L三XY来克 莱克电气2016年年度报告 产销量情况说明 小家电产销量比去年都下降,主要是产品升级,产品向高附加值转移,平均单价上升,数量 下降 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期 本期占 上年同/金额 分行业成本构成项 本期金额 总成本上年同期金额/刷占总较上 比例 成本比/年同/情况 例(%)|期变/说明 动比 例(%) 直接材料2,159,.808,149.9768.91|2,098,356,702. 67.952.93 家电行业匚直接人工362,962,213631.58376,129,280.8412.18-3.50 制造费用611362,536.8819.51613,603,350.5919.87-0.37 合计 3,134,132,900.48100.00 38,089,333.64100.001.49 分产品情况 本期 本期占 上年同/金额 分产品成本构成项 本期金额 期占总/较上 总成本上年同期金额成本比期变说明 比例 年同情况 例(%) 动比 例(% 环境清洁材料成本1,452,179,672.3169.10,42.827125668.10.65 直接人工 238,184,479.251.33|251,957,977.5911.89-5.47 制造费用 411,274,016.5019.57423,515,814.4919.99-2.89 材料成本 290,938,8 67.42314,391,841.6266.97-7.46 园林工具[直接人工 55,691, 9 61,592,070.5113.12-9.58 制造费用 4,903,163.84 19 材料成本283,921,029.3769.9622864,237.0968.6727.40 电机直接人工 48,895,956.0712.05 42,904,692.2113.2213.96 制造费用 73,010,413.5217.99 58,774,884.7218.1124.22 材料成本 74,482,456.4666.3181,528,213.3966.77-8.64 厨房电器匚直接人工 制造费用 22,868,553.8620 25,313,607.8020.73-9.56 材料成本 58,286,190.7070.3936,745,297.5568.4458.62 其他产品直接人工 5,215,300496.304,413,301.378.2218.17 制造费用 19,306,389.1623.3112,531,198.7923.3454.07 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 主要供应商情况: 公司向前五名供应商采购金额合计35,693.76万元,占公司全部采购金额的13.75%; 单位:万元 供应商 采购金额 占采购总额比例(%) 供应商1 11,735.15 4 16/138
莱克电气 2016 年年度报告 16 / 138 产销量情况说明 小家电产销量比去年都下降，主要是产品升级，产品向高附加值转移，平均单价上升，数量 下降。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 家电行业 直接材料 2,159,808,149.97 68.91 2,098,356,702.21 67.95 2.93 直接人工 362,962,213.63 11.58 376,129,280.84 12.18 -3.50 制造费用 611,362,536.88 19.51 613,603,350.59 19.87 -0.37 合计 3,134,132,900.48 100.00 3,088,089,333.64 100.00 1.49 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 环境清洁电 器 材料成本 1,452,179,672.31 69.10 1,442,827,112.56 68.11 0.65 直接人工 238,184,479.25 11.33 251,957,977.59 11.89 -5.47 制造费用 411,274,016.50 19.57 423,515,814.49 19.99 -2.89 园林工具 材料成本 290,938,801.13 67.42 314,391,841.62 66.97 -7.46 直接人工 55,691,971.99 12.91 61,592,070.51 13.12 -9.58 制造费用 84,903,163.84 19.67 93,467,844.81 19.91 -9.16 电机 材料成本 283,921,029.37 69.96 222,864,237.09 68.67 27.40 直接人工 48,895,956.07 12.05 42,904,692.21 13.22 13.96 制造费用 73,010,413.52 17.99 58,774,884.72 18.11 24.22 厨房电器 材料成本 74,482,456.46 66.31 81,528,213.39 66.77 -8.64 直接人工 14,974,505.83 13.33 15,261,239.16 12.50 -1.88 制造费用 22,868,553.86 20.36 25,313,607.80 20.73 -9.56 其他产品 材料成本 58,286,190.70 70.39 36,745,297.55 68.44 58.62 直接人工 5,215,300.49 6.30 4,413,301.37 8.22 18.17 制造费用 19,306,389.16 23.31 12,531,198.79 23.34 54.07 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 主要供应商情况： 公司向前五名供应商采购金额合计 35,693.76 万元，占公司全部采购金额的 13.75%； 单位：万元 供应商 采购金额 占采购总额比例（%） 供应商 1 11,735.15 4.52
L三XY来克 莱克电气2016年年度报告 供应商2 6,959.48 供应商3 供应商4 5,520.32 供应商5 979.96 35,693.76 13.75 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额193,353.74万元,占年度销售总额44.18%;其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额35,693.76万元,占年度采购总额13.75%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元,占年度采购总额0%。 2.费用 √适用口不适用 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 销售费用 327,850,578.38 176,243,613.40 管理费用 363,073,782.80 364,593,050.83 -0.42 财务费用 -115,649,595.11 93,809,676.57 -23.28 所得税费用 8353,99822 52,797,607.82 34 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 174,295,681.51 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 174,295,681.51 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 559 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(% 情况说明 口适用√不适用 4.现金流 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 上年同期金额同比增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 428,887,782.79495,736,937.79 投资活动产生的现金流量净额 -196,730,549.77-440,699,054.00 筹资活动产生的现金流量净 456,439,254.74 4,330,472.17 17/138
莱克电气 2016 年年度报告 17 / 138 供应商 2 6,959.48 2.68 供应商 3 6,498.85 2.50 供应商 4 5,520.32 2.13 供应商 5 4,979.96 1.92 合计 35,693.76 13.75 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 193,353.74 万元，占年度销售总额 44.18%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 35,693.76 万元，占年度采购总额 13.75%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 销售费用 327,850,578.38 176,243,613.40 86.02 管理费用 363,073,782.80 364,593,050.83 -0.42 财务费用 -115,649,595.11 -93,809,676.57 -23.28 所得税费用 88,353,998.22 52,797,607.82 67.34 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 174,295,681.51 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 174,295,681.51 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.98 公司研发人员的数量 559 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7.06 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 428,887,782.79 495,736,937.79 -13.48 投资活动产生的现金流量净额 -196,730,549.77 -440,699,054.00 55.36 筹资活动产生的现金流量净额 456,439,254.74 354,330,472.17 28.82
L三XY来克 莱克电气2016年年度报告 (1)、投资活动产生的现金流量净额同比增加55.36%,主要是本期收回购买理财产品的本金和取 得投资收益所致。 (2)、筹资活动产生的现金流量净额同比增加28.82%,主要是本期银行贷款增加所致 (二非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 本期期 上期期 末数占 未数占本期期末金 项目名称 本期期末数总资产上期期末数总资产额较上期期 情况说明 的比例 的比例末变动比例 (‰) (%) 主要系期末未到承 应收票据 71,800,152.16 1.4147,048,237.001.26 5261兑期的银行承兑汇 票增加所致 主要系业务增长导 预付账款 12,278,262.62 0.8326,091,207.420.70 62.04致预付款项相应增 长所到 主要系上年度批复 其他应收款 12,442,294.65 0.245,296,716.730.14 134.91应退税额未在当月 到账所致 存货 492,145,123.639.66358549,126.419.64 37.26销售业务增长而对 应增加备货 其他流动资产 主要系本期购买理 563,533,480.4711.06354,00000.009.52 59.19 财产品增加所致 递延所得税资产34,604,370.870.68|9.72,152.840.2625582主要是计提增加所 短期借款 680,00000.0013.35129,872,000.003.49 423.59 主要系银行贷款增 加所致 应交税费 61,970,531.37 -9,239,753.79 770.69 主要系期末应交企 业所得税增加所致 预收款项 71,835,603.36 1.4145,631,918.231.23 57.42 主要系预收客户货 款增加所致 其他应付款 157,22,218.873.0993,00,103.512.50 主要系计提的市场 6905支持费用增加所致 主要系公司通过专 递延收益 21,195,453.780.4228,477,884.920.77 25.57项拨款购置设备使 用年限摊销 2.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 18/138
莱克电气 2016 年年度报告 18 / 138 （1）、投资活动产生的现金流量净额同比增加55.36%，主要是本期收回购买理财产品的本金和取 得投资收益所致。 （2）、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 28.82%，主要是本期银行贷款增加所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 71,800,152.16 1.41 47,048,237.00 1.26 52.61 主要系期末未到承 兑期的银行承兑汇 票增加所致 预付账款 42,278,262.62 0.83 26,091,207.42 0.70 62.04 主要系业务增长导 致预付款项相应增 长所致 其他应收款 12,442,294.65 0.24 5,296,716.73 0.14 134.91 主要系上年度批复 应退税额未在当月 到账所致 存货 492,145,123.63 9.66 358,549,126.41 9.64 37.26 销售业务增长而对 应增加备货 其他流动资产 563,533,480.47 11.06 354,000,000.00 9.52 59.19 主要系本期购买理 财产品增加所致 递延所得税资产 34,604,370.87 0.68 9,725,152.84 0.26 255.82 主要是计提增加所 致 短期借款 680,000,000.00 13.35 129,872,000.00 3.49 423.59 主要系银行贷款增 加所致 应交税费 61,970,531.37 -9,239,753.79 770.69 主要系期末应交企 业所得税增加所致 预收款项 71,835,603.36 1.41 45,631,918.23 1.23 57.42 主要系预收客户货 款增加所致 其他应付款 157,223,218.87 3.09 93,005,103.51 2.50 69.05 主要系计提的市场 支持费用增加所致 递延收益 21,195,453.78 0.42 28,477,884.92 0.77 -25.57 主要系公司通过专 项拨款购置设备使 用年限摊销 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用
L三XY来克 莱克电气2016年年度报告 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 请参阅本报告第三节、第四节中的相关内容。 (五)投资状况分析 、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 报告期内,公司子公司信息科技出资80万元投资设立苏州派衍,占股权比例为9.64%。 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 口适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 1、主要子公司 单位:万元 公司名称 业务主要产品或持股 性质 服务 比例注册资本总资产营业收入 净利润 苏州金莱克家 生产和销售 用电器有限公/制造清洁器具、 业厨房器具等/100% 250 9,869.76 959.33 19.59 小电器 设计、制造 苏州金莱克精 组装、加工 密机械有限公 农业、林业 园林专用机/100% 1,20064,363.9547,636.604,775.12 具新技术设 备、机械 研发、生产 汽车电机 苏州金莱克汽制造制系统、发100￥8,22682.,8681716,88081,12.51 车身电子控 车电机有限公 动机控制类 系统汽车电 子装置 19/138
莱克电气 2016 年年度报告 19 / 138 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 请参阅本报告第三节、第四节中的相关内容。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司子公司信息科技出资 80 万元投资设立苏州派衍，占股权比例为 9.64%。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 1、主要子公司 单位：万元 公司名称 业务 性质 主要产品或 服务 持股 比例 注册资本 总资产 营业收入 净利润 苏州金莱克家 用电器有限公 司 制造 业 生产和销售 清洁器具、 厨房器具等 小电器 100% $250 9,869.76 959.33 19.59 苏州金莱克精 密机械有限公 司 制造 业 设计、制造、 组装、加工 农业、林业、 园林专用机 具新技术设 备、机械 100% $1,200 64,363.95 47,636.60 4,775.12 苏州金莱克汽 车电机有限公 司 制造 业 研发、生产 汽车电机， 车身电子控 制系统、发 动机控制类 系统汽车电 子装置 100% ￥8,227.468 24,868.17 16,881.08 1,127.51
L三XY来克 莱克电气2016年年度报告 高端家居清 科技(苏州)有制造洁健康电器 莱克电气绿能 的设计、研100%￥48,000134,104.4511.845.855,357.87 限公司 发、制造和 销售业务 天然控股有限贸易、「从事贸易 港币 港币 港币 港币 100 公司 投资投资业务 2,853.8013,467.2517,599.30509.39 苏州碧云泉净 水系统有限公销售销售碧云泉 净水器 100 ￥500 753.72 288.55 苏州艾思玛特 机器人有限公销售销售母公司 产品 ￥500 636.97 141.63-14.72 信息技术开 莱克电气信息 发、技术服 科技(苏州)有 务、技木70% 让、技术咨 ￥2,000 2,182.68 6.40 -260.12 限公司 询及对外投 2、参股公司 单位:万元币种:人民币 公司名称 务「主要产品或服|持股注册资总资产营业收入净利润 务 比例 派衍信息科技(上研发、信息科技、网 海)有限公司销售 络科技 20%625961.98 87.38-1,249.23 派衍信息科技(苏|研发、|信息科技、网 州)有限公司销售 络科技 9.64% 830 56.00 备注:2017年1月派衍信息科技(苏州)有限公司注册资本由830万元增资为1000万元;莱克 信息科技对其的持股比例由9.64%变更为20%。 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用 1、行业竞争格局 2017年,世界经济复苏仍面临不确定性、国内经济増速放缓、成本上行挑战企业运营能力 房地产持续调控、汇率波动及反倾销贸易保护主义等因素的影响,家电行业增长压力加剧,导致 2017年家电市场的竞争将更加激烈。 2、行业发展趋势 2017年,是供给侧结构性改革的深化之年,产业结构调整和消费升级仍将持续,行业集中度 将进一步提高;目前小家电市场正在向高端化、智能化、差异化产品转移和转型发展,未来健康 20/138
莱克电气 2016 年年度报告 20 / 138 莱克电气绿能 科技（苏州）有 限公司 制造 业 高端家居清 洁健康电器 的设计、研 发、制造和 销售业务 100% ￥48,000 134,104.45 119,845.85 5,357.87 天然控股有限 公司 贸易、 投资 从事贸易、 投资业务 100% 港币 2,853.80 港币 13,467.25 港币 17,599.30 港币 509.39 苏州碧云泉净 水系统有限公 司 销售 销售碧云泉 净水器 100% ￥500 753.72 288.55 41.43 苏州艾思玛特 机器人有限公 司 销售 销售母公司 产品 100% ￥500 636.97 141.63 -14.72 莱克电气信息 科技（苏州）有 限公司 信息技术开 发、技术服 务、技术转 让、技术咨 询及对外投 资 70% ￥2,000 2,182.68 6.40 -260.12 2、 参股公司 单位：万元币种：人民币 公司名称 业务 性质 主要产品或服 务 持股 比例 注册资 本 总资产 营业收入 净利润 派衍信息科技（上 海）有限公司 研发、 销售 信息科技、网 络科技 20% 625 961.98 87.38 -1,249.23 派衍信息科技（苏 州）有限公司 研发、 销售 信息科技、网 络科技 9.64% 830 333.68 0 -56.00 备注：2017 年 1 月派衍信息科技（苏州）有限公司注册资本由 830 万元增资为 1000 万元；莱克 信息科技对其的持股比例由 9.64%变更为 20%。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 1、行业竞争格局 2017 年，世界经济复苏仍面临不确定性、国内经济增速放缓、成本上行挑战企业运营能力、 房地产持续调控、汇率波动及反倾销贸易保护主义等因素的影响，家电行业增长压力加剧，导致 2017 年家电市场的竞争将更加激烈。 2、行业发展趋势 2017 年，是供给侧结构性改革的深化之年，产业结构调整和消费升级仍将持续，行业集中度 将进一步提高；目前小家电市场正在向高端化、智能化、差异化产品转移和转型发展，未来健康