道湿喷、机载临时支护、建下矸石充填采煤等方面技术创新 和推广应用上实现了进一步的突破，达到世界先进水平。特别是6.5米高架综采、井下排矸、薄煤综采等项目均在同行业实 现了新突破，为破解制约企业发展的技术瓶颈做出了重要贡献。本报告期公司2015年获得国家专利10项，获省部级科技奖励 17项，5项科技成果通过了中国煤炭工业协会以及河北省科技成果转化服务中心专家的技术鉴定，其中2项达到国际领先水平， 3项达到国际先进水平。 2、资源优势。公司以煤为主，产品产区纵贯河北、横跨晋冀、北延内蒙，下辖河北邢台矿区、河北峰峰矿区、河北邯 郸矿区、河北张家口矿区、山西寿阳矿区及内蒙古矿区。主要煤种有焦煤、1/3焦煤、肥煤、气煤、动力煤等，煤种齐全， 品质优良，特别是河北省内的煤炭资源大部分为煤质优良的炼焦用煤，具有较强的市场竞争力。 3、管理优势。公司进一步深入推进5E标准、6S管理和四项管理技术，使精细化管理进一步提升，初步形成了全时空全 要素精细化管理体系。进一步完善全面预算管理，积极构建了全面风险管理体系，全面提升企业内控水平，促进了公司风险 防范能力的提升。 4、人才优势。公司拥有大批优秀的各类煤炭专业技术人员及中、高级管理人员，为公司的生产经营和后续发展提供了 有力保障