赛轮集团股份有限公司2018年年度报告.pdf_P11-P15

2018年年度报告第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2018年3月份以来,中美贸易摩擦的不断升级给国内经济带来了诸多不确定性的影响,中国经济面临着增长放缓和下行的压力。国内轮胎企业之间的价格战和低质无序竞争仍然存在,整个轮胎行业也在经历着新旧动能转换和结构转型升级的挑战,加上多国贸易壁垒的不断发生,也为国内轮胎企业的出口蒙上了一层阴霾。面对上述内外部环境的巨大压力,公司上下在管理层的正确领导下,保持战略定力,凝心聚力、实干为要,取得了以下成绩致力于“做一条好轮胎”,稳步完成年度经营计划公司各部门紧紧围绕“做一条好轮胎”的使命,坚持客户导向,聚焦价值创造,有效保障了经营目标的实现。2018年,公司实现营业收入136.85亿元,同比减少0.88%,实现归属于上市公司股东的净利润6.68亿元,同比增长102.54%。公司全钢胎、半钢胎产销量稳步增长,毛利率不断提升,非公路轮胎从产量、销量、渠道等多方面实现了重大突破。目前公司已成为世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家卡特彼勒的三大轮胎配套供应商之一,巨胎产品也已经进入中国约70%的大型矿山市场并成为国内四大工程机械制造企业的配套供应商坚持自主创新,提升制造力和产品力公司始终把企业发展深度融入国家发展战略中,坚持创新发展,不断转型升级,做大做强实体经济。目前公司半钢胎生产可以实现在生产过程中抓取分析上百项数据,实现智能压合,大幅提升工作效率;公司智能立体仓库采用整体自动化解决方案,轮胎混装正确率达到100%;国家橡胶与轮胎工程技术研究中心自主研发的EVEC胶开始应用于公司轮胎的生产,使用这种被行业称为液体黄金”的EvEC胶制造的轮胎,可同时提升滚动阻力、抗湿滑和耐磨性能,综合性能达到世界领先水平。作为民族轮胎企业,公司自成立之初就十分重视技术创新,每年投入大量的研发费用支持自主创新,也取得了良好的工作效果。2018年,公司获批成为“国家物联网集成创新与融合应用示范企业”、“巨型工程子午胎与新材料应用国家地方联合工程研究中心”。另外,公司还联合杜仲领域的骨干企业与研究机构发起成立了杜仲资源高值化利用产业技术创新联盟,这将对我国化工新材料、生物化工领域产业结构调整发挥积极作用与深远影响。此外,公司还通过参加各种高水准的汽车赛事,不断检验轮胎品质,提升研发能力。三、完善品牌结构,构建多元化推广渠道随着公司规模的不断发展壮大,为更好的提高企业竞争力和品牌影响力,公司2018年度完成了品牌构建梳理工作及垂直传播媒体体系的搭建,进一步明确了未来的品牌运营战略,公路轮胎形成了以赛轮品牌为核心,其他品牌为辅助的多品牌协同发展的品牌结构由公司赞助的“赛轮飘移车队”首次征战2018DGP,车手凭借赛轮轮胎优异的性能获得双料冠军,赛后赛轮轮胎的品质和技术水平获得了车手、技师等的一致好评,本次借助专业的赛事 11/193

2018 年年度报告 11 / 193 第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2018 年 3 月份以来，中美贸易摩擦的不断升级给国内经济带来了诸多不确定性的影响，中国经济面临着增长放缓和下行的压力。国内轮胎企业之间的价格战和低质无序竞争仍然存在，整个轮胎行业也在经历着新旧动能转换和结构转型升级的挑战，加上多国贸易壁垒的不断发生，也为国内轮胎企业的出口蒙上了一层阴霾。面对上述内外部环境的巨大压力，公司上下在管理层的正确领导下，保持战略定力，凝心聚力、实干为要，取得了以下成绩：一、致力于“做一条好轮胎”，稳步完成年度经营计划公司各部门紧紧围绕“做一条好轮胎”的使命，坚持客户导向，聚焦价值创造，有效保障了经营目标的实现。2018 年，公司实现营业收入 136.85 亿元，同比减少 0.88%，实现归属于上市公司股东的净利润 6.68 亿元，同比增长 102.54%。公司全钢胎、半钢胎产销量稳步增长，毛利率不断提升，非公路轮胎从产量、销量、渠道等多方面实现了重大突破。目前公司已成为世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家卡特彼勒的三大轮胎配套供应商之一，巨胎产品也已经进入中国约 70%的大型矿山市场并成为国内四大工程机械制造企业的配套供应商。二、坚持自主创新，提升制造力和产品力公司始终把企业发展深度融入国家发展战略中，坚持创新发展，不断转型升级，做大做强实体经济。目前公司半钢胎生产可以实现在生产过程中抓取分析上百项数据，实现智能压合，大幅提升工作效率；公司智能立体仓库采用整体自动化解决方案，轮胎混装正确率达到 100%；国家橡胶与轮胎工程技术研究中心自主研发的 EVEC 胶开始应用于公司轮胎的生产，使用这种被行业称为 “液体黄金”的 EVEC 胶制造的轮胎，可同时提升滚动阻力、抗湿滑和耐磨性能，综合性能达到世界领先水平。作为民族轮胎企业，公司自成立之初就十分重视技术创新，每年投入大量的研发费用支持自主创新，也取得了良好的工作效果。2018 年，公司获批成为“国家物联网集成创新与融合应用示范企业”、“巨型工程子午胎与新材料应用国家地方联合工程研究中心”。另外，公司还联合杜仲领域的骨干企业与研究机构发起成立了杜仲资源高值化利用产业技术创新联盟，这将对我国化工新材料、生物化工领域产业结构调整发挥积极作用与深远影响。此外，公司还通过参加各种高水准的汽车赛事，不断检验轮胎品质，提升研发能力。三、完善品牌结构，构建多元化推广渠道随着公司规模的不断发展壮大，为更好的提高企业竞争力和品牌影响力，公司 2018 年度完成了品牌构建梳理工作及垂直传播媒体体系的搭建，进一步明确了未来的品牌运营战略，公路轮胎形成了以赛轮品牌为核心，其他品牌为辅助的多品牌协同发展的品牌结构。由公司赞助的“赛轮飘移车队”首次征战 2018 D1 GP，车手凭借赛轮轮胎优异的性能获得双料冠军，赛后赛轮轮胎的品质和技术水平获得了车手、技师等的一致好评，本次借助专业的赛事

2018年年度报告平台树立了公司“赛事检验专业品质”的产品口碑。2018年公司入选CCTV《消费主张》品牌公信力展播,公司智能化生产作为山东省加快智能化工厂建设的典范,受到央视和山东卫视的双重关注和报道。公司优秀的产品和服务质量也获得了客户的好评,作为汽车主机厂高品质轮胎配套供应商,公司同时获得了奇瑞商用车(安徽)有限公司颁发的“2018年度最佳合作奖”及浙江合众新能源汽车有限公司颁发的“优秀质量奖”两项殊荣。除此之外,公司还通过微信公众号、户外大牌、外部媒体、国内外展会等多种形式进行品牌宣传和推广。赛轮品牌自2017年起连续两年入围世界品牌实验室“中国最具价值品牌500强”。2018年12月,公司巨胎产品获批“青岛名牌”称号。四、夯实全球布局,打造国际化优秀企业 2018年,公司继续坚持国际化和走出去的发展战略,年初在德国设立欧洲子公司,并推进马来西亚合资公司和越南销售办事处的设立,完善了公司全球化的运营网络。报告期内公司还进步整合海内外销售团队,引进国外优秀人才,同时组建现场服务工程师团队至海外培养,既坚持引进来又实行走出去,更好的发挥了优势互补和资源共享的效果。在经过较长时间关于国际产能布局的探讨和论证后,年内公司两度与国际知名轮胎企业固铂轮胎牵手合作,12月份,双方正式签署协议将在越南携手打造年产能240万条全钢胎的合资公司,公司持有65%股权,该项目不仅优化了公司的海外布局,加深了与国际知名品牌的合作,也有利于规避贸易壁垒,提升企业产品综合力,为实现产供销全球化布局奠定了坚实的基础五、优化管理架构,提升组织团队软实力 018年,公司进一步明确了使命、方向和道路,为了确保战略落地,公司以创新开放的心态整合内外部资源,梳理矩阵式管理架构。以“产品”为核心,推进建立以市场与客户需求为导向、匹配公司发展战略的产品规划,通过建立现场服务工程师、产品经理和产品工程师机制,导入产品目标开发模式,统一协调市场、研发和制造资源,促进“产品力”提升。整合内外销团队为一个中心,为构建高绩效营销打牢基础。将公路轮胎制造系统和非公路轮胎制造系统分别在组织机构、管理模式、绩效指标等方面逐步统一,实现资源及经验的协同共享,降低制造费用和运行成本,为建立标准化工厂管理模式奠定了基础。优化各职能中心的管理架构,提升管理的专业化水平,同时设立监察部,对干部队伍进行监察,保证管理干部清正自律。 018年,公司将“人才”提升为战略实现的第一关键要素,重视人才的培养和选拔,并对306 名核心骨干员工实施了股权激励计划,提升了整个团队的工作效能和活力,实现组织和个人的共同成长。同时还搭建企业文化团队,做好赛轮人自己的报纸、公众号,“信任”、“以人为本” 等理念深入人心,成为赛轮人心中的文化,提高了整个组织的向心力和凝聚力 12/193

2018 年年度报告 12 / 193 平台树立了公司“赛事检验专业品质”的产品口碑。2018 年公司入选 CCTV《消费主张》品牌公信力展播，公司智能化生产作为山东省加快智能化工厂建设的典范，受到央视和山东卫视的双重关注和报道。公司优秀的产品和服务质量也获得了客户的好评，作为汽车主机厂高品质轮胎配套供应商，公司同时获得了奇瑞商用车（安徽）有限公司颁发的“2018 年度最佳合作奖”及浙江合众新能源汽车有限公司颁发的“优秀质量奖”两项殊荣。除此之外，公司还通过微信公众号、户外大牌、外部媒体、国内外展会等多种形式进行品牌宣传和推广。赛轮品牌自 2017 年起连续两年入围世界品牌实验室“中国最具价值品牌 500 强”。2018 年 12 月，公司巨胎产品获批“青岛名牌”称号。四、夯实全球布局，打造国际化优秀企业 2018 年，公司继续坚持国际化和走出去的发展战略，年初在德国设立欧洲子公司，并推进马来西亚合资公司和越南销售办事处的设立，完善了公司全球化的运营网络。报告期内公司还进一步整合海内外销售团队，引进国外优秀人才，同时组建现场服务工程师团队至海外培养，既坚持引进来又实行走出去，更好的发挥了优势互补和资源共享的效果。在经过较长时间关于国际产能布局的探讨和论证后，年内公司两度与国际知名轮胎企业固铂轮胎牵手合作，12 月份，双方正式签署协议将在越南携手打造年产能 240 万条全钢胎的合资公司，公司持有 65%股权，该项目不仅优化了公司的海外布局，加深了与国际知名品牌的合作，也有利于规避贸易壁垒，提升企业产品综合力，为实现产供销全球化布局奠定了坚实的基础。五、优化管理架构，提升组织团队软实力 2018 年，公司进一步明确了使命、方向和道路，为了确保战略落地，公司以创新开放的心态整合内外部资源，梳理矩阵式管理架构。以“产品”为核心，推进建立以市场与客户需求为导向、匹配公司发展战略的产品规划，通过建立现场服务工程师、产品经理和产品工程师机制，导入产品目标开发模式，统一协调市场、研发和制造资源，促进“产品力”提升。整合内外销团队为一个中心，为构建高绩效营销打牢基础。将公路轮胎制造系统和非公路轮胎制造系统分别在组织机构、管理模式、绩效指标等方面逐步统一，实现资源及经验的协同共享，降低制造费用和运行成本，为建立标准化工厂管理模式奠定了基础。优化各职能中心的管理架构，提升管理的专业化水平，同时设立监察部，对干部队伍进行监察，保证管理干部清正自律。 2018 年，公司将“人才”提升为战略实现的第一关键要素，重视人才的培养和选拔，并对 306 名核心骨干员工实施了股权激励计划，提升了整个团队的工作效能和活力，实现组织和个人的共同成长。同时还搭建企业文化团队，做好赛轮人自己的报纸、公众号，“信任”、“以人为本” 等理念深入人心，成为赛轮人心中的文化，提高了整个组织的向心力和凝聚力

2018年年度报告报告期内主要经营情况截至2018年12月31日,公司总资产152.88亿元,较上年同期增长1.55%;归属于上市公司股东的净资产63.08亿元,较上年同期增长5.72%;报告期内公司实现营业收入136.85亿元较上年同期下降0.88%;实现归属于上市公司股东的净利润6.68亿元,较上年同期增长102.54% ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%) 营业收入 13,684,752,715.3613,806,899697.98 0.88 营业成本 10,971,844680.8611,533,11047.18 -4.87 销售费用 869168,548.90870,101,934.38 -0.11 管理费用 365,951,109.27408,536,652.43 研发费用 230,585,16610188583,648 财务费用 8,46,331.38302,545,659.19 -4.67 经营活动产生的现金流量净额1,99897,816.611,150,056,.832.92 73.81 投资活动产生的现金流量净额 170,019,875.09-1,566191,834.43 89.14 资活动产生的现金流量净 -1,509,729,133.20874,896,719.61 272.56 2.收入和成本分析 √适用口不适用报告期内,公司实现营业收入1,368,475.27万元,较上年同期下降12,214.70万元,降幅为 0.88%;营业成本1,097,184.47万元,较上年同期下降56,127.04万元,降幅为4.87%。报告期内主要原材料价格处于稳定低位使营业成本有所下降 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:万元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比分行业营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减减(% 减(%) 1,324,590.311,058,101.48 0.14|增加3.16 个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比分产品营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减减(%) 减(%) 轮胎产品「1,151,56656890,149.27 22.70 10.19 4.81增加3.97 个百分点循环利用 2,399.24 7.07 17.26 2.63减少13.97 个百分点轮胎贸易170,624.51165,7229 2.87 25.17 20.32减少5.92 个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率(%)业收入「业成本「毛利率比 13/193

2018 年年度报告 13 / 193 二、报告期内主要经营情况截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 152.88 亿元，较上年同期增长 1.55%；归属于上市公司股东的净资产 63.08 亿元，较上年同期增长 5.72%；报告期内公司实现营业收入 136.85 亿元，较上年同期下降 0.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.68 亿元，较上年同期增长 102.54%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 13,684,752,715.36 13,806,899,697.98 -0.88 营业成本 10,971,844,680.86 11,533,115,047.18 -4.87 销售费用 869,168,548.90 870,101,934.38 -0.11 管理费用 365,951,109.27 408,536,652.43 -10.42 研发费用 230,585,166.10 188,583,648.59 22.27 财务费用 288,426,331.38 302,545,659.19 -4.67 经营活动产生的现金流量净额 1,998,897,816.61 1,150,056,832.92 73.81 投资活动产生的现金流量净额 -170,019,875.09 -1,566,191,834.43 89.14 筹资活动产生的现金流量净额 -1,509,729,133.20 874,896,719.61 -272.56 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用报告期内，公司实现营业收入 1,368,475.27 万元，较上年同期下降 12,214.70 万元，降幅为 0.88%；营业成本 1,097,184.47 万元，较上年同期下降 56,127.04 万元，降幅为 4.87%。报告期内主要原材料价格处于稳定低位使营业成本有所下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:万元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）轮胎 1,324,590.31 1,058,101.48 20.12 3.81 -0.14 增加 3.16 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）轮胎产品 1,151,566.56 890,149.27 22.70 10.19 4.81 增加 3.97 个百分点循环利用 2,399.24 2,229.62 7.07 -17.26 -2.63 减少 13.97 个百分点轮胎贸易 170,624.51 165,722.59 2.87 -25.17 -20.32 减少 5.92 个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减