2018年年度报告 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 本期期 末数占 上期期末金额 末数占 项目名称本期期末数总资产|上期末数|总资产较上期 的比例 的比例期末变 情况说明 (%)动比例 预付款项「141,30,743.640.92310,479,873.442.06-54.48年底预付材料款 较同期大幅减少 其他应收108,678,405.850.7124,401,027.120.16345.38主要是为越南项 代垫工程款以 及应收保险理赔 其他流动318,540,268.912.08827,418,704.215.50-61.50期末购买理财产 品余额减少 「在建工程255,676,176.111.67762,161,704.005.06-66.45主要在建项目完 工转固导致 其他非流|200,563,126.221.3164,092,593.790.43212.93购买办公楼预付 动资产 款项 其他应付437,650,040.792.86289,060,617.291.9251.40增加库存股回购 义务导致 年内到|521,194,802.043.411,211,660,591.8.05-56.99公司债到期偿还 期的非流 动负债 长期借款|449,923,621.682.94762,450,750.585.06-40.99长期借款到期及 科目重分类导致 其他综合112,752,436.630.74-35,797,710.80-0.24414.97外币报表折算导 收益 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 详见“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“70.所有权或使用权受到 限制的资产” 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 根据中国橡胶工业协会轮胎分会发布的数据,2018年全国汽车轮胎总产量约在6.48亿条 微降0.76%,其中子午胎6.09亿条,微降0.65‰;子午胎产量中,全钢胎1.33亿条,微增1.53%, 半钢胎4.76亿条,微降1.24%。轮胎产品结构正向着无内胎、宽断面、大轮辋、耐磨、抗湿滑 低噪音、轻量化和高端化方向加快转型。2018年度,37家会员企业实现销售收入1,725.60亿元, 同比增长1.22%:其中子午胎销售收入1,511.65亿元,同比增长1.46%;实现利润总额40.95亿 6/19
2018 年年度报告 16 / 193 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款项 141,330,743.64 0.92 310,479,873.44 2.06 -54.48 年底预付材料款 较同期大幅减少 其他应收 款 108,678,405.85 0.71 24,401,027.12 0.16 345.38 主要是为越南项 目代垫工程款以 及应收保险理赔 款 其他流动 资产 318,540,268.91 2.08 827,418,704.21 5.50 -61.50 期末购买理财产 品余额减少 在建工程 255,676,176.11 1.67 762,161,704.00 5.06 -66.45 主要在建项目完 工转固导致 其他非流 动资产 200,563,126.22 1.31 64,092,593.79 0.43 212.93 购买办公楼预付 款项 其他应付 款 437,650,040.79 2.86 289,060,617.29 1.92 51.40 增加库存股回购 义务导致 一年内到 期的非流 动负债 521,194,802.04 3.41 1,211,660,591. 79 8.05 -56.99 公司债到期偿还 长期借款 449,923,621.68 2.94 762,450,750.58 5.06 -40.99 长期借款到期及 科目重分类导致 其他综合 收益 112,752,436.63 0.74 -35,797,710.80 -0.24 414.97 外币报表折算导 致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“70.所有权或使用权受到 限制的资产”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据中国橡胶工业协会轮胎分会发布的数据，2018 年全国汽车轮胎总产量约在 6.48 亿条， 微降 0.76%，其中子午胎 6.09 亿条，微降 0.65 %；子午胎产量中，全钢胎 1.33 亿条，微增 1.53%， 半钢胎 4.76 亿条，微降 1.24%。轮胎产品结构正向着无内胎、宽断面、大轮辋、耐磨、抗湿滑、 低噪音、轻量化和高端化方向加快转型。2018 年度，37 家会员企业实现销售收入 1,725.60 亿元， 同比增长 1.22%；其中子午胎销售收入 1,511.65 亿元，同比增长 1.46%；实现利润总额 40.95 亿
2018年年度报告 元,同比增长4.77%。与2017年度增收不增利的情况相反,2018年度会员企业收入、产量基本与 去年持平,但是利润总额扭亏为盈并实现增长。主要原因是2018年原材料成本回落,轮胎产品价 格有不同程度提升,带来行业效益的回暖。但随着国际贸易壁垒的不断增多,国内外轮胎市场竞 争将不断加剧。 化工行业经营性信息分析 1行业基本情况 (1).行业政策及其变动 适用口不适用 1、2018年3月以来,中美贸易冲突加剧,我国轮胎产品均被列入美国征税名单。9月,美国 政府宣布,开始对产自中国的2000亿产品(包括轮胎产品)加征10%关税。自2019年1月1日 起该税率将提高到25% 2、欧盟委员会2017年对我国卡客车新轮胎和翻新轮胎启动反倾销和反补贴调查,2018年10 月公布终裁结果,根据欧盟委员会的决定,此后5年,中国轮胎企业每向欧盟出口一条卡客车轮 胎,都需要缴纳42.73-61.76欧元的固定税 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用口不适用 详见“第三节公司业务概要” 2产品与生产 (1).主要经营模式 √适用口不适用 详见“第三节公司业务概要”。 报告期内调整经营模式的主要情况 口适用√不适用 (2).主要产品情况 √适用口不适用 所属细分行业 主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素] 轮胎橡胶和塑料制品业「天然橡胶、合成橡胶、汽车工业 原材料价格及市场 炭黑、钢帘线等 环境变化 (3).研发创新 √适用口不适用 详见“第三节公司业务概要”。 (4).生产工艺与流程 √适用口不适用 ①轮胎生产工艺流程 全钢子午线轮胎: 17/193
2018 年年度报告 17 / 193 元，同比增长 4.77%。与 2017 年度增收不增利的情况相反，2018 年度会员企业收入、产量基本与 去年持平，但是利润总额扭亏为盈并实现增长。主要原因是 2018 年原材料成本回落，轮胎产品价 格有不同程度提升，带来行业效益的回暖。但随着国际贸易壁垒的不断增多，国内外轮胎市场竞 争将不断加剧。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1).行业政策及其变动 √适用 □不适用 1、2018 年 3 月以来，中美贸易冲突加剧，我国轮胎产品均被列入美国征税名单。9 月，美国 政府宣布，开始对产自中国的 2000 亿产品（包括轮胎产品）加征 10%关税。自 2019 年 1 月 1 日 起该税率将提高到 25%。 2、欧盟委员会 2017 年对我国卡客车新轮胎和翻新轮胎启动反倾销和反补贴调查，2018 年 10 月公布终裁结果，根据欧盟委员会的决定，此后 5 年，中国轮胎企业每向欧盟出口一条卡客车轮 胎，都需要缴纳 42.73-61.76 欧元的固定税。 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 详见“第三节 公司业务概要”。 2 产品与生产 (1).主要经营模式 √适用 □不适用 详见“第三节 公司业务概要”。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2).主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 轮胎 橡胶和塑料制品业 天然橡胶、合成橡胶、 炭黑、钢帘线等 汽车工业 原材料价格及市场 环境变化 (3).研发创新 √适用 □不适用 详见“第三节 公司业务概要”。 (4).生产工艺与流程 √适用 □不适用 ①轮胎生产工艺流程 全钢子午线轮胎：
2018年年度报告 原材料 压延钢丝 胶料混炼工序 钢圈钢丝 钢丝市布压延薄胶片压延内村层压出 ±帘布胎圈 双复合压出重裁成型 多刀纵裁 帘布 90度裁断小角度裁断 胎体帘布「带束 包布 成型工序胎胚检验“硫化工序十检验工序“成品按等级入库 半钢子午线轮胎 原材料 帘布、丝 胶料混炼工序 钢圈钢丝 帘布压延」薄胶片压延内村层压出双复合压出填 多刀纵裁 条90度裁断小角度裁断 内衬层 胎胎 胎体帘布匚带東层 面侧 彼想工序→胚检姆→硫化工序“检验工序“成品按等级入闻 ②循环利用工艺流程 不合格返 [上内外包封套 收进胎体 胎面胶准备 化检1付 修补填胶 上轮辋 体不良 内胎/垫带/压板 退回 不 良退回 18/193
2018 年年度报告 18 / 193 半钢子午线轮胎： ②循环利用工艺流程
2018年年度报告 (5).产能与开工情况 √适用口不适用 主要厂区或项 设计产能 实际达产产能产能利用「在建产能及投资情在建产能预 计完工时间 青岛工厂全钢260万条/年260万条/年 青岛工厂半钢1000万条/年1000万条/年 73.06 青岛工厂非公6万吨/年 2.9万吨/年 87.81在建中,截至20182020年 路轮胎 年末累计投入 90,824.77万元。 东营工厂半钢一期:1200万2000万条/年 75.56二期在建中,截至2019年 条/年 2018年末二期产能 期:1500万 达800万条,累计 条/年 投入96,384.59万 沈阳工厂全钢180万条/年180万条/年 98.29 越南工厂半钢1000万条/年1000万条/年 越南工厂全钢120万条/年120万条/年 越南工厂非公5万吨/年 3.5万吨/年 41.89在建中,截至20182019年 路轮胎 年末累计投入 3,830.19万美元 越南合资工厂240万条/年0 在建中,报告期内2020年 全钢 投入金额为 生产能力的增减情况 适用口不适用 报告期内,青岛工厂非公路轮胎实际达产产能增加1万吨,越南工厂全钢实际达产产能增加 40万条,越南工厂非公路轮胎实际达产产能增加2.2万吨。 产品线及产能结构优化的调整情况 口适用√不适用 非正常停产情况 口适用√不适用 3原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用口不适用 原材采购模 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的 影响 报告期内,天然胶价格整体处于下跌趋势, 天然长约、200600平均价格在每吨约1400美金,最高价格出营业成本随材料价格下 胶现货吨 现在第1季度,每吨约1500美金;最低价降而减少 格出现在第四季度,每吨约1220美金。 合成长约、108,00 报告期内,合成胶价格呈现先涨后跌的趋营业成本先是随材料价 胶现货吨 势,以顺丁为例,最高价格为每吨约14300格上升而增加:后是随 元,最低价格为每吨约11500元。 材料价格下降而减少。 钢帘合同采126,936报告期内,钢帘线价格稳中略降,年末与年营业成本随材料价格下 19/193
2018 年年度报告 19 / 193 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 主要厂区或项 目 设计产能 实际达产产能 产能利用 率（%） 在建产能及投资情 况 在建产能预 计完工时间 青岛工厂全钢 260 万条/年 260 万条/年 96.37 青岛工厂半钢 1000 万条/年 1000 万条/年 73.06 青岛工厂非公 路轮胎 6 万吨/年 2.9 万吨/年 87.81 在建中，截至 2018 年末累计投入 90,824.77 万元。 2020 年 东营工厂半钢 一期：1200 万 条/年； 二期：1500 万 条/年 2000 万条/年 75.56 二期在建中，截至 2018 年末二期产能 达 800 万条，累计 投入 96,384.59 万 元。 2019 年 沈阳工厂全钢 180 万条/年 180 万条/年 98.29 越南工厂半钢 1000 万条/年 1000 万条/年 92.56 越南工厂全钢 120 万条/年 120 万条/年 69.88 越南工厂非公 路轮胎 5 万吨/年 3.5 万吨/年 41.89 在建中，截至 2018 年末累计投入 3,830.19 万美元。 2019 年 越南合资工厂 全钢 240 万条/年 0 在建中，报告期内 投入金额为 0。 2020 年 生产能力的增减情况 √适用 □不适用 报告期内，青岛工厂非公路轮胎实际达产产能增加 1 万吨，越南工厂全钢实际达产产能增加 40 万条，越南工厂非公路轮胎实际达产产能增加 2.2 万吨。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 原材 料 采购模 式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的 影响 天然 胶 长约、 现货 200,600 吨 报告期内，天然胶价格整体处于下跌趋势， 平均价格在每吨约 1400 美金，最高价格出 现在第 1 季度，每吨约 1500 美金；最低价 格出现在第四季度，每吨约 1220 美金。 营业成本随材料价格下 降而减少。 合成 胶 长约、 现货 108,000 吨 报告期内，合成胶价格呈现先涨后跌的趋 势，以顺丁为例，最高价格为每吨约 14300 元，最低价格为每吨约 11500 元。 营业成本先是随材料价 格上升而增加；后是随 材料价格下降而减少。 钢帘 合同采 126,936 报告期内，钢帘线价格稳中略降，年末与年 营业成本随材料价格下
2018年年度报告 初比较降幅在5-10% 降而减少。 报告期内,炭黑第一季度处于高位,第 炭黑|合同采|146854季度星下跌趋势,四季度上涨后于季度末大|营业成本随材料价格下 30%以上。 ).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 口适用√不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 口适用√不适用 4产品销售情况 (1).销售模式 √适用口不适用 详见“第三节公司业务概要”。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用口不适用 细分营业 行业收入 成本毛利率营业收入营业成本若;万元 营业 ()比上年增比上年增比上年同行业同领域产品毛 减(%)减(%)|增减(%) 利率情况 根据同行业上市公司 轮胎|,2,5 2018年三季报,轮胎 058,10 3.81 -0.143.16行业上市公司2018 年前三季度平均综合 毛利率为17.68% 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用口不适用 公司产品定价策略主要考虑原材料成本、市场定位和品牌影响力等因素,并根据市场情况适 时调整 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减(%) 经销渠道 1,334,522.22 其他渠道 33,953.05 59.26 会计政策说明 口适用√不适用 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 口适用√不适用 情况说明 口适用√不适用 20/19
2018 年年度报告 20 / 193 线 购 吨 初比较降幅在 5-10%。 降而减少。 炭黑 合同采 购 146,854 吨 报告期内，炭黑第一季度处于高位，第二三 季度呈下跌趋势，四季度上涨后于季度末大 幅下跌，年初最高价与年末最低价价差在 30%以上。 营业成本随材料价格下 降而减少。 (2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1).销售模式 √适用 □不适用 详见“第三节 公司业务概要”。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分 行业 营业 收入 营业 成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 同行业同领域产品毛 利率情况 轮胎 1,324,5 90.31 1,058,10 1.48 20.12 3.81 -0.14 3.16 根据同行业上市公司 2018 年三季报，轮胎 行业上市公司 2018 年前三季度平均综合 毛利率为 17.68%。 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用 □不适用 公司产品定价策略主要考虑原材料成本、市场定位和品牌影响力等因素，并根据市场情况适 时调整。 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 经销渠道 1,334,522.22 9.07 其他渠道 33,953.05 59.26 会计政策说明 □适用 √不适用 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用